سنگ آهن
هفته گذشته دادگاه عالی هند اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سنگ آهن از ایالت کارناتاکا پس از 8 ماه در 20 آوریل لغو می شود.
قیمت پیشنهادی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند هفته گذشته بیش از 10 دلار افزایش یافته به 187 تا 190 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید و معامله ای در 185 دلار بسته شد که 3 دلار نسبت به معاملات قبلی رشد داشت. در بازار سواپ نیز قرارداد فصل دوم 168 دلار ثبت شده است.
چینی ها باید خرید را بالاتر ببرند چون موجودیشان رو به کاهش است. به نظر برخی با ریزش موجودی بالای شرکت های معدنی ایالت کارناتاکا به بازار نقدی قیمت ها پایین می آید. ولی بعید است با توجه به نزدیکی فصل باران های موسمی لغو ممنوعیت صادرات تاثیر چندانی بر میزان عرضه بگذارد.
کارشناسان بر این باورند که شاید زلزله ژاپن تاثیر چشمگیری بر قیمت سنگ آهن نگذارد. با این که 5 فولاد ساز ژاپنی در منطقه آسیب دیده قرار دارند، تاثیر آن بر بازار سنگ آهن هنوز در سطح حداقل بوده است. برخلاف زلزله سال 1995 ژاپن، این بار تجهیزات تخلیه بار در بندر توکیو آسیب جدی ندیده، البته هنوز برخی معتقدند که در کوتاه مدت تقاضای سنگ آهن و کک در ژاپن کاهش می یابد.
قراضه
ناآرامی های سیاسی در منطقه خاورمیانه بر بازار قراضه تاثیر گذاشته است. با توجه به پایین بودن تقاضای فولاد، خرید ترک ها نیز طی دو هفته گذشته کاهش یافته است. فولاد سازان ترک عرضه کنندگان اروپا و امریکا را مجبور نموده اند قیمت های پیشنهادی را کاهش دهند.
شاخص قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 وارداتی به ترکیه هفته اخیر 3 دلار افت داشته 449 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. پس از دو هفته ثبات، قیمت پیشنهادی قراضه سی آی اس به ترکیه از اوج ماه مارس 10 تا 15 دلار پایین آمده است. برخی تجار ترک در 410 تا 420 دلار فوب پیشنهاد خرید داده اند در حالی که هفته قبل به دنبال 435 تا 440 دلار فوب بودند. در بازار داخلی ترکیه نیز با کاهش قیمت واردات، قیمت داخلی قراضه کاهش یافته این هفته به 372 تا 457 دلار هر تن رسیده است.
در امریکا افت تقاضای صادرات بر بازار داخلی اثر گذاشته قراضه خرد شده 10 دلار هر لانگ تن کاهش یافته و به 453 دلار هر لانگ تن رسیده است.
از اوایل آوریل قیمت قراضه در ایتالیا دستخوش کاهش شده ولی انتظار می رود در نیمه دوم ماه تقاضا بالا برود. در کل اروپا تقاضای قراضه مشابه بازار داخلی ایتالیاست البته بجز ترکیه که تقاضا ضعیف تر است. آخرین قیمت قراضه ای3 در ایتالیا 270 تا 290 دلار در هر تن بوده که 50 تا 65 یورو نسبت به اواسط مارس کاهش داشته است.
در شرق آسیا قیمت قراضه وارداتی 5 تا 10 دلار طی هفته گذشته افت داشته هیوندایی استیل محموله ای از قراضه سنگین کلاس یک امریکا را برای تحویل ماه مه 475 تا 478 دلار خریداری نمود که 3 دلار افت داشته است. روز جمعه یک محموله قراضه ژاپن نیز توسط کره خریداری شد که قیمت نهایی 428 دلار بود. بیشتر قراضه ژاپن به چین صادر می شود به همین دلیل پیش بینی می شود که سونامی اخیر تاثیر چندانی بر بازار منطقه نخواهد گذاشت.
در چین محدودیت عرضه موجب شده تا قیمت قراضه هفته قبل در نقاط مختلف 5 تا 8 دلار افزایش یابد. قراضه سنگین در قیمت 566 تا 573 دلار هر تن با 17 درصد مالیات ارزش افزوده معامله می شود و در آوریل احتمالا صعودی خواهد بود. در بازار واردات، چین قراضه سنگین 20-80 امریکا را 478 دلار سی اف آر و قراضه خرد شده را 483 دلار سی اف آر خریداری نمود.
