گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته دوم سپتامبر

سنگ آهن

پس از هفته ها کاهش قیمت سریع سنگ آهن، این هفته قیمت سنگ آهن تقریباً به ثبات رسید و از شتاب تنزل قیمت آن تا حد زیادی کاسته شد. قیمت سنگ آهن هندی با خلوص 5/63 درصد که هفته قبل 85 دلار هر تن خشک تحویل بنادر چین عرضه میشد، این هفته به 83 دلار رسید. حجم معامله ها بسیار کم است همین امر باعث نگرانی بعضی خریداران است تا فکر کنند که قیمت باز هم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر کاهش قیمت فولاد ساخته شده در چین باعث شده تا بعضی کارخانه ها تولید خود را پائین بیاورند در نتیجه تقاضای سنگ آهن هم کمتر شده است. ولی پس از بحران اقتصادی، قیمت رابطه سریعی با عرضه و تقاضا پیدا کرده است. به محض کاهش قیمت، حجم تولید و عرضه کاهش می یابد این سیاست را معدن داران هندی به ظرافت دنبال می کنند. سخنگوی فدراسیون معدن داران هندی اعلام کرد که آنها تا آخر سپتامبر صبر می کنند تا شرایط بازار را روشن تر ببینند، پس از آن در مورد کاهش تدریجی تولید سنگ آهن تصمیم خواهند گرفت. از سوی دیگر با کاهش قیمت سنگ آهن محصول چینی که تولید آن به 80 میلیون تن رسیده بود بعلت غیر اقتصادی بودن کمتر تولید خواهد شد. با بحران اقتصادی 120 میلیون تن از ظرفیت تولید سنگ آهن در داخل چین متوقف شد. وقتی قیمت سنگ آهن وارداتی به زیر 80 دلار تنزل کند. رقابت نوع داخلی چینی با واردات مشکل میشود.

قراضه

قیمت قراضه هم مثل سنگ آهن روند نزولی داشت قیمت قراضه در آخرین حراج در ژاپن 26 دلار نسبت به هفته پائین آمد. قیمت قراضه در ژاپن برای منطقه شرق آسیا یک شاخص است ولی کارخانه ها بعلت تعطیلات ملی که 19 سپتامبر شروع میشود دست از خرید کشیده اند اما در مجموع قیمت قراضه در خاور دور روند رو به نزول دارد.این در حالی است که عدم تعادل بازار در ماههای اخیر باعث افزایش قیمت قراضه در روسیه شده و مهم تر آنکه بعلت عدم انباشتگی موجودی، کارخانه های روسیه نگران تامین قراضه خود در ماههای آخر سال هستند که بعلت سرما و یخبندان امکان جمع آوری قراضه نیست.

از سوی دیگر ترک ها نزدیک به یک ماه است که در بازار قراضه نیستند. همه منتظرند تا از حجم عرضه و قیمت قراضه در امریکا اطلاع بگیرند، اما با توجه به کاهش مصرف بیلت خریدار چندانی در بازار نیست. آخرین قیمت قراضه تحویل تحویل بنادر ترکیه برای مخلوط 20-80 هر تن 325 دلار و برای مخلوط 70-30، 320 دلار تحویل بنادر ترکیه بوده است. قراضه A3 روسی هم 315 دلار تحویل استانبول عرضه شده که نسبت به هفته های قبل 5 تا 8 دلار کاهش نشان میدهد. تحلیل گران معتقدند با توجه به کاهش تقاضا در خاور دور قیمت ها باید باز هم کاهش یابد از آنجا که قیمت محصول نهائی تا هر تن 100 دلار پائین آمده است خریداران قراضه صبر می کنند تا شرایط را بهتر بررسی کنند، چرا که احتمال دارد این شرایط برای دو ماه پایدار بماند در این حالت قراضه باید حداقل تا 40 دلار دیگر کاهش یابد. فعلاً هم در انتظار آخر سپتامبر هستند تا بازارهای کشورهای اسلامی فعال شود ولی محققاً قراضه حداکثر قیمت خود را پشت سر گذاشته و حتی اگر پس از رمضان روند نزولی آن متوقف شود دیگر تا پایان سال به اوج قیمت خود باز نخواهد گشت چون موجودی انبارها تقریباً تامین است و از طرف دیگر با خروج صنعت اتومبیل سازی آمریکا از بحران، عرضه قراضه در ماههای بعد بهتر خواهد شد. 

