سنگ آهن
سنگ آهن درهفته گذشته به روند صعودی تحویل بنادر چین ادامه داد، سنگ آهن هندی با خلوص 5/63 درصد تحویل نقدی در آخرین معاملات به 107 دلار هر تن هم رسید، ولی حجم معاملات بالا نیست چون اکثر کارخانه های بزرگ ذخیره سازی خود را تقریباً تمام کرده اند، آمار گمرک چین نشان میدهد که موجودی سنگ آهن در بنادر این کشور رو به کاهش است. این روند باعث شده که قیمت سنگ آهن تولید شده در داخل چین هم افزایش یابد و به 106 تا 110 دلار هر تن برای عیار 5/63 درصد برسد.
افزایش قیمت سنگ آهن چند علت دارد:
اول : افزایش قیمت فولاد ساخته شده در داخل چین در یکماه اخیر که خوش بینی نسبت به آینده بازار فولاد ایجاد کرده است.
دوم : محدودیت عرضه سنگ آهن هند که ناشی از مشکلات موجود در بعضی معادن هند است.
سوم : افزایش کرایه حمل از هند به چین که از 16 دلار هر تن به 26 دلار رسیده است.
از سوی دیگر آخرین آمار اعلام شده توسط منابع رسمی چین نشان میدهد که رشد تولید فولاد چین همچنان ادامه دارد و احتمالاً تا پایان سال 2009 به مرز 700 میلیون تن فولاد خام خواهد رسید.
پیش بینی ها در مورد آینده سنگ آهن متفاوت است، از یکسو افزایش تولید فولاد چین باعث افزایش تقاضای سنگ آهن این کشور است، از سوی دیگر ژاپن و کره با نرخ 80 تا 90 درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند که اینهم به بالا رفتن تقاضای سنگ آهن کمک می کند در عین حال کاهش ارزش دلار و تقویت ین ژاپن و ون کره به خریداران سنگ آهن در این دو کشور کمک می کند تا قیمتهای بالاتر از صد دلار هر تن سی اف آر سنگ آهن را قبول کنند، اما عده ای برخلاف این موارد فکر می کنند که قیمت تا مرز 110 دلار سی اف آر بنادر چین بالا برود و پس از آن کاهش یابد، آنها استدلال می کنند که با شروع فصل سرما تقاضای کارخانه ها کاهش خواهد یافت چون تولید فولاد پائین می آید. از سوی دیگر افزایش تولید فولاد در چین به انبارها سرازیر شده ولی تقاضای مصرف کننده بالا نرفته است، بنابراین قیمت فولاد ساخته شده در اوایل سال آینده افت خواهد کرد که بدنبال آن تقاضا و قیمت سنگ آهن هم پائین می آید. در عین حال بازار سنگ آهن با مازاد عرضه روبروست در کنار این مسایل اروپائیها در هفته گذشته درخواست کردند که بعلت کاهش قیمت فولاد، قیمت سبد سنگ آهن برای این قاره باید بیش از 33 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
بعضی تحلیل گران معتقدند که تولید فولاد در سال 2010 نسبت به سال 2009 نزدیک به 12 درصد افزایش یابد و همین امر به بالا رفتن قیمت سنگ آهن تا مرز 20 درصد کمک خواهد کرد.
