سنگ آهن
در هفته گذشته علیرغم تعطیل بودن بازارهای اروپا و امریکا سنگ آهن همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. قیمت سنگ آهن با خلوص 5/63 درصد هند به 130 دلار هر تن رسید.اکثر دست اندرکاران معتقدند که قیمت سنگ آهن بازهم افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت سنگ آهن در هفته گذشته چند دلیل دارد:
اول : در اوایل فوریه عید ملی چین شروع خواهد شدو کارخانجات چینی تلاش می کنند تا قبل از شروع تعطیلات طولانی مدت موجودی مورد نیاز خود را تامین نمایند .
دوم :سطح موجودی در بنادر چین نزدیک به 5 میلیون تن کاهش یافته و همین امر باعث شده تا بعضی از خریداران چیني به فکر ذخیره سازی باشند .
سوم : مشکلات پیش روی چینی ها و معدن کاران برای مذاکره که هنوز راه حلی برای آنها پیدا نشده .
چهارم : شرایط آب و هوای خاص در بعضی از معادن هند که تولید را پایین آورده .
پنجم : اعمال 5 درصد عوارض صادراتی سنگ آهن هند .
ششم : افزایش قیمت کرایه حمل تا مرز 10 دلار هر تن در خلال 3 هفته گذشته .
هفتم : احتمال افزایش نرخ یوان در برابر دلار تا سطح 10 درصد که به معنای افزایش حدوداَ 15 دلار هر تن سنگ آهن می باشد.
علیرغم آنکه قیمت سنگ آهن روند صعودی نشان می دهد ولی حجم معاملات بسیار محدود است. با بالا رفتن قیمت سنگ آهن وارداتی قیمت سنگ آهن تولیدی داخل خود چین هم به 140 دلار هر تن همراه با مالیات ارزش افزوده رسیده است . چینی ها که می خواستند بر اساس قرارداد جدید زمان شروع قراردادها را اول ژانویه بگذارند هنوز تصمیم نگرفته اند در چه زمانی با عرضه کنندگان سنگ آهن وارد مذاکره شوند فضای بسیار تاریک به جا مانده از مذاکرات سال 2009 و عهد شکنی های چینی ها در مقابل تولیدکنندگان سنگ آهن باعث شده است تا معدن کاران نسبت به هر قراردادی بدبین باشند و محافظه کارانه برخورد کنند . از سوی دیگر آنها مطمئن هستند که چینی ها به سنگ آهن شان نیاز د ارند و این نیاز هر روز افزایش پیدا می کند. کل تولید سنگ آهن در سال 2009 ، 2186 میلیون تن بوده است. برزیلی ها 312 میلیون تن تولید کردند، شرکت ریو تینتو 168 میلیون تن و بی اچ بی بیلتون 144 میلیون تن . در واقع نزدیک به 30 درصد سنگ آهن دنیا توسط سه شرکت تامین شده است و الباقی سهم بیش از 150 معدن کار دیگر در سراسر دنیا می باشد. در این میان ادغام دو شرکت ریوتینتو و بی اچ بی بیلتون باعث شده تا آنها بزرگترین عرضه کننده سنگ آهن در دنیا باشند. دراین میان برآوردهای موسسات مستقل نشان می دهد که قیمت سنگ آهن برای سال 2009 حداقل 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همین امر باعث شده است تا چینی ها در هفته های اخیر دست از پافشاری روی شرایط خود بردارند و بیشتر بدنبال راهی باشند تا مذاکرات را برای قراردادهای سالانه شروع نمایند. یک عامل که آنها را وادار به این امر می کند وجوه نقدی عظیمی است که آنها در سال 2008 به معدن کاران پرداخت کرده اند و به دلیل عدم توافق در قرارداد سال 2009 این وجوه در نزد آنها باقی مانده است . اخیراً چینی ها رهبری مذاکرات سنگ آهن را به کارخانه بائو استیل واگذار کرده اند که جانشین انجمن آهن و فولاد چین شده است. این نشانه ای از نرمش چینی ها است، چون این انجمن در شیوه مذاکرات خود بسیار تندرو عمل می کرد در حالی که کارخانه ها به دلیل ارتباط قبلی خود با معدن کاران و نیاز به سنگ آهن منطقی تر مذاکره میکنند. انتظار میرود از سرعت افزایش قیمت سنگ آهن بعد از شروع تعطیلات سال نو چینی کاسته شود. ولی در آنکه قیمتها در طول سال 2009 بالا خواهد رفت تردیدی نیست همین امر زمینه سازی لازم را برای خوشبینی و در نهایت بالا رفتن قیمت انواع فولاد بوجود آورده است.
