سنگ آهن
بازار سنگ آهن چین باز هم نزولی بود. پس از افزایش قیمت های اخیر، متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد در بنادر چین 2/2 درصد افت داشته به 114 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید در حالی که ماه فوریه به اوج 158 دلار و 90 سنت رسیده بود و متوسط قیمت آن از ابتدای سال 2013 نیز 137 دلار و 52 سنت ثبت شده است.
از آنجایی که بازار چین نگران وضعیت اقتصادی این کشور است در کوتاه مدت قیمت سنگ آهن بین 110 تا 120 دلار هر تن سی اف آر در نوسان خواهد بود.
استرالیا بزرگترین صادرکننده سنگ آهن جهان پیش بینی نموده امسال متوسط قیمت سنگ آهن در حدود 117 دلار هر تن باشد در حالی که در پیش بینی قبلی 119 دلار هر تن ثبت شده بود.
قراضه
هفته گذشته بازار قراضه اروپا از بهبود قیمت بازار ترکیه تبعیت نکرد و کمبود تقاضا و نزدیکی تابستان بر بازار تاثیر منفی داشت. ولی انتظار می رود هفته های آتی قیمت 10 تا 15 یورو هر تن بالا برود.
در ترکیه بازار واردات قراضه بهبودهایی داشت و خریدهایی انجام گرفت. انتظار می رود در جولای حجم خرید ترک ها بیشتر شود. قراضه 20-80 رومانی نیز در 355 تا 375 دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شد. قیمت پیشنهادی قراضه خلوص 20-80 امریکایی ها در حدود 365 دلار هر تن سی اف آر بود و متوسط قیمت بازار با 8 دلار هر تن رشد به 358 دلار هر تن سی اف آر رسید.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده در 381 تا 390 دلار هر لانگ تن تحویل کارخانه معامله شده که 15 تا 20 دلار هر لانگ تن نسبت به اواخر ماه می و اوایل ژوئن رشد داشت.
قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 امریکا در شرق آسیا ثبات داشته 360 تا 370 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
در بازار داخلی ژاپن قیمت خرید قراضه 5 دلار هر تن افت داشت و قیمت صادراتی نیز از 307 دلار هر تن فوب به 302 تا 307 دلار رسیده است. رکود تابستانی خرید کره ای ها را کمتر نیز می کند.
بیلت
آخرین متوسط قیمت بیلت سی آی اس 3 دلار هر تن افت داشته به 493 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسیده است. البته کارخانه ها اعلام کردند دیگر ارزان تر از 495 دلار هر تن فوب نمی دهند. بیلت روسیه به امارات در 525 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شده و بازار خاور دور نیز راکد است.
اوکراین هفته گذشته در 490 دلار هر تن فوب بیلت خود را فروخت و پس از آن قیمت را 5 دلار هر تن بالا برد.
در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی بالا رفت ولی خریدی صورت نگرفت. قیمت پیشنهادی به 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر رسید در حالی که یک هفته قبل قیمت پیشنهادی 520 تا 530 دلار هر تن سی اف آر بود.
در اندونزی دو هفته قبل بیلت کره 518 تا 523 دلار هر تن سی آی اف معامله شد و در حال حاضر قیمت ها صعودی است و کسی خرید نمی کند. بیلت تایوان 10 دلار بالا رفته به 490 تا 495 دلار هر تن فوب رسید.
بیلت در بازار ایران
مثل هفته های قبل بیلت با فراز و فرود روبرو بود از اول هفته قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی که روز شنبه 1820 تومان پیشنهاد می شد شروع به تنزل کرد و تا روز سه شنبه که به حداقل قیمت خود تا مرز 1750 تومان رسید ادامه داشت اما از روز سه شنبه با مقاومت فروشنده ها و افزایش نرخ ارز قیمت دوباره شروع به افزایش کرد و به 1800 تومان هر کیلو رسید. دلیل اصلی این کاهش قیمت افت شدید نرخ ارز بود در حالی که حجم واردات بیلت به شدت پایین آمده طبعا نباید نوسان نرخ ارز تاثیری در قیمت بیلت داشته باشد. این در حالی است که عرضه بیلت داخلی هر روز افزایش می یابد. در خرداد ماه واردات بیلت کمتر از 30 هزار تن بوده در حالی که حجم عرضه بیلت در همان ماه در بورس بیش از 173 هزار تن بوده است. در یک هفته اول تیرماه حجم بیلت معامله شده در بورس هم 122 هزار تن بوده با توجه به عرضه بیلت خارج از بورس و افت شدید تولید مقاطع، طبعا نباید رابطه ای بین نرخ ارز و قیمت بیلت باشد در حالی که در عمل اینگونه نیست.
