سنگ آهن
فولاد ایران: هفته گذشته چینی ها در تعطیلات سال نو بودند و طبیعتا بازار سنگ آهن نیز در
سکوت بود. البته آخر هفته تغییراتی جزیی در بازار مشاهده شد که آن هم بیشتر جو
روانی بازار بود. شنیده شد در شهر تانگشان احتمالا برنامه های کاهش تولید فولادسازان
ادامه خواهد داشت و همین امر قیمت سنگ آهن را بالا برده از 78.25 دلار یک هفته قبل
به 79 دلار هر تن سی اف آر رسید.
همچنین آخرین موجودی سنگ آهن بنادر چین
به 157 میلیون تن رسیده که دو هفته اخیر رشد زیادی داشته است.
در بازار سنگ آهن صادراتی ایران،
آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 61/60 درصد چهارشنبه گذشته از 40.6 دلار هر تن فوب
هفته قبل به43.2 دلار رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص 61/60 درصد ایران نیز در 36.9 دلار هر تن فوب در ثبات بود.
قراضه
فولاد ایران: قیمت
قراضه وارداتی در ترکیه به طور متوسط 7 تا 10 دلار نسبت به هفته قبل رشد داشت.
تقاضای فولاد در ترکیه بالاست از این رو کارخانه
ها به دنبال خرید قراضه اند. متوسط قیمت قراضه سنگین 80-20 امریکا نیز 358 تا 365
دلار هر تن سی اف آر ثبت شد و قراضه اروپا نیز به 360 تا 362 دلار رسید.
در جنوب شرق آسیا قراضه وارداتی از
امریکا 323 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات شنیده شد. در هند نیز قراضه وارداتی از
امریکا 5 دلار رشد داشته 375 دلار هر تن سی اف آر شد.
بیلت
فولاد ایران: هفته گذشه در ترکیه بیلت وارداتی رشد قیمت داشت و خریدارها نیز آن را پذیرفتند
چون بازار فولادشان رونق دارد و باید بیلت بخرند. بیلت سی آی اس به 540 دلار هر تن
سی اف آر ترکیه رسید و معاملاتی تا 543 دلار هم شنیده شد. در بازار داخلی ترکیه
نیز بیلت 555 تا 565 دلار هر تن درب کارخانه است که کمی رشد قیمت داشته است.
بیلت صادراتی سی آی اس 5
تا 10 دلار رشد داشته 520 دلار هر تن فوب دریای سیاه شد. در خاور دور بازار هنوز
به خاطر تعطیلات چین در سکوت بود ولی در ترکیه خریدهایی صورت گرفت. بیلت صادراتی
چین 545 دلار هر تن فوب شنیده شد که 5 دلار رشد داشت. عرضه کننده های سی آی اس به
دنبال 520 تا 530 دلار هر تن فوب برای تولیدات آوریل بودند.
بیلت در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت شمش
هفته گذشته بازار آرامی داشت. میانگین قیمت سایز 150 میلیمتر روز شنبه 22100 ریال
و سایز 125 میلیمتر 22000 ریال بود. روز چهار شنبه با فروش اسلب در بورس به قیمت
سرسام آور پایه 21780 ریال همه فروشنده ها عقب نشستند و قیمت ندادند. روز چهارشنبه
میانگین قیمت سایز 150 میلیمتر به 21900 و سایز 125 میلیمتر به 21700 ریال سقوط
کرد. علت این امر نگرانی از روند قیمت میله گرد بود . بازار مقاطع به شدت در رکود
به سر می برد و کسی خریدار نیست اما این شرایط پایدار نمی ماند. قیمت شمش تا رسیدن
به بازار جهانی حداقل 2000 ریال فضا برای رشد دارد و باید این فاصله را پر کند. در
هفته گذشته به علت محدودیت آهن اسفنجی بعضی از کارخانه های تولید کننده شمش که در
سطح زیر 500 هزار تن ظرفیت دارند متوقف شدند به همین علت عرضه شمش به شدت محدود
شده است. این محدودیت همچنان ادامه خواهد یافت. کارخانه های بزرگ مثل مبارکه و
چادرملو بیشتر تولید آهن اسفنجی را مصرف می کنند و ظرفیتی برای کارخانه های کوچک
باقی نمی ماند. این مساله روی گندله هم تاثیر گذاشته است. عرضه گندله بخصوص دو ماه
پایانی سال با کمبود روبروست. مشکل حمل و نقل هم که همیشه وجود داشته در این شرایط
تشدید شده است. فرض کنید فولاد خوزستان برای امتحان بازار، یک محموله 5 هزار تنی
شمش را با قیمت پایه 21700 ریال فروش اعتباری اعلام کند و به رقابت بگذارد محققاً
این محموله با قیمت بالاتر به فروش خواهد رسید.