قراضه
قراضه در هفته گذشته علیرغم بسته بودن بازارها 20 دلار افزایش پیدا کرد. در امریکا قراضه مخلوط کلاس یک و دو با ترکیب 80-20 به 340 دلار سی اف آربنادر ترکیه رسید که 20 دلار نسبت به هفته گذشته افزایش نشان میدهد.
دست اندرکاران بازار معتقدند که قراضه روند رو به رشد خود را حفظ خواهد کرد به خصوص در امریکا که سطح تقاضا از عرضه بیشتر می باشد. بعضی از آگاهان معتقدند که قراضه 50 دلار هر لانگ تن ممکن است بالا برود ولی بی تردید تا 30 دلار هر لانگ تن افزایش خواهد یافت . ترک ها که یکی از بزرگترین خریداران قراضه هستند ترجیح می دهند قراضه اروپایی را که از کیفیت پایین تری برخوردار است خریداری کنند . اروپائیها قراضه مخلوط سنگین یک ودو با عیار 70-30 را با قیمت 318 دلار سی اف آر بنادر ترکیه هفته گذشته پیشنهاد دادند قیمت قراضه آ3 محصول سی آی اس هم 5 دلار افزایش یافت و به 325 دلار هر تن تحویل بنادر ترکیه رسید . قراضه در چین هم بالا رفت در شرق چین به 395 دلار هر تن با مالیات ارزش افزوده رسید. پیش بینی نمی شود که قراضه تا شروع تعطیلات سال نو چین کاهش قیمت یابد، بلکه همچنان به روند خود ادامه خواهد داد و احتمالاَ در بازارچین از 450 دلار هر تن که شامل مالیات ارزش افزوده
می باشد هم خواهد گذشت. در آخرین معامله چینی ها قراضه را از ژاپن 360 دلارخریدند درحالیکه ژاپنی ها امروز صحبت از 370 دلار می کنند . سرمای شدید در اروپا و امریکا از یکسو جمع آوری قراضه را به شدت محدود کرده و از طرف دیگر بالا رفتن قیمت سنگ آهن عرضه کنندگان قراضه را نسبت به افزایش قیمت این کالا تقریباً مطمئن نموده است به همین دلیل آنها اصراری در عرضه کالای خود ندارند.
بیلت
بیلت هعمچنان درگیر بین بالا رفتن قیمت قراضه و پایین ماندن قیمت مقاطع است تا بحال قدرت قراضه بیشتر بوده است بهمین دلیل روند قیمت بیلت در هفته گذشته هم رو به بالا بود . بیلت محصول سی آی اس کمی افزایش نشان داد و به 430 تا 440 دلار فوب دریای سیاه رسید که 5 تا 10 دلار افزایش نشان میدهد البته معمولاً بیلت پس از پایان تعطیلات ژانویه افزایش قیمت دارد بهمین دلیل انتظار میرود تا هفته های آینده 5 تا 10 دلار دیگر قیمتها از طرف کارخانجات بالا برود اما معاملات محدود است . بیلت سی آی اس تحویل بنادر خاور دور با 5 دلار افزایش به 475 تا 485 دلار رسید ولی خریداری نیست . بازار بیلت در خاور دور به خصوص در تایلند، اندونزی و فیلیپین ساکت است . علت آن این است که بازار مقاطع بخصوص میله گرد همچنان ثابت مانده است و سود تولیدکنندگان در این میان عملاً به زیان تبدیل شده است . اما در چین هم قیمت بیلت 7 دلار بالا رفت علت آن محدودیت عرضه از طرف تولیدکنندگانی است که در شمال چین هستند که آنهم ناشی از سرمای شدید و برف سنگین می باشد. معلوم نیست اگر قیمت مقاطع همچنان ثابت بماند سرنوشت بیلت در هفته های آینده چگونه خواهد بود.
بیلت در ایران
قیمت بیلت در هفته گذشته در ایران افزایش یافت . این امر ناشی از بالارفتن قیمت مقاطع از یکسو و محدودیت عرضه از سوی دیگر می باشد. بیلت سایز 150 نسبت به هفته گذشته کمتر پیشنهاد میشود و به قیمت 420 تومان هر کیلو در بندر انزلی ترخیص شده روی تریلی عرضه شده است. اما معاملات بسیار محدود است . این در حالی است که قیمت بیلت تحویل بنادر شمالی حداقل 440 دلار است که پس از ترخیص حداقل 470 تومان قیمت تمام شده آن خواهد بود. از مردادماه امسال تا بحال قیمت بیلت در بازار ایران پایین تر از قیمت تمام شده آهن آن بوده است در عین آنکه ماهانه بیش از 200 هزار تن بیلت به کشور وارد شده از آنجا که بازار مقاطع از تقاضای بسیار کمی برخوردار است . مشخص نیست چرا واردات بیلت همچنان ادامه دارد البته یکی از دلایل آن پرداخت تعهدات گذشته است که اگر این روند ادامه پیدا کند باید در انتظار توقف بعضی از واردکنندگان بیلت باشیم.
