سنگ آهن
ایفنا: هفته گذشته بازار واردات سنگ آهن در چین نزولی بود و سنگ آهن خلوص 62 درصد
وارداتی از 81 دلار و 75 سنت یک هفته قبل تا اواسط هفته به 80 دلار افت کرد و
نهایتا پنجشنبه گذشته 76 دلار و 25 سنت هر تن سی اف آر چین شنیده شد که افت قیمت
حدودا 4 دلاری در یک روز داشت. موجودی سنگ آهن فولادسازان چینی بالا رفته و تولید
فولادشان کمتر شده از این رو بازار سنگ آهن واکنشی منفی داشت. 31 هفته متوالی است
که موجودی سنگ آهن در چین بالای 100 میلیون تن قرار گرفته است.
پیش بینی شده حداقل
تا تعطیلات سال نو چینی تقاضای سنگ آهن کم باشد از این رو در آینده نزدیک امید
چندانی به بهبود اوضاع نیست.
در بازار صادرات ایران نیز کنسانتره سنگ آهن 65 درصد آخرین
بار چهارشنبه گذشته 72.6 دلار هر تن فوب بندر عباس ثبت شد که 2.41 دلار هر تن نسبت
به معامله قبلی آن افت داشت. سنگ آهن مگنتیت نیز در 18.7 دلار هر تن خشک فوب بندر
عباس بود که 9.66 دلار هر تن خشک ارزان تر از معامله قبلی شد.
قراضه
ایفنا: هفته گذشته فعالیت بازار
قراضه وارداتی در ترکیه بیشتر شد. قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80
امریکا در ترکیه 296 دلار هر تن فوب ثبت شد. قراضه خرد شده امریکا نیز 301 دلار هر
تن سی اف آر بود. قراضه سنگین 20-80 اروپا
در 282 تا 290 دلار هر تن سی اف آر معامله شد.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده آخرین بار 286 دلار هر
لانگ تن و در ثبات بود.
در بازار واردات تایوان قراضه کانتینری سنگین 20-80 تا 3 دلار بالا رفته 253 دلار هر تن سی اف آر
شنیده شد و در هند نیز قراضه خرد شده وارداتی کانتینری 264 دلار هر تن سی اف آر
بود.
قراضه سنگین کلاس 2
ژاپن در 256 دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی معامله شدکه معادل 234 دلار هر تن فوب
است.
بیلت
ایفنا:
هفته گذشته قیمت بیلت در بازار داخلی چین تا 20 دلار ارزان تر شد. بیلت صادراتی چین نیز با 15 دلار افت به 420
دلار هر تن فوب رسید.
بیلت
صادراتی سی آی اس 393 تا 400 دلار هر تن فوب بود و خریدار چندانی نداشت. در ترکیه بیلت سی آی اس 410 تا 413 دلار هر تن سی اف آر بود ولی مشتریان
ترک خرید قراضه را ترجیح می دهند.
در
جنوب شرق آسیا بیلت ویتنام خریدار داشت و در 410 تا 412 دلار هر تن فوب معامله شد.
بیلت در بازار ایران
قیمت بیلت نزولی بود. سایز 125×125 میلیمتر اول
هفته در قیمت هر کیلو 1480 تا 1500 تومان پیشنهاد میشد که تا آخر هفته به 1400
تومان هر کیلو با مالیات ارزش افزوده رسید. سایز 150 میلیمتر که روز شنبه 1480
تومان هر کیلو بود تا آخر هفته به 1420 تومان هر کیلو رسید که بعضاً پیشنهادهای
کمتری داده میشد. علت این کاهش قیمت افت شدید مصرف مقاطع در هفته گذشته بود،
بارندگی و سرما باعث شد تا تقاضای مقاطع به شدت پائین بیاید، از طرف دیگر قیمت به
سقف خود رسیده بود که همین امر هم روی تقاضای کارخانه ها اثر منفی گذاشت. اکثر
تولیدکننده های مقاطع در انتظار تعادل بازار هستند به همین علت دست از خرید کشیده
اند. در هفته گذشته سنگ آهن در بازار جهانی با کاهش قیمت روبرو شد. در نتیجه قیمت
جهانی شمش هم حدود 20 دلار هر تن کاهش یافت، آخرین قیمت پیشنهادی شمش 400 دلار فوب
دریای سیاه بوده که 20 دلار نسبت به اوج قیمت کاهش نشان میدهد، در حالیکه انتظار
میرود این روند ادامه یابد. با توجه به تعطیلات کریسمس احتمال کاهش تقاضای صادراتی
برای شمش ایران هست. فارغ از آنکه قیمت صادراتی چیست اگر صادرات کاهش یابد،
تولیدکننده هائی که شمش خود را صادر می نمایند یا باید تولید را کاهش دهند یا آنکه
سهمیه صادراتی را به بازار داخلی سرازیر کنند، در نتیجه قیمت به روند نزولی خود
ادامه خواهد داد البته کاهش صادرات در برنامه دولت نیست.
