سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن نزولی بود. قیمت سنگ آهن در بازار نقدی چین به پایین ترین سطح خود از اواسط سپتامبر رسیده بود و خریدهای حمل فوریه ناچیز بود چون بسیاری در انتظار کاهش قیمت مجدد هستند به ویژه برای خلوص های پایین چون عرضه بیشتری دارد.
قیمت سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند هفته گذشته 131 تا 132 دلار هر تن سی اف آر بود که 2 دلار هر تن کاهش یافت.
سنگ آهن خلوص 7/57 درصد استرالیا نیز 119 دلار و 20 سنت معامله شد که اواسط اکتبر 123 دلار و 66 سنت بود. در حال حاضر در شمال چین سرمای هوا موجب رکود بازار فولاد و در نتیجه کاهش تقاضای سنگ آهن شده با سرد تر شدن هوا و در فصل زمستان از این وخیم تر نیز خواهد شد.
قابل ذکر است موجودی سنگ آهن بنادر چین با یک میلیون و 240 هزار تن رشد برای سومین هفته متوالی بالا رفت و به 76 میلیون و 530 هزار تن رسید.
قراضه
در ماه اکتبر قیمت قراضه وارداتی به ترکیه30 دلار و 50 سنت هر تن بالا رفت چون بازار داخلی امریکا رونق داشت و ارزش یورو نسبت به دلار بالا رفت و حدود 395 دلار هر تن سی اف آر است. انتظار می رود در کوتاه مدت به 400 دلار هر تن سی اف آر نیز برسد. احتمالا دو هفته آینده نیز بازار واردات قراضه ترکیه رونق دارد و بر قیمت محصولات فولادی دیگری چون میلگرد، مفتول و همچنین بیلت تاثیر خواهد داشت.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده تغییر قیمتی نداشت و نسبت به 4 هفته گذشته 7 دلار هر لانگ تن بالاتر است. قراضه سنگین در ایتالیا مشابه سپتامبر و 265 تا 275 یورو هر تن و قراضه خرد شده 290 تا 295 یورو هر تن تحویل کارخانه بود. قراضه سنگین در اسپانیا 270 یورو و قراضه خرد شده 275 یورو هر تن تحویل کارخانه ثبت شد.
قیمت قراضه در شرق آسیا در ثبات بود و توکیو استیل ژاپن قیمت خرید را تا 5 دلار هر تن بالا برده به 361 دلار هر تن رساند. کره ای ها قراضه بوشلینگ امریکا را در 424 دلار هر تن سی اف آر خریداری کردند. در تایوان قراضه کانتینری خلوص 20-80 امریکا 362 تا 364 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده و معاملاتی در 358 تا360 دلار هر تن سی اف آر بسته شده است.
هفته گذشته چین قراضه خلوص 20-80 و خرد شده امریکا را با 3 دلار رشد در 383 دلار هر تن سی اف آر خرید.
بیلت
اوایل هفته گذشته بازار بیلت سی آی اس کمی جان گرفته قیمت به 510 دلار هر تن فوب رسیده و قیمت درخواستی برخی مشتریان از ترکیه یا تونس در 505 دلار هر تن فوب شنیده شد ولی تا پایان هفته به دلیل عدم حضور مشتریان ترک بازار در سکوت ماند و متوسط قیمت بازار که به 507 دلار هر تن فوب رسیده بود به 505 دلار هر تن فوب بازگشت. ظاهرا در ترکیه در 520 دلار هر تن سی اف آر که معادل 505 دلار هر تن فوب است خریدهایی صورت گرفته است.
بازار بیلت در ماه اکتبر به سرعت قیمت قراضه رشد نداشته و باید دید در آینده نزدیک روند صعودی بازار قراضه تاثیر بیشتری بر قیمت بیلت خواهد داشت یا نه.
در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت نسبت به قبل از تعطیلات عید قربان ثابت بوده 530 تا 540 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. بیلت صادراتی ترکیه در برخی بازارها قدرت پیدا کرده در 520 دلار هر تن فوب شنیده شد.
در جنوب شرق آسیا اندونزی بیلت تایوان را در 542 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد و فیلیپین بیلت کره را در 541 دلار هر تن سی اف آر معامله نمود. بیلت پیشنهادی چین نیز از 510 تا 515 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا به 520 دلار هر تن سی اف آر افزایش یافت.
