سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن رشد قیمت هفته قبل خود را از دست داده مجددا به طور میانگین به حدود 110 دلار هر تن سی اف آر رسید. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 112 تا 113 دلار هر تن سی اف آر بود البته به نظر عرضه کننده ها به صرفه نبوده و تمایلی به فروش نداشتند. خلوص 60 درصد استرالیا نیز حدود 101 دلار معامله شد که 5 دلار هر تن افت داشت. خلوص 5/61 درصد نیز با 3 دلار افت 111 دلار هر تن سی اف آر چین ثبت شد. بازار منتظر افت قیمت مجدد در هفته آینده است.
تحلیلگران اظهار داشتند احتمال دارد در نیمه دوم سال قیمت سنگ آهن وارداتی به چین به 120 دلار هر تن سی اف آر برسد چون چینی ها به فکر افزایش خرید خواهند افتاد. البته پیش از آن برای حداقل 4 تا 6 هفته آینده روند نزولی ادامه دارد تا موجودی انبار ها از نیاز 21 روز فعلی به 14 تا 17 روز برسد.
قراضه
قراضه صادراتی امریکا در آسیا دست از روند نزولی برداشت. در تایوان ثبات داشته در 335 تا 338 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده370 تا 375 دلار هر لانگ تن بود. در بازار داخلی اروپا در لهستان قیمت قراضه برای ماه جاری 14 تا 23 یورو هر تن پایین آمده است. در آلمان که بزرگترین تولید کننده فولاد اروپاست قیمت قراضه ماه گذشته بیش از 10 یورو هر تن افت داشته و انتظار می رود ماه ژوئن نیز 10 تا 15 یورو دیگر کاهش یابد. در ایتالیا قراضه خرد شده 290 یورو هر تن بود آخرین بار معاملاتی در 5 تا 10 یورو پایین تر بسته شد. در اسپانیا قراضه خرد شده 265 یورو هر تن شده است. قراضه صادراتی اسپانیا به ترکیه 335 دلار هر تن سی اف آر شده که 10 دلار هر تن افت داشت.
بازار واردات قراضه ترکیه دست از روند نزولی برداشت در مواردی جزیی بهبود داشت. قراضه پی اند اس رومانی 330 دلار هر تن سی اف آر بود. قراضه 20-80 امریکا در 345 تا 350 دلار ثبات داشت و محصول اروپا نیز 325 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قراضه آ3 سی آی اس نیز 325 تا 328 دلار هر تن سی اف آر بود خریداران به دنبال 320 دلار بودند.
در آخرین مزایده صادراتی قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن قیمت 25 دلار از ماه قبل پایین تر بوده به 326 دلار هر تن فوب رسید. قیمت خرید در بازار داخلی نیز 5 دلار افت کرد. کره آخرین بار در323 دلار هر تن فوب از ژاپن خرید نمود که 5 دلار از قیمت مورد نظر فروشنده ها پایین تر بود.
بیلت
رقابت شدید سی آی اس موجب شد بیلت ترکیه 5 دلار ارزان تر از هفته قبل به 505 تا 510 دلار هر تن فوب برسد. البته تا 515 دلار هر تن فوب نیز در بازار قیمت بود.
متوسط قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه 485 دلار هر تن فوب بوده و پس از افت قیمت های هفته های اخیر نسبتا ثابت بود. بیلت سی آی اس به ترکیه در 503 تا 505 دلار هر تن سی اف آر فروخته شده و به مصر در 510 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد. به عربستان نیز در 520 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شد. البته تا پایان هفته با بهبود بازار میلگرد ترکیه امید به بهبود بازار سی آی اس در روزهای آتی بیشتر شد.
قیمت بیلت صادراتی جنوب اروپا نزولی بود و محصول اسپانیا و ایتالیا 390 یورو هر تن فوب شنیده شد که ظاهرا کف قیمت این بازار است.
در تایلند بیلت روسیه 10 دلار نسبت به دو هفته قبل افت داشت 510 دلار هر تن سی اف آر بود و بیلت ژاپن 520 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. تولید ژوئن و جولای سی آی اس به خاور میانه در 495 دلار هر تن فوب فروخته شده است.
بیلت در بازار ایران
هفته گذشته بیلت روند صعودی داشت ولی در آخر هفته به قیمت روز شنبه برگشت. علت این امر نوسان قیمت ارز و بازار مقاطع بود.
روز شنبه بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی هر کیلو 1950 تومان پیشنهاد می شد فضای مثبت برای افزایش قیمت میلگرد بازار بیلت را هم تحت تاثیر قرار داد در حالی که روند قیمت ارز هم صعودی بود. تا روز دوشنبه قیمت تا 1980 تومان هر کیلو هم گفته شد ولی از روز دوشنبه ظهر قیمت شروع به تنزل کرد و خریدارها با احتیاط عمل کردند چون قیمت فروش میلگرد بطور متوسط به زیر 2100 تومان درب کارخانه سقوط کرد. این روند تا آخر هفته ادامه داشت.