مقاطع
بازار اروپا در هفته گذشته در تعطیلات سال نو به سر می برد و این تعطیلات تا 10 ژانویه که کارخانه های روسی به فعالیت باز خواهند گشت عملا ادامه خواهد داشت . اما در چین قیمت مقاطع و میله گرد کمی بهبود یافت . قیمت نبشی و ناودانی 2 تا 3 دلار بهتر شد همینطور تیرآهن هم 4 تا 5 دلار افزایش قیمت یافت . علت این امر آن است که از یکسو خوشبینی در بازار وجود دارد که با طرح جدید دولت چین تقاضای مقاطع افزایش می یابد بهمین دلیل تجار عمده از عرضه کالای خود عقب نشینی کرده اند. از سوی دیگر تعطیلات سال نو چینی و افزایش قیمت قراضه به مصرف کننده های این کالا فشار آورده است تا نسبت به تامین موجودی انبار خود اقدام کنند . در تایوان هم کارخانجات این کشور قیمت مقاطع را بالا بردند . در کره در هفته گذشته قیمت تیرآهن 25 دلار هر تن افزایش یافت. میله گرد هم حدوداً 30 دلار هر تن بالا رفت . اما در ترکیه قیمت مقاطع همچنان پایین مانده است . علت این امر اینست که تقاضا از طرف مشتریان ترک که اکثراً در خاور میانه و شمال افریقا هستند ثابت مانده است. قیمت میله گرد در بازار داخلی ترکیه از 610 دلار به 583 دلار افت کرد . ترک ها انتظار دارند که بازار خریداران سنتی آنها بهبود یابد تا صادرات خود را از سر بگیرند اما بعضی از خریداران آنهابخصوص مصریها در مقابل واردات از ترکیه مقاومت می کنند وبرای جلوگیری از واردات از ترکیه به دولتهای خودشان فشار می آورند البته اگر نیروهای بازار قدرت بگیرند تجارت راه خود را باز خواهد کرد.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع در ایران از اول هفته روند رو به رشدی را شروع کرد خریداران از اوایل هفته کالاهای عرضه شده توسط ذوب آهن اصفهان را سفارش دادند . روند رو به رشد قیمتها باعث تقویت این ذهنیت شد که بهبود بازار ادامه پیدا می کند در این میان نحوه عرضه ذوب آهن که فروشهایش را از طریق اعتبار اسنادی در پیش گرفته بود به معنای آن بود که نیاز مالی کارخانه برطرف شده و تنها جهت حفظ سطح تولید به عرضه کالا اقدام می نمایند. با ادامه این روند در طول هفته قیمت میله گرد نسبت به اول هفته تا حدود 30 تومان هر کیلو افزایش یافت .
دو مطلب در اینجا حائز اهمیت است: اول اینکه قیمت مقاطع چه از طرف ذوب آهن و یا کارخانه هایی که باکوره های قوس الکتریکی کار می کنند به کف خود رسیده است از سوی دیگر علیرغم رکود بازار در هفته های گذشته اکثر تجار اعتقاد دارند که قیمتها به کف خود رسیده است و بیش از این امکان کاهش آن نیست . همه میدانند که حداکثر یک ماه کاری در پیش روست و اگر ذوب آهن اصفهان قیمتها را کاهش ندهد دیگر دلیلی برای پایین آمدن قیمتها نیست. از سوی دیگر همه امیدوارند که در سال آینده با حذف سوبسیدها قیمتها افزایش یابد. از آنجا که در طول ماههای گذشته حجم موجودی انبارها به حداقل خود رسیده است تجار نگران رکود بازار نیستند بلکه بیشتر انتظار دارند که درآینده با شرایط بهتری روبرو شوند . عده ای از دست اندرکاران معتقدند که بهبودی فعلی شکننده است چون افزایش قیمت ناشی از تقاضای مصرف کننده نهایی نیست ولی اگراین بهبود موقتی هم باشد قیمتها به پایین تر از هفته گذشته برنخواهد گشت و بعید است که میله گرد بطور متوسط به کمتر از 520 تومان هر کیلو عرضه شود در این میان احتمال بازگشت قیمت نبشی و ناودانی به هفته گذشته بعید است به علت آنکه حجم موجودی این کالاها بسیار پایین تر از میله گرد می باشد.
