سنگ آهن
اوایل هفته گذشته قیمت سنگ آهن نزولی بود ولی تا پایان هفته قیمت های پیشنهادی وارداتی 1 تا 2 دلار هر تن رشد داشت. پیش از آن قیمت به پایین ترین سطح 6 هفته گذشته رسیده بود تجار خرید هایی انجام دادند چون امیدوار شدند قیمت ها تا 2 ماه آینده با رشد تقاضای چین بهبود می یابد. با این حال برخی انتظار داشتند روزهای آتی قیمت سنگ آهن به 110 دلار در هر تن کاهش یابد.
برای پنجمین هفته متوالی موجودی سنگ آهن وارداتی در چین نزولی بوده این بار 97/1 میلیون تن افت داشت.
در بنادر چین قیمت سنگ آهن موجود 114 دلار هر تن خشک سی اف آر برای خلوص 5/61 درصد بود در حالی که در بازار نقدی قیمت تا 7 دلار بالاتر هم ثبت شد.
شرکت معدنی ریوتینتو سنگ آهن خلوص 61 درصد را 75/119 دلار هر تن خشک سی اف آر چین فروخت و پس از آن قیمت به 88/118 دلار هر تن سی اف آر نیز کاهش یافت.
قراضه
قراضه 20-80 اروپا 395 تا 400 دلار هر تن سی اند اف ترکیه بود و در 392 دلار معامله شد. قراضه 20-80 امریکا 400 تا 410 دلار هر تن سی اند اف ترکیه و قراضه خرد شده 405 تا 415 دلار هر تن سی اند اف بود. در هر حال معامله ای انجام نگرفته و قیمت به 390 دلار نیز رسید. قراضه آ3 دریای سیاه 380 تا 385 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
در بازار داخلی آمریکا در برخی نقاط قراضه خرد شده تا 15 دلار افت قیمت داشته ولی در کل بین 382 تا 387 دلار هر لانگ تن در ثبات بود.
در ایتالیا قراضه خرد شده 310 یورو هر تن تحویل کارخانه ثبت شد. تجار به دنبال 10 یورو رشد قیمت بودند ولی کارخانه ها مقاومت کرده اند. قیمت قراضه خرد شده در بازار اسپانیا بین 300 تا 310 یورو هر تن تحویل کارخانه بود و انتظار می رود روز های آتی افت قیمت مشاهده شود.
در شرق آسیا، کره قراضه سنگین کلاس یک امریکا را 389 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود البته قیمت پیشنهادی 390 تا 395 دلار بود. در تایوان قراضه کانتینری خلوص 20-80 امریکا از 380 دلار به 368 دلار هر تن سی اف آر رسید ولی هنوز تایوانی ها منتظر افت قیمت بیشتر بودند. معمولا قیمت قراضه در ماه دسامبر افت ندارد چون عرضه فصلی محدود است.
قیمت قراضه در بازار داخلی چین 5 تا 8 دلار هر تن کاهش یافته 434 تا 450 دلار هر تن با مالیات بر ارزش افزوده بود.
بیلت
در بازار بیلت، ترکیه قیمت پیشنهادی 525 تا 528 دلار هر تن سی اف آر را از تجار سی آی اس دریافت کرده ولی کارخانه ها هنوز 515 دلار هرتن فوب را پایین ترین قیمت پیشنهادی به ترکیه می دانند. گرچه تا پایان هفته برخی قیمت پیشنهادی 505 دلار هر تن فوب را نیز شنیدند.
در بازار بیلت سی آی اس قیمت های دسامبر نزولی بود. در خاور میانه قیمت ها تا 10 دلار هر تن پایین آمده در 515 دلار هر تن فوب معامله شد. به ترکیه در 515 دلار هرتن فوب بیلت فروخته شد . آرسلورمیتال فعلا تخفیفی نمی دهد و در 525 دلار هر تن فوب عرضه دارد. ولی مشتریان بیشتر از 515 دلار هر تن فوب درخواست خرید نداده اند.
بیلت ترکیه سه هفته ای است که روند نزولی داشته آخرین بار با 5 دلار افت به 540 تا 550 دلار هر تن فوب رسید . ولی خریداران به دنبال 530 تا 535 دلار هر تن فوب بودند. ترک ها بیلت اروپا را در 532 دلار هر تن سی اف آر خریدند.
همچنین خریداران جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس را در 570 تا 575 دلار هر تن سی اند اف معادل 515 تا 528 دلار هر تن فوب دریای سیاه خریده اند. در بازار داخلی چین قیمت بیلت بین 482 تا 535 دلار هر تن شنیده شد که در مواردی تا 9 دلار افت قیمت هم داشت.
برخی معتقدند در کوتاه مدت قیمت بیلت صادراتی ترکیه به 510 دلار هر تن فوب و محصول سی آی اس به 490 تا 495 دلار هر تن فوب خواهد رسید.