این مساله روی قیمت آهن
اسفنجی تاثیر خواهد گذارد و باعث افزایش قیمت آن خواهد شد. ماههای آینده این سیکل
از پایه تشدید خواهد شد. شمش 2200 تومانی امروز بر مبنای آهن اسفنجی 1000 تومانی
تولید شده است. با افزایش قیمت شمش و بالا رفتن قیمت آهن اسفنجی به 1100 تا 1150
تومان دوباره شمش باید هر کیلو حداقل 100 تومان بالا برود تا همین حاشیه سود برای
تولیدکننده شمش تکرار شود. این روند تنها در دو صورت آرام خواهد گرفت.
اول توقف صادرات به هر
دلیلی.
دوم توقف تولید شمش
توسط تولیدکننده های کوچک که باعث افزایش عرضه آهن اسفنجی به واحدهای فعال میگردد.
حالت اول حداقل تا سه
ماه آینده غیر قابل تصور است قیمت سنگ آهن محکم روی پایه 75 دلار به بالا ایستاده
و تقاضای چین هم ادامه دارد. توقف صادرات چین به امریکا هم روی صادرات ما تاثیر
نخواهد گذارد چون ما تفاوت قیمت را با نرخ ارز تا پایان سال آینده جبران شده می
بینیم اما حالت دوم در صورتی است که حجم شمش خارج شده از تولید بسیار بیشتر از
افزایش صادرات باشد اگر بر فرض در خلال یکسال یک میلیون تن از ظرفیت تولید شمش
صادر نگردد آن وقت باید به ثبات قیمت آهن اسفنجی امیدوار بود.
در هر حال تا پایان
فروردین ماه با افزایش صادرات قیمت ها صعودی خواهد بود باید فاصله قیمت شمش در
بازار داخلی با بازار جهانی پر شود
بنابراین راهی جز بالا رفتن قیمت شمش در بازار داخلی نیست.
مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته میلگرد صادراتی چین 552 دلار هر تن فوب و در ثبات بود. آخر هفته در
بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد 13 دلار هر تن بالا رفت که به دلیل جو مثبت بازار
از خبر ادامه کنترل تولید فولاد تا نوامبر بود. در ترکیه میلگرد صادراتی 575 دلار
هر تن فوب شنیده شد. میلگرد صادراتی سی آی
اس نیز در 557 دلار هر تن فوب ثبات داشت.
در بازار اروپا میلگرد یک یورو
افت داشته 561 یورو هر تن درب کارخانه شد . در بازار
داخلی امریکا نیز میلگرد در 623 دلار هر
شورت تن در ثبات بود.
مقاطع در بازار ایران
فولاد ایران: میانگین
قیمت میله گرد 8 تا 32 میلیمتر در روز شنبه 24629 ریال بود روز یکشنبه به 24452
ریال و دوشنبه تا 24250 ریال پائین آمد. روز سه شنبه بازار بسته شد و چهارشنبه
24333 ریال شد میانگین قیمت تیرآهن بر خلاف میله گرد صعودی بود. متوسط قیمت تیرآهن
14 – 16 – 18 اصفهان شنبه 28483 ریال بود ولی روز چهارشنبه به 28717 ریال رسید.