بیلت در بازار ایران
قیمت بیلت در هفته گذشته با افت روبرو شد که کاملا طبیعی بود. البته این کاهش قیمت زیاد نبود بیلت سایز 150 میلیمتر که روز شنبه در قیمت 1720 تومان هر کیلو روی تریلی با مالیات ارزش افزوده در انزلی پیشنهاد می شد تا آخر هفته به 1700 تومان رسید و دیگر پایین نیامد. علت این امر محدود شدن واردات و عرضه پایین این کالاست. کارخانه های داخلی هم بیلت سایز 150 میلیمتر را 1710 تومان و سایز 125 میلیمتر را کمتر از 1650 تومان پیشنهاد دادند. در این قیمت ها 6 درصد مالیات ارزش افزوده گنجانده شده است. روز چهارشنبه فولاد خوزستان 63 هزار تن شمش سایز 150 میلیمتر را در بورس در قیمت 1540 تومان فروخت که 80 تومان پایین تر از آخرین قیمت فروش در بورس بود، با احتساب مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده این کالا نزدیک به 1634 تومان می گردد با این حال بازار شمش علیرغم رکود تغییر قیمت جدی به خود ندید. روز دوشنبه یک شرکت اعلام کرد که قراضه فرآوری شده خود را در قیمت 13550 ریال در بورس عرضه خواهد کرد در صورت انجام این معامله قیمت بیلت ثابت خواهد ماند. با روند فعلی که واردات شمش به حداقل خود رسیده و تقاضای آنهم در پایین ترین میزان است. بعید است که قیمت کاهش یابد چون قیمت قراضه با توجه به فصل سرما نمی تواند زیاد تنزل نماید. ادامه این روند باعث می شود واردات بیلت عملا به صفر برسد. با توجه به افزایش تولید داخلی این کالا، کارخانه ها نیاز به حمایت بانک ها برای تامین مواد اولیه خود از بازار داخلی خواهند داشت اگر بانک ها اعتبارات اسنادی ریالی را فعال کنند، بخش فولاد به خودکفائی خواهد رسید و نیازی به خارج نخواهد داشت.
مقاطع
در هفته گذشته ترکیه میلگرد صادراتی خود را 600 دلار هر تن فوب در خاور میانه عرضه کرد که نسبت به قبل از تعطیلات عید قربان تا 15 دلار هر تن بالا رفته است. ولی قیمت رقابتی 580 دلار هر تن فوب اوکراین و 525 دلار هر تن سی اف آر از چین قدرت رقابت آن را گرفت. مشتریان به دنبال 580 دلار هر تن فوب برای میلگرد ترکیه بودند. در بازار داخلی ترکیه قیمت میلگرد با رشد قیمت قراضه تا 10 دلار بالا رفته به 725 تا 730 دلار هر تن درب کارخانه رسید.
قیمت میلگرد در بازار داخلی امریکا 645 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود. چون قیمت قراضه بالا رفته کارخانه ها احتمالا قیمت را تا 10 دلار دیگر بالا می برند. قیمت میلگرد در شمال اروپا ثبات داشت و 468 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.
قیمت میلگرد در چین 545 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ثبات بود. آخرین قیمت قرارداد ژانویه میلگرد در بورس شانگهای نیز 585 دلار هر تن ثبت شد.
مقاطع در بازار ایران
بازار مقاطع روند نزولی داشت. اکثر تجار به دنبال فروش موجودی خود بودند. ترس از پایین آمدن قیمت، باعث شد تا همه به فروش کالای خود روی بیاورند. اول هفته متوسط قیمت میله گرد سایز 8 تا 32 میلیمتر در اهواز 18561 ریال بود که در آخر هفته به 18355 ریال رسید . متوسط قیمت تیرآهن 14 تا 18 هم که روز شنبه در اصفهان 18500 ریال قیمت داشت در آخر هفته به 18317 ریال رسید در حالی که خریدارها به انتظار هفته آینده بودند تا تاثیر اتفاقات هفته قبل را ببینند.
روز یكشنبه شایع شد که ذوب آهن تولید مقاطع را محدود خواهد کرد و بیشتر به عرضه بیلت خواهد پرداخت یکی دو کارخانه دیگر هم همین برنامه را در دست بررسی دارند، این مطلب باعث تقویت این ذهنیت در بازار شد که قیمت ها به کف خود رسیده است، ولی هنوز ترس از افت قیمت مجدد هست چرا که سال گذشته هم این تجربه در ماه های مهر، آبان و آذر صورت گرفت.
متوسط قیمت میله گرد مهرماه در سال 1390 هر کیلو 9392– آبان ماه 9313 – آذرماه 9302– دیماه 10426 ریال
متوسط قیمت میله گرد مهرماه درسال 1391 هرکیلو 19780–آبان ماه 19432– آذرماه 17296– دیماه 17958 ریال
در ماه آذر قیمت ها به پایین ترین حد خود رسید و بعد از آن در دیماه با بالا رفتن قیمت ارز، بازار اوج گرفت. از آنجا که هیچ اطلاعات روشنی در بازار نیست و منبع مسئولی هم اظهار نظر نمی کند، همه تجار ترجیح می دهند از موجودی فرار کنند. محموله های فروخته شده در بورس در قیمت 1650 تومان هنوز به بازار سرازیر نشده است. ورود این محموله ها همراه با عجله فروش بعضی از تجار یک دور سقوط دیگر برای قیمت ایجاد خواهد کرد البته میزان این سقوط نمی تواند بیش از 30 تومان هر کیلو باشد آن هم بستگی به مدیریت تحویل کالا توسط ذوب آهن دارد، درهر حال کارخانه ها موجودی کافی برای یک ماه آینده را در انبارهایشان دارند طبعا دلیلی برای افزایش قیمت نیست.
