سنگ آهن
در هفته ای که گذشت سنگ آهن همچنان به صعود خود ادامه داد ولی هنوز به 110 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین برای خلوص 5/63 درصد نرسیده است. افزایش قیمت سنگ آهن ناشی از افزایش قیمت فولاد ساخته شده در چین، مشکلات عرضه از هند و افزایش کرایه حمل است ضمن آنکه آمارهای ارائه شده نشان میدهد که علیرغم افزایش موجودی انبار محصولات ساخته شده تولید چین همچنان رو به بالا ادامه دارد. بنا بر نظر عده ای از دست اندرکاران انتظار بالارفتن قیمت بیشتر محصولات فولادی در سال آینده باعث خرید و انبار کردن محصول نهائی در چین شده است.
در هفته گذشته مدیر شرکت بیلتون که دومین معدن دار بزرگ دنیاست از پیش بینی تقاضای سنگ آهن در دهه آینده صحبت کرد او گفت چین در 15 سال آینده 5 برابر بیشتر به سنگ آهن که در خلال 15 سال قبل مصرف کرده است نیاز دارد، چین در سال 2030 دارای بیش از 220 شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر خواهد بود. تا سال 2025 چین بین 18 تا 25 میلیارد تن سنگ آهن نیاز خواهد داشت یک نظرخواهی در مورد سنگ آهن نشان میدهد که 50 درصد دست اندرکاران انتظار دارند قیمت این کالا در سال آینده افزایش یابد 29 درصد معتقدند که قیمت پائین می آید و 14 درصد انتظار ثبات قیمت را دارند، تنها 7 درصد کسانی که در نظرخواهی شرکت کرده اند اعلام داشتند سیستم قیمت گذاری تغییر خواهد کرد.
یک موسسه مستقل اعلام کرده است که در اواسط سال آینده قیمت سنگ آهن به 120 دلار هر تن با خلوص 5/63 درصد خواهد رسید.
روز جمعه شرکت بیلتون به کارخانه های بزرگ فولادسازی ژاپن اعلام کرد که در سال آینده باید کک حرارتی خود را از بازار نقدی تامین نمایند این امر به چینی ها اعلام نشده ولی این شرکت در نظر دارد سال مالی خود را که از اول آوریل است حفظ کند. در فرهنگ سنگ آهن این نوعی ابراز قدرت است و به معنای آن است که این شرکت علاقه ای به عقد قرارداد سنگ آهن با چینی ها بر اساس فرمول چین ندارد، نباید فراموش کرد که در 5 دسامبر دو شرکت بی اچ پی بیلتون و ریوتینتوادغام خواهند شد، این امر با اعتراضات زیادی در چین، ژاپن و اروپا روبرو شده ولی بانکها به این ادغام شدیداً تمایل دارند ضمن آنکه این مساله باعث صرفه جوئی 10 میلیارد دلاری در هزینه های این دو شرکت میگردد و قدرت چانه زنی آنها در بازار سنگ آهن را بالا می برد.
همچنانکه غربی ها سعی در کنترل بازار سنگ آهن دارند چینی ها تلاش می کنند با ایجاد محدودیت در واردکننده گان چین، دلال بازی روی سنگ آهن را از بین ببرند و از طرف دیگر فروشنده ها را مجبور نمایند تا سیاست یک قیمت ثابت برای طول سال را قبول کنند. در واقع آنها انتظار دارند عرضه کننده های سنگ آهن یک قیمت ثابت با 35 درصد تخفیف نسبت به سال 2008 را قبول کنند و بر اساس آن برای تحویل از هر بندر قیمت سنگ آهن را ثابت کنند، سال مالی را تغییر دهند و قیمت بازار تحویل نقدی را با بازار بلند مدت یکسان نمایند.
عرضه کنندگان سنگ آهن از میزان نیاز چین به این کالا خبر دارند، آنها میدانند بازار به شرایطی رسیده که نیازی به قرارداد بلند مدت ندارد چرا که حداقل تولید آنها به راحتی در بازار نقدی جذب میشود، این چینی ها هستند که باید شرایط آنها را بپذیرند.
