سنگ آهن
ازآنجا که تعطیلات کریسمس نزدیک است و در اوایل فوریه عید چینی ها از راه خواهد رسید اکثر تولید کنندگان فولاد در چین بدنبال ذخیره سازی سنگ آهن در خلال یک ماه گذشته بوده اند. همین امر باعث شده است که قیمت سنگ آهن بالا برود و به رکورد 178 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین خلوص 5/63 درصد از هند برسد. در خلال یک ماه گذشته به غیر از نیاز ذخیره سازی کارخانجات فولادی، صادرات هند نسبت به سال گذشته 30 درصد افت کرده که به این مطلب دامن زده است. اما بسیاری از دست اندرکاران معتقدند که با شروع تعطیلات و کاهش تقاضا قیمت سنگ آهن افت خواهد کرد. از آنجا که تقاضای فولاد ساخته شده ضعیف است و سود کارخانه ها هم برای هر تن فولاد ساخته شده به شدت کاهش یافته احتمالا روند نزولی قیمت شروع خواهد شد.
قراضه
قیمت قراضه در هفته گذشته همچنان رو به افزایش بود. قیمت قراضه داخلی در ترکیه به 437 دلار هر تن رسید که 25 دلار نسبت به هفته گذشته افزایش یافت. قیمت قراضه مخلوط 20-80 محصول امریکا تحویل بنادر خاوردور به 450 دلار هر تن رسید. قیمت قراضه در جنوب اروپا هفته گذشته بین 39 تا 52 دلار هر تن افزایش یافت. قراضه سنگین اروپا هر تن 350 یورو و قراضه خرد شده هر تن 380 یورو معامله می شود.
در ایتالیا و اسپانیا و همین طور آلمان حجم عرضه قراضه به شدت کاهش یافته است قراضه در داخل بازار چین هم در هفته گذشته 10 دلار افزایش یافت و به 488 دلار هر تن رسید که شامل 17 درصد مالیات ارزش افزوده است. ژاپنی ها هم قیمت خرید قراضه را هر تن 12 دلار افزایش دادند در داخل امریکا بازار قراضه بسیار گرم است خریداران داخلی و آنهائی که قصد خرید قراضه دارند با یکدیگر رقابت می کنند. علت آن محدودیت عرضه قراضه به علت سرما است. در حال حاضر قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا به 420 دلار هر لانگ تن رسیده است. در بخش عرضه قراضه هنوز به علت رکود اقتصادی عرضه قراضه به حجم سال 2008 نرسیده و با آن فاصله زیادی دارد. گفته می شود که روس ها قراضه تحویل فوری فوب بنادر دریای سیاه را 420 دلار و تحویل ژانویه را 450 دلار پیشنهاد می دهند . علت اصلی افزایش قیمت رکود اقتصادی است که جمع آوری قراضه را در طول سال محدود کرده و از طرف دیگر برف و سرمای اروپا و امریکاست که به عرضه قراضه شدیدا لطمه زده است اما همه دست اندرکاران اعتقاد دارند که این شرایط در این موقعیت سال طبیعی است تنها شدت و ضعف آن متفاوت است.
اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش قیمت قراضه به علت ذخیره سازی فصلی و سرما بالا رفته است. علیرغم این افزایش قیمت، حجم معاملات پایین است و با تعطیل شدن کارخانه ها باید در انتظار ثبات قیمت قراضه و سپس کاهش آن بود.
بیلت
یک ماهی است که عرضه کم و قیمت بالای قراضه، قیمت بیلت را در بورس لندن بالا برده. به طوری که از ابتدای دسامبر تاکنون 20 تا 30 دلار رشد داشته. هفته قبل540 تا 550 دلار هم معامله شده است. البته هنوز در بورس لندن معامله کم است و موجودی ها نیز محدود. انتظار می رود در تعطیلات کریسمس بازار در سکوت باشد چرا که اغلب کشورهای غربی به تعطیلات می روند. چه بسا هفته های اول ژانویه قیمت بیلت در بورس لندن به 555 تا 570 دلار برسد.
قیمت بیلت در بازار دریای سیاه به روند صعودی ادامه داد. محدودیت عرضه باز هم به تولید کننده ها اجازه افزایش قیمت داده است. قیمت پیشنهادی به 600 تا 625 دلار فوب رسیده و در 610 دلار فوب هم معامله شده که نشان می دهد جا برای افزایش قیمت وجود دارد. در چین افزایش هزینه ها و محدودیت عرضه قیمت را بالا برده به 640 تا 643 دلار درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده رسانده است. برخی خرید را بالا برده اند چون نگرانند مجبور شوند در قیمت بالاتر معامله کنند.
فروشندگان بیلت قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی از بنادر دریای خزر را 20 دلار هر تن بالا برده و به 605 تا 620 دلار هر تن فوب رسانده اند. بیلت روسیه به 610 دلار سی اف آر خاور دور رسیده و تولید فوریه نیز تقریبا پیش فروش شده است.