بازار تیراهن یک لیدر دارد و قوی است
و همه الگو بودن آن را قبول دارند " ذوب آهن اصفهان " ذوب آهن میداند در
صورتیکه فاصله قیمتی اش با رقبا زیاد شود سهم بازارش را از دست میدهد ولی ذوب آهن
این نقطه قدرت را دارد که متکی به مواد اولیه تولید خودش است. با افزایش قیمت شمش
تولیدکنندگان کوچک تیرآهن از بازار عقب خواهند نشست و فضا برای بالا رفتن قیمت
تیرآهن محصول ذوب آهن باز خواهد شد در هفته های آینده مسلماً شاهد خواهیم بود که
در مقابل عرضه های ذوب آهن تقاضا چندین برابر زیادتر خواهد شد ولی ذوب آهن عرضه را
بالا نخواهد برد تا قیمت به مرز 3 هزار تومان برسد.
در مورد میله گرد علت
کاهش قیمت آن است که انبارها از محصول زیر 2500 تومانی انباشته شده است. بنکدارها از جابجائی محصول می ترسند با افزایش
قیمت میله گرد رضایت به فروش محصول های انباری میدهند و روند بالا رفتن را باور
ندارند این امر باعث رکود بازار میله گرد شده است این " باور بازاری "
ریشه در این تفکر دارد که سال آینده بودجه عمرانی صفر است. ما سال بدتر از سالهای 94 و 95 نداشته ایم در
آن سال ها جمع مصرف میله گرد سال 94 معادل 6.2 میلیون تن و سال 95 معادل6.5 میلیون
تن بوده است بنابراین در بدترین شرایط ما یک حداقل مصرف را که سالانه 5 تا 6
میلیون تن میله گرد برآورد میشود داریم در بحران سال 2004 تا 2006 چین هم این
تجربه شده در بحران 2008 امریکا هم دیده شد بنابراین مصرف صفر نمی شود ولی حجم
دادو ستد در بازار داخل کاهش خواهد یافت. با این تفاوت که کارخانه هائی که صادرات
دارند قدرت خواهند گرفت، کارخانه هائی که جنس جور دارند در بازار باقی می مانند
چون متقاضی اول به آنها رجوع خواهد کرد. نشانه هائی از این استدلال را هفته قبل
دیدیم. بسیاری از کارخانه ها بعضی سایزها را نداشتند، بخشی از آنها مشکل مواد
اولیه داشتند که در خطر هستند قسمتی از آنها صادرات دارند که آن را بر فروش به
بازار داخل ترجیح میدهند.
مشکل بازار مقاطع بر
میگردد به" باور ذهنی بنکدارها" . تردیدی نیست با بالا رفتن قیمت شمش ،
قیمت میله گرد تا مرز 3000 تومان جا دارد، آنها که این را باور می کنند برنده اند
آنها که منتظر می مانند از بازار جا خواهند ماند افزایش قیمت ها این بار جدی و
پایه ای است چون ریشه در افزایش قیمت مواد اولیه دارد. بحث مصرف، حجم پول، نرخ ارز
یا بهره فرع قضیه است.
ورق
فولاد ایران: قیمت صادراتی ورق
گرم سی آی اس از 575 تا 595 دلار به 585
تا 600 دلار هر تن فوب رسید. از طرفی غیبت چینی ها در بازارهای جهانی به دلیل
تعطیلات نیز به نفع عرضه کننده های سی آی اس بوده به آن ها اجازه داده قیمت ها را
بالاتر ببرند. آخرین قیمت پیشنهادی چینی ها برای ورق گرم 585 تا 595 دلار هر تن
فوب بوده است.
در جنوب شرق آسیا ورق گرم کاخانه ام ام
ک در 640 دلار هر تن سی اف آر معادل 625 دلار هر تن فوب شنیده شد که البته مورد
قبول بازار نبود چون قیمت های بهتری از سایر عرضه کننده ها موجود است.
روند بازارها در هفته آتی به سیاست
عرضه کننده های چینی برای تعیین قیمت های پس از تعطیلات بستگی دارد.
در بازار
داخلی امریکا ورق گرم کمی رشد داشته از 750 دلار به 754 دلار هر شورت تن درب
کارخانه رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم تا 3 یور افت داشته 570 یورو هر
تن درب کارخانه ثبت شد.
