پایگاه خبری فولاد ایران- امین ناصر، رئیس آرامکو عربستان، بزرگترین شرکت نفتی جهان، همیشه یک مشتری خاص داشته است: چین. ناصر در 10 سال ریاست خود ارزش صادرات نفت عربستان به چین را بیش از سه برابر کرده و این صادرات به رکورد 56 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است، سالی که تقریباً از هر شش بشکه نفت عربستان سعودی یک بشکه به پالایشگاه های چین ارسال می شود.
به گزارش فولاد ایران، نفت خارجی زیربنای رشد اقتصادی چین بوده است، زیرا این کشور بزرگترین صنعت خودروی جهان، راه‌آهن‌ها و شبکه‌های جدید سفر هوایی و هزاران آسمان‌خراش ساخته است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) در سال 2022، 72 درصد از کل عرضه نفت خام آن وارداتی بوده است.
ناصر در مجمع توسعه چین در سال گذشته در پکن گفت: «من شک ندارم که ارتقای روابط ما به ارتفاعات غیرقابل تصور به تلاش‌های چین برای برآورده کردن امیدها و رویاهای مردمش کمک می‌کند.»
اما اکنون نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد تشنگی چین برای نفت خام زودتر از حد انتظار به اوج خود می رسد، تحولی که موج شوک را در بازار نفت ایجاد کرده است.
تقاضای چین برای کالاها، که صنعت معدن و انرژی را برای دو دهه متحول کرد، اکنون شروع به تضعیف کرده است، تا حدی به دلیل بحران املاک. این هفته، چین اعلام کرد واردات نفت این کشور تقریباً 2 درصد یا 240 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به کمی بیش از 11 میلیون بشکه در روز در سال 2024 در مقایسه با سال قبل از آن رسیده است که اولین کاهش در دو دهه گذشته است. اقتصاد لکنت دار چین تا حدی مقصر است.
بحران مستمر املاک کشور منجر به کاهش سرعت ساخت و ساز شد که به تقاضای گازوئیل برای راه اندازی ماشین آلات سنگین و همچنین مواد پتروشیمی مورد استفاده در رنگ، لوله و عایق ضربه زد. اما این کاهش از برنامه‌های توسعه ای بلندمدت نیز ناشی می شود. تغییر کامیون ها از گازوئیل به گاز طبیعی مایع رونق گرفته و مهمتر از همه، افزایش تعداد خودروهای برقی به کاهش فروش بنزین و گازوئیل کمک کرده است.
طبق گفته شرکت ملی نفت چین، فروش هر دو سوخت جاده در سال 2023 به اوج خود رسید و اکنون طی دهه آینده بین 25 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت. در دسامبر، سینوپک، بزرگترین پالایشگاه چین، پیش‌بینی خود را برای رسیدن به اوج مصرف نفت خام تا سال 2027 در مقایسه با محدوده پیش‌تر بین سال‌های 2026 تا 2030 ارائه کرد.
پیامدهای رسیدن چین به اوج نفت بسیار زیاد است.
در طول سه دهه گذشته، چین نیمی از رشد تقاضای نفت جهان را به خود اختصاص داده است - حدود 600000 بشکه در روز. اگر این نرخ به کاهش خود ادامه دهد، 500 میلیارد دلاری که شرکت های نفتی هر سال برای یافتن منابع جدید نفت و گاز خرج می کنند ممکن است بسیار زیاد باشد.
در دسامبر، سینوپک، بزرگترین پالایشگاه چین، پیش‌بینی خود را برای پیک مصرف نفت خام تا سال 2027 در مقایسه با محدوده قبلی بین سال‌های 2026 و 2030 نشان داد. نفت خام برنت سال را با اندکی بیش از 74 دلار در هر بشکه پایان داد که با وجود بحران های خاورمیانه، جنگ ادامه دار در اوکراین، تعطیلی تولید نفت در لیبی و بیش از 20 دلار از ابتدای سال، چند دلار کاهش داشت.
