سنگ آهن
بازار سنگ آهن اخیرا صعودی بوده و انتظار می رود سال نو را نیز صعودی آغاز کند. قیمت سنگ آهن در ماه دسامبر تاکنون 17 درصد بالا رفته است.
قیمت فعلی سنگ آهن در چین در بالاترین سطح 5 ماه و نیم گذشته است. چینی ها فعلا خرید می کنند ولی بعید نیست این روند صعودی قیمت ها و رکود بازار فولاد، باز هم موجب کاهش تقاضا گردد.
سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند نیز 134 تا 135 دلار هر تن سی اند اف بود که 5 دلار هر تن رشد داشت.
هفته گذشته سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا 140 دلار هر تن سی اف آر نیز پیشنهاد شد.
موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین نیز آخرین بار برای هفتمین هفته متوالی افت داشته با 96/1 میلیون تن کاهش به 78/75 میلیون تن رسید.
قراضه
هفته گذشته در بازار قراضه امریکا فعالیت چندانی دیده نشد و همه منتظر تعطیلات سال نو هستند. قیمت قراضه خرد شده 4 دلار هر لانگ تن بالا رفته به 396 دلار هر تن رسید.
در ترکیه قیمت قراضه وارداتی کشورهای مختلف بین 380 تا 390 دلار هر تن سی اف آر بود. قراضه سنگین کلاس 1 و2 امریکا در ترکیه 392 دلار هر تن سی اند اف بسته شد که 3 دلار هر تن نسبت به هفته قبل افت داشت و قراضه اروپا نیز 8 تا 10 دلار هر تن برای همین خلوص ارزان تر شده به 385 تا 390 دلار در هر تن رسید. قراضه آ3 سی آی اس 370 دلار هر تن سی اند اف ترکیه شنیده شد. در بازار داخلی روسیه قیمت قراضه در اکثر نقاط حدود 2 درصد افت داشته به 292 تا 296 دلار هر تن رسید.
در شرق آسیا قراضه امریکا 5 دلار هر تن نسبت به هفته قبل ارزانتر شد و 363 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. کره قراضه امریکا را 385 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود که 4 دلار هر تن نسبت به هفته قبل افت داشت. در تایوان قراضه کانتینری خلوص 20-80 امریکا 363 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شده که 5 دلار هر تن افت داشت.
قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن 12 تا 18 دلار هر تن نسبت به هفته قبل بالا رفته به 345 دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی ژاپن برخی قیمت خرید قراضه را 12 دلار هر تن بالا بردند. قیمت خرید قراضه سنگین کلاس 2 در کره 314 تا 333 دلار در هر تن بود.
بیلت
هفته گذشته قیمت پیشنهادی بیلت ترکیه 540 تا 545 دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت 542 تا 547 دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده بود که تا 15 دلار هر تن رشد قیمت داشت.
به نظر می رسد که روند بازار بیلت سی آی اس در حال تغییر است بیلت صادراتی دریای سیاه 518 دلار هر تن فوب ثبت شد. اوایل هفته عربستان بیلت روسیه را در 550 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود و تا پایان هفته قیمت به 560 دلار هر تن سی اف آر رسید. فیلیپین و اندونزی در 515 تا 530 دلار هر تن فوب معامله داشتند. متینوست تولید ژانویه را به خاور میانه در 512 تا 515 دلار هر تن فوب عرضه داشته که فعلا ثابت مانده است.
مصر در 545 تا 547 دلار هر تن سی اف آر بیلت سی آی اس را خریداری نمود. آخرین بار بیلت سی آی اس 534 تا 535 دلار هر تن سی اند اف ترکیه بود و ترک ها تمایلی نشان نداده اند.
بیلت سایز 120 میلیمتر کره 555 دلار هر تن فوب پیشنهاد شد ولی خریداری پیدا نکرده چرا که مشتریان به دنبال 10 دلار ارزان تر بودند.
