سنگ آهن
همانطور که پیش بینی شده بود با اتمام تعطیلات ملی، در طول هفته گذشته چینی ها برای بالا بردن موجودی انبارها وارد بازار سنگ آهن شدند. افزایش خریدها جو بازار را تغییر داد و قیمت سنگ آهن بالا رفت. موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین طی یک ماه اخیر 250 هزار تن کاهش داشته و جمعه گذشته به 70 میلیون و 800 هزار تن رسیده بود.
در بازار نقدی، قیمت سنگ آهن صادراتی هند نسبت به هفته قبل بین 3 تا 8 دلار برای خلوص های مختلف رشد نمود. اوایل هفته سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 154 دلار سی اف آر چین معامله شد و تا پایان هفته 160 تا 163 دلار سی اف آر نیز شنیده شد.
شاخص قیمت استیل ایندکس نیز در طول هفته روندی صعودی داشت که روز سه شنبه شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد با 5 دلار رشد نسبت به پنج شنبه 150 دلار و 20 سنت سی اف آر تیانجین چین بود.
در بورس سنگاپور نیز قراردادهای سواپ سنگ آهن افزایش قیمت داشت و قرارداد اکتبر با 4/1 درصد رشد 146 دلار و 94 سنت معامله شد. همچنین قرارداد نوامبر و دسامبر نیز به ترتیب با 2 و 6/2 درصد رشد به 12/147 و 25/146 دلار هر تن رسید. انتظار می رود که واردات سنگ آهن چین سال 2010 رشدی 7 درصدی را تجربه کرده و به 670 میلیون تن برسد. چین طی نه ماه اول سال جاری حدود 6/457 میلیون تن سنگ آهن وارد نموده و پیش بینی می شود که تا پایان سال در حدود 56 میلیون تن در هر ماه واردات داشته باشد.
همچنین خبر افزایش تولید فولاد سازان ایالت هبی چین نیز به رشد قیمت سنگ آهن کمک نمود. این روند صعودی قیمت سنگ آهن دور از انتظار نبود ولی باید دید تا چه زمانی ماندگار است. انتظار می رود تا زمان پایان یافتن برنامه تکمیل موجودی انبارها که احتمالا تا 20 روز ادامه داشته باشد، چنین روندی بر بازار سنگ آهن حاکم باشد.
قراضه
قیمت قراضه در هفته گذشته روند نزولی داشت. در ژاپن قیمت قراضه حدود 30 دلار هر تن کاهش یافت و به 328 دلار هر تن درب کارخانه رسید. بعضی از تجار ژاپنی فکر می کنند که قیمت به کف خود رسیده است. قراضه صادراتی کلاس 2 ژاپن به کره هم در هفته گذشته 348 دلار فوب بنادر ژاپن عرضه شد. هنوز برخی از کارخانجات ژاپنی تلاش می کنند تا قیمت را باز هم کاهش دهند. مخلوط 20-80 امریکا تحویل ویتنام 400 دلار هر تن سی اف آر معامله شد.
قراضه اروپا کیفیت 20-80 تحویل بنادر ترکیه 375 دلار عرضه شد اما خریدارها پیش بینی می کنند که قیمت برای هفته آینده 3 تا 5 دلار دیگر کاهش یابد. خریداران ترک می توانند تا اواسط نوامبر خرید خود را عقب بیندازند. قیمت قراضه در امریکا 30 دلار هر لانگ تن کاهش یافت و به 340 دلار فوب امریکا رسید. در ایتالیا قیمت قراضه 14 تا 28 دلار نسبت به ماه قبل افت کرده است قراضه سنگین اروپا به 250 یورو هر تن رسیده است.
مصرف قراضه در سال جاری نسبت به سال گذشته افت کرده است. در سال 2007 مصرف قراضه 540 میلیون تن بود امسال پیش بینی می شود به زیر 460 میلیون تن برسد یک علت مهم آن تداوم بحران اقتصادی است. پیش بینی می شود تقاضای قراضه تا ماه آینده روند نزولی خود را حفظ کند.
بیلت
قیمت بیلت در هفته گذشته روند نزولی داشت. قیمت بیلت در بورس لندن در هفته گذشته 39 دلار افت کرد. در شمال افریقا بازار بیلت کساد بود همه امیدوار هستند که قیمت کاهش پیدا کند. اسپانیایی ها بیلت را در قیمت 530 دلار سی اف آر بنادر شمال افریقا پیشنهاد می دهند اما خریداران تمایلی به سفارش دادن ندارند.
از یک طرف قیمت قراضه رو به پایین است و از سوی دیگر تقاضای مقاطع ضعیف. در خاوردور اکثر خریداران در انتظار کاهش قیمت و رسیدن آن به زیر 550 دلار سی اف آر هستند. در حالی که فروشنده ها تا 560 دلار هم پایین آمده اند از آنجا که قراضه رو به پایین است خریداران بیلت هم قدرت چانه زنی زیادی پیدا کرده اند. تولیدکنندگان سی آی اس بیلت را 505 دلار فوب دریای سیاه هم پیشنهاد داده اند ولی رکود بازار ایجاب می کند که آنها قیمت را پایین بیاورند یک نظر خواهی نشان می دهد که بیش از 60 درصد دست اندرکاران انتظار دارند قیمت بیلت سی آی اس به زیر 500 دلار فوب برسد.
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت بازار بسیار ساکتی را پشت سر گذاشت. فشار دولت بر کارخانه های تولیدکننده مقاطع ساختمانی برای عرضه کالایشان در بورس و تلاش دولت برای منجمد کردن قیمت ها در بورس کالا باعث سردی تقاضای بیلت شد. در تمام طول هفته قیمت بیلت بخصوص برای سایز 150 میلیمتر در پایه 750 تومان با کمی نوسان حرکت می کرد. قیمت بیلت تحویل انزلی به هر تن 610 دلار رسیده است. همین مطلب به همراه خبرهای دیگر مبنی بر ادامه کاهش قیمت بیلت باعث شده تا تجار سیاست صبر و انتظار را در پیش بگیرند. آنها می دانند که قیمت بیلت در خارج از ایران رو به کاهش است و از آنجا که تقاضا در ایران ثابت مانده و یا نزولی است کارخانه های سی آی اس نمی توانند امیدوار به بالا بردن قیمت باشند از سوی دیگر این دو ماه پایانی سال میلادی ماه های رکود برای عرضه کنندگان سی آی اس می باشد.
از طرف دیگر ابهام در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و مسائل پیرامون آن باعث شده تا تجار کمتر حاضر به قبول ریسک و سفارش خرید از خارج باشند از آنجا که ماههای پیش رو ماههای رکود مصرف میله گرد است و از سوی دیگر دولت اجازه افزایش قیمت مقاطع در بورس را نمی دهد طبعا نباید انتظار داشت که قیمت بیلت بالا برود.
مقاطع
بازار مقاطع در اکثر نقاط دنیا کساد بود. کارخانه نوکور که لیدر بازار امریکاست اعلام کرد که قیمت میله گرد را از 14 اکتبر 30 دلار هر شورت تن کاهش می دهد البته بعدا این اعلامیه را ابطال کرد. اما بازار امریکا در انتظار این کاهش قیمت نشسته است. علت این کار کاهش قیمت قراضه عنوان شده است بازار میله گرد در امارات عملا متوقف بود دلیل این امر کاهش تقاضا از یکسو و افزایش سطح موجودی ها از سوی دیگر بود. قیمت میله گرد در بازار داخلی امارات به 620 دلار هر تن رسیده است این در حالی است که ترک ها میله گرد را تحویل دبی 590 دلار عرضه می کنند البته امیدی به بهبود تقاضا در امارات تا یک ماه آینده نیست.
در اسپانیا کارخانجات تولیدکننده مقاطع تولید خود را پایین آورده و به دو تا سه روز در هفته اکتفا می کنند کلا در شمال اروپا قیمت مقاطع به حداقل خود رسیده است میله گرد در آلمان 440 یورو و مفتول 470 یورو معامله می شود اکثر تولید کننده ها بخصوص در فرانسه و اسپانیا اعتقاد دارند که قیمت ها به حداقل خود رسیده است اما به دلیل رکود ساختمان سازی تقاضا نیست.
بازار مقاطع در در خاوردور هم هفته سردی را پشت سر گذاشت میله گرد تحویل سنگاپور 600 دلار هر تن پیشنهاد شد. ولی خریدارها رغبتی برای سفارش نداشتند در چین قیمت مقاطع بخصوص میله گرد تغییری نکرد و در پایه 650 دلار که 17 درصد هم عوارض ارزش افزوده دارد ثابت ماند اما تقاضا هم ضعیف است قیمت میله گرد در بازار داخلی روسیه هم 15 تا 18 دلار هر تن کاهش یافت علت این امر افزایش عرضه میله گرد بلاروس در کل سی آی اس می باشد. در شمال افریقا هم تقاضای میله گرد بسیار پایین بود قیمت ها بین 20 تا 26 دلار هر تن نسبت به 10 روز قبل کاهش یافت ضمن آنکه امیدی به تحرک بازار در آینده نزدیک نیست.
مقاطع در ایران
مقاطع در ایران در هفته گذشته بازار آرامی را پشت سر گذاشت و نوسان زیادی نداشت. روز شنبه قیمت میله گرد و تیرآهن 2 تا 3 درصد بالا رفت همینطور نبشی و ناودانی. اما از روز دوشنبه بازار آرام شد و قیمت ها شروع به کاهش کرد تا آخر هفته که مجددا به قیمت های صبح شنبه بازگشت. از طرف عرضه، قیمت توسط دولت به شدت کنترل میگردد با طرح جدید دولت برای تعیین شرایط برای خریداران کالا در بورس عملا قیمت برای کالاهایی که پس از این در بورس معامله و تحویل می شود قابل کنترل خواهد بود. فشار دولت بر تمامی تولیدکننده ها مبنی بر عرضه کالای خود در بورس و کنترل سقف قیمت در این نهاد عملا به توقف تولید در بسیاری از کارخانجات کوچک در ماه های آینده منتهی خواهد شد. چرا که این کارخانه ها باید بیلت را در قیمت 750 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی خریداری نمایند. با احتساب کرایه حمل و هزینه های تبدیل و دیگر هزینه ها حداقل قیمت تمام شده برای کارخانه 820 تا 830 تومان خواهد شد با توجه به این شرایط تولیدکننده های محدودی توانایی خواهند داشت تا نظر دولت را تامین کنند اما از جانب تقاضا عملا تقاضا محدود شده و میله گرد ها در انبار دپومی گردد. با توجه به شروع فصل سرما و توقف بسیاری از پروژه های ساختمانی تقاضا هم افت کرده است تنها عاملی که می تواند این چرخه را بطور جدی تغییر دهد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تغییر در قیمت تمام شده کالا می باشد. به همین دلیل هم تولیدکننده و هم خریدار با احتیاط کامل قدم بر می دارند و حجم معاملات بازار به شدت کاهش یافته است در حال حاضر میله گرد سی آی اس تحویل بنادر شمالی در قیمت 670 دلارو میله گرد امارات تحویل بندرامام هر تن 650 دلار عرضه می گردد.
ورق
بازار ورق هفته گذشته یک خبر خوش داشت آن اینکه معاملات سواپ در بورس لندن شروع خواهد شد در معاملات سواپ کالاهای اروپا و امریکا ابتداعا معامله خواهد شد اما ورق گرم در ایتالیا به حدود 420 یورو هر تن رسید و پیش بینی می شود به زیر 400 یورو افت کند. در بازار سی آی اس ورق گرم کویل 610 دلار فوب دریای سیاه و 590 دلار فوب بالتیک پیشنهاد شد. اما بازار بسیار آرام است و تقاضایی نیست. در امریکا ورق گرم روند نزولی داشت و احتمالا به 500 دلار هر شورت تن خواهد رسید. علت آن از یکسو کاهش تقاضا و از سوی دیگر ترس تجار بزرگ از کاهش قیمت وسرازیر کردن موجودیهایشان به بازار می باشد در اروپای شمالی تقاضا ورق بسیار ضعیف است کارخانه ها حاضر هستند که قیمت را کاهش دهند اما اکثر آنها در فکر پایین آوردن حجم تولید خود می باشند. قیمت ورق گرم کویل 510 تا 520 یورو و ورق سرد 590 تا 620 یورو می باشد. اکثر تجار در اروپا امیدوار به فصل اول سال آینده هستند و امسال را عملا تمام شده می بینند. در چین قیمت ورق تقریبا ثابت ماند علیرغم آنکه بائو استیل اعلام کرد که بعضی از اقلام ورق را 16 تا 45 دلار بالا می برد اما عملا در بازار تغییر محسوسی پیدا نشد. علت آن پایین بودن سطح تقاضاست. مسئله ضعف تقاضا در کل خاوردور در هفته گذشته قیمت ورق در این منطقه را 20 دلار پایین آورد از یک طرف تقاضا ضعیف است و از طرف دیگر کاهش قیمت در هفته های اخیر باعث شده تا تجار نسبت به فروش موجودی های خود اقدام نمایند به همین دلیل پیشنهاد خریدی که به کارخانه ها می دهند 20 تا 30 دلار نسبت به هفته گذشته کمتر شده است.
ورق در ایران
در اول هفته ورق گرم تحرک محدودی نشان داد اما از روز دوشنبه به بعد بازار به شدت ساکت ماند . جو " بشین و ببین " در مورد ورق به شدت در بین تجار بزرگ حاکم است قیمت ورق در بازارهای جهانی رو به کاهش است مصرف در ایران به حداقل خود رسیده از طرف دیگر قیمت اکثر کالاها در بازار ایران پایین تر از نرخ وارداتی تمام شده آن می باشد، به همین دلیل رغبتی برای واردات نیست حجم واردات ورق 2 در شهریور ماه امسال به پایین ترین حد خود در طول یکسال گذشته رسیده در حالی که قیمت آن روز چهارشنبه آخر وقت به 717 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی رسیده بود، حداقل قیمت خرید این کالا تحویل انزلی هر تن 640 دلار می باشد که با احتساب مالیات ارزش افزوده و هزینه های جانبی حداقل هر کیلو 60 تومان هزینه ورود خواهد داشت. به این ترتیب قیمت تمام شده این کالا کمتر از 750 تومان هر کیلو نیست.
در مورد ورق سرد هفته گذشته بازار بسیار آرام و با حداقل تقاضا روبرو بود اکثر تولیدکننده ها ترجیح می دهند در انتظار تقاضای کالای خود بنشینند همین امر باعث شده تقاضا به حداقل خود برسد. حداقل قیمت ورق سرد کویل از قزاقستان 740 دلار تحویل انزلی است با احتساب 15 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده قیمت این کالا در انزلی هر کیلو 940 تومان خواهد بود. ورق سرد در تناژهای 500 تن به بالا نقدی در همین قیمت در انزلی معامله می شود، هفته گذشته یک مشکل دیگر بر معاملات حاکم بود که آن مساله حمل کالا از انزلی به شهرستان ها بود مشکل کامیون و تاخیر در حمل کالا مسئله ای است که همه خریداران و فروشندگان را گرفتار نموده است در اواخر هفته با افزایش قیمت کرایه حمل بعضی از سفارشات عقب افتاده تحویل شد. اگر این امر در هفته آینده همچنان ادامه یابد طبعا قیمت افت خواهد کرد چون حجم عرضه افزایش خواهد یافت.
مرکز خدمات فولاد ایران