سنگ آهن
بالاخره در هفته گذشته چینی ها سیاست خود در مورد سنگ آهن را روشن کردند بر اساس این سیاست در معاملات سنگ آهن، چینی ها دنبال اجرای سه اصل هستند.
اول: تغییر دوره زمانی قرارداد ها بجای اول آوریل به اول ژانویه هر سال علت این امر آنست که معمولاً قیمت آهن آلات در چهار ماه نوامبر، دسامبر، ژانویه و فوریه تغییر می کند و نوسان زیادی دارد از سوی دیگر سال مالی چینی از اول ژانویه شروع میشود اگر قرارداد سنگ آهن در اول ژانویه باشد چینی ها قیمت های نوامبر و دسامبر را که معمولاً قیمت های پائینی هستند ملاک تعیین قیمت سال بعد قرار میدهند از سوی دیگر تعیین سود و زیان شرکتهای فولادی برای آنها ساده تر است چون آنها سعی می کنند سهام کارخانه های بزرگشان را در بورسهای دنیا بفروشند.
دوم اینکه قراردادها باید حداقل یکساله باشد و خریدهای بزرگ مشمول تخفیف خاص قرار گیرد، در سال 2009 چینی ها نتوانستند به هدف خود در مورد قیمت سنگ آهن برسند و مجبور شدند قرارداد 6 ماهه ببندند از سوی دیگر تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث رونق بازار تحویل نقدی شد حالا چینی ها بدنبال کنترل بیشتر معاملات سنگ آهن تلاش می کنند تا تاثیر بازار تحویل نقدی را کم کنند و تمام خریدها را زیر سایه قرارداد بلند مدت انجام دهند .
سومین اصل برای چینی ها که به نظر میرسد در مورد آن خیلی اصرار دارند اینست که سنگ آهن را فقط بر اساس قیمت پایه توافق شده معامله کنند چه در بازار تحویل نقدی یا غیر نقدی.
در واقع چین از سه معدن دار بزرگ دنیا می خواهد در طول سال 2010 سنگ آهن را در یک قیمت مشخص بدون در نظر گرفتن زمان تحویل از اول ژانویه تا آخر دسامبر بفروشند.
این درخواستها مغایر بهانه اصلی چین است که باید بین قیمت فولاد ساخته شده با سنگ آهن رابطه معقولی وجود داشته باشد چرا که در سال 2010 احتمالاً از نیمه دوم، بازارها بهبود یابد بهمین دلیل تولیدکنندگان سنگ آهن علاقه ای به پذیرفتن این شرط ها ندارند بخصوص شرط سوم را نباید فراموش کرد که در خلال امسال دولت چین سیاست هائی را برای کنترل و نظارت بر معاملات سنگ آهن شروع کرد تعداد واردکنندگان مجاز را به شدت کاهش داد و کارخانه های کوچک را مجبور کرد که با طرف های مشخصی از واردکنندگان مجاز قرارداد خرید سنگ آهن ببندند و به آنها سودی در حد 3 تا 10 درصد بدهند علت درخواست ثبات قیمت در دو بازار سلف و نقدی و تخفیف برای معاملات بزرگ همین است اما رسیدن به این اهداف در کشوری به وسعت چین راحت نیست. البته اکثر دست اندرکاران هم اجرای این اصول را تقریباً غیر ممکن یا غیر عملی میدانند.
در هفته گذشته قیمت سنگ آهن علیرغم حرف و حدیث های بسیار تقریباً ثابت بود و سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هندی در قیمت 88 تا 92 دلار سی اف آر بنادر چین معامله شد تنها در آخر هفته معاملاتی در قیمت 30/86 دلار هر تن خشک سی اف آر تیان جین انجام شد. معاملات سنگ آهن بعلت رکود بازار فولاد ساکت است و با توجه به فشارهای دولت چین همه سیاست انتظار را در پیش گرفته اند.
قراضه
قراضه که از اوایل اگوست( 2 ماه قبل) شروع به تنزل کرده است همچنان در حال سقوط است این هفته بسته به نوع کالا و کشور فروشنده بین 20 تا 30 دلار هر تن کاهش یافت. پیش بینی میشود این روند تا پایان سال میلادی جاری ادامه داشته باشد ترک ها در آخرین معامله خود قراضه سنگین مخلوط 1 و 2 را در قیمت 265 دلار سی اف آر بنادر ترکیه خریدند. روسها هم قراضه کلاس آ3 را به ترک ها در قیمت 260 دلار سی اف آر فروختند. در خاور دور قراضه امریکائی بسته به کیفیت 285 تا 300 دلار فروخته شد ولی قراضه ژاپن کلاس 2 به کره و تایوان در 290 دلار سی اف آر معامله گردید.
