سنگ آهن
بازار سنگ آهن هفته گذشته به روند رو به بالای خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اکتبر 2011 رسیده است. ظاهرا قیمت سنگ آهن از سپتامبر که به 87 دلار رسید تاکنون 53 درصد بالا رفته است. چینی ها که به دنبال تکمیل موجودی ها قبل از تعطیلات فوریه هستند نمی توانند در مقابل افزایش قیمت عرضه کننده ها مقاومت نشان دهند. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 132 دلار هر تن سی اف آر چین بود. سنگ آهن خلوص 5/61 درصد استرالیا نیز در بازار 156 تا 158 دلار هر تن سی اف آر بود و در 88/159 دلار نیز معامله شد در حالی که معاملات هفته قبل در 151 دلار بود.
از طرفی هفته گذشته برخی شرکت های معدنی نگرانی خود را نسبت به این روند صعودی بازار اعلام کردند و برخی آن را موقتی می دانند. در کل پیش بینی قیمتی سال2013 برای سنگ آهن بین تحلیلگران از 80 دلار شروع شده تا 170 دلار هر تن سی اف آر هم می رسد.
در استرالیا اولین طوفان ها در شمال غرب این کشور آغاز شده و به زودی اثرات آن بر بازار نمایان می گردد.
قراضه
هفته گذشته ترکیه قراضه خلوص 20-80 امریکا را 405 تا 407 دلار هر تن سی اف آر و قراضه خرد شده را 412 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود. اروپا قراضه مخلوط را در 400 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخت در حالی که هفته قبل 5/394 دلار هر تن سی اف آر بود. انگلیس نیز قراضه 20-80 را 401 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته است. البته قیمت پیشنهادی بین 395 تا 405 دلار در هر تن سی اف آر بود. قراضه آ3 و پی اند اس دریای بالتیک نیز 398 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قراضه آ3 دریای سیاه 390 تا 395 دلار هر تن سی اف آر بود ولی معامله ای شنیده نشد. انتظار می رود قراضه 20-80 امریکا به 410 دلار در هر تن برسد و اروپا قیمت را تا 5 دلار دیگر بالا ببرد.
قیمت قراضه در بازار داخلی امریکا 10 دلار هر لانگ تن نسبت به دسامبر بالا رفت.
قیمت قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن 23 دلار در هر تن بالا رفت. کره برای خرید قراضه ژاپن به دنبال 385 دلار هر تن سی اف آر بود در حالی که هفته پایانی دسامبر قیمت درخواستی 337 دلار هر تن سی اف آر بوده است.
قراضه وارداتی در چین 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر بود که در 405 تا 410 دلار هر تن احتمال خرید می رود. قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن در 370 تا 380 دلار هر تن سی اف آر قابل خرید بود. در ژاپن قیمت خرید قراضه تا 17 دلار هر تن نسبت به دسامبر بالا رفته به 328 دلار هر تن رسید. در کره قیمت خرید قراضه در بازار داخلی 19 دلار هر تن بالا رفت.
قیمت قراضه کانتینری امریکا در تایوان 10 دلار هر تن نسبت به دسامبر بالا رفته به 402 دلار هر تن سی اند اف رسید. انتظار می رود ژاپنی ها قراضه سنگین کلاس 2 را به 435 تا 440 دلار هر تن سی اند اف تایوان افزایش دهند.
در کل فعالان بازار انتظار دارند قیمت قراضه در بازارهای جهانی تا پایان ژانویه 15 تا 20 دلار در هر تن بالا برود.
بیلت
در بازار داخلی ترکیه هفته گذشته بیلت در 560 دلار هر تن درب کارخانه معامله شد که چند دلاری رشد داشت و کارخانه ها به دنبال 560 تا 570 دلار هر تن درب کارخانه بودند چون قیمت قراضه صعودی است. اروپایی ها به ترکیه در 550 یورو هر تن سی اف آر عرضه داشتند.
بیلت صادراتی سی آی اس در 555 دلار هر تن سی اف آر معامله شده، در مصر بیلت سی آی اس را 560 دلار هر تن سی اف آر خریدند، در تناژ پایین 570 دلار نیز پیشنهاد می دادند. اوکراینی ها در 545 دلار هر تن فوب پیشنهاد داده اند و فعلا معامله ای شنیده نشده است. بهترین قیمت پیشنهادی سی آی اس 555 تا 565 دلار هر تن سی اف آر ترکیه است.
در بازار واردات شرق آسیا انتظار می رود ژانویه قیمت بیلت تا 20 دلار بالا برود. قیمت فعلی 560 تا 570 دلار هر تن فوب است. قبل از تعطیلات سال نو بیلت کره 566 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین معامله شد ولی قیمت پیشنهادی فعلی 580 دلار هر تن سی اف آر است.
بیلت در بازار ایران
قیمت بیلت درخلال هفته گذشته صعودی بود . از روز یکشنبه قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در بندر انزلی از مرز 1600 تومان گذشت و تا روز سه شنبه به 1650 تومان هم رسید اما بعد از آن فروشنده ها دست از عرضه کشیدند.
افزایش قیمت بیلت ناشی از چند مسئله است :
1- روند واردات بیلت از ماه مهر به بعد نزولی بوده و افت وسیعی داشته است آنچنانکه واردات ماه مهر که نزدیک به 470 هزار تن بوده در ماه آذر به 190 هزار تن رسید. این در حالی است که حجم عرضه شمش که در ماه مهر در بورس کالای تهران 153 هزار تن بوده در ماه آبان 77 هزار تن و در ماه آذر دوباره به 153 هزار تن بازگشته است. در واقع حجم کل عرضه شمش در ماه مهر بیش از 622 هزار تن بوده در ماه آبان 456 هزار تن و در ماه آذر 344 هزار تن بوده است . اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند این روند تنزل عرضه بخصوص از سمت واردات ادامه یابد.
2- افزایش قیمت مقاطع در هفته گذشته باعث شده تا تقاضای بیلت که در طول هفته گذشته نزولی بوده جان تازه ای بگیرد.
3- افزایش قیمت بیلت در بازارهای جهانی . این افزایش قیمت از یکسو پدیده فصلی است از طرف دیگر به علت بالا رفتن قیمت قراضه. این روند احتمالاً تا هفته اول فوریه ادامه می یابد . شنیده شده است که یک محموله بیلت با پرداخت نقدی در قیمت 545 دلار سی اف آر بندر انزلی خریداری شده فروشنده های سی آی اس به دنبال قیمت 560 تا 565 دلار تحویل بنادر شمالی ایران برای هفته های بعد هستند. یکی از دلایل اصلی عدم عرضه بیلت از طرف فروشنده های داخلی همین بالا رفتن قیمت در خارج از ایران است چرا که با محدودیت های فعلی امکان جایگزینی بیلت با نرخ های فعلی نیست.
4- روند واردات بیلت طولانی و سخت شده است ، همین امر بخش عمده ای از واردکننده ها را دلزده کرده و تمایل کمتری به واردات بیلت نشان می دهند اما این امر در جای خود نقطه مثبتی است چرا که کارخانه های داخلی فرصتی برای افزایش تولید پیدا می کنند ضمن آنکه طرح های تولید بیلت در پرو‍‍‍‍‍ژه های ارفع ، سیرجان و چادرملو در حال اجراست. احتمالاً تا سال آینده حداقل 2 میلیون تن به ظرفیت بیلت کشور اضافه خواهد شد .
مقاطع
هفته گذشته میلگرد در بازار داخلی ترکیه 605 دلار هر تن درب کارخانه بود. قیمت پیشنهادی به عراق 615 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. آخرین قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه 615 تا 620 دلار هر تن فوب ثبت شد. با توجه به این که اخیرا سرعت رشد قیمت قراضه از میلگرد بیشتر بوده عرضه کننده ها بر افزایش قیمت تاکید دارند.
میلگرد در بازار داخلی امریکا 680 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود. همچنین در شمال اروپا 540 یورو در هر تن بود در حالی که قبل از تعطیلات سال نو در 520 یورو در هر تن معامله می شد.
در شرق آسیا میلگرد چین 590 تا 600 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که نسبت به اواسط دسامبر تا 50 دلار هر تن بالا رفته است. برخی سایز ها در 620 دلار نیز شنیده شده است. میلگرد ترکیه 630 تا 640 دلار هر تن سی اف آر سنگاپور بود و محصول کره 630 دلار هر تن سی اف آر بود. میلگرد تایوان نیز 615 تا 630 دلار هر تن سی اف آر هنگ کنگ شنیده شد. در بازار فیوچرز چین قیمت میلگرد هفته گذشته به 650 دلار در هر تن که بالاترین قیمت از جولای 2012 تاکنون بوده رسید و نهایتا تا پایان هفته به 645 دلار در هر تن بازگشت.
مقاطع در بازار ایران
بر خلاف هفته های قبل که ذهنیت بازار نسبت به خرید منفی بود در هفته گذشته نگاه بازار برای خرید مثبت بود. واقعیت این است که نزدیک به 4 ماه قیمت ها نزولی بود و در طول یک ماه گذشته با ثبات نسبی قیمت مقاطع، انبارها از موجودی خالی شده است . اکثر دست اندر کاران هم به این نتیجه رسیده اند که قیمت پایه فروش در بورس حداقل قیمت است و احتمال پایین آمدن آن نیست. این مسئله باعث شد تا هفته گذشته از روز دوشنبه به بعد بازار مقاطع جان تازه ای بگیرد و قیمت ها صعودی شود. بخشی از مقاطع به آدرس مصرف کننده های نهایی حمل شد و نزدیک به 60 درصد از خریدها به سمت انبارها رفت با این حال تجار با احتیاط عمل می کردند و سعی می کردند که خریدهای خود را در حداقل آن انجام دهند.
انتظار افزایش قیمت در ماه بهمن و اسفند معمولاً تقاضای خوبی را برای کارخانه ها ایجاد می کند عده ای از دست اندر کاران پیش بینی می کنند این روند ادامه یابد و قیمت پایه میله گرد از مرز 1800 تومان هر کیلو در مبادی بالاتر برود. با توجه به وضعیت موجود شمش ، این پیش بینی بعید نیست که درست باشد. نباید فراموش کرد که در خلال 20 روز اول دی ماه بیش از 138 هزار تن میله گرد و نزدیک به 80 هزار تن تیرآهن به فروش رفته است این جدا از فروش هایی است که خارج از بورس توسط کارخانجات صورت می گیرد . با این حال فضای احتیاط به شدت بر بازار حاکم است چون هیچکس نمی تواند پیش بینی دقیقی از روند قیمت ها داشته باشد. معمولاً در چنین شرایطی آنهایی که با احتیاط عمل می کنند برنده هستند.
ورق
هفته گذشته قیمت پیشنهادی ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 600 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. ورق گرم صادراتی ترکیه از اواخر دسامبر 10 تا 20 دلار هر تن بالا رفته به 575 تا 590 دلار هر تن فوب رسیده در حالی که ورق گرم در شمال اروپا 460 تا 490 یورو و در جنوب 450 تا 480 یورو هر تن موجود است از این رو ترک ها قدرت رقابت در این بازار را ندارند. البته در آلمان ورق گرم بین 490 تا 520 یورو در هر تن نیز شنیده شده است.
قیمت پیشنهادی اخیر سی آی اس 540 تا 560 دلار هر تن فوب بوده و شاید با 15 تا 20 دلار هر تن تخفیف، تمایل به خرید ایجاد نماید.
در امریکا قیمت ورق گرم 4 دلار هر شورت تن نسبت به هفته قبل افت داشته به 638 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید.
قیمت صادراتی ورق گرم چین نیز نسبت به پایان دسامبر 20 دلار هر تن بالا رفته در بازار داخلی شانگهای نیز قیمت 20 دلار هر تن رشد داشته به 661 تا 664 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
قیمت ورق گرم پیشنهادی ژاپن، کره و تایوان از 600 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا فراتر رفت در حالی که دو هفته قبل 590 تا 600 دلار هر تن سی اف آر بود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر هفته گذشته روند صعودی داشت. روز شنبه علیرغم تعطیلی نسبی در قیمت 2000 تا 2020 تومان هر کیلو روی تریلی در انزلی معامله می شد ولی روز چهارشنبه از مرز 2150 تومان هم گذشت در حالیکه فروشنده ها کمتر تمایلی به عرضه کالا داشتند. این کالا کاملاً متکی به واردات است روند واردات از شهریور ماه گذشته نزولی بوده و تنها دلیل اینکه بازار در طول 3 ماه گذشته واکنش سریعی نسبت به این کاهش عرضه نشان نداده محدودیت تقاضا بخصوص در بخش مسکن مهر است. از یک ماه قبل که قیمت پروفیل پی وی سی بالا رفته پروفیل های آهنی بخشی از سهم بازار آنها را گرفته اند در نتیجه تقاضا برای این کالا افزایش یافته از سوی دیگر بالا رفتن قیمت بیلت و مقاطع باعث شده که مصرف چهارچوب های فلزی بعنوان بخشی از جانشین مقاطع بالا برود.در حالیکه روند عرضه رو به نزول بوده ، از سوی دیگر قیمت این کالا از اول ژانویه حدود 20 دلار افزایش یافته ، با ادامه محدودیت عرضه بالا رفتن قیمت کاملاً طبیعی است.
دیگر اقلام ورق گرم در هفته گذشته صعودی بود. ورق های فولاد مبارکه در هفته گذشته تا 10 تومان بالاتر هر کیلو پیشنهاد می شد و میانگین قیمت برای ضخامت های 8 تا 12 میلیمتر رول در اصفهان از 1630 تومان هر کیلو روی تریلی با مالیات ارزش افزوده فراتر رفت . با محدودیت عرضه از طرف مبارکه قیمت ها در بازار بالا خواهد رفت و این به مبارکه اجازه خواهد داد تا حجم فروش خود در بورس را برای هفته های آینده افزایش دهد چرا که روند عرضه مبارکه در ماه آذر با نزدیک به 40 هزار تن افزایش نسبت به آبان به بیش از 308 هزار تن رسیده است اما در 20 روز اول دی ماه حجم فروش این کارخانه در بورس 208 هزار تن بوده است. طبعاً این هفته مبارکه با افزایش تقاضا در بورس روبرو خواهد شد . ورق های ضخامت 15 میلیمتر به بالا محصول اکسین روز شنبه و یکشنبه با افزایش 10 تا 20 تومان هر کیلو روبرو شد روز دوشنبه اسلب 1250 تومانی هفته های قبل در قیمت بیش از 1312 تومان در بورس معامله شد . افزایش بیش از 60 تومان برای مواد اولیه در بورس مستقیماً روی بازار اثر گذاشت. از آنجا که بازار در هفته های قبل با بی نظمی عرضه کالا از طرف اکسین روبرو بود واکنش سریعی نسبت به این افزایش قیمت نشان داد. محققاً در هفته آینده شاهد افزایش قیمت این کالاها در بازار خواهیم بود. کاهش عرضه ورق گرم وارداتی برای ضخامت زیر 30 میلیمتر در بازار کاملاً محسوس است و این امر به افزایش قیمت ورق گرم کمک کرده است. ورق سرد در هفته گذشته بین کیلویی 10 تا 30 تومان افزایش قیمت داشت . دو عامل این افزایش قیمت را توجیه می کند محدودیت واردات و امیدواری به بهبود بازار که در واقع نوسان فصلی است . ورق گالوانیزه در هفته گذشته با ثبات قیمت روبرو بود که ناشی از ثبات تقاضاست علیرغم آنکه عرضه این کالا از طرف مبارکه دی ماه افزایشی حدود 1000 تن نسبت به آذر نشان می دهد.
مرکز خدمات فولاد ایران