مقاطع
ایفنا: هفته
گذشته در بازار داخلی ترکیه میلگرد تا 8 دلار رشد داشته 434 دلار هر تن درب
کارخانه ثبت شد. میلگرد
صادراتی ترکیه 430 تا 440 دلار هر تن فوب بود که 5 دلار رشد داشت. در خاور دور اخیرا میلگرد ترکیه در 450 دلار هر تن
سی اف آر معادل 425 تا 430 دلار هر تن فوب معامله شد.
میلگرد صادراتی سی آی اس 425 دلار هر تن فوب بود و تمایل به
خرید بهتر شد.
قیمت قرارداد
میلگرد در بورس شانگهای 19 دلار ارزان تر شد. میلگرد صادراتی چین حدود 4 دلار افت
داشته 431 دلار هر تن فوب ثبت شد.
در شمال اروپا قیمت میلگرد 455 یورو هر تن درب کارخانه و در
ثبات بود. در بازار داخلی امریکا نیز میلگرد 520 تا 540 دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود. قیمت میلگرد وارداتی
نیز در 655 دلار هر شورت تن سی آی اف باقی ماند.
مقاطع در بازار ایران
قیمت مقاطع روند نزولی داشت متوسط قیمت میله گرد
14 تا 25 در اصفهان روز شنبه 1800 تومان هر کیلو با مالیات ارزش افزوده بود ولی
روز پنج شنبه به 1780 تومان رسید، البته سایز 16 میلیمتر در قیمت 1850 تومان
پیشنهاد میشد که همین امر متوسط قیمت را بالا برد در حالیکه سایزهای 18 تا 25
میلیمتر را میشد در قیمت 1760 تومان هر کیلو خرید. متوسط قیمت تیرآهن 14-16-18 که
اول هفته 1930 تومان بود در پایان هفته به 1920 تومان رسید در حالیکه فروشنده ها
حاضر به تخفیف دادن بودند. روند نزولی قیمت از شروع هفته آغاز شد و تا آخر هفته
ادامه یافت، موجودی انبارهای تهران که با قیمت های ارزان خریداری شده بود از ترس
کاهش بیشتر به بازار هجوم کرد، از طرف دیگر سکوت شدید تقاضا عامل اصلی افت قیمت
شد. این همان نگرانی است که از چهار ماه قبل که بازی با قیمت شروع شد وجود داشت. سوال
این نیست که آیا این روند ادامه خواهد یافت یا نه ؟ سوال این است که در شرایطی که
تقاضا به حداقل خود رسیده و نقدینگی در بازار به شدت محدود است، کاهش قیمت ها تا
کجاست؟ یک جواب می تواند میانگین قیمت خرید موجودی های انبار باشد. اگر فرض کنیم
که حداقل میانگین قیمت خرید میله گرد در انبارهای تهران 1600 تومان باشد در این
حالت بعید نیست در خلال یک ماه میله گرد تا هر کیلو 100 تومان سقوط کند ولی ادامه
آن بستگی به قیمت شمش دارد. بعید است که بازار شمش تا این حد پائین بیاید. اکثر
دست اندرکاران اعتقاد دارند شمش به زیر قیمت 1400 تومان هر کیلو با مالیات ارزش
افزوده نخواهد رسید بنابراین بازار در خلال یک ماه تخلیه می شود و به ثبات خواهد
رسید. در غیر اینصورت باید انتظار سناریوی عکس اتفاقات 4 ماه گذشته را داشت. تجربه
ای که سال گذشته هم دیده شد. نباید فراموش کرد که منابع معتبر مثل گلدمن ساچس پیش
بینی کرده اند قیمت سنگ آهن بطور متوسط در سال 2017 به 54 تا 57 دلار هر تن خواهد
رسید، با تعطیلی کریسمس و به دنبال آن تعطیلی بازار چین در ماه بعد، سقوط قیمت سنگ
آهن و به دنبال آن شمش کاملاً محتمل است ولی آیا نوسان به بازار ایران خواهد رسید؟
بر فرض مثال اگر مثل اول امسال شمش ایرانی به قیمت 340 دلار فوب بنادر ایران برسد،
آیا قیمت فولاد خوزستان هم به 1250 تومان در بورس برمیگردد؟ فاکتور نرخ ارز
پاسخگوی این سئوال است. اگر ارز ثابت بماند شمش مجبور است پائین بیاید هر چند که
آهن اسفنجی و گندله مقاومت کنند. تنها دوره بازگشت قیمت را طولانی کرده اند .
