گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته سوم جولای

سنگ آهن

قیمت سنگ آهن تحویل نقدی نسبت به ماه قبل 10 درصد افزایش یافته و در خلال هفته قبل 5 دلار بالا رفته است. قیمت تحویل نقدی سنگ آهن استرالیا فوب بنادر این کشور به 65 دلار هر تن رسیده.در این هفته ریو تینتو اعلام کرد بیش از 100 میلیون تن از محصولات خود را از طریق بازار نقدی عرضه خواهد کرد. شرکت بی اچ پی هم یک جدول قیمت گذاری طراحی کرده که با استفاده از آن سیستم قیمت گذاری سنتی را کنار خواهد گذاشت. بسیاری از قراردادهای سنگ آهن از 30 ژوئن به بعد سررسید خواهند شد همین امر باعث رونق بازار تحویل نقدی شده است چرا که سه شرکت عرضه کننده اصلی سنگ آهن راحت تر می توانند بازار تحویل نقدی را کنترل کنند.

سیتی گروپ در آخرین گزارش خود قیمت فعلی سنگ آهن را در بازار تحویل نقدی نقطه اوج میداند ضمن آنکه سال گذشته هم در زمانی که قیمت فولاد به حداکثر خود رسیده بود قیمت سبد سنگ آهن 65 دلار ثابت مانده بود.

در این شرایط چینی ها بدنبال تنوع منابع عرضه سنگ آهن هستند هفته گذشته باز هم یک محموله دیگر سنگ آهن از افریقای جنوبی وارد کردند.

هفته گذشته یک تحلیل 125 صفحه ای از وضعیت سنگ آهن در هند منتشر شد بر اساس این تحلیل هند 25 میلیارد تن ذخایر شناخته شده سنگ آهن دارد که سالانه 210 میلیون تن آنرا استخراج و 95 میلیون تن صادر میکند، با توجه به سیاست هند برای افزایش ظرفیت تولید فولاد و رسیدن به 120 میلیون تن تولید نگرانیهائی در مورد سنگ آهن این کشور و عرضه آن بوجود آمده است. در واقع هندوستان بدنبال برنامه ریزی برای تولید سنگ آهن خود می باشد این امر می تواند عرضه سنگ آهن از این کشور را به بازار تحویل نقدی در یکسال آینده تحت تاثیر قرار دهد.

قراضه

بازار قراضه در هفته گذشته روند صعودی خود را ادامه داد علیرغم آنکه ترک ها بدلیل ورود قراضه هائی که ماه قبل خریده اند در بازار نیستند ولی افزایش قیمت سنگ آهن از یکسو و محدودیت عرضه از طرف امریکا به روند افزایش قیمت قراضه کمک کرده است. قیمت قراضه تحویل بنادر شرقی امریکا به 295 دلار هر تن رسیده. ژاپنی ها هم قیمت خرید خود را تا 292 دلار بالا برده اند.

در حال حاضر آسیا بزرگ ترین خریدار قراضه است. قیمت قراضه تحویل بنادر چین به 320 تا 335 دلار بسته به نوع کالا رسیده با توجه به محدودیت عرضه قراضه و مشکل بودن جمع آوری آن بعید به نظر میرسدهفته آینده قیمت قراضه کاهش یابد.

بیلت

قیمت بیلت که به 420 دلار فوب بنادر سی ای اس رسیده بود ثابت مانده و بعضی از عرضه کنندگان بیلت را با 10 دلار تخفیف هم پیشنهاد میدهند. اروپائیها سفارشات دو ماه آینده خود را خریداری کرده اند و تا پائیز احتمالاً به بازارباز نخواهند گشت پیش بینی میشود قیمت در ماههای آینده بین 390 تا 420 دلار فوب بنادر دریای سیاه نوسان داشته باشد. بر اساس این پیش بینی ترک ها بعلت رکود بازار میله گرد اشتهای خرید بیلت ندارند و این شرایط تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت بازار خاور دور هم علیرغم رونق با مقاومت در برابر افزایش قیمت بیشتر روبروست.