در خود امریکا قراضه مخلوط سنگین 1 و 2 تا 20 دلار کاهش یافت. این در حالی است که چینی ها اصلاً قراضه خرید نمی کنند چون قیمت فولاد ساخته شده در آنجا به شدت کاهش یافته است، ترک ها خرید قراضه خود را به حداقل رسانده اند همینطور امریکا ئیها و اروپائیها، و پیش بینی نمیشود تا ژانویه به بازار برگردند. کف قیمت قراضه به شرایط متفاوتی بستگی دارد اول بازار فولاد ساخته شده بطور مثال بازار فولاد ساخته شده در خاور میانه ترک ها نمی خواهند میله گرد را زیر 450 دلار فوب بنادر ترکیه به خاورمیانه بفروشند بنابراین ترک ها قراضه را نباید از 250 دلار سی اف آر بنادر ترکیه خرید کنند بهمین دلیل خریدهای خود را کم کرده اند. دوم عرضه قراضه که در ماههای پایانی سال بدلیل سرما معمولاً جمع آوری آن مشکل میشود. در هر حال دست اندرکاران فکر می کنند کف قیمت قراضه برای ترکیه 230 دلار و برای خاور دور 280 دلار سی اف آر خواهد بود.
بیلت لای منگنه
بیلت از دو سو زیر فشار قرار دارد از یکسو کاهش تقاضای ناشی از عدم فروش کالاهای ساخته شده بخصوص میله گرد و از سوی دیگر فشار ناشی از کاهش قیمت قراضه .
قراضه در هفته های اخیر تا 30 دلار هر تن کاهش یافته است قیمت مقاطع هم تا 40 دلار هر تن اما کاهش قیمت بیلت در خلال هفته گذشته تا 30 دلار هر تن بود، پیش بینی میشود این روند هفته های آینده هم ادامه یابد. خریدارها خودشان را از بازار کنار کشیده اند. شنیده شده است که بعضی خریداران زمزمه بیلت سی ای اس را در قیمت 400 دلار سی اف آر بنادر خاور میانه هم کرده اند این در حالی است که چینی ها بیلت صادر نمی کنند، اگر وضع فعلی ادامه پیدا کند و چینی ها هم به بازار بیایند شرایط بسیار سخت خواهد شد در اوایل هفته بیلت سی ای اس تحویل بنادر خاوردور تا 460 دلار هم پیشنهاد شد ولی خریداری نبود، یک تحلیل در هفته گذشته به این مساله پرداخته بود که تولید کننده های سی ای اس در حال بررسی توقف تولید بیلت هستند، در واقع اگر قیمت به زیر 320 دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه برسد، حتماً تولید متوقف خواهد شد ولی در مورد کف قیمت اختلاف نظر هست، آنچه تولیدکننده ها اتفاق نظر داشتند اینست که اگر قیمت به زیر 350 دلار فوب برسد خریدارها وحشت کرده دست از خرید خواهند کشید، تولید کننده های بیلت تقریباً در نقطه سربسر هستند و اگر قیمت به این حد برسد به طور جدی در فکر توقف تولید خواهند بود ضمن اینکه در جریان کاهش قیمت و افت تقاضا آنها با مشکل نقدینگی روبرو میشوند که عملاً تولیدشان را دچار مشکل میکند.
بیلت در ایران
بازار بیلت در ایران بسیار ساکت بود و قیمت رو به کاهش، علت این امر رکود بازار مقاطع بخصوص میله گرد بود . بیلت 150 در انزلی تا 420 تومان هم معامله شد و سایزهای 100 و 125 به مرز 460 تومان رسید از آنجا که تقاضای مقاطع بخصوص میله گرد بسیار ضعیف است بازار بیلت هم راکد می باشد از سوی دیگر افت قیمت در خارج باعث شده تا خریداران در بازار داخلی سیاست صبر را درپیش بگیرند، مساله طرح هدفمند کردن یارانه ها هم همه را سر در گم کرده و منتظر هستند تا فرم نهائی این قانون اعلام شود بنابراین در هفته آینده هم بیلت بسیار ساکت خواهد بود و احتمالاً به روند رو به نزول خود ادامه خواهد داد.
میله گرد و مقاطع در دنیا
مقاطع و میله گرد در دنیا در هفته گذشته رو به تنزل بود، افت تقاضا در همه دنیا و عدم خوش بینی نسبت به بازار این کالاها همچنان ادامه دارد. خریداران خاورمیانه انتظار دارند میله گرد ترک را در قیمت زیر 450 دلار فوب بخرند در حالیکه ترک ها نگران زیان خود هستند و منتظرند تا قراضه پائین تر بیاید. در خاوردور هم قیمت مقاطع تحت تاثیر توقف تقاضا و کاهش قیمت بیلت بود در چین بعلت توقف طرح های عمرانی و محدودیت های بانکی موجودی میله گرد از 3 میلیون تن هم گذشته است و این روند تا یکماه آینده ادامه خواهد یافت. در حال حاضر چشم انداز مثبتی برای میله گرد و مقاطع نیست چون پیش بینی ها همه حکایت از کاهش قیمت مواد اولیه و تنزل تقاضا دارد. همه تجار در انتظار تقاضا هستند و موقع معاماله دنبال تخفیف .