ورق
ایفنا:
در
هفته ای که گذشت ورق گرم روسیه 490 تا 500 دلار هر تن فوب بود و کمی بهبود قیمت
داشت. در کل ماه جاری تا 20 دلار رشد داشته است.
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز تمایل به خرید دیده شده است. برخی از
کارخانه ها قیمت پیشنهادی را به 500 تا 505 دلار هر تن فوب رسانده اند.
قیمت ورق گرم در بازار
داخلی ترکیه 530 تا 540 دلار هر تن درب کارخانه بود و در تناژ بالا معاملاتی در
520 دلار نهایی شد. در بازار واردات نیز ورق گرم 500 دلار هر تن سی اف آر بود. ورق
گرم صادراتی ترکیه نیز 523 تا 535 دلار هر تن فوب بود.
ورق گرم صادراتی چین 15 دلار افت داشته 500 تا 505
دلار هر تن فوب ثبت شد.
در شمال اروپا ورق گرم
560 تا 565 یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. ورق گرم وارداتی نیز 515 تا 520
یورو هر تن سی آی اف آنتورپ بود.
در امریکا ورق گرم 590 تا
600 دلار هر شورت تن و ثابت بود. ورق گرم وارداتی نیز در 535 دلار هر شورت تن سی
آی اف باقی ماند.
ورق در بازار ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز
شنبه 2270 تومان پیشنهاد شد ولی تا آخر هفته به 2240 تومان رسید در حالیکه فروشنده
ها حاضر به فروش در قیمت پائین تر بودند. در طول هفته مبارکه با انتشار آمار
صادراتی خود اعلام کرد که بیش از 80 درصد تولید را به بازار داخلی اختصاص داده است،
اما تحلیل گران بازار بخصوص سندیکای لوله و پروفیل که در ماههای اخیر حملات شدیدی
را بر علیه مبارکه داشته است به دنبال این نرفتند که نسبت تولید به ظرفیت مبارکه (
یا همان نرخ بازدهی ) را مطالبه کنند. اگر مبارکه توان تولید 500 هزار تن ورق گرم
رول را در یک ماه دارد واقعاً همان مقدار را تولید کرده یا کمتر؟ سیاست مبارکه در
بازار داخل سیاست عرضه کننده انحصاری است. بر اساس این سیاست حجم تولید را تا حد
ممکن پائین میاورند تا سقف قیمت را حفظ کنند. مبارکه ادعا می کند کمتر از 20%
تولید را صادر کرده ولی سئوال اینست که این تولید چه میزان" از ظرفیت
تولید" بوده است ؟ آمار تولید مبارکه در دسترس هست اما ظرفیت تولید تابع
برنامه ریزی مبارکه است.
ورق های گرم ضخامت 2.5 تا 10 میلیمتر محصول
مبارکه با افت قیمت تا هر کیلو 30 تومان روبرو شد در حالیکه مصرف بسیار پائین بود،
محصولات اکسین و کاویان هم بسته به سایز بین 30 تا 50 تومان هر کیلو کاهش داشت. دو
عامل علت اصلی کاهش قیمت است
اول : وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرده که حقوق
گمرکی ورق از 20 درصد به 10 درصد کاهش می یابد بنابراین به طور میانگین قیمت ورق
هر کیلو تا 200 تومان می تواند کاهش یابد . این مساله در مورد ورق گرم ضخامت 2
میلیمتر جدی است چون بازار بیشتر متکی به واردات این کالاست، در 9 ماه اول امسال
حدود 900 هزار تن از این کالا وارد شده است که بیشترین رقم کالای وارداتی است. با
کاهش 50 درصدی حقوق گمرکی قیمت این کالا باید به 2000 تا 2100 تومان هر کیلو برسد.