بیلت

قیمت بیلت در اکثر نقاط دنیا تا 15 دلار کاهش یافت که حداکثر 3 درصد می باشد و چندان زیاد نیست قیمت بیلت سی ای اس در اواخر آگوست به 460 دلار فوب دریای سیاه رسید ولی این هفته تا 440 دلار هم گفته شده است. تولیدکنندگان سی ای اس می گویند با این قیمت تولید برای آنها صرفه ندارد و در صورت کاهش بیشتر قیمت، آنها تولید را متوقف خواهند کرد. اما در این هفته ترک ها قیمت بیلت را پائین آوردند، قیمت بیلت کاردمیر با 15 دلار تنزل به 445 دلار تحویل درب کارخانه رسید. سود بسیار کم تبدیل بیلت به میله گرد تقاضای آنرا به شدت کاهش داده است این در شرایطی است که ژاپنی ها هم به صادرات بیلت روی آورده اند. آنها از ترس تولید مازاد میله گرد به عرضه بیلت خود دل بسته اند. در چین هم قیمت بیلت تا 25 دلار هر تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و بعلت رکود بازار بیلت هم همچنان کساد است.

در ایران

واردات بیلت از تیرماه محدود شده است حجم واردات با توجه به روند افزایش قیمت بیلت در بازارهای جهانی، در ماههای گذشته از اواسط مهر به بعد محسوس خواهد بود، چرا که از تیرماه حجم خریدها پائین آمده و تاثیر آن در بازار حداقل سه ماه زمان می برد. در هفته گذشته بعلت تعطیل بودن بازارها بعلت ایام سوگواری و شهادت اول مظلوم عالم آقا امیرالمومنین علیه السلام عملاً قیمت تغییر نکرده است، باید در انتظاربود تا از اواخر هفته آینده شاهد افزایش قیمت بیلت و بدنبال آن میله گرد باشیم. با توجه به قیمت خرید بیلت از خارج باید حداقل قیمت خرید این کالا 490 تومان و حداقل قیمت میله گرد 600 تومان باشد در غیر اینصورت باید شاهد توقف کارخانه های تولید میله گرد باشیم.

میله گرد و مقاطع

بعلت رکود در بخش ساختمان سازی در تمام دنیا بازار مقاطع بسیار کساد است و تقاضای آن محدود می باشد. در این میان میله گرد که روند نزولی را در چین دنبال می کرد با توجه به سفارشات بعضی شرکت های ساختمانی به ثبات رسید و بین 502 تا 509 دلار تحویل درب کارخانه ایستاد. صادرات میله گرد از ترکیه به شمال افریقا، خاور دور و خاور میانه بسیار محدود شده است ولی کاهش قیمت آن هم محدود شده است سردرگمی در تولید مقاطع و میله گرد در همه جا یکسان است. قیمت قراضه بالا رفته و باعث افزایش قیمت بیلت شده اما بعلت پائین بودن ساخت و ساز قیمت میله گرد بالا نرفته است. طبعاً باید قیمت بیلت پائین بیاید ولی بعلت ثبات نسبی در بازار قراضه امکان کاهش قیمت بیلت نیست، بنابراین بازارها بجای صحبت در مورد قیمت باید در اندیشه حجم عرضه و تقاضا باشند هر عدم تعادلی به سرعت باعث تغییر قیمت میشود در کل بازار مقاطع در انتظار اتمام رمضان است تا کشورهای اسلامی ساخت و ساز خود را شروع کنند.

در ایران

هفته قبل عملاً بازار مقاطع تعطیل بود برای اولین بار طی سالهای اخیر قیمت تیر آهن برای سه روز متوالی ثابت ماند. این نشان دهنده نبود تقاضا و عدم انگیزه عرضه کنندگان برای فروش است باید در انتظار تمام شدن ماه رمضان بود بی هیچ تردیدی قیمت مقاطع از اول مهر ماه رشد شتابانی خواهد گرفت چون حجم عرضه آنها به شدت محدود بوده است.