برخی معتقدند اگر چه هنوز حبابی در بازار بیلت دیده نشده اما پیش بینی می شود که قیمت این محصول طی یک یا دو ماه آینده کاهش یابد. چون بیشتر معامله ها بین کارخانه و تجار است نه مصرف کننده نهایی و سفته بازی بالا رفته از این رو احتمال افت قیمت را نباید کنار گذاشت.
بیلت در ایران
قیمت بیلت که در هفته گذشته به علت تعطیلات و مراسم عزاداری به 680 تومان هر کیلو در انزلی برای سایز 150 میلیمتر هم رسیده بود با باز شدن بازارها با اعلام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مواجه شد. از اول هفته قیمت بیلت شروع به افزایش کرد. روز یکشنبه قیمت بیلت سایز 150میلیمتر در انزلی روی تریلی به 720 تومان رسید. این روند تا پایان هفته ادامه داشت که همین کالا به 735 تومان رسید. بالا رفتن قیمت شمش همراه با بالا رفتن قیمت مقاطع بوده است.
تحلیل های متفاوتی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها هست اما همه آنها بر افزایش قیمت ها اتفاق نظر دارند . این مساله باعث ایجاد شوک روانی به بازار شده است. واردات شمش در ماه آذر به بیش از 772 هزار تن رسید در حالی که در ماه مهر که بیشترین حجم واردات وجود داشت میزان واردات 484 هزار تن بوده است. از سوی دیگر ماههای پیش رو ماههایی است که مصرف کاهش خواهد یافت بنابراین افزایش قیمت شمش تنها ناشی از بالارفتن هزینه ها بخصوص هزینه حمل و انتظارات تورمی است نه به علت بالا رفتن تقاضا.
بنابراین بعید به نظر می رسد که قیمت بیلت بیش از این افزایش یابد قیمت بیلت صادراتی به ایران توسط تریدرها 655 تا 665 دلار سی اف آر بنادر شمالی پیشنهاد شده است.
مقاطع
در هفته گذشته قیمت مقاطع در اروپا بین 50 تا 80 دلار افزایش یافت. متوسط قیمت مقاطع در اروپا تحویل درب کارخانه به 540 تا 560 دلار رسیده است. علت افزایش قیمت مقاطع در اروپا، بالا رفتن قیمت قراضه از یک طرف و تعطیل شدن بعضی از کارخانجات از طرف دیگر می باشد. به نظر می رسد که در ماه ژانویه با تداوم این شرایط قیمت مقاطع باز هم افزایش یابد چرا که عرضه قراضه از یک طرف کاهش یافته و از طرف دیگر تولید مقاطع به علت تعطیلات طولانی کارخانه ها افت کرده است. قیمت مقاطع در ترکیه هم بالا رفت. به علت بالا رفتن قیمت قراضه قیمت میله گرد صادراتی ترکیه به شمال افریقا و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس به مرز 670 دلار رسیده است. در حالی که اوایل دسامبر 620 تا 630 دلار بود. در ژاپن قیمت مقاطع تا 60 دلار هر تن افزایش یافت در حالی که در چین هم علی رغم بالا بودن حجم موجودی انبارها، کارخانه ها تمایلی به افزایش قیمت نشان نمی دهند که ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه است. بیشترین حجم افزایش قیمت در مورد تیرآهن بال پهن بوده است که در خاوردور به یکباره بالا رفته. قیمت مقاطع در روسیه هم در طول هفته گذشته افزایش پیدا کرد و تا 20 دلار نسبت به هفته قبل بهتر شد. در حال حاضر میله گرد تحویل بنادر دریای سیاه حداقل هر تن 650 دلار پیشنهاد می شود . کره ای ها هم قیمت مقاطع را 30 دلار هر تن بالا بردند در امارات هم قیمت مقاطع 15 دلار هر تن افزایش یافت. پیش بینی می شود که این شرایط در خلال ماه ژانویه ادامه پیدا کند.
مقاطع در ایران
قیمت مقاطع در ایران از اول هفته شروع به افزایش کرد. علت اصلی افزایش قیمت این بود که اکثر رانندگان به علت عدم روشن بودن کرایه ها از قبول بار خودداری می کردند در نتیجه جابجایی کالا عملا متوقف شد. همین مطلب باعث شد تا معاملات به موجودی های کف انبار محدود شود. سردرگمی خریدارها و فروشنده ها تنها باعث بالا رفتن قیمت و سوء استفاده عده ای از این شرایط شد چرا که هیچ معیاری برای افزایش قیمت وجود نداشت به همین علت روز یکشنبه قیمت میله گرد بین 840 تا 880 تومان بود اما روز چهارشنبه به 860 تا 935 تومان رسید. این روند همچنان ادامه دارد.
دلایل متفاوتی برای افزایش قیمت مقاطع گفته می شود : اول حذف سوبسیدها که در نهایت باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد و دوم بالا رفتن قیمت مقاطع در خارج از ایران و عدم احتمال بازگشت آن حداقل تا 2 ماه آینده. اما در کنار این مطلب نباید فراموش کرد که افزایش قیمت مقاطع ناشی از افزایش تقاضا نبوده است و در طول هفته گذشته که تجار و دلال ها خریدهای سنگینی کردند تمام موجودی ها را روانه انبار نمودند.