اما دو مساله به عنوان ترمز جلوی سقوط سریع قیمت
را گرفته است :
الف : کاهش عرضه،در طول دو ماه گذشته به علت اوج
گرفتن قیمت در بازار های خارجی و عدم هم خوانی قیمت در بازار ایران، حجم سفارشات
این کالا برای واردات به شدت کاهش یافته واردات مهرماه 178 هزار تن ، آبان 137
هزار تن و آذر 111 هزار تن بوده است، این روند در دی ماه بنا به دلایل زیادی تشدید
خواهد شد.
ب : نوسان نرخ ارز: کالاهای موجود در بازار در
قیمت هر تن 450 تا 460 دلار سی اف آر با نرخ دلار 3600 تومان تا 3650 تومان
خریداری شده اند. بنابراین متوسط قیمت تمام شده آنها 2050 تا 2150 تومان هر
کیلوست. قیمت امروز این کالا محصول ام ام ک حدود 520 دلار هر تن یعنی 70 دلار هر
تن بیشتر است و نرخ ارز هم 4000 تومان !!! بنابراین با فرض حقوق گمرکی 10% به جای
20% ، قیمت این کالا نمی تواند زیر 2200 تومان باشد.
وزارت صنعت معدن و تجارت باید دعا کند یا قیمت
ارز پائین بیاید یا قیمت جهانی کالا. اولی که امکان پذیر نیست، در هیچ کشوری وقتی
نرخ ارز بالا رفته پائین نیامده این تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم است اما قیمت کالا
ممکن است پائین بیاید البته بعید نیست با روند نزولی سنگ آهن به 430 تا 450 دلار
برگردد ولی تاثیر آن را باید در سال آینده دید.
دوم : دومین علت کاهش قیمت آن است که تقاضای ورق
به شدت کاهش یافته است علیرغم آنکه عرضه آن پائین آمده ولی موجودی فعلی انبارها و
عرضه تولیدکننده ها هم کافی است، گذشته از آن تولیدکننده ها آنقدر قیمت را بالا
برده اند که انگیزه ای برای تجار باقی نمانده چون حاشیه سود آنها را پائین آورده
است.
ورق سرد روند نزولی داشت متوسط قیمت ورق سرد از
ضخامت 70/0 تا 1.5 میلیمتر که در هفته قبل بطور متوسط در انزلی 2720 تومان هر کیلو
با مالیات ارزش افزوده بود به 2670 تومان رسید. این روند ادامه خواهد داشت چون
حقوق گمرکی این کالا به نصف کاهش یافته. موجودی انبارهای انزلی از کالاهائی
انباشته شده که قیمت متوسط خرید آنها 450 – 460 دلار هر تن بوده، نرخ ارز این
کالاها 3650 تا 3700 تومان و حقوق گمرکی حدود 400 تومان یعنی تمام شده پس از ترخیص
در انزلی حداثر هر کیلو 2100 تومان اما خریدهای فعلی بر مبنای هر تن 520-530 دلار
است با نرخ 3900 تا 4000 تومان با حقوق گمرکی 200 تومان در نتیجه قیمت تمام شده آن
2280 تومان خواهد بود، با توجه به روند نزولی قیمت در ایران وارد کننده ها با
احتیاط سمت خرید میروند، بنابراین قیمت ورق سرد نزولی خواهد بود ولی به آرامی چون
موجودی آن در بازار محدود است واردات مهر ماه 46799 تن ، آبان ماه 41136 تن ولی
آذر ماه تنها 22456 تن بوده است. این روند را در عرضه های بورس هم می توان دید،
فروش مهر ماه 85892 تن، آبان 74358 تن و آذر 79878 تن بوده در مقابل 5 هزار تن
فروش بیشتر در بورس. در آذرماه در مقایسه با آبان ماه حجم واردات 18680 تن کاهش
یافته یعنی 45% افت در واردات.
ورق گالوانیزه علیرغم محدودیت در عرضه بعضی
ضخامت ها با ثبات روبرو بود و تغییر جدی در بازار این کالا دیده نشد.
بازار ایران: م. چیت ساز
بازار جهان: م. تابان شمال
پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)