ورق در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت ورق
گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 29600 ریال بود اما روند نزولی قیمت از
روز شنبه شروع شد و به 28900 ریال تا آخر هفته رسید. فروش اسلب در روز چهارشنبه در
قیمت پایه 21789 ریال به معنای آن است که قیمت ورق گرم داخلی باید به پایه 28000
ریال هر کیلو برسد در این صورت فضا برای بهبود تقاضای وارداتی هست . ورق های گرم
محصول مبارکه ضخامت 3 تا 15 میلیمتر 27500 ریال قیمت داشت روز یکشنبه و دوشنبه
بازار نزولی بود ولی روز چهارشنبه میانگین قیمت به 27550 ریال بازگشت. انتظار
عمومی بهبود قیمت های محصولات مبارکه است ولی این کارخانه در زمینه صادرات در مقایسه
با سال قبل با فاجعه روبرو بوده طی 9 ماه سال قبل مبارکه 978 هزار تن ورق گرم صادر
کرده در حالیکه 9 ماهه امسال 440 هزار تن ، البته فشارها برای عرضه به بازار داخلی
موثر بوده ولی این فشارها برای ورق های ضخامت 6 میلیمتر به بالا نیست. محققاً
مبارکه این عقب گرد را جبران خواهد کرد چون هم سابقه صادرات را دارد هم نرخ ارز
محرک خوبی است. البته مبارکه بجای صادرات ورق گرم صادرات اسلب را توسعه داده است .
در سال 94 مبارکه صادرات اسلب نداشته ولی در سال 95 ، 300 هزار تن اسلب صادر کرده
است محققاً امسال بیشتر خواهد شد .
محصولات اکسین ضخامت 8
تا 40 میلیمتر روز شنبه 28200 ریال قیمت داشت ولی تا آخر هفته به 27936 ریال سقوط
کرد . ورق های کاویان ضخامت 8 تا 30 میلیمتر روز شنبه 27288 ریال بود ولی تا آخر
هفته به 26981 ریال کاهش یافت. علت کاهش قیمت ورق گرم رکود بازار، تعطیلی میان
هفته و آخر ماه بودن این هفته بود معمولاً هفته های آخر ماه هفته های رکود است.
ولی روز چهارشنبه تختال فولاد هرمزگان رکورد قیمت پایه 21789 ریال را زد
یعنی قیمت تمام شده با 9 درصد مالیات ارزش افزوده 23750 ریال هزینه های حمل تا
اهواز و هزینه تبدیل حداقل 4000 ریال اضافه میشود بنابراین قیمت تمام شده ورق 27750
ریال هر کیلو طی ماه آینده خواهد بود. بازار چه بپذیرد یا نپذیرد چه معامله بشود
یا نه باید این واقعیت را قبول کند که سال آینده پایه قیمت ورق هر کیلو حدود 3
هزار تومان است. هر چند ورق صادر نمی شود ولی اسلب به سادگی صادر میشود و جدیداً
هم بازار آن رونق گرفته است بنابراین مبارکه و فولاد خوزستان بجای فروش اسلب یا
تبدیل آن به ورق می توانند اسلب را صادر کند و حداقل هر کیلو 24000 ریال دریافت
نماید.
ورق سرد با افزایش قیمت
روبرو بود اکثر کارخانه ها که در واقع عرضه کننده ورق هستند شروع به انبارگردانی
کرده اند و این مساله روی عرضه کالا تاثیر مستقیم گذاشته است از طرف دیگر محصولات
وارداتی با قیمت بالا عرضه میشود و حجم عرضه آنها هم محدود است به همین علت قیمت
در هفته گذشته تا روز دوشنبه صعودی بود ولی روز چهارشنبه بازار آرام گرفت. به علت
بهم ریختگی بازار عرضه میانگین های قیمتی قابل اعتمادی در دسترس نبود.
ورق گالوانیزه همچنان
با بازار آرامی روبرو بود و نوسان جدی نداشت.
بازار ایران: م. چیت ساز
بازار جهان: م. تابان شمال
پایگاه خبری فولاد ایران