سنگ آهن
فولاد ایران: هفته گذشته بازار سنگ آهن
وارداتی در چین مجددا کمی بالا رفت و از 63.25 دلار اواخرهفته قبل به بالای 66
دلار هر تن خشک سی اف آر هم رسید. تا پایان هفته نیز حدود 65.75 دلار هر تن خشک سی
اف آر چین ثبت شد. در کل بازار رونق داشت و بهبود فعالیت بازار فولاد چین جو بازار
سنگ آهن را نیز در کوتاه مدت مثبت نمود. حاشیه سود فولادسازان چینی خوب است و آن
ها را تشویق کرده سنگ آهن بیشتری بخرند.
با این حال
در بلند مدت مسئله مازاد عرضه چشم انداز بازار را منفی نگه داشته است. موجودی سنگ آهن 45 بندر اصلی چین حدود 2 میلیون تن افت داشته 142.29 میلیون تن
ثبت شد ولی هنوز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33.5 درصد بالاتر است.
در بازار سنگ آهن صادراتی ایران آخرین قیمت سنگ آهن
مگنتیت خلوص 60 درصد 43.6 دلار هر تن فوب بود
که 1.7 دلار هر تن رشد داشت. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز با حدود 1.6 دلار
بهبود به 39.6 دلار هر تن فوب رسید.
قراضه
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی در ترکیه به 300 دلار هر تن سی اف آر رسید و
حجم معاملات کاهش یافت. عرضه هم بالاتر رفت و روند صعودی قیمت را متوقف نمود. با
این حال تقاضا خوب بود و قیمت کمتر از 295 تا 296 دلار نخواهد شد. قراضه اروپا در
295 تا 298 دلار هر تن سی اف آر معامله شد و برخی پیشنهادها به 304 دلار هم رسید. قراضه سنگین 20-80 امریکا نیز در 296 تا 298 دلار معامله گردید.
قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن در آخرین مزایده صادراتی 9 دلار
رشد ماهانه داشته به 246 دلار هر تن تحویل کنار کشتی رسید.
در جنوب شرق آسیا قراضه سنگین کانتینری امریکا 5 دلار رشد
داشته 250 تا 260 دلار هر تن سی اف آر تایوان شد. قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن هم 270
تا 275 دلار هر تن سی اف آر تایوان بود.
قراضه آ3 روسیه 278 تا 287 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود. در خاور دور هم قراضه آ3 روسیه در 275
دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی معامله شد.
بیلت
فولاد ایران: هفته گشته بازارهای بیلت صعودی بودند. بیلت
صادراتی سی آی اس به روند صعودی ادامه داد و با 11 دلار رشد به 418 دلار هر تن فوب
رسید و تا آخر هفته قیمت 422 دلار نیز شنیده شد. این قیمت ها از ماه می 2016 بی
سابقه بوده است.
در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی از 415 تا 423 دلار به 430
تا 435 دلار هر تن سی اف آر بهبود یافت. چین در 460 تا 480 دلار هر تن سی اف آر
پیشنهاد می داد که باعث شد مشتریان این منطقه به سایر بازارها روی آورند. بیلت در
بازار داخلی چین رشد داشته از 482 دلار به
494 دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت صادراتی ترکیه هم رشد خوبی داشته از 410 تا
415 دلار به 450 تا 460 دلار هر تن فوب رسید.