در این میان آنچه مهم است سکوت عرضه کنندگان اصلی سنگ آهن است، آنها عرضه سنگ آهن در بازار تحویل نقدی را به شدت محدود کرده اند در این میان هندیها تبدیل به فروشندگان اصلی سنگ آهن شده اند، هندیها از نظر توان تولید و تکنیک های تحویل و بارگیری فاصله زیادی با سه عرضه کننده اصلی سنگ آهن دارند، گفته میشود که بالا رفتن قیمت سنگ آهن سیاستی است که این فروشنده ها از آن حمایت می کنند تا قدرت مذاکره خود با چین را بالا ببرند. یک دیدگاه دیگر اینست که چین در حال انبار کردن سنگ آهن است تا در زمان شروع مذاکرات سنگ آهن خرید را متوقف کند که قیمت به شدت کاهش یابد، در هر حال نوسان بازار تا اواسط دسامبرادامه می یابد و پس از تعطیلات سال نو معاملات را محدود خواهد کرد از سوی دیگر اوج قیمت سنگ آهن هم 110 دلار پیش بینی شده است بنابراین زمان سقف قیمت قابل پیش بینی است. تنها سئوال این است که پس از 15 دسامبر آیا قیمت نزول خواهد کرد در اینصورت تا چه میزان؟
قراضه
قراضه درهفته گذشته بازار داغی داشت، قراضه مخلوط 80-20 درجه 1 و 2 امریکا با 5 تا 10 دلار افزایش در قیمت 315 دلار تحویل بنادر خاور دور فروخته شد. در اروپا قیمت قراضه 10 تا 20 یورو نسبت به ماه قبل افزایش یافت، در ژاپن قیمت قراضه 11 دلار نسبت به هفته قبل بالا رفت در برزیل 25 دلار گرانتر شد و به 320 دلار در بازار داخلی این کشور رسید.
اما بازار قراضه لرزان است، علت افزایش قیمت قراضه در اروپا خریدهای ترک هاست که انبارهای قراضه شان خالی شده ترک ها قراضه مخلوط 20-80 درجه 1 و 2 را از اروپا تا 284 دلار هم خریدند قیمت قراضه ترک ها در بازار داخلی شان هم 16 تا 20 دلار بالا رفت و به 227 دلار هر تن رسید. ترک ها قیمت مقاطع بخصوص میله گرد را بالا بردند علت افزایش قیمت قراضه ژاپن هم صادرات این کشور به کره و چین است در حالیکه کارخانه های ژاپنی کمتر خرید می کنند. بالا رفتن قیمت قراضه صادراتی امریکا هم بعلت درخواستهای چین است که آنهم ریشه در افزایش قیمت سنگ آهن دارد. سطح تقاضا در اروپا بعلت پائین بودن قیمت مقاطع و رکود فصلی در حال تنزل است. بنابراین در مجموع تقاضای قراضه پائین است، با توجه به این که تعطیلات سال نو در پیش است بعید است که کارخانه به انبار کردن قراضه رو بیاورند بنابراین همه دست اندرکاران معتقدند که قیمت قراضه در ماه آینده کاهش خواهد یافت.
بیلت
قیمت بیلت در هفته گذشته کمی افزایش داشت، در شمال چین قیمت 3 دلار بالا رفت و به 473 دلار هر تن سایز 150 رسید، ترک ها هم قیمت را تا 15 دلار هر تن افزایش دادند قیمت بیلت سی ای اس 10 دلار بالا رفت و به 410 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید، قیمت بیلت سی ای اس تحویل خاوردور به 475 دلار هر تن رسید.
علت افزایش قیمت بیلت بالا رفتن قیمت قراضه است، البته تجار بزرگ در دامن زدن به افزایش قیمت دست دارند آنها سعی می کنند بیلت های خریداری شده در قیمت ارزان در ماه قبل را با سود بفروشند ولی بازار بیلت تقاضائی ندارد به دلیل اینکه قیمت بیلت تحویل خاوردور 475 دلار عرضه شده ولی میله گرد تحویل همان بنادر 490 دلار و خریدار هم ندارد، در واقع بالا رفتن قیمت بیلت نتوانسته باعث افزایش قیمت مقاطع گردد چون تقاضائی برای مقاطع نیست و قیمت آن پائین است، نوسان قیمت بیلت تنها متاثر از بالا رفتن قیمت قراضه است ولی با نزدیک شدن ژانویه تقاضا باز هم کمتر خواهد شد بنابراین همه دست اندرکاران انتظار دارند قیمت بیلت در 15 روز آینده کاهش یابد.