در آخرین معاملات سنگ آهن هندی 5/63 درصد به مرز 110 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین رسید ولی عرضه محدود است و معاملات هم خیلی بندرت صورت میگیرد علت این امر آن است که اکثر کارخانه ها خرید خود را برای قبل از فصل سرما انجام داده اند، احتمالاً از میانه دسامبر قیمت پائین خواهد آمد ولی میزان آن مشخص نیست چون عرضه سنگ آهن هم محدود است.
قراضه
قیمت قراضه در هفته گذشته رو به بالا بود. آمریکائیها از سواحل غربی خود سه محموله قراضه به چین فروختند قیمت قراضه خرد شده 325 دلارو قراضه مخلوط 1 و 2 ترکیب 20- 80 ،320 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین بود در حال حاضر 20-80 در 335 دلار و خرد شده 340 دلار هر تن سی اف آر چین پیشنهاد میشود.
ترک ها هفته قبل قراضه وارداتی از آمریکا و اروپا را 5 تا 10 دلار گرانتر خریدند، مخلوط 1 و 2 با ترکیب 20-80 هر تن 300 دلار، ترکیب30-70 هر تن 295 دلار و خرد شده هر تن 305 دلار تحویل بنادر ترکیه بود. روند قیمت های قراضه داخلی ترکیه هم روبه بالا بود و کارخانه ها 5 تا 10 لیر ترک(4 تا 7 دلار) هر تن بیشتر پرداختند.
در 24 نوامبر قراضه کلاس آ3 محصول سی ای اس هم 295 تا 300 دلارسی اف آر بنادر ترکیه عرضه میشد، افزایش واردات ترکیه و چین باعث بالا رفتن قیمت قراضه در اروپا شده است بخصوص در آلمان و فرانسه که تقاضای فولاد ساخته شده کم است، کارخانه های شمال اروپا قراضه خرید نمی کنند ولی بازار صادرات رواج دارد قیمت در بازار داخلی شمال اروپا برای قراضه خرد شده 275 تا 265 دلار فوب است و مخلوط 20-80 کلاس1 و2 هم 260 تا 265 دلار عرضه میشود بعلت رکود فصلی و تعطیلات تقاضای قراضه پائین می آید از سوی دیگر فرصتی است برای اوراق کردن اتومبیل ها تا پس از تعطیلات، روانه بازار قراضه گردد بهمین دلیل بعضی از دست اندرکاران با توجه به تقاضای ضعیف قراضه در داخل اروپا انتظار ندارند روند قیمت رو به صعود باشد و احتمالاً ثابت خواهد ماند، دسته ای دیگر اعتقاد دارند که حجم موجودی انبار کارخانه های فولادسازی بسیارپائین آمده و پس از تعطیلات آنها برای خرید اقدام خواهند کرد هر چند که محدود ولی بهر حال بازار چرخه خود را حفظ خواهد کرد.
آمریکائیها قیمت قراضه خود را بالا بردند و به این روند ادامه میدهند. آخرین آمارها نشان میدهد که چین به بیش از 40 میلیون تن قراضه نیاز دارد که 30 میلیون تن آن از بازار داخل تامین شده و الباقی باید وارد شود. در واقع بازار قراضه در دو هفته اخیر تحت تاثیر تقاضای چین و ترکیه به شدت تکان خورده این در حالی است که هندیها که باید 3 میلیون تن قراضه وارد کنند بعلت وخامت بازار کالای ساخته شده هنوز با عرضه کنندگان خارجی وارد مذاکره نشده اند. یک نگاه کلی اینست که با افزایش قیمت سنگ آهن و کک طبعاً قراضه هم باید بالا برود دیدگاه مقابل می گوید که همه اینها باید تبدیل به کالای نهائی بشود که در صورت عدم فروش نیازی به قراضه و سنگ آهن نخواهد بود. همه چیز به فصل اول سال آینده بستگی دارد اگر رونق باشد محققاً قیمت ها پائین نخواهد آمد.
