سنگ آهن
در بازار سنگ آهن علاوه بر محدودیت صادرات هند، حال باید نگرانی از اختلال در عرضه استرالیا به دلیل سیل و همچنین فصل بارانی برزیل را اضافه نمود. این عوامل در کنار رشد تقاضای چین می تواند قیمت سنگ آهن را به 200 دلار برساند که ازسال 2008 تاکنون بی سابقه بوده است. بانک کردیت سوییس هم پیش بینی نموده با توجه به شرایط موجود چه بسا در فصل دوم قیمت سنگ آهن به 250 دلار سی اند اف چین نیز برسد.
ظاهرا سیل استرالیا به بزرگترین بندر صادر کننده سنگ آهن آن نزدیک می شود و احتمال می رود هفته آینده حمل سنگ آهن و فعالیت معادن در این کشور با اختلالاتی روبرو شود. در هند هم سخن از احتمال محدودیت صادرات ایالت اوریسا مطرح شده است. که در آن صورت عرضه هند به بازار نقدی افت شدیدی خواهد داشت.عرضه برزیل هم تا نیمه دوم فوریه به دلیل باران های فصلی محدودتر خواهد بود.
قیمت پیشنهادی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند هفته گذشته به 182 تا 184 دلار سی اف آر رسید در حالی که یک هفته قبل سخن از 180 دلار بود. این هفته محموله ای از خلوص 5/63 درصد هند، 183 دلار و 40 سنت هر تن خشک به چینی ها فروخته شد. در بورس سنگاپور نیز قیمت قرارداد فوریه 171 دلار و 25 سنت و قرارداد مارس 169 دلار و 25 سنت ثبت شده است.
موجودی سنگ آهن بنادر چین نیز دو هفته اخیر روندی صعودی داشته، اوایل هفته اخیر 73 میلیون و 920 هزار تن بوده در حالی که پایان دسامبر 73 میلیون و 210 هزار تن بوده است. خرید و فروش نیز در بنادر چین افزایش یافته چون چینی ها قبل از تعطیلات سال نو چین مایلند انبار ها را تکمیل کنند.
قیمت ذغال سنگ نیز در نتیجه سیل استرالیا و جستجوی خریداران برای منابع جایگزین، به 300 دلار فوب رسیده، چرا که استرالیا تامین کننده اصلی ذغال سنگ جهان است. کارشناسان رسیدن قیمت این ماده اولیه به 400 دلار سال 2008 را در ماه آتی دور از انتظار نمی بینند.
با توجه به مشکل عرضه از استرالیا، برزیل و هند تا سه ماه آینده، خریدار ها به کشور های دیگر برای تامین سنگ آهن روی آورده اند. این امر باعث بالا رفتن قیمت پایه در سطح دنیا خواهد شد.
قراضه
امریکا بزرگترین عرضه کننده قراضه دنیاست، اما در حال حاضر 49 ایالت این کشور درگیر برف و سرمای شدید است و عرضه قراضه آن محدود شده است. این مسئله در اروپا، بخصوص روسیه نیز مطرح است. حتی اگر موجودی قراضه انبار ها هم کافی بود، مشکل حمل و نقل قابل حل نیست. همین امر باعث تداوم افزایش قیمت قراضه شده است.
بالا رفتن قیمت سنگ آهن و کک هم به این مسئله دامن زده است. قیمت قراضه در اروپا 30 دلار بالا رفته و پیش بینی می شود این هفته 25 دلار دیگر هر تن افزایش یابد. قیمت در اروپای غربی بین 470 تا 510 دلار هر تن بسته به نوع قراضه می باشد.
قراضه 20-80 امریکا، تحویل بنادر خاور دور 490 دلار عرضه شده ولی احتمالا این هفته 510 دلار خواهد بود. در امریکا کارخانه ها قیمت خرید قراضه را 15 دلار هر شورت تن برای حمل فوریه بالا برده اند.
در چین قیمت قراضه داخلی به 530 دلار هر تن رسیده که شامل 17 درصد عوارض است. هفته گذشته ترک ها قراضه خرد شده را تا 520 دلار سی اف آر خریدند ولی این هفته باید به 550 دلار هر تن فکر کنند. قراضه آ3 روس هم 485 دلار سی اف آر در ترکیه معامله شده ولی آن هم رو به بالاست.
بسیاری از دست اندرکاران معتقدند که قیمت قراضه در خلال 2 ماه آینده به شدت افت خواهد کرد. تفاوت قیمت قراضه با میلگرد به کمتر از 50 درصد رسیده است. زمانی که در سال 2008 قیمت قراضه در اوج 570 دلار بود، قیمت میلگرد به 1180 دلار رسید ولی امروز قیمت قراضه به 500 دلار رسیده در حالی که قیمت میلگرد 730 دلار است. بنابر این از آنجایی که قیمت میلگرد نمی تواند به علت مشکلات اقتصادی بالاتر برود، طبعا قیمت قراضه باید پایین بیاید.