پیش بینی میشود قیمت بیلت در ماههای آینده بین 390 تا 420 دلار فوب بنادر دریای سیاه نوسان داشته باشد.

در ایران

قیمت بیلت آرام شده است سایز 100 که به480 تومان هم رسیده بود در این هفته 460 تومان هم معامله شد. سایز 125 که یک ماه قبل با محدودیت عرضه زیادی روبرو بود در قیمت 455 تومان معامله شد. ولی سایز 150 با افزایش قیمت روبرو بود و بعضی از عرضه کنندگان صحبت 470 تومان میکردند. در حال حاضر سایز 150 با کمبود عرضه روبروست این سایز در میان کارخانجات بیشتر مصرف میشود ولی رکود بازار میله گرد عملاً معاملات بیلت را زیر سئوال برده است.

میله گرد و مقاطع

قیمت میله گرد در اکثر مناطق آرام بود و کمی پایین آمد، ترک ها قیمت خود را به 440 تا 475 دلار فوب رسانده اند ولی معاملات زیادی صورت نمیگیرد میله گرد سی ای اس هم در قیمت 480 دلار تحویل بنادر شمالی ایران پیشنهاد شد ولی تقاضا نیست. علت این امر تعطیلات و رکود ساختمان سازی در کشورهای خاورمیانه از یکسو و نزدیکی ماه رمضان در کشورهای مسلمان است. ثبات قیمت بیلت هم به کاهش قیمت میله گرد کمک کرده است.

روند رو به کاهش قیمت میله گرد از هفته قبل شروع شد و این هفته ادامه پیدا کرد. احتمالاً این روند در هفته های بعد ادامه خواهد داشت ولی حجم آن زیاد نخواهد بود اگر در بدترین حالت بیلت به کمتر از 400 دلار برسد حداقل قیمت میله گرد سی اف آر بنادر خاور میانه 450 دلار خواهد بود.

در ایران

در هفته قبل مبعث حضرت رسول صلی ا... علیه و اله تعطیل بود؛ بازار هم در رکود شدید به سر می برد، از طرف دیگر مصادف بود با هفته آخر ماه که معمولاً هفته ای است کساد و آرام مجموع این عوامل باعث سکوت بسیار سنگینی بر بازار میله گرد شد کلاً مقاطع هر روز شاهد افت قیمت بودند نبشی ، ناودانی و تیرآهن هم از این قاعده جدا نبودند، تنها روز چهارشنبه بعضی از اقلام تیرآهن نشانه های بهبود از خود بروز دادند که در مورد سایزهای 20 به بالا بیشتر دیده میشد قیمت های میله گرد در ایران به سطحی رسیده که برای همه معما شده است چرا که نه برای تولیدکننده داخلی صرف میکند و نه امیدی برای تاجر گذاشته است، یکی از مشکلات عمده عرضه میله گردهای شرکت بازرگانی دولتی است که بعلت زنگ زدگی در قیمت پایین عرضه میشود همین، مطلب اجازه نمیدهد کیفیت های استاندارد کالا در قیمت واقعی خود به فروش برسد، قرار بود در بورس کالاهای استاندارد عرضه شود حال آنکه شاهد بودیم تیرآهن زنگ زده را هم عرضه کردند. ظاهراً بورس کالا قانون "گرشام" را فراموش کرده است.

شرایط این هفته نمی تواند برای هفته های بعد ادامه یابد شاهد بودیم که در بورس عرضه ای انجام نشد و درخواستی هم نبود ادامه این وضع کارخانجات را با مشکل نقدینگی مواجه خواهد کرد باید قیمت به واقعیت خود نزدیک شود تا خریداران تمایل به بازگشت به بورس را داشته باشند.

مهم ترین علت رکود فعلی توقف پرداخت های دولت است نه فقط بودجه های عمرانی به شدت کاهش یافته بلکه مطالبات شرکت های ساختمانی هم پرداخت نشده.