بیلت در بازار ایران
از روز شنبه قیمت بیلت شروع به افزایش کرد و تا روز دوشنبه همچنان به روند صعودی خود ادامه داد تا نزدیک 1580 تومان برای سایز 150× 150 در انزلی رسید. با افت قیمت دلار از روز سه شنبه به بعد معاملات راکد شد و قیمت هم کمی برگشت حداقل قیمت بیلت روز پنجشنبه به 1560 تومان در انزلی رسیده بود ولی خریداری نداشت قیمت بیلت در بازارهای خارجی تا 10 دلار بهبود یافته و به 525 تا 530 دلار تحویل در انزلی رسیده است. مشکلات مربوط به گشایش اعتبار آسان تر شده ولی رکود بازار باعث شده تا کمتر واردکننده ها به خرید تمایل نشان دهند. حجم واردات بیلت در ماه آبان به 186 هزار تن رسیده که بعد از خرداد ماه کمترین میزان واردات بیلت به ایران بوده است. اما عرضه بیلت در بورس کمی بیشتر از 153 هزار تن بوده است . جمع عرضه بیلت در آذر ماه 340223 تن بوده در حالی که در آبان ماه 456879 تن بوده است . با کاهش واردات سهم بیلت داخلی در کل عرضه افزایش یافته است. این نقطه مثبتی است برای صنعت فولاد ایران اما نباید فراموش کرد که این مسئله مدیون رکود فعلی بازار است چرا که تقاضا برای مقاطع بسیار پایین آمده و بعید است که در خلال دو ماه آینده با فرض ثبات قیمت ارز تقاضای بیلت افزایش یابد. از سوی دیگر همین رکود باعث شده تا حجم تولید بیلت در کارخانه های داخلی پایین بیاید ضمن آنکه اکثر آنها درگیر مشکل کمبود نقدینگی هستند.
با توجه به شرایط فعلی پیش بینی کمبود عرضه مقاطع در ماه های آینده غیر منطقی نیست اما این به معنای افزایش قیمت نمی تواند باشد چرا که تقاضا همچنان پایین است.
مقاطع
نزدیکی تعطیلات سال نو بازار مقاطع ترکیه را راکد تر کرد. قیمت میلگرد برخی تولید کننده ها 27 دلار هر تن پایین آمده به 600 دلارهر تن درب کارخانه رسید. قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به امارات نسبت به اوایل هفته قبل 5 دلار بالا رفته به 600 دلار هر تن سی اف آر دوبی رسیده است. میلگرد حمل ژانویه تا فوریه ترکیه 595 تا 605 دلار هر تن فوب است که 15 دلار هر تن نسبت به معاملات هفته قبل بالا رفته است. برخی در 610 دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد دادند.
تقاضای مقاطع صادراتی سی آی اس پایین بود. در خاور میانه میلگرد خریدار نداشت چرا که عراقی ها همچون سایر کشورها میلگرد چین را ترجیح می دهند. اروپا میلگرد سی آیِ اس را 465 یورو هر تن تحویل در محل خریداری کرد.
میلگرد وارداتی در امریکا 3 دلار هر شورت تن افت داشته به 547 تا 577 دلار هر شورت تن سی آی اف رسید.
بازار مقاطع اروپا نیز با نزدیکی کریسمس ساکت بود. در آلمان و بنلوکس میلگرد در 520 تا 530 یورو در هر تن معامله شد. در ایتالیا واسپانیا قیمت ها تا 10 یورو هر تن افت داشت و در بازار صادرات جنوب اروپا قیمت پیشنهادی با 5 یورو رشد به 490 یورو هر تن فوب رسید.
قیمت قرارداد میلگرد در بورس فیوچرز چین 611 دلار هر تن ثبت شد که پس از کمی افت در کل هفته گذشته کمتر از یک درصد رشد داشت. در بازار نقدی قیمت میلگرد 576 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده و در ثبات بود.
مقاطع در ایران
قیمت مقاطع سه روز اول هفته در بازار تهران با تنزل روبرو بود اما روز سه شنبه به بعد قیمت ها کمی بهبود یافت ولی افت اولیه را جبران نکرد. میانگین قیمت میلگرد در اصفهان که پایان هفته گذشته 17513 ریال بود در هفته قبل به 17250 ریال رسید. میانگین قیمت تیرآهن 14 تا 18 از 17360 به 17200 ریال کاهش یافت. اکثر کارخانه های مقاطع به علت رکود تقاضا مجبور به کاهش تولید خود شدند. متوسط قیمت عرضه مقاطع در بورس 16500 ریال بوده که با احتساب مالیات ارزش افزوده پایه قیمت میلگرد در بورس به بیش از 17325 ریال می رسد. این در حالی است که قیمت فروش میلگرد در مبادی پایین تر از این قیمت می باشد. یک دلیل آن رقابت محصولات چینی و اماراتی است که اخیرا در بندر امام تخلیه شده است و در آبان ماه با قیمت های 1700 تومان هر کیلو و یا پایین تر به بازار عرضه شد. دلیل دیگر این امر آن است که بخشی ا ز کارخانه ها قسمتی از ظرفیت تولیدی خود را به شکل کارمزدی در اختیار تجار قرار داده اند در حالیکه قیمت بیلت در مبادی در هفته های اول آبان ماه حدود 1500 تومان بود. میلگردهای تولید شده با استفاده از این قرارداد ها در زیر قیمت 1700 تومان برای تجار تمام شده است. در نتیجه آنها عملا با قیمت های فروخته شده در بورس رقابت می کنند. از آنجا که تقاضا بسیار پایین است این رقابت هم برای کارخانه های تولید کننده فولاد جدی است مسائل مربوط به مالیات ارزش افزوده هم برای حمل کالاهای محصول اصفهان مشکلاتی را بوجود آورده است در نتیجه انگیزه تجار برای خریدن از بورس محدودتر شده است. عده ای از دست اندرکاران انتظار دارند با محدود شدن عرضه قیمت ها بهبود یابد اما پایین بودن تقاضا اجازه نمی دهد تا بازار رونق را تجربه کند مگر اینکه در ماه های پایانی سال تغییری در روند مصرف ایجاد شود.
ورق
هفته گذشته قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 15 تا 20 دلار هر تن رشد داشته به 590 تا 600 دلار هر تن درب کارخانه رسید. قیمت پیشنهادی وارداتی از اوکراین 545 تا 550 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. ورق گرم سی آی اس 530 تا 540 دلار هر تن فوب دریای سیاه بود.
در شمال اروپا ورق گرم به طور میانگین 2 یورو هر تن بالا رفته به 500 تا520 یورو هر تن بود. در جنوب اروپا 11 یورو هر تن رشد قیمت مشاهده شد.
بازار ورق امریکا در جو تعطیلات کریسمس بود و فعالیت چندانی نداشت به طور میانگین قیمت ورق گرم 635 تا 645 دلار هر شورت تن بود.
قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین 550 تا 560 دلار هر تن فوب بود که 4 هفته ای ثبات داشته و برخی دیگر در 560 تا 575 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند. ورق گرم در بازار شانگهای چین 634 تا 642 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که تا 5 دلار هر تن نسبت به جمعه گذشته رشد داشته است.
ورق گرم ژاپن 590 دلار هر تن سی اف آر امارات بود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی روز شنبه 1930 تومان معامله میشد اما از یکشنبه به بعد قیمت شروع به تنزل کرد تا سه شنبه که زیر 1900 تومان هم رسید اما بعد از آن قیمت بالا رفت و تا آخر هفته به 1920 تومان رسید ورقهای گرم محصول مبارکه هفته گذشته با کاهش قیمت تا هر کیلو 15 تومان روبرو شد ورقهای ضخامت بالای 15 میلیمتر در هفته گذشته به حداقل قیمت خود رسیده بود به همین علت از روز سه شنبه به بعد فروشنده ها در برابر درخواست تخفیف سعی می کردند مقاومت کنند. ولی پایین بودن تقاضا از یک طرف و عرضه بالای مبارکه و اکسین بیشتر به نفع خریدارها بود در ماه آبان عرضه ورق گرم 353352 تن بوده است در حالیر که در آذر ماه از مرز 372 هزار تن گذشته است. با این حال عرضه های صورت گرفته توسط مبارکه و اکسین همراه با ضعف تقاضا به بازار اجازه رونق را نمی دهد .
عرضه ورق سرد در آبان ماه 90942 تن بوده اما در آذر ماه به 72221 تن رسیده است با این حال ورق سرد در هفته گذشته با تنزل قیمت کار خود را شروع کرد. علیرغم نوسان نرخ ارز قیمت این کالا نزولی بود چون سهم واردات در موجودی این کالاها به شدت کاهش یافته کل واردات ورق سرد در آبان ماه 7800 تن و در آذر ماه 4400 تن بوده است. این مساله در مورد ورق گالوانیزه هم کاملاً مشهود است عرضه ورق گالوانیزه در آبان ماه 19475 تن بوده ولی در آذر ماه به 13926 تن رسیده واردات آنهم روند نزولی داشته ولی تقاضا همچنان ضعیف است.
اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند ادامه این روند در خلال دو ماه آینده مشکلات بسیاری را برای صنعت فولاد در اسفند ماه سال آینده ایجاد نماید مگر آنکه به هر دلیلی بازار با یک تقاضای قوی روبرو شود. نباید فراموش کرد که آهن یک کالای مادر است و ضعف تقاضای آن به معنای وجود مشکل در بخشهای پایین دستی است.
مرکز خدمات فولاد ایران