با توجه به فصل سرما و تعطیلات پیش رو و رکود فصلی ناشی از پایان سال، چشم انداز تقاضای مقاطع نمی تواند مثبت باشد به همین علت بسیاری از دست اندرکاران انتظار دارند که قیمت ها دوباره کاهش یابد ولی البته به پایه قیمت های دو هفته قبل نخواهد رسید.
ورق
به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه قیمت ورق هم در دنیا افزایش یافت. یک علت اصلی افزایش قیمت ورق کاهش حجم تولید در 3 ماه گذشته بوده است. در امارات قیمت ورق گرم کویل به 670 دلار سی اف آر رسیده است. قیمت ورق در بازار داخلی چین هفته گذشته افزایش یافت که ناشی از پایین آمدن موجودی انبارها بوده است. از سوی دیگر کارخانه های اصلی چین قیمت ها را بالا بردند این به معنای آن است که آنها در پایان ماه ژانویه هم قیمت ها را بالا خواهند برد. واکنش بازار به این حرکت کارخانه ها به علت کاهش موجودی انبارها مثبت بوده است برنامه کنترل مصرف انرژی در چین باعث شده تا هر ماه میزان تولید فولاد در این کشور پایین بیاید.
در جنوب اروپا قیمت ورق افزایش یافت از یک طرف قیمت ورق وارداتی بالا رفته است از طرف دیگر سهمیه های وارداتی از کشورهایی که به اروپا آهن صادر می کنند به حداقل خود رسیده ضمن آنکه عامل مشترک افزایش قیمت مواد اولیه همچنان در جای خود می باشد و همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ورق در اروپاست.
قیمت ورق صادراتی از ترکیه در هفته گذشته تا 30 دلار هر تن افزایش یافت ورق گرم کویل به 720 دلار هر تن رسید و ورق سرد به 860 دلار. اکثر کارخانجات ترک محصولات خود را تا پایان ماه فوریه فروخته اند در امریکا که قیمت ورق در طول یک ماه 120 دلار هر شورت تن افزایش یافته بود باز هم 10 دلار دیگر بهتر شد. قیمت ورق گرم کویل فوب بنادر شرقی امریکا به 715 دلار رسید. نشانه های تقویت تقاضا و بالا رفتن قیمت ورق در اکثر شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس تا شمال افریقا دیده می شود به همین علت بعید به نظر می رسد که قیمت ورق تا 2 ماه آینده کاهش یابد.
در سی آی اس اکثر تولیدکنندگان زیر 70 درصد ظرفیت تولید می کنند و حجم تولید آنها اکثرا تا پایان فوریه به فروش رسیده است این در حالی است که بسیاری از تجار بزرگ که قبلا در قیمت های پایین کالا خریداری کرده اند از این شرایط سود می برند. ولی قیمت فروش آنها هنوز 20 تا 30 دلار زیر قیمت کارخانه هاست. ورق گرم فوب دریای سیاه به 660 دلار هر تن رسیده است.
ورق در ایران
از اول هفته قیمت ورق شروع به افزایش کرد قیمت ورق 2 سیاه رول عرض یک متر که در انزلی به 705 تومان رسیده بود از اول هفته بهبود یافت. البته دو روز اول هفته کمتر کسی قیمت می داد اما از روز دوشنبه که آرام آرام بازار شرایط روشن تری به خود گرفت ورق 2 در انزلی 720 تومان هر کیلو روی تریلی معامله شد. ضخامت های دیگر تا 6 میلیمتر هر کیلو تا 10 تومان و ضخامتهای دیگر بعضا تا 30 تومان افزایش یافت ورق سرد از اول هفته هر کیلو 12 تومان و گالوانیزه هر کیلو 10 تومان بالا رفت .
این روند به همین ترتیب تا پایان هفته ادامه داشت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر به هر کیلو 760 تومان جهش یافت در حالیکه ورق سرد و گالوانیزه رو به افزایش بود. بازار ورق در ایران در هفته گذشته با بحث های زیادی روبرو بود چرا که عرضه کنندگان شاخص از موجودی کمی برخوردار هستند . واردات ماه های گذشته ورق با نوسان های زیادی روبرو بوده است با توجه به افزایش قیمت های 3 ماه اخیر در خارج از ایران و ثبات قیمت ورق در ایران حجم واردات بسیار محدود بوده از طرف دیگر رکود بر بازار در ماههای اخیر باعث شده که سرمایه های فعال در این بخش به محدوده های دیگری انتقال یابد.
با توجه به عرضه محدود مبارکه در بازار و روش فروش این کارخانه در بورس امیدی به افزایش عرضه در بازار نیست. از سوی دیگر قیمت ورق در بازارهای خارجی افزایش یافته و کارخانه ها در یک ماه اخیر کالای چشمگیری به ایران نفروخته اند در طول 3 هفته آینده هم عرضه کنندگان سی آی اس در بازار ایران غایب خواهند بود بنابراین بازار ورق باید در انتظار جهش یکباره باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران