مرکز خدمات فولاد ایران
سنگ آهن
توافق تولیدکنندگان سنگ آهن و خریداران چین همچنان بی نتیجه مانده است. علی رغم آنکه پیش بینی می شد مذاکرات تا پایان ژوئن به بنتیجه برسد ولی تابحال هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
تولیدکنندگان سنگ آهن از یک طرف تولید خود را کاهش داده اند و از طرف دیگر توافق های خود با مصرف کنندگان چینی را در دست دارند و مهم تر از همه نزدیک به نیمی از تولیدات خود را در بازار نقدی عرضه می کنند که این بازار هم رو به بالاست.
چینی ها که اصرار دارند حداقل 40 درصد تخفیف بگیرند به نتیجه نرسیده اند. آنها هم از یک سو ساختار تولید فولاد خود را تغییر داده اند و کارخانه های کوچک را به تبعیت از کارخانه های بزرگ مجبور کرده اند و از طرف دیگر تمام روشهای سیاسی را برای رسیدن به یک هدف اقتصادی بکار می برند. مثل شایعه پراکنی در مورد کشف ذخایر وسیع سنگ آهن یا کاهش مصرف سنگ آهن یا ارائه پیشنهادات جدید.
ولی همه چیز بستگی به بازار عرضه و تقاضای فولاد دارد. اگر روند بازار رو به بهبود باشد بالاخره چینی ها موفق نخواهند شد، در غیر این صورت آنها دست برنده را خواهند داشت. در هر حال این شرایط به تقویت بازار نقدی کمک کرده و فرصتی هم برای تولیدکنندگان دیگر به غیر از سه شرکت عمده بوجود آورده تا در بازار نقدی فعالیت کنند. باید بازهم صبر کرد.
قراضه
بازار قراضه همچنان فعال است. ترکها به خرید خود ادامه می دهند، ژاپنی ها هم قیمت خرید قراضه را بالا برده اند. علت این امر دو مطلب است:
اول آنکه پس از یک رکود سه ماهه خریداران با انبارهای خالی روبرو شده اند، درحالیکه بازار مصرف میله گرد و ورق در دو ماه اخیر رونق یافته. ولی مهمتر از آن این است که در شش ماه گذشته جمع آوری قراضه بسیار کاهش یافته.
صادرات قراضه روسیه در پنج ماه اول امسال 83 درصد کاهش داشته. با ورشکستگی جنرال موتور و کراسلر عرضه قراضه در امریکا به شدت محدود شده. بنابراین عرضه قراضه از تقاضای آن عقب افتاده و جبران این عقب ماندگی زمان حداقل سه ماهه می طلبد. اگر بازار رو به رونق باشد موجودیهای قراضه تا پایان سال هم همپای درخواستها نخواهد بود. تنها توقف تقاضا می تواند کمی به عرضه قراضه یاری دهد تا عقب افتادگی خود را جبران نماید.
در حال حاضر قیمت قراضه با محصول نهایی بخصوص میله گرد بسیار هماهنگ شده و فاصله زمانی آنها هم بهم نزدیک گردیده است. علت این امر وابستگی کوره های قوس الکتریکی است که با مصرف قراضه میله گرد تولید می کنند.
بیلت
قیمت بیلت ثابت مانده ولی عوامل موجود خبر از ادامه افزایش آن می دهد. قیمت بیلت فوب بنادر سی آی اس که در ماه قبل 350 تا 380 دلار بود حالا به 390 تا 420 دلار در تن رسیده است. تولید بیلت وابسته به دو عامل مواد اولیه و انرژی است. ماده اولیه که یا سنگ آهن است یا قراضه، هردو این کالاها در ماه گذشته روند صعودی داشته است. قیمت نفت هم در ماه گذشته حدود 12 دلار هر بشکه افزایش یافته و با توجه به اینکه هر یک تن بیلت معادل قیمت 8 بشکه نفت است، هنوز بیلت جا برای افزایش قیمت دارد.
مسئله اصلی این است که افزایش تولید بیلت از نظر فنی کار مشکلی نیست ولی از نظر اقتصادی با محدودیت مالی شدید برای تامین قراضه روبروست. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگانی که در خلال بحران اقتصادی ظرفیت تولید خود را پایین آورده اند نتوانند دوباره به افزایش تولید روی بیاورند. افزایش قیمت بیلت در این میان برای آنها کمک خوبی است چون قدرت نقدی فروشی آنها را بالا می برد و به آنها کمک می کند تا در آینده بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند.
در ایران
قیمت بیلت در ایران رو به بالا بوده تا اینکه یک محموله بزرگ کره ای وارد بازار شد. پایین بودن قیمت میله گرد (متوسط 550 تومان) در بورس اجازه نمی داد قیمت بیلت افزایش یابد، ولی آمارها نشان نمی دهد که بیلت ارزان قیمت دیگری در حجم بالا در راه باشد. این مشکل وزارت بازرگانی ماست که اطلاعات را یا حبس می کند یا اصلا ندارد. اگر به موقع آنها را اعلام کند بازار تکلیف خود را می داند ولی در هر حال انتظار می رود با فروش این محموله بیلت، قیمتها به سطح حداقل 460 تومان برسد. درحالیکه قیمت بیلت سایز 150 فعلا در پایه 430 تا 440 تومان در انزلی معامله می شود.
میله گرد و مقاطع
قیمت میله گرد و مقاطع در همه بازارها رو به افزایش بوده است و بازار آنهم با ثبات است. چند علت برای ثبات بازار و بالا رفتن قیمتها هست.
اول: عرضه کنندگان اروپایی برای آنکه در پایان شش ماه اول سال بیلان خوبی بدهند تخفیف هایی به خریداران می دادند، ضمن اینکه بازار در ماههای آوریل ومی با خریدهای زیادی روبرو نبود و پایه قیمت ها هم پایین بود ولی پس از 30 ژوئن و بستن تراز شش ماه اول سال دیگر این دلیل وجود نداشت.
دوم: افزایش تقاضای مقاطع بخصوص میله گرد در ماه آوریل و می بود که باعث بالا رفتن قیمتها شد.
سوم: افزایش قیمت قراضه که قیمت تمام شده مقاطع را بالا برده و حاشیه سود تولیدکننده را کاهش داده است. این امر اجازه بازگشت قیمتها را در حد زیاد نمی دهد.
چهارم: افزایش تقاضا بخصوص در خاور دور و شمال افریقا برای مقاطع است.
پیش بینی می شود با شروع فصل بارانهای موسمی در خاور دور و بدنبال آن ماه رمضان در کشورهای اسلامی تقاضای مقاطع ثابت بماند. این روند باعث ثبات قیمتها یا تعدیل آنها در حداکثر 30 دلار هر تن خواهد بود.
اگر قیمت نفت و قراضه افزایش پیدا نکند باید در انتظار این ثبات بود در غیر اینصورت روند افزایشی قیمتها دنیال خواهد شد ولی این روند هم نه محکم است نه با رشد سریع. درواقع بازار شاید تا پایان سال میلادی 40 – 30 دلار دیگر افزایش قیمت را شاهد باشد.
در ایران
قیمت مقاطع بخصوص تیرآهن در هفته گذشته افزایش شدیدی نشان داد. این امر ناشی از سیاستهای خریداران بزرگ بخصوص بعضی تعاونی هاست ولی ربطی به تقاضا ندارد. آنچنان که پس از این افزایش قیمت دوباره شاهد برگشت قیمت تیرآهن بودیم، البته نه به سطح قبل.
در مورد میله گرد و مقاطع قیمتها باید به دو دلیل بالا برود. اول آنکه قیمت بیلت و قراضه رو به بالاست، درنتیجه قیمت تمام شده برای تولیدکننده بالا رفته. دوم آنکه پس از انتخابات ریاست جمهوری تقاضای طرحهای عمرانی وارد بازار خواهد شد. این امر می تواند قیمت میله گرد را تا هر کیلو 700 تومان بصورت انفجاری بالا ببرد.
قیمت تمام شده خرید میله گرد در حال حاضر برای واردات از خارج کمتر از 510 دلار هر تن تحویل بنادر ایران است که با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده و بهره بانکی، هر کیلو میله گرد حداقل 640 تومان خواهد بود. این در حالی است که میانگین قیمت فروش میله گرد در حال حاضر زیر 580 تومان است. بنابراین انتظار افزایش قیمت کاملا منطقی است.
ورق
بازار ورق در ماه قبل رو به بالا بوده است. در تمام اروپا، خاور دور و خاور میانه و حتی در امریکا برای ورق گرم نشانه های بهبود دیده شده است.
بالا رفتن قیمت قراضه یک علت است ولی مهمترین عامل این است که در سه ماه اخیر قیمت ورق در چین بالا بوده و خریداران چینی به سمت واردات رو آورده اند که با قیمتهای پایین تر عرضه می شده. از سوی دیگر بالا بردن تولید ورق بر خلاف مقاطع از نظر فنی ساده نیست و حداقل سفارش برای افزایش تولید بیشتر است از مقاطع. این امر باعث شده زمان تحویل ورق طولانی تر باشد.
انتظار طولانی تر برای عرضه به بازار تقاضا کمک کرده. امروز تحویل ورق حداقل 80 روز طول می کشد، این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان حاضر به اعلام قیمت برای تولید ماههای آگوست و سپتامبر نیستند.
تقاضای ورق یک تقاضای دنباله دار است، چون در امتداد درخواست کالاهای مصرفی، اتومبیل و ماشین سازی است. بنابراین بهبود بازار ورق ناشی از کمبود عرضه و تقاضای آن است. روز دوشنبه هفته گذشته نشانه هایی از کاهش قیمت ورق گرم و بدنبال آن سکوت ورق سرد در چین که بزرگترین مصرف کننده است، دیده شد. البته کاهش قیمتها در حد 2 یا 3 دلار هر تن بود ولی اگر ذهنیت خریداران به حالت انتظار بچرخد باید شاهد کاهش بیشتر قیمتها بود. ولی این کاهش نمی تواند به حد بیش از 30 دلار برسد.
کارخانجات ورق تا سه ماه آینده سفارش دارند و در صورت تنزل قیمتها ترجیح می دهند تولید خود را پایین بیاورند تا از قیمتها حمایت کنند. بنابراین انتظار 30 دلار کاهش قیمتها هم بعید بنظر می رسد. البته همه چیز بستگی به وضعیت بازار چین دارد.
در ایران
قیمت ورق در بازار ثابت مانده است و نشانه ای از بهبود آن بخصوص ورق سرد که در صنایع اتومبیل و لوازم خانگی مصرف دارد، دیده نمی شود. البته اکثر این کارخانجات با شروع تعطیلات تابستانی روبرو هستند و ثبات قیمت ورق سرد بهمین دلیل است. هفته گذشته نشانه هایی از افزایش تا 15 تومان هر کیلو برای این کالا دیده شد. در هر حال موجودی بازار زیاد نیست. با شروع مصرف قیمتها تا هر کیلو 100 تومان جای افزایش دارد.
ورق گرم هم در بورس با افزایش نزدیک به ده درصد روبرو شد ولی این امر باعث نشد بازار هم ده درصد بالا برود. در بازار مصرف برای بعضی از سایزها تا هر کیلو حداکثر 15 تومان افزایش قیمت دیده شد. علت این امر رکود بازار فعلی است. حتی ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر هم که 5 تومان کاهش قیمت در اوایل هفته داشت، در اواخر هفته 15 تومان بهتر شد.
واقعیت اینست که قیمتهای امروز ایران با دنیا مطابقت ندارد. ورق گرم امروز در پایه 520 دلار و ورق سرد 600 دلار تحویل بنادر ایران پیشنهاد می شود، با احتساب مالیات ارزش افزوده و بهره بانکی قیمت تمام شده این کالا بالای 610 تومان است. نرخهای فعلی بازار ورق گرم عملا سودی برای خریدار نمی گذاردو یا حتی در صورت خرید از مبارکه، با توجه به سه ماه دوره تحویل، این امر صادق است. ولی مشکل اصلی تقاضاست. در صورت فعال شدن تقاضا، ورق گرم باید به پایه 700 تومان و ورق سرد هر کیلو 800 تومان برسد.
یک مطلب در این هفته برای همه کالاها دیده شده و آن اینست که سطح موجودی فولاد اعم از مقاطع یا ورق در ایران بسیار محدود شده. همین امر شکنندگی قیمتها و تاثیر پذیری آنها از حداقل تقاضا را تشدید کرده است. تغییر عواملی که باعث کاهش سطح موجودیها شده به سادگی امکان پذیر نیست و زمان می برد. تنها عرضه واحدهای دولتی مثل ذوب آهن و مبارکه ممکن است تا حدودی شیب رشد قیمتها را در ماههای آینده تعدیل کند ولی نمی تواند از این روند جلوگیری نماید.