بیلت در ایران
بیلت در ایران همچنان دست و پا میزند، تقاضای مقاطع بسیار ضعیف است و خریداربیلت هم محدود. بیلت سایز 150 کیفیت5SP در انزلی روز 4 شنبه تا 408 تومان هم معامله شد ولی پیش بینی میشود به 400 تومان برسد علت آن کاهش قیمت مقاطع از یکسو و پائین آمدن تقاضای مقاطع است. روند واردات نشان میدهد که واردات فولاد بخصوص بیلت در ماههای مهر و آبان به شدت محدود شده است. اگر این روند ادامه داشته باشد در ماههای آینده باید شاهد کاهش عرضه بیلت باشیم ولی این به معنای افزایش قیمت بیلت نیست چون از خردادماه به بعد واردات بخصوص واردات بیلت به نحو سرسام آوری افزایش یافته و موجودی انبارها بالاست در حالیکه خروجی از انبارها پائین است. در واقع کاهش عرضه بعلت محدود بودن تقاضا تنها باعث ثبات قیمت خواهد شد.
مقاطع
بدنبال افزایش قیمت قراضه و بیلت، قیمت مقاطع هم بالا رفت در ژاپن قیمت انواع میله گرد ، تیرآهن سبک و سنگین و ناودانی تا 22 دلار افزایش یافت، ترک ها میله گرد را 20 تا 25 دلار افزایش دادند که ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه است اما ترک ها موفق به فروش محصولات خود نشدند حتی در قیمتهای قبل هم برای مقاطع خریدار نیست بهمین دلیل تولیدکنندگان ترک احتمالاً به سیاست پائین آوردن تولید روی خواهند آورد . در شمال اروپا قیمت میله گرد 12 دلار کاهش یافت و به 490 دلار هر تن رسید در جنوب اروپا هم قیمت مقاطع بطور متوسط 13 دلار تنزل کرد. در چین بیشترین روند کاهش دیده شد که ناشی از سرما و رکود فصلی است، قیمت میله گرد تا 16 دلار هر تن کاهش یافت معاملات بسیار محدود است و احتمال افزایش قیمت هم نمیرود در بورس شانگهای میله گرد تحویل فوریه 5 دلار ارزانتر از هفته قبل معامله شد.
در کل وضع بازار مقاطع خوب نیست، پیش بینی میشود در نیمه دوم سال 2010 بازار مقاطع بهبود یابد چون فعالیت های ساختمان سازی در رکود است، اما با همه این اوصاف چینی ها هنوز به تولید خود ادامه میدهند و حاضر به کاهش آن نیستند، شاید با این روند در ژانویه قیمت مقاطع در چین بحرانی شود.
مقاطع در ایران
بازار میله گرد تغییر چندانی نداشت چون اساساً معامله ای انجام نمیشود متوسط قیمت میله گرد که اول هفته 525 تومان بود در پایان هفته تغییری نکرد تیرآهن هم همین وضع را داشت متوسط قیمت نبشی 5 تومان کاهش داشت ولی ناودانی تغییری نکرد بازار عملاً متوقف بود هیچ معامله قابل توجهی دیده نمی شود اکثر تجار بیکار نشسته اند، بازار میله گرد، نمایشگاهی از کالاهای وارداتی کشورهای مختلف و محصولات داخلی کارخانجات متفاوت است. تا دو هفته قبل عده ای که معلوم نیست چه حرفه ای دارند ولی محققاً به کار آهن آشنا نیستند فروشنده تناژهای سنگین میله گرد ( صد هزار تن به بالا) بودند این هفته عده ای دیگر ولی نه چندان متفاوت خریدار میله گرد تناژ صدهزار تن به بالا شده اند!!!! ولی ذوب آهن اصفهان با عرضه خود تیر خلاص را به بازار زد این کارخانه 90 هزار تن گرد از 8 تا 32 و تیرآهن از 14 تا 27 را رویهم در قیمت 5800 ریال فروخت، معنای این حرکت کاهش قیمت تیرآهن است نه افزایش قیمت میله گرد چون ذوب آهن در تولید میله گرد رقبای زیادی دارد و تعیین کننده بازار نیست ولی در مورد تیرآهن تعیین کننده است، با این حرکت امیدواری به ماههای آینده هم زیر سئوال رفت.