بیلت
هفته گذشته قیمت بیلت دریای سیاه تا 15 دلار افت داشت ولی ظاهرا هنوز به قیمت دلخواه خریداران نرسیده از این رو بازار در سکوت است و آینده قیمت ها در ابهام. قیمت پیشنهادی فعلی بین 600 تا 615 دلار فوب است ولی قیمت مورد نظر مشتری 580 تا 590 دلار فوب است. با توجه به تداوم ناآرامی های های خاور میانه و شمال افریقا و روند نزولی قیمت قراضه بازار بیلت دریای سیاه شاید در 600 دلار فوب به ثبات برسد. البته نباید کمبود عرضه سی آی اس و احتمال افزایش خرید ایران و تاثیر آن بر قیمت هفته های آتی را از یاد برد. به هر حال اغلب فعالان بازار آینده را چندان خوش بینانه نمی بینند.
در بازار واردات ترکیه قیمت بیلت 630 تا 635 دلار سی اف آر است و در بازار داخلی کاردمیر قیمت پیشنهادی را حدود 10 دلار کاهش داده به 635 تا 640 رسانده است. از طرفی قیمت پیشنهادی صادرات آن 630 تا 635 دلار فوب می باشد.
در بازار خاوردور نیز قیمت ها نزولی است. چرا که مشتریان حاضر نیستند در سطح قیمت اواسط مارس معامله کنند. با این حال به دلیل محدودیت عرضه روسیه قیمت ها نسبتا با ثبات است. قیمت درخواستی خریداران خاور میانه حداقل 20 دلار ارزان تر است. معامله در 615 دلار نیز محدود است.
آخرین قیمت پیشنهادی بیلت در جنوب شرق آسیا در حدود 665 تا 685 دلار سی اف آر بوده است خریداران در تلاشند بازار را تحت فشار قرار دهند ولی عرضه کننده ها بر قیمت های خود پا فشاری می کنند.
ژاپنی ها تمایلی به صادرات ندارند چون دنبال قیمت های بالاترند. آخرین قیمت معامله با تایوان 588 دلار فوب و شرق آسیا در 600 تا 624 دلار بوده است.
ایتالیا به تونس بیلت را 730 دلار فوب پیشنهاد داده در حالی قیمت پیشنهادی ترکیه و روسیه 645 تا 660 دلار سی اف آر است.
فاجعه زلزله و سونامی ژاپن و ناآرامی های خاور میانه موجب شده هفته های اخیر قیمت بیلت در بورس لندن نیز کاهش یابد. آخرین قیمت قرارداد سه ماهه 530 تا 540 دلار ثبت شده در حالی که یک ماه قبل 549 تا 556 دلار بود.
مقاطع
در بازار مقاطع نبود تقاضا موجب شده تا روند رایج اغلب کشور ها نزولی باشد. در شمال اروپا قیمت میلگرد 5/1 درصد افت داشته به 765 دلار رسید. در جنوب اروپا قیمت کمی بالا رفت. در اسپانیا با وجود افت قیمت قراضه مقاطع با ثبات است و کارخانه ها به دنبال 10 تا 20 یورو رشد قیمت میلگرد هستند و معتقدند در ماه های ابتدایی سال قیمت ها به میزان کافی رشد نداشته است.
تنش های خاورمیانه و شمال افریقا موجب شده که همچنان تمایل به خرید میلگرد و بیلت ترکیه وجود نداشته باشد در نتیجه ترک ها مجبور شده اند قیمت های پیشنهادی را 5 تا 10 دلار کاهش دهند. ترکیه میلگرد را 660 تا 675 دلار فوب پیشنهاد می دهد در حالی که هفته قبل 665 تا 685 دلار بود. برخی از تجار حتی حاضرند قیمت را به 655 دلار فوب نیز کاهش دهند. کاردمیر ترکیه قیمت میلگرد خود را حدود 50 دلار نسبت به اواخر مارس کاهش داده به 660 دلار رساند. انتظار می رود قیمت میلگرد در هفته های آتی 10 تا 20 دلار دیگر نوسان داشته باشد که طبیعی است. با بهبود شرایط جوی و آغاز فصل ساخت و ساز قیمت ها در بازار داخلی ترکیه بهبود می یابد.