ورق
ورق در خاوردور همچنان به روند صعودی خود ادامه داد . هیچ نشانه ای از احتمال اینکه ممکن است تقاضای ورق کاهش پیدا کند وجود ندارد . تقاضای ورق سرد به خصوص رو به بالاست . ورق سرد ضخامت یک میلیمتر در چین تحویل فوریه به 700 دلار هر تن فوب رسیده است . قیمت ورق سرد در کره تحویل فوریه در همین پایه عرضه میشود. ورق گرم تولید چین به 530 تا 550 دلار هر تن رسید که نسبت به اواخر دسامبر حداقل 30 دلار افزایش داشته است اما خریدارها به علت تعطیلات سال نو چین با احتیاط عمل میکنند . اروپا هفته گذشته تعطیل بود اما بعضی از تجار روسی ورق گرم کویل را 550 تا 560 دلار فوب بنادر دریای سیاه پیشنهاد دادند . روسها به علت آنکه تعطیل بودند هنوز سفارشات ماه فوریه را نبسته اند ولی خوشبینی نسبت به افزایش قیمت وجود دارد. بعلت تعطیلات امریکا در این کشور هم بازار تغییری نداشته است.
ورق در ایران
بازار ورق در ایران تقریبا ثابت بود . مبارکه با عرضه این هفته خود کمی التهاب به بازار وارد کرد این کارخانه پس از مدتها سکوت ورق گرم کویل را در حجم بالابا پرداخت اعتبار اسنادی عرضه کرد اما بعلت افت قیمتها تمایل چندانی به خرید نبود . شایعاتی در بازار است که افت قیمتها ناشی از عرضه وسیع ورق گرم کویل به سرویس سنترهای مبارکه می باشد. همین امر امیدواری نسبت به آینده ورق گرم را زیر سوال برده است ولی در مورد ورق سرد بازار ثابت بود . ورق سرد در حجم بسیار محدودی از طرف کارخانجات
سی آی اس پیشنهاد میشود و آخرین قیمت ارائه شده تحویل بنادر شمالی 470 یورو حدودا 675 دلار بوده است که نسبت به یکماه قبل 50 دلار افزایش قیمت نشان میدهد . در هفته گذشته قیمت ورق گالوانیزه هر کیلو نزدیک به 50 تومان در بورس فلزات افزایش یافت . این افزایش قیمت ناشی از عرضه محدود این کالا در بازار است . حجم واردات ورق گالوانیزه در طول ماههای اخیر بسیار پایین بوده و همین امر باعث تقویت این دیدگاه شده است که در هفته های آینده قیمت گالوانیزه افزایش پیدا خواهد کرد . از سوی دیگر پایین بودن حجم عرضه ورق سرد و بی نظمی و کندی در تحویل سفارشات دریافتی از طریق مبارکه به بی ثباتی در بازار ورق سرد و گالوانیزه دامن زده است ضمن آنکه افزایش قیمت انواع ورق در خارج باید تا آخر بهمن ماه در ایران لمس گردد. تنها کالایی که وضعیت خاص خود را دارد ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول
می باشد که در اول هفته به قیمت غیر منطقی 540 تومان نقدی در انزلی هم رسیدولی در پایان هفته به 600 تومان افزایش یافت حتی قیمت 600 تومان هم پایین تر از قیمت تمام شده این کالا با نرخ وارداتی حداقل 550 دلار هر تن می باشد. علت این نوسان آن است که یک واردکننده که در سطح وسیع کالا را وارد کرده است و نیاز به پول دارد این کالا را زیر قیمت عرضه میکند دلیل بالا رفتن قیمت از روز دوشنبه به بعد آن بود که این واردکننده دست از فروش کالا برداشت اگر این روند ادامه داشته باشد قیمت واقعی ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی باید 650 تومان هر کیلو بماند اما از سوی دیگر با موقعیت ضعیف تقاضای لوله و پروفیل و همینطور نیاز به پول بعضی از واردکننده ها که این کالا را صرفا جهت تامین منابع مالی خود وارد نمودند و پرداخت تعهد آنها به بانک یکسال دیگر می باشد احتمال دارد در هفته آینده قیمت این کالا دوباره سیر نزولی پیدا کند. احتمالا نوسان ناشی از سفته بازی این تیپ واردکنندگان تا اواسط بهمن ادامه خواهد داشت . بازار ورق گرم ضخامت 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر ثابت بود که ناشی از ضعف تقاضای مصرف کننده نهایی و توقف ساخت وساز می باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران