سنگ آهن
تعطیلات ملی چین از اول اکتبر شروع شده و تا 7 روز ادامه می یابد، در خلال این مدت مقررات ترافیکی سنگینی در نزدیکی شهرها اعمال میگردد بهمین دلیل کارخانه ها برای حفظ موجودی انبار خود شروع به خرید سنگ آهن کردند همین امر باعث بالا رفتن قیمت این کالا شد. روز 29 سپتامبر قیمت سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند تا 92 دلار هر تن خشک رسید. این قیمت تحویل نقدی در بازار چین بود، قیمت تحویل نقدی همین کالا سی اف آر تیانجین و شانگهای هم تا 87 دلار رسید. علیرغم افزایش قیمت، معاملات سنگ آهن محدود است و کارخانه ها تنها برای حفظ موجودی انبار خود در خلال تعطیلات خرید کردند.
این هفته پیش بینی جورنال معدن استرالیا در مورد سنگ آهن منتشر شد که تا سال 2010 چین 637 میلیون تن سنگ آهن وارد خواهد کرد در حالیکه در سه ماه قبل این رقم 529 میلیون تن پیش بینی شده بود. چینی ها مذاکرات سنگ آهن را برای سال 2010 به زودی شروع خواهند کرد. دو طرف مذاکره کننده از هم اکنون به جوسازی دست زده اند، معدن داران شایعات مربوط به افزایش قیمت 10 تا 20 درصد را بر اساس تحلیل های موسسات مالی یا تخصصی پخش میکنند، چینی ها با انتشار آمار واردات از منابعی غیر از سه عرضه کننده بزرگ سعی دارند نشان دهند که به این شرکت کمتر وابسته هستند در حالیکه هر دو طرف میدانند در نهایت مجبور به عقد قرارداد با یکدیگر می باشند ولی در شرایط فعلی پیش بینی افزایش قیمت سنگ آهن چندان منطقی نیست، علت آنهم روند رو به نزول قیمت فولاد ساخته شده است. تولیدکنندگان دنیا بخصوص در چین و روسیه در یکسال گذشته کاهش تولید را به خوبی تجربه کرده اند، بهمین دلیل چنانچه قیمت فولاد ساخته شده افزایش نیابد، کارخانه های چینی تولید خود را کاهش خواهند داد دولت چین از کاهش تولید حمایت می کند به دو دلیل عمده. اول آنکه ظرفیت مازاد تولید باعث بالا رفتن موجودی انبار شده که باید کاهش یابد و دوم آنکه کاهش تولید باعث پائین آمدن مصرف مواد اولیه بخصوص سنگ آهن، کک و نفت میگردد. از سوی دیگر این سیاست کمک می کند تا بازار به تعادل باز گردد. در هر حال باید صبر کرد و در انتظار پایان تعطیلات چین نشست.
قراضه
بر خلاف سنگ آهن که نسبت به نعطیلات واکنش مثبت داشت، قراضه با افت قیمت 5 تا 10 دلاری مواجه شد. علت این امر آنست که کاهش تولید کوره های قوس الکتریکی بسیار ساده تر از کوره های بلند است. اما قراضه در بازارهای دیگر هم با کاهش تقاضا روبرو شده است ترک ها که در ماههای قبل خریدهای زیادی کرده اند سفارشات خود را با احتیاط انجام میدهند، کره ایها هم که قبلاً خریدهای سنگینی کرده اند قراضه را با 5 دلار ارزانتر نسبت به هفته قبل خرید کردند. ویتنام و تایوان هم زیاد تشنه قراضه نیستند این در حالی است که ژاپنی ها قیمت خرید قراضه را پائین آوردند. در حال حاضر قراضه مخلوط سنگین 20 – 80 امریکا تحویل بنادر خاور دور 330 تا 320 دلار هر تن عرضه میشود ولی گفته میشود خریداران دنیا قیمت 310 دلار هر تن هستند در این میان بازار روسیه در جهت خلاف حرکت می کند علت آن شروع فصل سرما در این کشور و محدود شدن جمع آوری و حمل و نقل آن است، بهمین دلیل کارخانه های روسی شروع به خرید قراضه کرده اند. قراضه در بازار داخلی روسیه به 298 دلار هر تن برای کیفیت مخلوط 20 – 80 سنگین رسیده است. بازار قراضه در امریکا فعلاً سرگردان است از یک طرف بعلت کاهش قیمت فولاد در دنیا تقاضای قراضه پائین آمده ولی از طرف دیگر عرضه قراضه هم محدود شده است. دست اندر کاران قراضه در امریکا امیدوار هستند قیمت ثبات پیدا کند چون با روند فعلی آنها دست از خرید قراضه خواهند کشید و یک یا دو ماه دیگر که عرضه قراضه محدود شود قیمت بالا خواهد رفت ولی در این صورت مشکل تامین این کالا همچنان باقی خواهد ماند. اکثر خریدارها و فروشنده ها در انتظار پایان ماه اکتبر هستند چون هم بازار فولاد خود را در این ماه بهتر نشان خواهد داد هم درخواست قراضه روشن تر خواهد شد.