با توجه به مشکلات پیش روی واردات که تنها مساله ارز نیست بلکه مدیریت ارز هم هست، هر روز واردات بیلت محدودتر می شود ولی بازار با توجه به افزایش عرضه محصولات کارخانه های داخلی رابطه خود را با بیلت وارداتی آرام آرام قطع می کند. قیمت بیلت فوب بنادر سی آی اس به 480 دلار رسیده و با توجه به روند نزولی قیمت قراضه و تعطیلات اروپا بعید است که به زودی قیمت بالا برود آخرین قیمت تحویل بنادر شمالی ایران بصورت نقدی 510 دلار می باشد که با احتساب نرخ ارز آزاد قیمت تمام شده حدود 2100 تومان هر کیلوست که برای واردکننده با زیان همراه است به همین دلیل با توجه به روند رو به کاهش تخصیص ارز به این کالا در واردات هم شاهد نزول حجم ورود این کالا بوده ایم در کل ماه اردیبهشت 68980 تن بیلت وارد شده در حالیکه در سه هفته خرداد 25504 تن. ولی بازار به همین نسبت افت واردات، واکنش در قیمت نشان نداده است.
مقاطع
میلگرد صادراتی جنوب اروپا 440 تا 445 یورو هر تن فوب بود که تا 10 یورو هر تن نسبت به معاملات انجام گرفته ژوئن پایین آمده البته قیمت درخواستی تا 15 یورو پایین تر بود. در شمال اروپا قیمت معاملات میلگرد 470 تا 475 یورو هر تن می باشد البته در 450 یورو نیز معامله شده است. قیمت میلگرد بازار داخلی شمال غرب اروپا 3 یورو هر تن پایین آمده به 465 یورو هر تن درب کارخانه رسیده است.
میلگرد صادراتی ترکیه نیز 5 تا 10 دلار هر تن بالا رفته در 565 تا 572 دلار هر تن فوب شنیده شد به امارات در 570 دلار هر تن فوب معادل 580 دلار هر تن سی اف آر عرضه شده گرچه خریداری ندارد.
میلگرد اوکراین نیز نسبت به هفته قبل 10 دلار هر تن پایین آمده به 560 تا 565 دلار هر تن فوب رسیده است.
قیمت نقدی میلگرد در بازار چین 5 دلار هر تن پایین آمده به 573 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. در بورس فیوچرز شانگهای نیز قرارداد ماه اکتبر 552 دلار هر تن ثبت شده و کاهش داشته است. در وضعیت فعلی اعتمادی به بازار وجود ندارد و همه در انتظار نشسته اند.
مقاطع در بازار ایران
از روزهای اول هفته همه انتظار تغییر قیمت را داشتند. جهش قیمت کالاهای پیشنهادی در بورس کالا به سرعت بازار را تحت تاثیر قرار داد. فضای تامین شده برای پرداخت با 25 درصد بجای 100 درصد پیش پرداخت عملا باعث شده تا تقاضا نزدیک به 6 برابر عرضه در بورس باشد. همین امر رقابت را دامن زد تا آنجا که میلگرد سایز 25 میلیمتر اهواز به یکباره به 19233 ریال به فروش رسید. این حرکت در بورس قیمت ها را در بازار به نزدیک 2200 تومان رساند در حالی که متوسط قیمت محصولات اهواز و اصفهان 2100 تومان بود. جهش قیمت روز شنبه و یکشنبه برای نبشی، ناودانی و تیرآهن هم محسوس بود اما بازار آمادگی جذب این افزایش قیمت را نداشت چون تقاضا محدود بود. با افت قیمت ارز از روز دوشنبه قیمت مقاطع شروع به تنزل کرد تا جایی که در آخر هفته متوسط قیمت به 2100 تومان بازگشت.
هفته گذشته به نظر عده ای از دست اندرکاران، پایه تغییرات قیمت در تیرماه بود، علیرغم افزایش قیمت، حجم معاملات محدود بود، خود کارخانه ها عرضه را پایین نگاه داشتند. اکثر خریدها به انبارها روانه شد و کمتر به پروژه ها حمل گردید در حالیکه انبارها هنوز از خریدهای ارزان قیمت اسفند و فروردین تخلیه نشده اند. این موجودی های ارزان قیمت به بازار روانه شد و تب بازار را گرفت ولی نباید فراموش کرد که هر روز حجم موجودی ها در انبارها پایین تر می آید چون تجار بیشتر حالت محافظه کارانه در پیش دارند. ترس از مساله مالیات، مشکل نبود تقاضا و کمبود نقدینگی فعلاً ایجاب می کند تا ریسک را به حداقل برسانند نباید فراموش کرد که بیلت در هفته گذشته در بدترین حالت خود زیر 1920 تومان هر کیلو در انزلی شنیده شد در حالی که بیلت محصول فولاد خوزستان هنوز هر کیلو 130 تومان ارزانتر از بیلت وارداتی تمام می شود.
در حالیکه قیمت قراضه بالا رفته است بهمین دلیل پیش بینی بعضی از دست اندرکاران اینست که در هفته آینده قیمت شمش در بورس کالا با روند صعودی روبرو خواهد شد و پس از آن قیمت مقاطع هم بالا خواهد رفت. عده ای انتظار دارند قیمت فروش میلگرد اصفهان چهارشنبه این هفته به بالای 2170 تومان برسد آنها خود را برای رقابت آماده کرده اند به این ترتیب دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود احتمالا در پایان خرداد ماه یا اوایل تیرماه ، البته تاثیر انتخابات در این دیدگاه ملحوض نشده است.
در فضای فعلی کارخانه ها با حداقل ظرفیت تولید می کنند افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه تولید است نه تقاضا. در شرایطی که ترکیه در بحران سیاسی است و بعنوان یک رقیب جلوه کمتری دارد باید از فرصت استفاده کرد و تولید را برای صادرات افزایش داد اما اولین قدم در این راه واقعی کردن نرخ ارز است.
ورق
متوسط قیمت ورق گرم در امریکا 590 تا 610 دلار هر شورت تن بود و نسبتا با ثبات بود.
قیمت ورق گرم در ترکیه 570 تا 580 دلار هر تن درب کارخانه بود و نارامی های سیاسی بازار را راکد تر از قبل نمود. ورق گرم سی آی اس 510 تا 535 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود. از طرفی ورق گرم صادراتی ترکیه نیز با افت ارزش لیر به 555 تا 565 دلار هر تن فوب کاهش یافت.
در بازار ورق اروپا از آنجایی که قیمت به پایین ترین سطح خود از فصل اول سال 2010 تاکنون رسیده ازاین رو احتمال بهبود قیمت ها زیاد شده است اغلب کارخانه ها سعی دارند ورق گرم را در 450 یورو هر تن درب کارخانه نگه دارند ولی در 430 یورو هر تن درب کارخانه نیز قیمت داده شده است. ورق گرم در شمال اروپا 8 یورو هر تن افت داشته 440 تا 450 یورو هر تن تحویل با عوارض گمرکی بود. ورق گرم ایتالیا در 420 تا 435 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.
ورق گرم چین به ایتالیا در 430 تا 435 یورو هر تن سی آی اف پیشنهاد شده که خریدار چندانی نداشته است.
قیمت ورق گرم در بازار نقدی چین 548 تا 552 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شده که 4 دلار هر تن افت داشته البته هنوز نسبت به هفته قبل 9 دلار هر تن بالاتر بود. ورق گرم صادراتی چین 5 تا 10 دلار هر تن بالا رفته به 505 دلارهر تن فوب رسید و با توجه به سکوت بازار داخلی همه منتظر افت مجدد بودند.
ورق در بازار ایران
بر خلاف مقاطع، ورق بازار ساکتی را پشت سر گذاشت. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 2270 تومان هر کیلو معامله می شد که تا آخر هفته با افت کمی روبرو شد و به 2250 تومان رسید.
ورق های ضخامت 5/2 تا 12 میلیمتر اول هفته با افزایش قیمت بعضا تا 25 تومان هر کیلو روبرو شد ولی در سه روز آخر هفته با کاهش روبرو شد ورق های 15 میلیمتر به بالا تغییر قیمت نداشت تنها با نوسان 10 تا 15 تومان روبرو شد ولی تقاضا نبود. ورقهای وارداتی در هفته گذشته در بازار عرضه میشد در کنار آن رقابت کاویان واقعاً جدی است در حالیکه تقاضا ضعیف است عرضه مبارکه که در اردیبهشت ماه برای ورق گرم 408 هزار تن بود در 21 روز خرداد ماه به 204 هزار تن رسیده ولی عملا بازار واکنشی نشان نداده است. برای عده زیادی این سوال مطرح است که چرا پایه قیمت تختال از شمش بیش از 200 تومان هر کیلو ارزانتر است؟ متوسط قیمت ورق گرم زیر 2000 تومان است در حالی که متوسط قیمت میلگرد بالای 2100 تومان . این رابطه باید برعکس باشد به همین دلیل عده ای انتظار دارند قیمت ورق گرم در تیرماه با افزایش روبرو شود.
ورق سرد هفته گذشته با کاهش قیمت برای بعضی اقلام روبرو شد ولی عملا بازار راکدی را تجربه کرد بعضی ضخامت ها با محدودیت عرضه روبروست در حالی که مصرف هم پایین است تا آنجا که بعضی از سایزهای ورق سرد به قیمت تیرآهن یا میلگرد معامله می شود بطور مثال ورق سرد ضخامت 70/0 میلیمتر محصول مبارکه در اصفهان هر کیلو 2250 تومان اما متوسط قیمت تیرآهن 14 تا 18 در اصفهان 2383 تومان !! این در حالی است که پایه قیمت ورق سرد باید حداقل 200 تومان بیشتر از تیرآهن باشد این نشانه افت تقاضاست. بخصوص تقاضای لوازم خانگی که به حداقل خود رسیده است.
ورق گالوانیزه در طول هفته روند ثابتی داشت تقاضای این کالا به حداقل رسیده با اینکه بعضی ضخامت تقریباً کمیاب شده است.
مرکز خدمات فولاد ایران