مقاطع و میله گرد در ایران
هفته گذشته بازار میله گرد تولید داخل تقریباً ثابت بود و افت کمی در حد 10 تومان داشت علت آنهم توقف عرضه توسط کارخانه های داخلی و بعضاً کاهش تولید است، حتی گفته میشود دو کارخانه کوچک خصوصی تعطیل شده اند. بازار نبشی و ناودانی نوسان کمی داشت و بطور کمی ثابت بود، تنها تیرآهن آرام آرام بالا رفت که روز چهارشنبه خیلی شدت گرفت البته علت آن توقف عرضه از طرف ذوب آهن است ولی نمیتوان به این آفتاب پائیزی دل بست چرا که هنوز تیرآهن های فروخته شده در بورس به قیمت 625 تومان تحویل نشده است البته یک شرکت نیمه خصوصی تیرآهن وارداتی درشت سایز 20 به بالا را تحویل 30 روزه در قیمت پایه 750 تومان عرضه کرد که با توجه به روند رو به نزول قیمت این کالا در خاوردور باید انتظار کاهش قیمت بیشتر را داشت، مقاطع تحت تاثیر نبود تقاضا، با توقف تولید روبرو شد ولی معلوم نیست که قیمت های فعلی بازارپائین تر نیاید چون قیمت خرید از خارج رو به تنزل است و از سوی دیگر ذوب آهن در خلال آبان و آذر باید فکری برای بودجه سه ماه آخر سال که بعلت ایام محرم و صفر با رکود روبروست بکند، طبعاً باید انتظار داشت که قیمت کاهش یابد مگر آنکه برنامه حذف سوبسیدها و محدودیت واردات به کمک تولید داخلی بیاید. در غیر اینصورت ورشکستگی صنعت فولاد ایران دور از انتظار نیست .
ورق در سرازیری
بازار ورق در دنیا در هفته گذشته رو به تنزل بود در تایوان قیمت ورق بین 29 تا 46 دلار هر تن کاهش یافت در اروپا ورق گرم 20 دلار افت کرد و ورق سرد هم همینطور، در ترکیه قیمتها نسبت به هفته قبل پائین آمد ورق گرم 27 دلار افت کرد در امریکا ورق تا 30 دلار هر تن کاهش یافت. افت قیمت ها تنها محدود به ورق گرم نیست و ورق سرد و گالوانیزه را هم شامل میشود اوایل هفته قیمت ورق گرم در چین کمی بهبود یافت و تا 15 دلار هر تن برای بعضی ضخامت ها هم بالا رفت ولی دست اندرکاران معتقدند که موقتی است چون روند موجودیها هم رو به بالاست. چینی ها سعی در صادرات ورق دارند بخصوص برای ورق گرم و گالوانیزه به شدت با سی ای اس رقابت می کنند ورق گرم کویل ضخامت 2 میلیمتر را به تجار اماراتی شنیده شده که تا 500 دلار سی اف آر هم پیشنهاد داده اند ، تولید کنندگان سی ای اس از این هفته تولید ورق را کاهش دادند چون با توجه به کاهش تقاضا تولید فعلی به غیر از ریسک زیان، مساله نقدینگی و فشارهای مالی را برایشان همراه دارد. در هر حال تا موجودی چین و تهاجم چین هست خریداران به انتظار می نشینند ضمن اینکه تقاضا هم نیست.
ورق در ایران
بازار ورق در ایران ثابت بود ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر تا 670 تومان هر کیلو در انزلی معامله شد ولی پیش بینی کاهش بیشتر هم میشود بهمین دلیل معاملات در سطح کمی صورت میگیرد ورق کویل 3 تا 12 میلیمتر با کاهش کمی روبرو بود و بین 10 تا 30 تومان افت کرد ورق ضخیم بازار راکدی داشت ولی کاهش قیمت هم برای کاویان در حد 5 تومان هر کیلو بود. پیشنهاد ورق ضخامت 2 میلیمتر تا 560 دلار سی اف آر بنادر شمالی ایران هم شد ولی نوع چینی آن در قیمت 530 دلار تحویل بندرعباس عرضه شد. ورق سرد فعلاً ثابت است و همه در انتظار واکنش مبارکه هستند پیش بینی میشود قیمت در هفته های آینده پائین بیاید حتی اگر مبارکه عرضه نکند چون قزاقها احتمالاً زیر 600 دلار هم کالای خود را در هفته های آینده عرضه خواهند کرد ورق گالوانیزه بعلت محدودیت عرضه افت زیادی نداشت ولی بازار آن ساکت است. در مورد ورق همه چشم انتظار هفته های بعد و سیاستهای مبارکه و قزاقها هستند، اگر آنها قیمت را پائین بیاورند بازار به سرعت تنزل خواهد کرد ولی هیچ چشم اندازی از افزایش قیمت نیست.