در جنوب شرق آسیا نیز نبود فعالیت های ساختمانی بازار را راکد کرده و چه بسا تا ماه ژوئن بهبود نیابد. در مالزی میلگرد با 23 دلار افت در 743 دلار ثبت شده و در ویتنام 777 تا 816 دلار است که طی دو هفته 15 دلار کاهش داشته است.
بازار مقاطع امارات همچنان در رکود است. از آنجایی که چشم انداز آینده بازار ساخت و ساز نا مطلوب است قیمت مقاطع در آینده نزدیک بهبودی نخواهد داشت.
ورق
بازار ورق در اغلب نقاط دنیا هفته گذشته افت داشت. بازار ورق اروپا همچنان در ابهام است و مشخص نبودن روند آینده بازار خریداران را از بازار دور نگه داشته است. قیمت درب کارخانه ورق گرم در شمال اروپا 11 یورو هر تن کاهش یافته و به 622 یورو هر تن رسیده در جنوب اروپا نیز 1/2 درصد کاهش یافته اما قیمت ورق سرد تقریبا ثابت بوده است. کاهش قیمت مواد اولیه و پایین بودن تقاضا موجب افت قیمت شده است. در بازار داخلی انگلیس ورق گرم 570 تا 590 پوند است. ورق گرم چین در انگلیس 586 تا 609 یورو عرضه شده است.
در امریکا ورق گرم هفته گذشته 6 دلار افت داشت ولی قیمت ورق سرد و گالوانیزه 14 و 23 دلار بالا رفت. در حال حاضر ورق گرم در بازار نقدی در قیمت 860 تا 890 دلار هر شورت تن معامله می شود. کاهش تقاضا در بخش اتومبیل سازی منجر به افت قیمت ورق گرم شده است. در کل پیش بینی می شود که قیمت ورق در بازار امریکا ثابت باشد.
ورق در ترکیه نزولی شده است. البته احتمال کاهش شدید قیمت ها ضعیف است. هفته گذشته ورق گرم در ترکیه 750 تا 780 دلار هر تن معامله شده، قیمت ورق گرم وارداتی اوکراین 700 دلار سی اف آر و روسیه 720 تا 730 دلار هر تن سی اف آر می باشد. پیش بینی می شود که با به ثبات رسیدن قیمت ها سطح تقاضا در بازار افزایش یابد و احتمالا این امر تا اواخر ماه آوریل به وقوع خواهد پیوست.
بازار واردات ورق گرم در خاوردور آرام است. در کره و تایوان ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر 770 تا 800 دلار هر تن فوب عرضه شده. ورق گرم کره در قیمت 780 دلار هر تن سی اف آر ویتنام معامله شده است. ورق گرم چین در کره 710 تا 720 دلار هر تن سی اف آر می باشد ولی کره ای ها تمایلی به خرید ندارند. کره ای ها انتظار دارند قیمت ورق گرم هفته های آتی 740 تا 750 دلار فوب باشد. شاید کارخانه پوسکو قیمت را تا پایان آوریل 130 تا 140 دلار بالا ببرد.
تقاضای ورق در مصر پایین است اما برخی از دست اندرکاران پیش بینی می کنند که قیمت ها در بازار داخلی افزایش یابد. حجم معاملات در این کشور بیشتر شده و بازار به تدریج رو به بهبود است. پیش بینی می شود که بازار طی 1 تا 2 ماه آینده با اجرای پروژه های دولتی بهبود یابد.
اما در چین ورق گرم علی رغم افزایش مجدد نرخ بحره در سال جاری هفته گذشته باز هم بالا رفت. قیمت فعلی 715 دلار با مالیات بر ارزش افزوده است. هفته قبل موجودی انبار ها نزولی بوده و به رشد قیمت کمک نمود. گرچه خرید ورق گرم در چین رو به بالا بوده ولی ظاهرا کاهش عرضه کارخانه ها به دلیل تعمیرات در ماه مارس موجب افت موجودی انبار ها شده است.
مرکز خدمات فولاد ایران