بیلت
بیلت تحت تاثیر افزایش قیمت قراضه کمی بهبود یافت، بازار بیلت در خاور دور آرام است قیمت ها در حدود 465 تا 475 دلار هر تن سی اف آر می باشد که نسبت به هفته قبل 5 دلار بهتر شده است. قیمت بیلت سی ای اس و ترکیه 470 تا 475 دلار هر تن تحویل بنادر اندونزی پیشنهاد شده است. ولی معاملات محدود است و تنها کارخانه هائی که با کمبود موجودی روبرو هستند خرید می کنند بیلت تایلند در قیمت 475 تا 477 دلار تحویل بنادر ویتنام است.
قیمت بیلت در بورس لندن هم افزایش یافت قیمت تحویل سه ماهه در بنادر دریای مدیترانه به 400 دلار هر تن رسید این اولین بار در 7 هفته قبل است که قیمت به مرز 400 دلار رسیده البته افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن تقاضا نیست بلکه امیدواری به آینده قیمت، باعث بالا رفتن خریدها و قیمت ها شده است. در حال حاضر کارخانه های روسیه با ظرفیت 60 تا 70 درصد توان خود بیلت تولید می کنند به محض آنکه آنها محصول یکماه را بفروشند قیمت را بالا می برند ولی با شروع تعطیلات تقاضا کاهش می یابد و قیمت پائین می آید از سوی دیگر ظرفیت خالی برای افزایش تولید موجود است بنابراین نباید نگران بالا رفتن قیمت بود چینی ها که از بازار خارج شوند قیمت پائین می آید کارخانه ها مشغول خرید هستند تا انبارهای خود را تکمیل کنند ولی با شروع سرما قیمت ها پائین خواهد آمد چون تقاضا کم خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که قیمت بیلت از افزایش قیمت قراضه تبعیت می کند یا تقاضای محصول ساخته شده؟
بیلت در ایران
بازار بیلت در ایران همچنان در رکود به سر می برد سایز 100 در انزلی هر کیلو 445 تومان سایز 125 هر کیلو 425 تومان و سایز 150 هر کیلو 410 تومان ترخیص شده عرضه میشد. ولی معاملات بسیار محدود است چون بازار مقاطع بسیار راکد می باشد و تقاضائی نیست سیاست دولت پائین آوردن قیمت هاست طبعاً رکود بخشی از این سیاست است بعضی از تجار هفته قبل بیلت را با افزایش 2 تا 5 تومان بالاتر عرضه کردند ولی خریدارنبود در اواسط هفته بحث مشکل دارشدن یک کارخانه دولتی که نزدیک یکماه است در بازار شایع است تقویت شد. از ماه شهریور قیمت بیلت وارداتی گرانتر از قیمت فروش بازار آن است بهمین دلیل آمار واردات نشان میدهد که بیلت با کاهش واردات مواجه بوده است، حجم واردات در مردادماه که اوج خود بود 498521 تن بود ولی در آبان ماه به 267832 تن رسید. انتظار میرود که واردات باز هم کاهش یابد، قیمت بیلت در بازارهای جهانی بالا رفته ولی در ایران همچنان در کف خود ثابت مانده است، دیدگاه عمومی نسبت به این کالا تغییری نکرده و تجار همچنان بدبین هستند قیمت وارداتی بیلت تحویل انزلی سایز 150 کیفیت 5SP 430 تا 440 دلار هر تن بوده است .
مقاطع
بازار مقاطع در دنیا در حال رکود است، مهم ترین دلایل آن نزدیکی تعطیلات کریسمس و شروع سرماست که فعالیت های ساختمان سازی را متوقف کرده است.