ورق
هفته گذشته قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا660 تا 680 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود و روندی رو به بالا داشت. در شمال اروپا متوسط شاخص قیمت ورق گرم 6 یورو هر تن نسبت به هفته گذشته افت داشت و در جنوب اروپا ورق گرم 4 یورو ارزانتر شد.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی روسیه 676 تا 679 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس با 3 دلار هر تن کاهش به 512 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. ورق گرم روسیه در اروپا و امریکای شمالی 540 تا 560 دلار هر تن فوب ثبت شده است. قیمت ورق گرم در ترکیه اخیرا در 590 دلار هر تن درب کارخانه در ثبات بوده است.
همچنین هفته گذشته با امید به تصویب بسته های جدید محرک بازار فولاد در نشست آتی حزب کومونیست چین در نوامبر، روند نزولی بازار ورق گرم چین متوقف شد و با 3 دلار بهبود به 563 تا 568 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
ورق در بازار ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول روز شنبه 19250 ریال بود که تا آخر هفته تغییری نداشت. ورق های گرم ضخامت 5/2 تا 6 میلیمتر با محدودیت موجودی در بازار روبروست ولی قیمت آنها تفاوت نکرد و ثابت ماند. ورق های گرم ضخامت 8 تا 15 میلیمتر از روز یکشنبه با افت قیمت روبرو شد و تا هر کیلو 20 تومان کاهش را تجربه کرد.
ورق های گرم ضخامت 12 میلیمتر تا 50 میلیمترمحصول اکسین و کاویان تا هر کیلو 20 تومان کاهش قیمت داشت. تقاضای این کالاها در بازار پایین است. رقابت کاویان با اکسین در شرایط فعلی باعث کاهش قیمت شده است در غیر اینصورت با توجه به محدودیت عرضه و مشکل واردات قیمت می بایست ثابت می ماند.
ورق های سرد ضخامت 50/0 – 5/1 – 8/1 و 2 میلیمتر محصول مبارکه با موجودی کافی نسبت به تقاضا روبروست ولی ضخامت های دیگر بخصوص 80/0 و 70/0 میلیمتربه شدت با محدودیت عرضه روبرو هستند علیرغم این محدودیت، بعلت پایین بودن تقاضا قیمت آنها تغییر محسوسی نداشته است.
سیستم بسته فروش مبارکه قیمت ورق را نگه داشته است موجودی های ورق سرد امروز بیشتر در سرویس سنترهای مبارکه است تا در انبارهای تجار از سوی دیگر واردات ورق سرد به شدت کاهش یافته و به 3600 تن در ماه رسیده است، احتمالا این روند محدودتر هم خواهد شد چون تقاضا پایین است و سودآوری برای تجار ندارد.
ورق گالوانیزه همچنان بعلت محدودیت تقاضا با ثبات روبرو بود ولی دربسیاری از ضخامت ها با مشکل روبروست.
بازار این روزها در حالت انتظار و امید است، انتظار به خاطر روشن شدن مساله هسته ای و امید به گشایش و فرج در شبهای محرم. مذاکرات هسته ای نوید عرضه ارز را می دهد طبعا انتظار بازار پایین آمدن قیمت ارز است حتی تاکید آقای نوبخت بر اینکه دلار از 2500 تومان پایین تر نمی تواند بیاید، باعث آرامش و اطمینان بازار نشده است. آنچه امروز بازار به آن نیاز دارد تحلیل های منطقی و بیان واضح پیش بینی هاست . همه انتظار دارند در صورت آزاد شدن دارایی های ایران در خارج قیمت ها پایین بیاید در حالی که این امر کاملا برعکس خواهد بود.
آنچه بخش خصوصی امروز نیاز دارد بالا بردن آگاهی خود است تا بتواند پیش بینی صحیح تری را از شرایط موجود و آینده بنماید. محققا ساختار اقتصادی ایران در سال آینده با امسال بسیار متفاوت خواهد بود روش های تجارت تغییر خواهد کرد و آنهایی در بازار می مانند که آگاهی بیشتر و توانایی اجرایی بالاتری دارند.
مرکز خدمات فولاد ایران