بیلت
افزایش خرید ها پس از تعطیلات کریسمس و رشد قیمت قراضه و از طرفی کمبود عرضه موجب شد تا بازار بیلت در هفته دوم ژانویه همچنان صعودی باشد.
تولید کننده های اوکراینی 675 تا 680 دلار فوب دریای سیاه عرضه نموده اند و انتظار دارند در آینده نزیدک قیمت به 700 دلار نیز برسد. شرایط بد جوی که منجر به کمبود عرضه قراضه و ذغال سنگ شده چه بسا هزینه تولید بیلت را 10 تا 15 درصد افزایش دهد.
در چین نزدیک شدن به تعطیلات سال نو چینی که اوایل فوریه است تمایل به خرید را کاهش داده و نوسان قیمت در بازار بیلت نمایان است. بسیاری مطمئنند تا پس از این تعطیلات قیمت بالاتر نمی رود. این هفته قیمت بیلت در بازار چین نوساناتی جزیی داشت و 642 دلار درب کارخانه عرضه شد.
در افریقای شمالی ترک ها 690 تا 700 یورو هر تن سی اف آر نیز پیشنهاد داده اند. در ترکیه کارخانه کاردمیر پس از یک ماه بیلت را بین 656 تا 660 دلار درب کارخانه عرضه نموده است.
در خاور دور هم قیمت وارداتی بالا رفته ولی حجم معاملات کم است. بیلت کره 660 دلار سی اف آر و مالزی 660 تا 670 دلار سی اف آر است. وارد کننده ها در اندونزی ترجیح می دهند بالاتر از 600 دلار سی اف آر ندهند چون معتقدند قیمت ها هر لحظه امکان افت شدید دارد. آن ها تولید داخل را 620 دلار می خرند. البته به دلیل رشد قیمت قراضه عرضه داخلی هم محدود شده است. عرضه چندانی از بیلت سی آی اس در این منطقه دیده نمی شود چون شرایط جوی اجازه نمی دهد.
رشد شدید قیمت قراضه و از طرفی عدم هماهنگی افزایش قیمت محصولات فولادی با این روند موجب شده روز به روز نگرانی از سقوط قیمت ها بیشتر شود. البته باید موجودی پایین و فصل افزایش تقاضای بخش ساخت و ساز در روسیه و اوکراین را در نظر گرفت. در بدترین حالت افت قیمت شدید نخواهد بود مطمئنا به زیر 600 دلار نمی رسد.
بیلت در ایران
شایعه حذف مالیات ارزش افزوده بیلت در هفته گذشته قیمت بیلت را تحت تاثیر قرار داد. از طرف دیگر، سرما باعث کاهش حجم معاملات مقاطع شد که طبعا بر بازار بیلت تاثیر گذار گشت.
قیمت بیلت سایز 150 محصول کانادا در اول هفته 695 تا 700 تومان در بندر امام و محصول روسیه 700 تا 715 تومان روی تریلی بود ولی سکوت بازار قیمت ها را 10 تومان هر کیلو کاهش داد. آخر هفته قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی به 695 تومان و در بندر امام به 685 تومان رسید ولی خریدار کم بود.
در خلال دو هفته اول دی ماه بیش از 700 هزار تن شمش به ایران وارد شده، در حالی که در 30 روز آذر ماه 770 هزار تن شمش به ایران وارد شده بود.
با توجه به این که ماه بهمن و اسفند در پیش است و سیاست منجمد کردن قیمت در بورس ادامه دارد، احتمال بالا رفتن قیمت بیلت بسیار ضعیف است. بیلت آماده به حمل از سی آی اس تحویل بنادر جنوبی 690 دلار سی اف آر پیشنهاد می شود.
مقاطع
هفته گذشته به دنبال سنگ آهن، قراضه و بیلت، قیمت مقاطع نیز رو به بالا بود. قیمت میلگرد ژاپن 120 دلار هر تن بالا رفت و به 800 دلار هر تن رسید. در چین قیمت میلگرد از طرف کارخانه ها 8 تا 12 دلار افزایش یافت و ترک ها میلگرد را 27 دلار هر تن بالا بردند و به 730 دلار درب کارخانه با 18 درصد مالیات ارزش افزوده رساندند. آن ها میلگرد صادراتی را هم 720 دلار فوب پیشنهاد می دهند.