مشکل بازار مقاطع در ایران تنها توقف پروژه های عمرانی نیست، بلکه واردات با استفاده از اعتبارات طولانی مدت و ارزان قیمت هم مشکلی بزرگ است.
ورق
بازار ورق در دنیا کمی بهبود یافت در چین قیمت ورق گالوانیزه 14 دلار بالا رفت به 713 دلار فوب رسید ورق گرم 10 دلار بهتر شد به 480 دلار فوب رسید و ورق سرد 20 دلار افزایش یافت به 620 دلار رسید.
علت بالا رفتن قیمتها در چین شروع سرماست، سرما حمل و نقل ورق از شمال چین به بخش های دیگر را محدود کرده همین امر علت اصلی بالا رفتن قیمت است ولی تقاضا افزایش نیافته ضمن آنکه رکود فصلی از هفته آینده شروع میشود و تا اواسط ژانویه ادامه خواهد یافت بنابراین چشم انداز هفته های آینده نشان از بالارفتن قیمت نمی دهد.
در جنوب اروپا قیمت ورق بطور متوسط 20 دلار افزایش یافت ولی تقاضا کم است و علت افزایش قیمت بالا رفتن قیمت مواد اولیه است البته سفارشات بسیار کم است و کارخانه ها ترجیح میدهند تولید خود را کم کنند تا آنکه قیمت را پائین بیاورند.
در خاور دور قیمتها با ثبات است ولی موجودی انبارها بالاست بخصوص در چین. در خاورمیانه تقاضا کم و بیش وجود دارد ولی قیمتها ثابت مانده ورق گرم ضخامت 2 میل رول محصول چین در تناژ بالا تحویل امارات که 480 دلار معامله شده بود این هفته 20 دلار افزایش یافت ولی تقاضا محدود است در هند برخلاف دیگر مناطق قیمت همه انواع ورق کاهش یافت بازار هندوستان ضعیف است و تقاضا بسیار محدود.
بازار ورق سه مشخصه در همه نقاط دارد اول آنکه کمتر خریدارها به انبارکردن می پردازند چون تعطیلات در راه است، دوم بعلت فصل سرما مصرف کالای نهائی پائین است و همین امر تقاضای ورق را کاهش داده سوم آنکه موجودی ورق در انبارها زیاد است. بنابراین بالارفتن قیمت بعید می باشد.
ورق در ایران
ورق بازار آرامی دارد. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول که از روز یکشنبه تلاش برای بالا بردن قیمت آن میشد در اواسط هفته دوباره به قیمت اول هفته برگشت ضمن آنکه امیدی به بهبود آن نیست محموله های چینی که در قیمتهای پائین خریداری شده در راه است. ورق گرم ضخامت 3 تا 15 میلیمتر هم بدون تغییر ماند، حتی معاملات انجام شده مبارکه هم امیدواری به بازار نداد. ورق گالوانیزه در قیمت 1000 تومان دست و پا میزند و میانگین قیمت ورق سرد 40/0 تا 2 میلیمتر رول هم 730 تا 770 تومان است. در بازار ورق برخلاف مقاطع معاملاتی صورت می گیرد ولی تقاضا محدود است موجودی کالا هم نیست مصرف کنندگان ورق از بالا بودن قیمت و قدرت خرید پائین مشتریانشان نگرانند کارخانه ها بدنبال خرید کالا برای تولید روز یا هفته شان هستند همین امر باعث کوتاه شدن دوره پیش بینی تجار شده است طبعاً آنها هم در شرایط فعلی حاضر به ریسک برای خرید کالا نیستند.
مرکز خدمات فولاد ایران