سنگ آهن
قیمت نقدی سنگ آهن به اوج سه هفته اخیر رسید چرا که فولادسازان چینی آخرین خریدها را قبل از تعطیلات سال نو انجام می دادند. البته احتمالا این روند صعودی با کاهش فعالیت بازار متوقف خواهد شد.
سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 139 دلار هر تن سی اف آر چین بود. سنگ آهن 3/63 درصد برزیل 36/155 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. در بورس سنگاپور معاملات سواپ سنگ آهن ماه فوریه 154 دلار هر تن معامله شد. عرضه استرالیا به چین به دلیل سیل فعلا مختل شده است.
موجودی سنگ آهن وارداتی در چین 85/78 میلیون تن بوده که 90/1 میلیون تن نسبت به 25 ژانویه افت داشت.
قراضه
هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه اروپایی ها که نمی توانستند به دلیل افت نرخ ارز، قراضه 20-80 را کمتر از 395 دلار هر تن سی اف آر بفروشند با عدم تمایل به خرید ترک ها روبرو شدند. قراضه آ3 روسیه 380 تا 395 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود در حالی که قبلا 384 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد ولی چون قیمت معاملات انجام گرفته رومانی برای همین کالا 377 تا 378 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بوده محصول روسیه خریدار نداشت. هفته گذشته ترک ها با امریکا نیز معامله نکردند و قیمت پیشنهادی قراضه 20-80 آن حدود 392 دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 3 دلار هر لانگ تن افت داشته به 387 دلار هر لانگ تن رسید.
قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن 346 تا 351 دلار هر تن فوب توسط کره خریداری شد. همچنین اخیرا قراضه سنگین کلاس یک امریکا به کره جنوبی در 410 تا 420 دلار هر تن سی اف آر عرضه شده در حالی که یک هفته قبل 420 تا 430 دلار بود. در تایوان قراضه 20-80 امریکا در 385 تا 388 دلار هر تن سی اند اف معامله شد.
بیلت
بیلت صادراتی ترکیه 535 تا 540 دلار هر تن فوب بود که 5 دلار نسبت به هفته قبل کاهش داشت. در بازار داخلی این کشور قیمت بین 542 تا 550 دلار هر تن درب کارخانه بود.
بیلت صادراتی سی آی اس 525 تا 530 دلار هر تن فوب دریای سیاه بود البته در 515 دلار نیز معامله شد. بیلت روسیه 560 دلار هر تن سی اف آر اندونزی معامله شد. باکو استیل در حوزه دریای خزر در 550 دلار هر تن فوب معادل 560 دلار هر تن سی اف آر عرضه داشت. ایتالیا بیلت سی آی اس را 525 دلار هر تن فوب اودسا خریداری نمود. قیمت های پیشنهادی به ترکیه نیز 535 تا 540 دلار هر تن سی آی اف بود.
بازار صادرات بیلت کره آرام بود. بیلت سایز 130 میلیمتر 656 دلار هر تن فوب به جنوب شرق آسیا فروخته شد.
بیلت در بازار ایران
از هفته ها قبل، بیلت وارداتی مسیر خود را طی می کرد و کمتر نگاه به بازار مقاطع داشت بلکه بیشتر به نرخ ارز توجه می کرد همین امر باعث شد تا روز شنبه بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 2050 تومان پیشنهاد شود. با کاهش نرخ دلار قیمت شمش هم افت کرد و تا 2020 تومان هم رسید روند نزولی قیمت بیلت تا آخر هفته ادامه پیدا کرد تا روز چهارشنبه که هر کیلو 1880 تومان هم شنیده شد.
بر خلاف بیلت وارداتی که قیمت نزولی داشت روند قیمت بیلت داخلی رو به بالا بود در واقع می بایست فاصله قیمت بیلت داخلی با محصول پر می شد، بیلت سایز 150 میلیمتر محصول فولاد خوزستان که نهم دیماه 16537 ریال به فروش رسیده بود در 18 بهمن ماه 17435 ریال معامله شد یعنی 898 ریال افزایش یا 4/5 درصد صعود قیمت. با احتساب 5 درصد مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده آخرین فروش بیلت در بورس 18306 ریال است این قیمت هنوز تا قیمت شمش وارداتی که در طول یک ماه گذشته حدودا 19000 ریال بوده است فاصله دارد. تا شش ماه اول امسال تلاش منابع رسمی این بود که قیمت بورس در حد قیمت وارداتی یا کمی بیشتر باشد تا واردات لطمه نخورد و عرضه در حد قابل قبول بازار بماند ولی با ادامه روند کاهش واردات بخصوص در دو ماه اخیر، بیلت تولید داخل در حال پیدا کردن جایگاه واقعی خود در بازار فولاد ایران است. از آنجا که تقاضا افت کرده، نسبت عرضه بیلت داخلی به کل تقاضای موجود بالا رفته است. بنابراین تولیدکنندگان مقاطع از این به بعد خرید شمش از بورس را جدی تر تلقی خواهند کرد. طبعا باید انتظار داشت که قیمت بیلت داخلی تا پایان سال به قیمت بیلت وارداتی برسد.
مقاطع
میلگرد صادراتی ترکیه 5 تا 10 دلار هر تن کاهش یافته به 590 تا 600 دلار هر تن فوب رسید و باز هم نزولی است. در مصر میلگرد ترکیه 610 دلار هر تن سی آی اف بود. در بازار داخلی ترکیه آخرین قیمت میلگرد 600 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.
قیمت میلگرد در جنوب اروپا 5 یورو هر تن پایین آمده به 480 تا 485 یورو هر تن درب کارخانه رسید. میلگرد صادراتی نیز 475 یورو هر تن بود که نسبت به قبل تا 15 یورو افت داشت. در شمال اروپا میلگرد به 480 یورو هر تن فوب کاهش یافت تا عرضه کننده ها قدرت رقابت داشته باشند. در بازار امریکا میلگرد 640 تا 660 دلار هر شورت تن درب کارخانه خریداری شد.
در بازار مقاطع سی آی اس اغلب کارخانه ها قیمت مقاطع را ثابت نگه داشتند البته کارخانه ای در فروش به عراق قیمت میلگرد را 20 دلار پایین آورده به 590 دلار هر تن فوب رساند.
قیمت میلگرد صادراتی چین 560 تا 565 دلار هر تن فوب بود. آخرین قیمت میلگرد در بازار فیوچرز چین 9/0 درصد افت داشته به 672 دلار هر تن رسید. البته پس از آن تا پایان هفته قیمت به 680 دلار هر تن نیز رسید.
مقاطع در بازار ایران
التهاب قیمت مقاطع در بازار هفته گذشته فروکش کرد. روز یکشنبه میله گرد در قیمت 17900 ریال در بورس کالا عرضه شد در حالی که متوسط قیمت فروش در مبادی تحویل کالا 20500 ریال بود. به همین دلیل تقاضای نزدیک به 180 هزار تن برای خرید ثبت شد ولی تناژ تحویل بسیار محدود بود. روز چهارشنبه دوباره همان میله گرد عرضه شد ولی در قیمت 19690 ریال معامله بسته شد یعنی با احتساب مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده 20700 ریال، در حالیکه قیمت دلار به 3700 تومان افت کرده بود. در نتیجه بازار مقاطع با رکود مواجه شد در واقع خرید از بورس سودی برای تاجر نداشت. به همین دلیل بسیاری از خریداران از معامله منصرف شدند.
در حال حاضر قیمت مقاطع در بازار ایران با قیمت تمام شده خرید از بورس حاشیه سود بسیار کمی را دارد به همین دلیل تجار تمایل به خرید ندارند. علت این امر آن است که انبارها از مقاطع ارزان خریداری شده در ماه آذر و دی پر شده است، تا این موجودی ها تخلیه نشود بازار با واکنش مثبت همراه نخواهد شد مگر آنکه قیمت ارز مجدداً افزایش یابد ، که بسیاری این امر را امکان پذیر می دانند. ولی محققا بازار تجربه ماه مهر را نخواهد داشت که قیمت ها شدیدا کاهش یافتند چرا که اولا بیلت بنادر تمام شده که بخشی از آن برای جبران پوشش موجودی انبار ماه های آبان و آذر مصرف شده است. دوما قیمت مواد اولیه افزایش یافته، بیلت که در شهریورماه 1570 تومان در بورس عرضه می شده در بهمن ماه به بیش از 1740 تومان رسیده، احتمال کاهش قیمت بیلت هم نیست چون جایگزینی آن با کالای وارداتی ساده نیست. حتی اگر تحریم ها امروز برداشته شود حداقل 40 روز طول می کشد تا بیلت وارداتی به بازار برسد. سوم آنکه مساله مرحله دوم برنامه هدفمندی یارانه ها در راه است که پایه قیمت تمام شده را بالا می برد. اگر نرخ ارز ثابت بماند و کارخانه ها دو هفته قیمت را تغییرندهند محققا بازار با افزایش قیمت روبرو خواهد شد، حتی اگر کارخانه ها بعلت نیاز مالی پایان سال تخفیف هم بدهند باز هم قیمت ها با دو هفته تاخیر بالا خواهد رفت چرا که پائین آمدن قیمت فروش مقاطع توسط کارخانه ها با کاهش تولید بسیاری از کارخانه های با ظرفیت پایین روبرو خواهد شد. آنها قدرت مقاومت در برابر افت قیمت را ندارند بخصوص آنکه پایین آمدن قیمت باعث می شود تقاضا به شدت کاهش یابد، در حالی که کارخانه ها بعلت نیاز مالی پایان سال مجبورند در حفظ بازار تلاش کنند.
تنها دو عامل می تواند روند صعودی قیمت ها را تغییر دهد :
اول : کاهش نرخ ارز
دوم : دخالت دولت
در هر حال هفته آینده با توجه به اینکه هفته پایانی ماه بهمن است نباید انتظار بالا رفتن قیمت را در حد چشم گیر داشت چون موجودی انبارها با هر تغییر قیمتی به بازار روانه خواهد شد ولی از اول اسفند چشم انداز بازار مقاطع روند نزولی را نشان نمی دهد هر چند تقاضا کاهش یابد ولی هزینه تولید بالا می رود بالطبع قیمت تمام شده هم افزایش خواهد یافت. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد اینست که قیمت شمش آخرین فروش بورس کالا 17283 ریال بوده ، قیمت میله گرد فروخته شده در بورس در همان روز 19690 ریال بوده است این یعنی 13 درصد فاصله بین قیمت ماده اولیه و محصول در حالی که حداقل سود تولیدکننده باید 16 درصد باشد. در واقع با فرض ثبات قیمت شمش باید میله گرد در بورس به قیمت 2000 تومان عرضه می شد. کارخانه های دولتی در هر حال مجبور به تولید هستند ولی روند فعلی باعث توقف کارخانه های خصوصی می شود، چرا که بهره بانکی حداقل 25 درصد است اگر تولیدکننده بتواند 16 درصد در هر فصل سال سودآوری داشته باشد جمعا در طول سال 48 درصد سود برده است پس از کسر بهره بانکی عملا 23 درصد سود حاصل خواهد شد که یک چهارم آن مالیات است، پس از کسر هزینه استهلاک عملا سود خالص تولیدکننده به کمتر از 15 درصد خواهد رسید. در این شرایط هر سرمایه گذاری بجای تولید، دارائی خود را نزد بانک با بهره بیش از 18 درصد سپرده گذاری خواهد کرد و فارغ از مشکلات تولید زندگی می کند. این معادلات با فرض ثبات نرخ ارز و هزینه هاست.
مساله دیگری که امروز پیش چشم تولیدکننده هاست مواد اولیه و منابع تامین مالی آن است، دسترسی به بیلت هر روز سخت تر می شود. واردات بیلت در شهریور ماه بیش از 280 هزار تن، در مهرماه نزدیک به 470 هزار تن و در آبان حدود 380 هزار تن بوده، این شمش ها در خلال مهر، آبان، آذر تولید شده و باعث ثبات قیمت بازار گردیده است. ولی روند شمش وارداتی به شدت کاهش یافته، واردات دیماه نزدیک به 60 هزار تن بوده و احتمالا واردات بهمن ماه هم از مرز 70 هزار تن نخواهد گذشت. بنابراین قیمت بیلت در بازار روند صعودی خواهد داشت. خرید بیلت از بورس یا واردات نیاز به نقدینگی زیاد دارد. این در توان کارخانه های خصوصی نیست به تدریج که قیمت شمش بالا می رود قدرت خرید آنها پایین می آید. ادامه این شرایط باعث کاهش شدید عرضه محصول و محدود شدن آن به کارخانه های دولتی خواهد بود.
ساده ترین و سریع ترین راه برون رفت از این مشکل آن است که دولت خطوط اعتباری برای خرید بیلت برای کارخانه ها در نظر بگیرد آنها باید بتوانند بیلت را چه از منابع داخلی یا وارداتی با اعتبار اسنادی حداقل 3 ماه خرید کنند به این ترتیب فضای تنفس برای نوردکار باز خواهد شد و کمک می کند تا فشار نقدینگی کاهش یابد در نتیجه قیمت ها با ثبات باقی خواهد ماند.
ورق
در بازار داخلی جنوب اروپا قیمت ورق با ثبات بود. ورق گرم وارداتی 510 تا 520 یورو هر تن سی آی اف بود البته از خاورمیانه در 483 یورو هر تن سی آی اف نیز عرضه شد. در بازار داخلی جنوب اروپا قیمت 500 تا 510 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد و بیشتر خواستار دارد تا واردات. ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 620 تا 640 دلار هر تن درب کارخانه بود. قیمت ورق گرم در امریکا 620 تا 640 دلار هر شورت تن ثبت شد.
قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی ترکیه از اواسط ژانویه تاکنون 600 تا 620 دلار هر تن فوب و در ثبات بوده است. اروپایی ها در 570 تا 580 دلار هر تن فوب اوایل ژانویه خریدهایی از ترکیه انجام دادند ولی با افزایش قیمت دیگر از بازار خارج شدند.
قیمت پیشنهادی ورق گرم سی آی اس 570 تا 600 دلار هر تن فوب بود. ولی انتظار می رود قیمت ها به زودی 20 تا 30 دلار بالا برود.
در جنوب شرق آسیا نزدیکی تعطیلات سال نو چینی بازار ورق را به سکوت برد ورق گرم روسیه، تایوان و کره در حدود 640 تا 650 دلارهر تن سی اف آر بود که دو هفته ای است ثبات دارد. البته برخی قیمت را به 660 تا 690 دلار هر تن سی اف آر افزایش دادند.
محصول چین 660 دلار هر تن سی اف آر بود که خریداری ندارد. در بازار داخلی چین ورق گرم به 674 تا 677 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید که 2 دلار رشد داشت گرچه بازار در کل در جو تعطیلات بود. ورق گرم صادراتی این کشور در حدود 605 تا 615 دلار هر تن فوب بوده که البته چندان خریداری ندارد چند کارخانه قیمت را به 630 تا 645 دلار هر تن فوب رساندند ولی باید دید پس از تعطیلات چین روند بازار چه می شود.
ورق در بازار ایران
ورق هفته رو به نزولی را پشت سر گذاشت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول که روز شنبه در انزلی هر کیلو 2540 تومان معامله می شد تا پایان هفته به 2470 تومان رسید عرضه این کالا در بنادر جنوبی اجازه افزایش قیمت را نمی دهد چون این کالاها با ارز مبادله ای وارد شده اند، ورق های گرم محصول مبارکه از روز سه شنبه با افت قیمت روبرو شد در حالی که مبارکه قیمت فروش ورق گرم خود را بیش از 70 تومان هر کیلو در بازار بالا برد ولی موجودی های ارزان خرید ماه های قبل اجازه رشد قیمت را به بازار نداد. ضمن آنکه روند قیمت ارز هم روی این کالاها اثر گذاشت. ورق گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا با ثبات قیمت روبرو بود اوائل هفته همه انتظار داشتند قیمت ها باز هم بالا برود علت اصلی آن محدودیت عرضه کاویان و اکسین است، در روز سه شنبه تختال هرمزگان با افزایش قیمت هر کیلو 266 تومان در بورس کالا نسبت به یک ماه قبل روبرو شد. این امیدواری در بازار بود که قیمت بالا برود اما از روز سه شنبه زمزمه هائی شنیده شد که اکسین بعد از حدود 2 ماه شروع به پیش فروش محصول خواهد کرد همین امر باعث شد تا بازار افت کند و به انتظار هفته آینده بنشیند. قیمت انواع ورق به اوج خود بسیار نزدیک شده است فاصله قیمت کارخانه با بازار سود خوبی برای تجار دارد علت این امر محدودیت شدید عرضه است انتظار میرود بسیاری از تجار به دنبال واردات این کالاها باشند که در آینده قیمت را پائین خواهد آورد البته اگر تا زمانی که محصول وارداتی به بازار میرسد نرخ ارز ثابت مانده باشد.
ورق سرد مثل ورق گرم روند نزولی داشت دو عامل دلیل تنزل قیمت ورق سرد می باشد :
اول کاهش ارزش دلار
دوم رسیدن قیمت این کالا به اوج خود در هفته های اخیر
با این حال واردات ورق سرد از خارج تنها با ارز مبادله ای سود آور است خرید آنهم از مبارکه پس از گذشتن از هفت خوان سهمیه بندی های مبارکه، بهمین دلیل فاصله قیمت ورق سرد عرضه شده در بورس تا بازار نتیجه همین سهمیه بندی هاست، امروز ورق سرد مبارکه ارزانتر از محصول قزاقستان در بازار معامله میشود در حالیکه کیفیت مبارکه بسیار بهتر از نوع وارداتی است. با این حال محصول مبارکه سود بسیاری نصیب خریدار می کند ولی محصول وارداتی این چنین نیست بازار ورق گالوانیزه با محدودیت عرضه شدید برای بعضی سایزها روبروست ماههای پیش رو، زمان مصرف ورق گالوانیزه است، در نتیجه باید انتظار بالا رفتن قیمت آنرا داشت.
مرکز خدمات فولاد ایران