در امریکا قیمت تیر آهن 65 دلار هر شورت تن بالا رفت. در حالی که کارخانه ها اعلام کرده اند محصول میلگرد تحویل فوریه را 45 دلار هر شورت تن بالا خواهند برد و به 890 دلار هر تن خواهند رساند.
در خاور دور قیمت میلگرد محصول کره به 750 دلار سی اف آر و محصول ترک به 760 دلار رسیده است.
میلگرد محصول سی آی اس به 700 دلار فوب بنادر دریای سیاه رسیده و در اروپا قیمت میلگرد 26 تا 35 دلار هر تن بالا رفته و انتظار می رود اوایل فوریه دوباره 30 دلار هر تن افزایش قیمت از طرف کارخانه ها اعلام شود.
مقاطع در ایران
هفته گذشته قیمت مقاطع در ایران بر خلاف تمام دنیا نزولی بود. علت اصلی آن ثبات قیمت مواد اولیه از یک طرف و رکود فعالیت های ساختمانی از طرف دیگر است. البته نقش دولت در تثبیت قیمت ها عامل اصلی است.
شایعه حذف عوارض گمرکی میلگرد روز های اول هفته بازار را به کما برد تا جایی که فروشنده ها از ارائه قیمت خود داری می کردند. از روز سه شنبه بازار کمی فعال شد و قیمت ها تا 10 تومان هر کیلو بهتر شد.
غیبت ذوب آهن نیز باعث دلگرمی خریداران شد ولی نزدیک به دو ماه است که اول هفته قیمت ها کاهش می یابد و از اواسط هفته کاهش خود را جبران می کند. در مجموع در طول هفته میانگین قیمت ها ثابت می ماند.
هفته گذشته فقط ناودانی اروپایی در بازار ایران روندی صعودی داشت که آن هم ناشی از محدود بودن عرضه کنندگان آن است. میلگرد آجدار به طور متوسط 845 تومان، نبشی 870 تومان و تیرآهن سایز 14 تا 18 اصفهان به طور متوسط 785 تومان در اصفهان قیمت داشت.
در بازار واردات، میلگرد تحویل بنادر جنوبی ایران از امارات 730 تا 740 دلار پیشنهاد می شود.
ورق
قیمت ورق هفته گذشته در دنیا بالا رفت. چینی ها قیمت ورق گرم را 30 دلار هر تن و ورق سرد را 15 دلار هر تن بالا بردند ولی مسایل موجود در بازار مواد اولیه باعث شده همه امیدوار به ادامه این روند باشند.
در سی آی اس هم قیمت بالا رفت. قیمت ورق گرم 700 تا 720 دلار و ورق سرد 820 تا 850 دلار سی اف آر بنادر اروپا با اعتبار اسنادی پیشنهاد شده است. در امریکا قیمت ورق گرم تا 100 دلار هر شورت تن افزایش یافت و در عربستان قیمت ورق گرم از 720 دلار به 760 دلار رسید. ورق سرد هم 35 دلار رشد قیمت داشت.
ترک ها قیمت ورق گرم را 20 دلار بالا بردند و در اروپا قیمت ورق گرم 15 تا 25 دلار افزایش داشت. ولی کارخانه ها عرضه را خیلی محدود نموده اند. همه امیدوارند که در فوریه قیمت ها 20 تا 35 دلار دیگر افزایش یابد.
ورق در ایران
قیمت ورق در ایران هفته قبل ثابت ماند. تلاش های دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت به نتیجه رسیده ولی رکود بازار و تقاضای بسیار ضعیف هم به کمک سیاست های دولت آمده است.
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر تغییر چندانی نداشت و در میانگین 735 تومان هر کیلو در انزلی ثابت ماند. ورق های ضخامت 5/2 تا 12 میلیمتر هم در 775 تومان باقی ماندند. ورق گالوانیزه و ورق سرد هم تغییر قیمتی نداشتند. این در حالی است که فروشنده های خارجی قیمت ها را بالا برده اند. قزاق ها ورق سرد را هر تن 810 دلار و ورق گالوانیزه را 920 دلار تحویل انزلی با اعتبار اسنادی پیشنهاد داده اند ولی فروشنده نبودند. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول هم تا 710 دلار تحویل گفته شده ولی معاملات تقریبا به صفر رسیده است.
با توجه به ثبات قیمت ها در بازار ایران و جهش قیمت ها در طول 2 ماه اخیر، احتمالا واردات ورق در بهمن و اسفند بسیار کم خواهد بود چون قیمت این کالا ها با قیمت فروش در بنادر ایران مطابقت ندارد. البته روند رو به کاهش تقاضا را می توان از منابع داخلی بخصوص مبارکه تامین نمود.
مرکز خدمات فولاد ایران