بیلت
بیلت در هفته گذشته کمی کاهش قیمت داشت در شمال چین بعلت تعطیلات قیمت 3 تا 5 دلار بالا رفت ولی احتمالاً پس از تعطیلات قیمت کاهش خواهد یافت. صادرات بیلت از چین به صفر رسیده واردات هم به حداقل خود تا جائی که در ماه سپتامبر تنها 11 هزار تن بیلت به این کشور وارد شده است قیمت بیلت محصول سی ای اس با هر تن 5 تا 10 دلار تحویل بنادر دریای سیاه با کاهش مواجه شد. تقاضای بیلت در اروپا به صفر رسیده ولی هنوز بعضی کشورها در خاوردورو شمال افریقا بیلت سی ای اس را خریداری می کنند البته در مقادیر محدود. بیلت فوب دریای سیاه در حال حاضر 430 تا 450 دلار عرضه میشود خریدارها امیدوار به کاهش قیمت تا مرز 420 دلار هستند ولی با توجه به حاشیه سود کم برای تولیدکنندگان، آنها ترجیح خواهند داد تولید را کاهش دهند. مگر آنکه قیمت قراضه هم پائین بیاید.
بیلت در ایران
بازار بیلت در هفته گذشته بسیار راکد بود با توجه به رکود بازار مقاطع عملاً معامله چندانی صورت نمی گرفت اکثر خریداران بیلت که کارخانه های خصوصی هستند تولید خود را کاهش داده اند چون نمی توانند کالای نهائی را به پول تبدیل کنند. بیلت سایز 100 و 125 که با محدودیت عرضه روبروست در قیمت 470 تومان تحویل انزلی عرضه میشود ولی سایز 150 با افت 5 تا 10 تومان هر کیلو روبرو شد. یک معامله 2 هزار تنی هم برای سایز 150 در انزلی در قیمت 440 تومان شنیده شد. عرضه بیلت در بنادر جنوبی محدود است چون باید در تناژهای 10 هزار تنی خریداری شود ولی با توجه به روند بازار کسی علاقه به انجام معاملات بزرگ ندارد در حال حاضر واردکننده ها هم ترجیح می دهند آرام بنشینند تا وضع بازار ایران روشن شود. قیمت تمام شده بیلت با قیمت فروش آن هر کیلو نزدیک به 50 تومان زیان دارد اگر بیلت تبدیل به میله گرد شود زیان تا هر کیلو 20 تومان خواهد بود ولی مساله اینست که خریدار محصول ساخته شده در بازار نیست، در واقع مشکل فعلی دیگر مساله قیمت نیست بلکه تامین نقدینگی مساله امروز است.
میله گرد و مقاطع
بازار مقاطع در همه دنیا مثل گذشته ضعیف بود، اماراتیها قیمت میله گرد تولیدی خود را پائین آوردند توجیه آنها رقابت در برابر واردات بود ولی واقعیت رکود بازار امارات است. ترک ها هم قیمت خود را کاهش دادند، در آخر هفته کارخانه اردمیر قیمت فروش میله گرد را تا 15 دلار هر تن پائین آورد این رفتار انعکاس شرایط بازار است و معمولاً توسط کارخانه های دیگر ترک تقلید خواهد شد. قیمت مقاطع در جنوب اروپا که اوایل سپتامبر کمی افزایش یافته بود در این هفته ثابت ماند ولی معاملات بسیار کمی در بازار رواج دارد و احتمالاً در اواخر اکتبر قیمتها کاهش خواهد یافت، در خاوردور مقاطع به تنزل خود ادامه داد مفتول در بازار چین با 10 تا 20 دلار ارزانتر هر تن تحویل بنادر خاوردورعرضه شد. بازار چین با موجودی بالای مقاطع روبرواست، صادرات این کالاها هم عملاً متوقف شده است. چینی ها بطور جدی سیاست کاهش تولید را دنبال می کنند، کارخانه هی بی که دومین کارخانه چین است تولید میله گرد را پائین خواهد آورد این کارخانه قیمت را هم 10 درصد کاهش داده است تنزل قیمت میله گرد و مقاطع در حد 10 تا 30 دلار هر تن بسته به نوع کالا در چین در خلال ماه اکتبر قطعی است علت این امر بالا بودن موجودی انبارها بخصوص برای میله گرد است. تا زمانیکه موجودی میله گرد کاهش نیابد تغییر زیادی در بازار این کالا اتفاق نخواهد افتاد این سناریو برای مقاطع در تمام دنیاست چون ساختمان سازی به شدت محدود شده است.