در کره قیمت میله گرد صادراتی به 450 دلار هر تن فوب تحویل دسامبر سقوط کرده است ماه قبل کره ایها میله گرد را 470 تا 480 دلار فوب هر تن فروخته اند. در اروپا خریدارها به تناژهای محدود تحویل فوری روی خوش نشان میدهند همین امر باعث کاهش قیمت ها شده است، میله گرد تحویل بنادر جنوب اروپا 400 تا 450 یورو و مقاطع 450 تا 500 یورو بوده است تولیدکنندگان میله گرد در سی ای اس بدنبال افزایش قیمت قراضه، قیمت میله گرد را هم بالا بردند قیمت که در اوایل نوامبر 425 تا 440 دلار فوب بنادر دریای سیاه بود به 460 تا 475 دلار هر تن رسیده ولی خریداری نیست، ترک ها و تایوانی ها قیمت میله گرد تحویل بنادر خاوردور را به 500 تا 510 دلار هر تن رساندند ولی خریدارها بیشتر از 485 دلار هر تن تمایل به خرید نداشتند موجودی انبار در خاوردور بالاست و فروش هم بعلت رکود فصلی کم است. این در حالی است که بازار خاورمیانه هم خبری نیست و سفارش چندانی داده نمی شود. تولیدکننده ها و خریدارها هر دوبه دنبال حداقل مقدار هستند تولیدکننده ها بعلت نگرانی از افزایش قیمت قراضه در حد نیاز مالی خود تولید می کنند تا از افزایش قیمت ها زیان نبینند، تجار هم در حد حداقل موجودی انبار خرید می کنند چون معلوم نیست کی و به چه قیمتی کالای خود را بتوانند بفروش برسانند.
مقاطع در ایران
قیمت میله گرد در ایران تقریباً به کف خود رسیده البته اگر عرضه های بورس کالا در همین قیمت ها ثابت بماند.ولی تیرآهن بعلت اشباع بازار و ترس بعضی از تجار روند نزولی دارد تیرآهن 18 که در قیمت 640 تومان هر کیلو در اصفهان اول هفته معامله میشد در پایان هفته به 620 تومان هم رسید. روز دوشنبه صحبت هائی از محدودیت واردات نبشی و ناودانی بود همین شایعه کمی باعث دلگرمی تجارشد ولی تقاضای این دو کالا بسیار محدود است و واردات آنهم خیلی کم آنچنان که تاثیر زیادی در بازار ندارد. کل واردات نبشی از اول سال تا پایان آبان ماه 23 هزار تن بوده و ناودانی هم 202 هزار تن، کارخانه های داخلی قادر به تامین تمام نبشی و ناودانی مورد نیاز کشور هستند بنابراین جلوگیری از واردات این کالاها حتی مرهمی بر زخم این بازار بیمار نیست، برعکس واردات تیرآهن در کل سال از 580 هزار تن فراتر رفته که احتمالاً تمام آن متعلق به بخش خصوصی نیست. واردات میله گرد که در تیرماه بیش از 96 هزار تن بوده به 5 هزار تن در آبان ماه رسیده ولی عرضه کارخانجات داخلی بالاست. در این میان دولت سعی میکند برای راه اندازی کارخانه های جدید فولاد اوراق قرضه چاپ کند. اگر معلوم شود که تولیدات فعلی در کدام بازار می تواند فروخته شود، می شود به راه اندازی کارخانه های جدید امیدوار بود. فضای حاکم بر بازار مقاطع نا امیدی و عدم تمایل به خریداست. این روحیه تا زمانی که ساخت و ساز فعال نشود ادامه خواهد یافت.
ورق
ورق در اروپا و امریکا کاهش قیمت داشت و در آسیا افزایش قیمت.
در شمال اروپا قیمت ورق گرم تحویل درب کارخانه 11 یورو کاهش قیمت داشت و به 382 یورو رسید ورق گالوانیزه و ورق سرد هم به همین نسبت پائین آمد در جنوب اروپا ورق گرم 10 یورو پائین آمد ولی ورق سرد ثابت ماند ورق گالوانیزه هم 487 یورو معامله شد که نسبت به دو هفته قبل ثابت ماند. ولی دوره تحویل کوتاه تر شده است.
در امریکا ورق سرد فوب غرب امریکا 4 دلار هر شورت تن کاهش داشت و به 613 دلار هر شورت تن رسید ورق گرم 8 دلار هر شورت تن کاهش یافت.
در کره قیمت ورق گرم بدلیل رقابت واردات چین کاهش یافت ضمن آنکه موجودی بالاست و بعلت آخر سال بودن مصرف هم کاهش یافته ورق گرم در کره 17 تا 26 دلار هر تن پائین آمد و به 629 تا 637 دلار هر تن رسید.
در چین قیمت ورق گرم صادراتی به ژاپن 15 دلار بالا رفت و به 535 دلار سی اف آر بنادر ژاپن تحویل ژانویه رسید. تقاضا در ژاپن زیاد نیست فقط برای حفظ موجودی انبار است. در ترکیه قیمت بازار ورق گرم 530 دلار تولید ژانویه است ولی محصول داخلی 620 دلار است که احتمالاً هفته آینده کاهش خواهد یافت. ورق سرد سی ای اس تحویل بنادر ترکیه 640 تا 660 دلار عرضه میشود در حالیکه تولید داخلی 730 دلار هر تن می باشد.
در سی ای اس وضع متفاوت است تقاضا افزایش یافته که ناشی از انتظار تجار برای بالارفتن قیمت است. قیمت فوب دریای سیاه 500 تا 520 دلار برای ورق گرم است و 595 تا 600 دلار هر تن ورق سرد قیمت دارد.
درچین ورق سرد ضخامت 1 میلیمتر720 تا732 دلار هر تن مشمول 17 درصد مالیات ارزش افزوده معامله میشود که نسبت به هفته قبل حدوداً 15 دلار بهتر شده است. ورق سرد در خاوردور 20 دلار هر تن بهتر شده و به 650 تا 660 دلار هر تن ضخامت 60/0 تا 70/0 معامله میشود. معامله کم است و بازار آرام است ولی روحیه بازار اینست که قیمت ها به کف خود رسیده. معلوم نیست تقاضای مصرف کننده نهائی با این افزایش تطبیق کند ولی احتمال کاهش قیمت نمی رود.
ورق در ایران
بازار ورق در ایران ثابت مانده است، علیرغم آنکه سطح موجودیها هر روز کمتر میشود، ولی بعلت محدود بودن تقاضای مصرف کننده افزایشی در قیمت ها دیده نمی شود. در آخرین پیشنهادهای فروش به ایران از طرف عرضه کنندگان سی ای اس نشان از افزایش قیمت دارد که بخشی از آن بعلت تقاضای خریداران ایرانی است، ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر محصول ام ام ک تحویل بنادر شمالی 570-560 دلار، ورق گرم 8 تا 20 میلیمتر تخت 540-550 دلار، ورق سرد ضخامت 70/0 تا 2 میلیمتر رول عرض 1 متر قزاق 630 دلار و ورق گالوانیزه 740 تا 730 دلار پیشنهاد شده است. حجم عرضه قزاقها محدود است تنها عرضه کننده ام ام ک است با تحویل دسامبر ژانویه. بقیه کارخانه های اکراین و روسیه ورق گرم را تحویل ژانویه فوریه و ورق سرد را فوریه حمل می کنند.
در داخل ایران حجم معاملات پائین است قیمت انواع ورق در هفته قبل تقریباً ثابت ماند و تغییری نداشت انتظار افزایش قیمت هم نمیرود ولی همه در انتظار واکنش مبارکه هستند مبارکه حداکثر دو عرضه در ماه آذر در بورس خواهد داشت و پس از آن بازار به رکود محرم و صفر خواهد رفت. توقع اکثرتجار اینست که مبارکه در قیمت یا نحوه فروش خود تغییری ایجاد کند.