بیلت در بازار ایران
فولاد ایران: قیمت
بیلت در هفته گذشته بطور غیر قابل باوری افزایش یافت. همه انتظار داشتند با فشاری
که نوردکارها از طریق وزارت صنعت به فولاد خوزستان می آورند قیمت ها در 1440 تومان
پایه ( 1570 تومان تمام شده ) پیشنهاد شود اما بر خلاف انتظار فولاد خوزستان روی
قیمت های خود ایستادگی کرد و از آنجا که موجودی شمش در بازار پایین بود موفق شد در
قیمت پایه 1545 تومان ( 1684 تومان تمام شده ) معامله را ببندد . روز چهارشنبه ذوب
آهن اصفهان 5 هزار تن شمش خود را در قیمت پایه 1560 تومان پیشنهاد کرد که روز شنبه
معامله کند، شنیده می شود برای این پیشنهاد، تقاضا تا سقف 100 هزار تن ثبت شده است
به این ترتیب انتظار می رود که قیمت، پلکانی بالا برود. شمش هایی که در بازار در
بخش خصوصی تولید می شود اول هفته برای سایز 150 میلیمتر 1560 تومان تمام شده
پیشنهاد میشد که تا آخر هفته به 1690 تومان رسید. سایز 125 میلیمتر اول هفته 1560
تومان عرضه میشد که تا آخر هفته به 1670 تومان رسید. به این ترتیب قیمت شمش در مرز
1700 تومان تمام شده برای هفته آینده بسته شد، این روند قیمتی که در بورس تثبیت
شده است. قیمت آهن اسفنجی را هم بالا برد در حالیکه قیمت فروش کارخانه ها از مرز
800 تومان رد شده است بنکدارها صحبت 860 تومان هر کیلو پایه را برای آهن اسفنجی می
کنند. از آنجا که قیمت معامله شده در بورس توسط فولاد خوزستان پایه قیمت آهن
اسفنجی و به دنبال آن گندله و کنسانتره است طبعاً قیمت دیگر مواد اولیه بالا خواهد
رفت و احتمال بازگشت آنها محدود است با توجه به موجودی کالای ساخته شده در
انبارهای متعلق به تجار احتمال روند افزایش قیمت بعید است. بخصوص آنکه قیمت های
فعلی شمش معادل با قیمت های صادراتی آن است. گذشته از آن به علت رکود در بازار
داخلی حداقل یک ماه طول می کشد تا موجودیها در بازار هضم شود. آنهایی که با سفته
بازی کالا خریده اند و برای پرداخت های خودشان به بانک ها متکی هستند در طول یکماه
آینده اجازه افزایش قیمت را نخواهند داد به همین علت قیمت بیلت حداقل برای یک دوره
یک ماهه بدون تنش باقی خواهد ماند.
مقاطع
فولاد ایران: در هفته ای که سپری شد قرارداد میلگرد
در بورس شانگهای چین 18 دلار رشد داشته 524 دلار هر تن شد. در بازار نقدی داخلی
چین نیز قیمت میلگرد 9 تا 15 دلار هر تن بالا رفته به 532 تا 547 دلار هر تن درب
کارخانه رسید. میلگرد
صادراتی چین تا 5 دلار بالا رفته 465 تا 485 دلار هر تن فوب شد.
مقاطع صادراتی سی آی اس صعودی بود و در بازارهای جهانی
خریدار خوبی داشت. قیمت میلگرد تا 20 دلار رشد داشته 450 دلار هر تن فوب شد. چین و
ترکیه بیشتر در بازار داخلیشان فعالند از این رو قیمت صادراتی را بالا برده اند به
همین جهت قیمت های سی آی اس رقابتی است.
میلگرد صادراتی ترکیه 460 تا 470
دلار هر تن فوب است که 15 تا 20 دلار رشد هفتگی داشت. تا 475 دلار نیز قیمت شنیده
شد. در بازار داخلی ترکیه میلگرد از 469 تا 479 دلار هر تن درب کارخانه دو هفته
قبل به 470 تا 487 دلار رسیده و تقاضا رو به بهبود است.
مقاطع در بازار ایران
فولاد ایران: روز
شنبه میانگین قیمت میله گرد سایز 14 تا 25 میلیمتر در اهواز 18380 ریال و در
اصفهان 18450 ریال بود اما از همان روز اول هفته قیمت شروع به افزایش کرد. قیمت
تیرآهن سایزهای 14 تا 18 ، 20700 ریال هر کیلو بود. فروشنده ها و تجار از همان روز
شنبه شروع به معامله نقدی کردند ولی با توجه به روند صعودی مواد خام و بیلت بازار
سردرگم بود، بسیاری از دست اندرکاران فکر می کردند که به علت صعود شتاب آمیز قیمت
ها بازار باید آرام گردد. به همین علت بعضی از فروشنده ها پیشنهاد عرضه می دادند
در حالیکه کارخانه ها با توجه به محدودیت عرضه شمش انتظار افزایش قیمت را داشتند و
به همبن علت قیمت ها را بالاتر اعلام می کردند. از روز دوشنبه با افزایش قیمت شمش
در بورس قیمت ها دوباره افزایش انفجاری خود را شروع کرد و تا آخر هفته این روند ادامه
پیدا کرد با پیشنهاد عرضه شمش ذوب آهن در بورس بازار کمی آرام شد و به این نتیجه
رسید که نوسان قیمت شمش به پایان رسیده است. در حالیکه ذوب آهن روز یکشنبه سبد
میله گرد 12 تا 32 میلیمتر را در قیمت 16953 ریال پایه فروخته بود که قیمت تمام
شده آن حدود 18500 ریال می گردد پیش بینی افزایش قیمت دور از انتظار نیست.
دو نگاه در بازار حاکم است :
نگاه اول اعتقاد دارد که خریداران شمش ، کارخانه
ها هستند که چند واحد بزرگ به علت کمبود شمش تولیدشان متوقف شده است. این واحدها
که تقاضای خرید بالایی دارند به بازار شمش فشار خواهند آورد و باعث افزایش مجدد
قیمت آن خواهند شد. به همین علت قیمت مقاطع حتی اگر رو به بالا هم نباشد در همین
پایه باقی خواهد ماند. اگر ذوب آهن جوابگوی کل تقاضای خرید شمش در بورس روز شنبه
نباشد محققاً آن را تبدیل به سبدهای متفاوت خواهد کرد و در قیمت جدید به بازار
عرضه می کند به معنای دیگر انتظار می رود که ذوب آهن 20 هزار تن شمش روز شنبه در
بورس عرضه کند و روز یکشنبه 100 هزار تن مقاطع خود را در قیمت جدید. در نتیجه قیمت
در بازار ثابت خواهد ماند و یا با شیب ملایمی بالا خواهد رفت. علت این رفتار بازار
آن است که کالاهایی در انبارها دپو شده که قیمت آنها حداقل 200 تومان هر کیلو
ارزانتر از قیمت امروز است و فروشندگان آنها برای رسیدن به نقدینگی عجله خواهند
داشت.
نگاه دوم اعتقاد دارد که ملاک تعیین قیمت شمش
قیمت بسته شده فولاد خوزستان در بورس است. این قیمت معادل قیمت صادراتی شمش است نه
فولاد خوزستان می تواند دلیلی برای افزایش آن داشته باشد و نه بازار به علت رکود
توانایی افزایش دیگری را خواهد داشت. دولت
به دنبال آرام کردن بازار خواهد رفت در نتیجه عرضه شمش و مقاطع در بورس ادامه
خواهد یافت هر چند با مقدارهای پایین . در اینجا موجودی انبارها جهت گیری بازار را
مشخص می کند. احتمالاً با حفظ ثبات قیمت شمش در بورس، قیمت مقاطع کاهش خواهد یافت
ولی این میزان کاهش نمی تواند بیش از 50 تومان هر کیلو باشد اما برای تعیین جهت
این روند باید یکی دو روز صبر کرد.
آنچه تعیین کننده است رفتار فولاد خوزستان در
بورس است اگر حجم عرضه را بالا نبرد و به همین صورت قطره چکانی کالا به بازار عرضه
کند روند نزولی قیمت ها با شک و تردید خواهد بود. اما اگر با حفظ همین قیمت 1545
تومان پایه به عرضه های 40، 50 هزار تنی دست بزند در هفته آینده شاهد روند نزولی
قیمت خواهیم بود چون حجم عرضه بالا می رود. آنچه مسلم است در طول یکماه گذشته یک
مطلب برای اکثر دست اندرکاران دارد جا می افتد که بازار فولاد ایران به بازار دنیا
متصل شده است . آخرین آمارهای ایمیدرو نشان میدهد که در فروردین 1396 ظرفیت تولید
آهن اسفنجی 28 میلیون تن، ظرفیت تولید فولاد خام 31 میلیون تن و ظرفیت نورد به 39
میلیون تن رسیده است این در حالی است که تقاضای محصول نهایی به زحمت در خوشبینانه
ترین برآوردها به 12 میلیون تن برسد صنعت داخلی برای فرار از بحران مجبور است تا
صادر کند بنابراین نگاه قوی تر به خارج از مرزهاست تا داخل کشور.
ورق
فولاد ایران: پس از مدتی روند نزولی، قیمت انواع ورق در بازار داخلی
روسیه هفته گذشته به ثبات رسید و ورق گرم 536 تا 545 دلار هر تن با کرایه حمل در
مسکو شنیده شد. ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز 5 تا 10 دلار بالا رفته 455 تا 470
دلار هر تن فوب دریای سیاه پیشنهاد گردید.
در ترکیه ورق گرم سی آی اس 490 تا 500 دلار هر تن سی اف آر
و در خاور میانه نیز 470 تا 475 دلار هر تن فوب دریای سیاه بود.
ورق گرم صادراتی چین برای پنجمین هفته متوالی بالا رفت و به
اوج سه ماه اخیر رسید و با 10 دلار رشد 475 تا 485 دلار هر تن فوب شد.
در بازار واردات جنوب شرق
آسیا نیز ورق گرم 490 تا 495 دلار هر تن سی اف آر بود.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم 5 یورو بالا رفته 500 یورو هر
تن درب کارخانه بود. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم 656 دلار هر تن درب
کارخانه شنیده شد که نسبت به هفته قبل ثبات داشت.
ورق در
بازار ایران
فولاد ایران: قیمت
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی روز شنبه 2400 تومان و محصول چین در بندرامام
2360 تومان پیشنهاد میشد. قزاق ها ورق گرم را پیشنهاد نمی دهند و به علت انباشتگی
بندر اکتااو بارگیری از این بندر به کندی صورت می گیرد. در حالیکه محصول ام ام ک
با 10 دلار افزایش به 430 یورو سی اف آر بنادر ایران در هفته گذشته رسید. از آنجا
که عرضه این کالا محدود است قیمت آن روند صعودی به خود گرفت و تا آخر هفته ورق گرم
ضخامت 2 میلیمتر در انزلی به 2450 تومان و در بندر امام به 2400 تومان رسید.
اتفاقی که افتاد این بود که روز چهارشنبه انواع لوله و پروفیل هر کیلو 200 تومان
بالا رفت این حرکت قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر را در هفته آینده با افزایش مجدد
روبرو خواهد کرد. ورق های
گرم ضخامت 2.5 تا 15 میلیمتر محصول مبارکه با افزایش قیمت روبرو شد که علت آن
محدودیت عرضه از طرف مبارکه بود و پایین بودن موجودی هم اجازه چانه زنی را از
خریدارها گرفته بود. ضمن آنکه با بالا رفتن قیمت شمش انتظار می رود قیمت اسلب هم
بالا برود به همین علت فروشندگان ورق تمایلی به عرضه کالای خود ندارند . ورق های
ضخامت 15 میلیمتر به بالا محصول کاویان در هفته گذشته به وفور در بازار عرضه میشد
همین طور محصول اکسین در حالیکه خریداری نبود. بسیاری از دست اندرکاران انتظار
دارند قیمت این کالاها افزایش یابد اما افزایش قیمت آنها منوط به بالا رفتن
تقاضاست. صادرات اسلب در دو ماهه اول سال 96 از 516 هزار تن به 450 هزار تن کاهش
یافته که 11 درصد تنزل دارد. صادرات ورق گرم در همین مدت از 357 هزار تن به 15
هزار تن کاهش یافته که 96 درصد افت کرده است. از آنجا که در هفته های گذشته قیمت
این کالاها در چین و روسیه بالا رفته انتظار می رود صادرات ورق گرم بخصوص از طرف
مبارکه افزایش یابد در نتیجه احتمال بالا رفتن قیمت کاملاً امکان پذیر است. این در
حالی است که صادرات ورق بر اساس سفارش است و بر خلاف میله گرد آنچنان نیست که
کارخانه ها بتوانند از محل موجودی خود صادرات را صورت بدهند اگر این اتفاق بیفتد
انعکاس آن در بازار حداقل یک ماه بعد مشخص خواهد شد ولی تاثیر آن برای حداقل دو
ماه بعد ماندگار می ماند.
ورق سرد با افزایش قیمت در حد محدود روبرو بود.
روز شنبه قیمت بطور میانگین هر کیلو 200 ریال افزایش یافت اما بازار قدرت جذب
موجودیها را ندارد. افزایش قیمت این کالاها ناشی از کاهش عرضه مبارکه برای بعضی از
اقلام و افزایش قیمت این کالا در خارج از ایران است قسمت زیادی از سفارشاتی که
ایرانی ها برای سی آی اس گذاشته اند با تاخیر در تحویل روبرو شده این کالاها در
هفته های آینده به بازار سرازیر خواهد شد. اما از آنجا که قیمت در خارج از ایران
بالا رفته احتمال آنکه فروشنده ها کالا را ارزانتر معامله کنند بعید است. نباید
فراموش کرد که از اواخر تیرماه تا میانه شهریور مصرف کنندگان نهایی ورق سرد به
تعطیلات می روند به همین دلیل تقاضای این کالا بصورت افزایشی نخواهد بود.
ورق گالوانیزه با بازار آرامی روبرو بود علیرغم
آنکه موجودیها محدود است ولی تقاضای آنها هم بسیار پایین است. از آنجا که فروش ورق
سرد در ماه جولای در سی آی اس بالا رفته احتمالاً روند قیمتی این کالا برای ماههای
بعد در ایران هم رو به بالا خواهد رفت.
بازار ایران: م. چیت ساز
بازار جهان: م. تابان شمال
پایگاه خبری فولاد ایران