ورق

بازار ورق در اکثر نقاط دنیا گرم بود. در ترکیه اول هفته قیمت ها هر تن 20 دلاتر افزایش یافت و در اواخر هفته 10 دلار در پاکستان قیمت ها 10 تا 20 دلار بسته به نوع کالاافزایش یافت ولی برای ورق ضخیم ثابت بود. ورق گرم در برزیل به بالای 500 دلار رسید و در چین قیمت ها به روند صعودی خود ادامه دادند.

بازار ورق یک بازار تخصصی است و بر خلاف مقاطع عرضه آن تابع میزان درخواست ها هم هست. خریداران عمده ورق در سراسر آسیا و جنوب اروپا این هفته فعال بودند. همین امر قیمت ها را سریعاً بالا برده است بیشتر سفارشات توسط تجار داده شده است بهمین دلیل کارخانه ها نگران هستند، اگر تجار نتوانند کالاهای انبار شده خود را به مصرف کنندگان نهائی بفروشند بازار دچار سیکل برگشت خواهد شد و این به بی ثباتی قیمت ها دامن خواهد زد بهمین دلیل تولید کنندگان سعی میکنند از ظرفیت های فعلی استفاده کنند، کالا را به حداکثر قیمت بفروشند و نقدینگی خود را بالا ببرند در مرحله دوم اگر تقاضا از طرف مصرف کننده نهائی ادامه داشت تولید را بالا ببرند. این وضعیت باعث نگرانی تجار هم شده است. قیمت ورق گرم بطورمتوسط در سراسر دنیا از مرز 520 دلار هر تن گذشته ورق سرد از 600 دلار و ورق گالوانیزه از 700 دلار این قیمت ها اوج قیمت هائی است که آنها انتظار داشتند بهمین علت از هفته قبل بسیاری از تجار حجم سفارش خود را کاهش دادند یا به انتظار پایین آمدن قیمت نشستند. احتمالاً در اوایل اگوست بعضی کارخانه سعی میکنند به افزایش قیمت یا حفظ سطح فعلی قیمت ها ادامه دهند ولی معلوم نیست موفق شوند، در واقع 40 روز آینده برای بازار ورق روزهای حساسی است.

در ایران

قیمت ورق گرم 2 میلیمتر ثابت ماند ولی ورقهای دیگر بخصوص ضخامت های 15میلیمتر به بالا کاهش داشت، و به 600 تومان تحویل درب کارخانه هم رسید. قیمت ورق سرد روند صعودی خود را با شتاب کمتری ادامه داد ورق سرد در حال رسیدن به مرز 800 تومان هر کیلوست. ورق گالوانیزه که برای بعضی سایزها عملاً نایاب شده بود با عرضه روبرو شد و روز چهارشنبه برای بعضی ضخامت های یک میلیمتر به بالا با هر کیلو 30 تومان ارزانتر هم عرضه شد که البته بیشتر ناشی از رکود بازار و کمبود نقدینگی است. عرضه انواع ورق گرم و سرد در خلال 2 ماه قبل از کشورهای خارج محدود شده است و قیمت های آنهم بالا رفته. در طول یکماه اخیر هم عرضه ورق از طرف مبارکه به شدت محدود شده بخصوص هفته قبل که مصادف با مجامع مالی مبارکه و دیگر کارخانه ها بود. ادامه روند فعلی حتی در صورت تعطیل بودن واحدهای مصرف کننده می تواند ورق سرد را به کمبود واقعی در بعضی ضخامت ها و یا کیفیت ها برساند گفته میشود مبارکه قصد دارد هفته آینده 120 هزار تن ورق در ابعاد و ضخامت های مختلف به بازار عرضه نماید در صورت صحت این امر بازار متعادل خواهد شد.

در کل هفته گذشته  هفته رکود تعطیلی و تنزل قیمت ها بود اگر این وضع دو هفته دیگر ادامه داشته باشد معلوم نیست در ماه رمضان که فصل رکود است، صنعت فولاد چگونه بتواند خود را تامین نماید.