مقاطع
هفته گذشته میلگرد صادراتی جنوب اروپا 425 تا 430 یورو هر تن فوب بود. قیمت میلگرد در آلمان 10 یورو هر تن نسبت به 10 روز پیش ارزان تر شده به 460 تا 465 یورو هر تن رسیده است.
در بازار امارات قیمت میلگرد 11 دلار هر تن نسبت به ماه قبل کاهش یافته به 629 دلار هر تن درب کارخانه رسید
قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه به امارات 575 تا 580 دلار هر تن سی اف آر دوبی بود. در 570 تا 575 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. البته تا پایان هفته میلگرد ترکیه 580 تا 585 دلار هر تن فوب نیز شنیده شد.
در روسیه کارخانه ها به دنبال افزایش قیمت میلگرد تا 2 درصد بودند حال قیمت مورد نظر آن ها برای جولای 719 تا 725 دلار هر تن می باشد. قیمت میلگرد صارداتی سی آی اس نسبتا ثابت بود و به عراق در 570 تا 575 دلار هر تن فوب فروخته شد.
قرارداد میلگرد در بازار فیوچرز چین تحویل اکتبر آخرین بار 9/0 درصد افت داشته به 557 دلار هر تن رسید. متوسط قیمت میلگرد در بازار نقدی پکن نیز آخرین بار با 3/0 درصد افت به 541 دلار هر تن رسید. در چین برخی قیمت میلگرد صادراتی را 10 دلار هر تن بالا برده به 480 دلار هر تن فوب رسانده اند ولی معامله ای بسته نشد. جو بازار چین هنوز در ابهام است.
مقاطع در بازار ایران
روز شنبه بازار مرده بود همه به انتظار عرضه میلگرد در بورس برای روز چهارشنبه بودند در حالی که قیمت دلار در حال سقوط بود و به زیر 2900 تومان رسید فضای بی اعتمادی و انتظار تا روز سه شنبه بر بازار حاکم بود. فروشنده ها نگران بودند که قیمت ارز در همین پایه یا پایین تر قرار گیرد. به همین دلیل با شتاب کالاهای خود را عرضه می کردند. این سیاست روند قیمت را به شدت تحت تاثیر قرار داد تا جائی که متوسط قیمت میلگرد در مبادی به هر کیلو 1900 تومان نزدیک شد. از روز سه شنبه دلار شروع به افزایش کرد روز چهارشنبه که میلگرد فولاد خراسان در 18149 ریال در بورس کالا معامله شد بازار آرامش پیدا کرد و مطمئن شد که قیمت به زیر 1920 تومان نخواهد رسید. در نتیجه معاملات شروع شد و قیمت ها روند صعودی گرفت. این روند روز پنجشنبه هم ادامه یافت، نوسان نرخ ارز باعث بی اعتمادی به بازار شده است به همین دلیل خریدها برای انبار به حداقل خود رسیده است، سیاست صبر و انتظار بازار را به واکنش های سریع وادار کرده است. هر کس تلاش می کند در حداقل زمان با حداقل زیان در بازار فعالیت کند در این میان تولید است که ضربه می بیند. در صورت شروع فعالیت ها ، هر زمان که باشد بازار با حداقل موجودی روبروست طبعا قیمت ها سرسام آور بالا خواهد رفت و باز هم تولید است که ضربه خواهد خورد چون آمادگی برای افزایش تولید به دلیل مسایل مالی و فنی در کوتاه مدت به سادگی متصور نیست. البته این سیاست برای مجموعه هائی مثل ذوب آهن اصفهان شاید کارائی داشته باشد ولی اگر درست برنامه ریزی شود می تواند باعث توسعه صنعت فولاد یا حداقل خودگردانی ارزی این صنعت گردد.
ورق
هفته گذشته در امریکا متوسط قیمت ورق گرم 10 دلار هر شورت تن بالا رفته به 610 تا 630 دلار هر شورت تن رسید. در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم 5 یورو هر تن افت داشته و در جنوب اروپا 2 یورو هر تن کاهش قیمت را تجربه نمود.
در ترکیه قیمت ورق گرم 5 دلار هرتن بالا رفته 565 تا 580 دلار هر تن درب کارخانه بود ولی رکود تابستانی و ماه رمضان اجازه بهبود چشمگیر را نخواهد داد. اوکراین به ترکیه در 510 تا 525 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد قیمت داد و محصول روسیه 530 تا 545 دلار هر تن سی اف آر بود. ورق گرم صادراتی ترکیه نیز 550 تا 565 دلار هر تن فوب می باشد که ثبات داشته است.
ورق گرم چین به کره جنوبی 520 تا 530 دلار هر تن سی اف آر کره عرضه شده که 5 تا 10 دلار هر تن نسبت به اوایل ژوئن بالاتر رفته چون هزینه های تولید افزایش داشته است. در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم نزولی بوده 561 تا 563 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول روز شنبه شروع به تنزل کرد و روز یکشنبه تا قیمت 1950 تومان رسید ولی از روز سه شنبه دوباره قیمت بالا رفت و تا چهارشنبه به 2020 تومان افزایش یافت. دیگر انواع ورق گرم ضخامت 5/2 به بالا هم همین روند را در هفته قبل تجربه کردند ولی افت و خیز قیمت ها در حد هر کیلو 30 تومان بود در حالیکه بازار با حداقل تقاضا روبروست و به نظر نمی رسد این شرایط تغییر کند. علت نوسان محدود قیمت ورق های 15 میلیمتر به بالا اینست که تنها کاویان و اکسین در بازار کالا عرضه می نمایند آنهم با حجم بسیار محدود در حالیکه فروشنده ها در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کنند، خریدارها هم دلیلی برای بالا بردن قیمت ندارند. این در شرایطی است که مبارکه هم قیمت و سیاست عرضه محصولات خود را در بورس تغییر نداده است .
ورق سرد با نوسان قیمت محدود روبرو بود. علیرغم افت و خیز دلار، این کالا تنها با مشکل عرضه و تقاضا دست به گریبان است. بعضی ضخامت های ورق سرد مثل 90/0 میلیمتر با محدودیت عرضه روبروست ولی بعلت پائین بودن تقاضا افزایش قیمت آن در حد هر کیلو 50 تومان بوده است. با فعال شدن بخش اتومبیل و لوازم خانگی بازار با کمبود شدید ورق روبرو خواهد شد . تولید یا واردات این محصول نمی تواند به سادگی تقاضای بازار را جوابگو باشد و بر خلاف مقاطع حداقل 2 ماه زمان می برد.
ورق گالوانیزه با توجه به محدودیت تقاضا در هفته گذشته نوسان بسیار کمی را تجربه کرد علیرغم آنکه موجودی این کالا پایین است ولی داد و ستد آنها هم بسیار محدود می باشد.
در هفته گذشته بحث صادرات فولاد مطرح شد ولی سهمیه بندی و مقررات جدید هم برای آن اعلام شد، این سیاست کاملا بی نتیجه است به دلیل اینکه تولید کننده باید محصول را بر اساس نرخ جهانی عرضه کند. میلگرد تحویل بنادر عراق هر تن 590 تا 600 دلار می باشد با توجه به اینکه صادرکننده باید ارز را به دولت در نرخ 2500 تومان اتاق مبادله بفروشد در اینصورت با احتساب جوایز صادراتی میلگرد تحویل مرز عراق هر کیلو 1640 تومان (حداکثر ) برای کارخانه در می آید در حالیکه همان میلگرد در بورس کالا هر کیلو 1800 تومان درب کارخانه فروخته میشود. اینها ساده ترین شکل محاسبه است در این محاسبه هزینه های بانکی بازرسی، بیمه، گمرک، حمل ونقل تا مرز محاسبه نشده است. صادرات فولاد از ایران تنها با ارز بالای 3100 تومان هر دلار مقرون به صرفه است در غیر اینصورت تولید کننده ترجیح می دهد حجم تولید را پائین بیاورد و هزینه های خود را کاهش دهد. بالاخره شاید در دولت آینده گوش شنوائی باشد البته اگر تولید کننده های فولاد یکدست باشند.
مرکز خدمات فولاد ایران