مقاطع در ایران
بازار میله گرد و مقاطع در ایران در هفته گذشته باز هم روند نزولی داشت قیمت تیرآهن از اوایل هفته شروع به کاهش کرد و در اصفهان تا هر کیلو 680 تومان هم عرضه شد. نبشی و ناودانی با تقاضای بسیار ضعیفی روبروست و خریدار ندارد بهمین دلیل قیمتها در هفته گذشته هر کیلو 5 تا 20 تومان پائین آمد قیمت میله گرد هم همچنان رو به تنزل است متوسط قیمت فروش میله گرد نسبت به ماه قبل تا هر کیلو 20 تومان کاهش یافته است این در حالی است که قیمت بیلت به همین اندازه پائین نیامده و حتی اگر بیلت هم پائین بیاید تفاوت چندانی نخواهد کرد علت آن عدم تقاضا در بازار است. اگر قیمتها کاهش یابد خریدارها نگران تر شده کلاً از بازار این کالا خارج خواهند شد، بدلیل توقف ساختمان سازی هم تقاضائی نیست، این در حالی است که بعضی محموله های بزرگ پیشنهاد میشود در آخر هفته بخصوص محموله موجود در تناژ بالا در تهران عرضه شده، کارخانه های فولاد سازی مثل ذوب آهن و نیشابور یا میانه سعی میکنند عرضه خود را محدود سازند تا موجودی انبارها تمام شود ولی این موجودیها در انتظار تحرک بازار بخصوص تقاضای وزارت راه و وزارت نیروست. در اواخر هفته شایعه توقف سه تاجر میله گرد بازار را مشوش کرد اگر این مساله صحت داشته باشد هفته آینده بازار میله گرد بسیار راکد خواهد شد.
ورق
ورق در هفته گذشته در دنیا سیر نزولی داشت، سرازیر شدن کالاهای چینی به بازارهای دنیا باعث کاهش قیمتها و ترس از خرید شده است. خوشبختانه هفته آینده چین تعطیل است ولی نگرانی از فشار عرضه یکباره چین به بازار ورق دنیا، عرضه کنندگان دیگر را تشویق به فروش کالاهای خود نموده است.
قیمت ورق گرم محصول سی ای اس با 10 دلار کاهش در پایه 520 تا 560 دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه عرضه شد ولی هیچ خریداری ندارد بخصوص تجار بزرگ که سودی در فروش کالا نمی بینند به کارخانه ها سفارش نمیدهند. این در حالی است که محموله هائی که این شرکتها در دو ماه قبل با قیمتهای خیلی پائین تر خریده اند تحویل گرفته و به بازارها سرازیر نموده اند، از ترس کاهش قیمت آنها کالاهای خود را زیر قیمت کارخانه هم می فروشند با این حال چون سود می برند مشکلی برایشان ایجاد نمی شود ورق سرد محصول قزاق که هر تن 680 دلار تحویل انزلی او از طرف کارخانه پیشنهاد می شود توسط تریدرها به 620 دلار هم فروخته شده البته تحویل فوری بود. این کالا 510 تا 520 دلار خریداری شده بود بنابراین فعلاً بازار ورق دردست تجار است نه کارخانه ها. در یک مورد ده هزار تنی ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول ام ام ک تحویل انزلی 390 یورو هر تن پیشنهاد شد در حالیکه قیمت کارخانه برای این کالا کمتر از 420 یورو نیست. روانه شدن سفارشات ارزان قیمت به بازارها و ترس از خرید باعث کاهش قیمت ورق شده است این روند در هفته های آینده بدتر خواهد شد چون تنزل قیمتها تازه شروع شده است قیمت ورق گرم کویل چین به 510 دلار هر تن تحویل بنادرکره رسیده که 30 دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. ورق گرم کویل سی ای اس تحویل بنادر ترکیه با 40 دلار کاهش به 560 دلار هر تن رسید. در امریکا همین کالا با 20 تا 30 دلار کاهش در هر شورت تن( حدوداً 910 کیلو) مواجه شد. این مساله در مورد ورق سرد و ورق گالوانیزه هم دیده میشود، احتمالاً بازار ورق تا پایان سال 2009 بهمین شکل خواهد ماند چرا که بعد از تریدرها کارخانه ها مجبور هستند قیمت خود را پائین بیاورند که بسیاری از آنها به این کار دست زده اند بهمین دلیل نباید امیدی به بهبود بازار داشت.
ورق در ایران
بازار ورق در ایران که از دو هفته قبل ساکت شده بود شروع به کاهش قیمت کرد ورق گرم تا هر کیلو 30 تومان و ورق سرد 20 تا 30 تومان پائین آمد مشکل ورق گرم در نبود تقاضای آن است در حالیکه عرضه آن افزایش نیافته است. ولی ورق سرد با عرضه شدید انواع ورق سی ای اس روبروست، بهمین دلیل واردکننده ها سعی می کنند کالای خود را بفروش برسانند طبعاً روی قیمت فشار وارد می کنند، در این میان ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول استثناست که نوسان 10 تومانی داشت ولی روند عرضه و تقاضای آن نشان میدهد که در هفته آینده باید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت اکثر واردکننده گانی که سفارشات خود را به چین داده اند از ترس افت قیمت کالاهای خود را پیشنهاد میدهند در نتیجه نباید امیدوار به بهبود قیمتها بود. در این میان بحث عرضه کالای مبارکه هم مطرح است این هفته مبارکه در بورس خواهد آمد و در صورت کاهش قیمت ضربه اصلی را به بازار خواهد زد البته با توجه به رکود بازارها و کاهش صادرات مبارکه این اتفاق خواهد افتاد ولی این هفته یا 15 روز دیگرمعلوم نیست، باید صبر کرد و دید.