راتس می گوید اگر واردات نفت چین به کندی ادامه دهد، بازار را به طور اساسی تغییر خواهد داد. بسیاری از تولیدکنندگان نفت دوست ندارند این لحظه را نقطه عطف بنامند و تردید دارند که چین به عنوان موتور رشد در حال محو شدن است. مگ اونیل، مدیر اجرایی Woodside، بزرگترین شرکت نفت و گاز استرالیا، می گوید: «برای ادعای اوج نفت خیلی زود است.» او به این واقعیت اشاره می کند که اقتصاد چین هنوز راه درازی برای رسیدن به سطوح ثروت سرانه غربی دارد. او اضافه می کند «چین همچنان آرزوی رشد اقتصاد خود و ارتقای سطح زندگی را دارد و اغلب این رابطه مستقیمی با مصرف انرژی دارد.»
اوپک، کارتل نفتی، با وجود کاهش واردات در سال گذشته، چشم‌اندازی صعودی برای چین دارد و پیش‌بینی می‌کند که مصرف از سال 2023 تا 2050 به میزان 2.5 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان خاورمیانه نیز این ایده که چین در حال کاهش سرعت است را رد کرده است. ناصر در اکتبر گذشته در کنفرانس ابتکار سرمایه گذاری آینده در ریاض گفت: «وقتی مردم در مورد چین صحبت می کنند، همیشه سعی می کنند جنبه منفی را به حداکثر برسانند و مثبت را نادیده بگیرند. به طور کلی، هنوز در چین رشد وجود دارد.»
ناصر اصرار داشت که تقاضای قوی‌تر و بادوام‌تری نسبت به آمار واردات رسمی وجود دارد و اشاره کرد که صنایع رو به رشد انرژی خورشیدی و بادی کشور همچنان به مقادیر زیادی نفت نیاز دارند.
آرامکو عربستان اعلام کرده است که اطلاعات عمومی در مورد مصرف نفت چین غیر قابل اعتماد است. از آنجایی که این کشور آمار مصرف نفت را به طور رسمی گزارش نمی کند، تحلیلگران آن را از منابع مختلفی از جمله داده های واردات و صادرات، تغییرات در ذخایر و خروج از پالایشگاه ها تخمین می زنند.
با این وجود، آژانس بین‌المللی انرژی همچنان پیش‌بینی می‌کند که چین تا پایان دهه به اوج نفت خواهد رسید.
ویکتور گائو، رئیس موسسه امنیت انرژی چین می‌گوید، دولت تأثیر بالقوه را بر صنعت عظیم و دولتی پالایش نفت خود ارزیابی خواهد کرد. او پیشنهاد می کند که بعید است پالایشگاه های دولتی کشور به طور ناگهانی از کسب و کار محروم شوند، اما شاید باید تغییری در استراتژی ایجاد شود.
اگر چین موفق به جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی شود، ممکن است تصمیم بگیرد که نفت خام را به محصولات مختلف برای صادرات پالایش کند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید اساساً تمام رشد استفاده از نفت چین در آینده مربوط به پتروشیمی‌ها خواهد بود. تا به حال، چین نفت را برای مصارف داخلی خود تصفیه کرده است، محصولات تصفیه شده را صادر نمی کند. اما اگر چین در این انقلاب EV موفق شود، ممکن است تصمیم بگیرد نفت خام را به محصولات مختلف برای صادرات پالایش کند. این بدان معناست که مصرف نفت خام چین ممکن است لزوما کاهش نیابد و ممکن است ثابت بماند.
اگر تقاضای نفت چین واقعاً از اوج خود عبور کند، اتفاق نظر بر این است که رشد هند به محرک اصلی رشد مصرف جهانی نفت تبدیل خواهد شد. در حالی که عطش هند برای نفت هنوز بسیار از چین عقب است، اوپک معتقد است که مصرف نفت این کشور بین سال‌های 2023 تا 2029 به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که تقریباً سه چهارم تقاضای اضافی چین است، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که رشد نفت هند 1.2 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 خواهد بود.
در حالی که احتمال رشد مادی در جاهای دیگر در جنوب شرق آسیا وجود دارد، آژانس بین المللی انرژی گفت در صورت ادامه رکود اقتصادی چین، عملکرد این اقتصادها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مصرف نفت در سراسر آفریقا و خاورمیانه در حال رشد است، اما تنها بخش کوچکی از رشد چین به صورت مطلق باقی می‌ماند.
به گفته تحلیلگران، به طور خلاصه، پایان رونق نفتی چین یک تغییر تکتونیکی است که بعید به نظر می رسد معکوس شود.
منبع: فایننشال تایمز