ورق

در هفته گذشته قیمت ورق در اکثر نقاط کاهش یافت. کاهش قیمت بسیار محدود بود ولی  عرضه از طرف تجار بزرگ که ورق ها را در قیمت ارزان در ماههای قبل خریداری کرده اند زیاد دیده میشد. گذشته از آن چینی ها هم وارد بازار ورق شده اند در حالیکه تا اگوست چینی ها واردکننده ورق بودند، قیمت ورق گرم 2 میلیمتر محصول ام ام ک که توسط کارخانه زیر 420 یورو(600 دلار) سی اف آر انزلی عرضه نمی شد توسط بعضی تجار با دوره تحویل کوتاه مدت تا 590 دلار هم عرضه شد. چینی ها هم این کالا را 615 دلار تحویل بندرامام عرضه کردند، وضع بازار ورق گرم که یک سقوط نزدیک به صد دلاری را در چین داشت به آرامی دارد به ثبات میرسد تنها نگرانی از موجودی این کالاهاست، بازار ورق در چین به کسادی رفته ولی در اروپا و امریکا به آرامی در حال بیدار شدن است، این در شرایطی است که خاورمیانه عملاً تعطیل است. اگر سر ریز ورق در چین که حدوداً 300 هزار تن برآورد میشود در بازارهای دیگر سریع جمع بشود قیمت ورق گرم در اواخر سپتامبر افزایش خواهد یافت ولی امکان کاهش آن حداکثر تا هر تن 30 دلار بیشتر نیست. در این میان قیمت ورق سرد و گالوانیزه است که عقب تر از تقاضا است و در اکثر بازارها یا بهبود یافته یا با ثبات باقی مانده.

در ایران

بازار ورق ایران با محدودیت عرضه روبروست ولی خالی بودن سبد تقاضا و تعطیلات رمضان قیمت ها را بالنسبه بی ثبات نگه داشته بود ولی جهش یکباره قیمت ها در بورس این هفته به ناگهان ورق سرد را تا هر کیلو 50 تومان و ورق گرم کویل ضخامت 2 میلیمتر را تا هر کیلو 100 تومان بالا برد این جهش قیمت طبیعی بود چون قیمت ایران پائین تر قیمت وارداتی آن بود و با ادامه این روند در ماههای بعد بازار با کمبود شدید ورق روبرو میشد اما از هفته قبل چینی ها و روسها شروع به عرضه ورق کردند ورق گرم 610 دلاری، ورق سرد 660 دلاری از روسیه عرضه شد. این در حالی است که چینی ها هم ورق سرد را بسته به ضخامت 660 تا 700 دلار تحویل بندرامام پیشنهاد دادند، ورق دو مطلب دارد اول عرضه دوم قیمت، سطح عرضه ورق اعم از وارداتی یا تولید داخلی بسیار پائین است ولی نشانه هائی دیده میشود که در اکتبر و نوامبر پیشنهادات فروشندگان زیاد شود، اما در مورد قیمت نظر اکثر دست اندکاران اینست که قیمت ها به اوج خود رسیده و دیگر فضائی برای افزایش ندارد از یک طرف موجودی انبارها در خارج بالا میرود از سوی دیگر پیشنهادات فروش تجار بزرگ در راه است و از همه مهم تر اینکه افزایش قیمت های اخیر از طرف مصرف کنندگان نهائی جذب نشده است. نباید فراموش کرد که ورق یک کالای صنعتی است با افزایش قیمت آن تولید کننده سطح مصرف خود را به حداقل خواهد رساند مگر آنکه قیمت فرآورده های مثل یخچال، بخاری، اتومبیل و غیره افزایش یافته باشد در حالیکه در ماههای اخیر این شرایط نبوده است یا باید قیمت کالاهای ساخته شده اوج بگیرد یا باید مصرف ورق پائین بیاید. باید در انتظار هفته های بعد بود.