بیلت در بازار ایران
هفته گذشته بیلت روند صعودی داشت. قیمت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی از 1480 تومان به 1520 تومان هر کیلو رسید.
دلایل بهبود قیمت بیلت عبارتند از :
1- افزایش نرخ ارز در بازار تا مرز نزدیک به 3 هزار تومان برای هر دلار
2- بهبود نسبی معاملات مقاطع
3- مقاومت فولاد خوزستان در برابر نوسان قیمت و حفظ پایه قیمت 1500 تومان در بورس
قیمت تمام شده شمش فولاد خوزستان برای خریدار با احتساب مالیات ارزش افزوده 1575 تومان است . هفته قبل حداقل قیمت پیشنهادی برای شمش وارداتی 550 دلار هر تن سی اف آر بنادر ایران بوده که با احتساب 150 تومان کلیه هزینه های گمرکی با نرخ اتاق ارز، قیمت تمام شده بیلت وارداتی 1525 تومان در انزلی خواهد بود. بنابراین قیمت شمش وارداتی به حداقل خود رسیده است. آنچه بازار بیلت را در رکود نگه داشته است مساله تقاضای بازار مقاطع است. گو اینکه واردات بیلت در مهر و آبان رکوردهای عجیبی زده است. ولی سه عامل این واردات را تحت تاثیر قرار داده :
1- تقاضای ضعیف برای مقاطع و بالطبع آن بیلت
2- پیش پرداخت 135 درصد کل مبلغ
3- قیمت پایین بیلت در شرايط فعلی و عدم اطمینان به سود آوری آن در ماه های آینده
با توجه به عوامل فوق، خریداران بیلت ترجیح می دهند به محصولات داخلی روی بیاورند چرا که حجم محموله ها پایین تر است. طبعا نیاز به نقدینگی کمتری دارند در عین حال تحویل آنها تقریبا به روز است که ریسک نوسان قیمت را هم تا حد زیادی محدود می کند. هفته گذشته قیمت محصولات کارخانه های داخلی بین 1460 تا 1480 تومان بود. به این ترتیب سود محدودی هم نصیب تولید کننده می شد، از آنجا که در بازار امیدی به بهبود تقاضا نیست و معاملات محدود شده است شرایط خوبی برای تولید کنندگان بیلت داخلی فراهم شده تا کیفیت و کمیت خود را ارتقاء بخشند. اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند قیمت بیلت در دی ماه بالا برود چون عرضه آن محدود خواهد شد البته این در صورتی است که بازار مقاطع فعال شود.
مقاطع
رکود تقاضا و افت قیمت قراضه بازار مقاطع را نزولی کرد. میلگرد صادراتی ترکیه برای حمل ژانویه 5 تا 10 دلار هر تن پایین آمده به 590 تا 600 دلار هر تن فوب رسید. میلگرد ترکیه به امریکا در 595 تا 605 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد.
در جنوب اروپا عرضه کننده ها مقاومت کرده قیمت را پایین نیاورده اند در 485 یورو هر تن فوب پیشنهاد دادند. شاید کاهش عرضه مقاطع در طول تعطیلات کریسمس به کارخانه های اروپایی کمک کند افزایش قیمت ها را به مشتریان خود تحمیل کنند. ولی میلگرد ترکیه نسبت به هفته اول نوامبر 50/17 دلار پایین آمده است. قیمت معاملات میلگرد در اسپانیا510 تا 520 یورو هر تن بود که نسبت به نوامبر 10 تا 15 یورو هر تن بالا رفت.
قیمت های سی آی اس هفته گذشته تا 10 دلار هر تن افت داشته بین 573 تا 590 دلار هر تن فوب پیشنهاد شد.
قیمت میلگرد در آلمان در ثبات بود ولی تقاضا محدود و معاملات ناچیز بود. قیمت پیشنهادی 540 یورو و خرید در 520 یورو هر تن شنیده شد. فعالان بازار معتقدند سال گذشته وضعیت مطلوب تری داشتند چون بازار قراضه باثبات تر بود.
میلگرد چین در خاورمیانه 580 تا 590 دلار هر تن سی اف آر بود ولی قدرت رقابت نداشت.
مقاطع در ایران
روز شنبه و یکشنبه بازار با خوش بینی شروع به کار کرد. بخصوص که هفته قبل از آن عملا تعطیل بود ولی اکثر خریدها به انبارها حمل شد که در واقع برای تامین کسری موجودی انبار بود ولی از روز دوشنبه بازار ساکت شد و خریدی صورت نگرفت. این در حالی بود که ذوب آهن اصفهان تنها به عرضه تیرآهن اقدام کرد. کارخانه های اهواز و نیشابور در قیمت پایه 1650 تومان ایستادند که به معنای 1734 تومان قیمت تمام شده برای خریدار است حال آنکه بسیاری از عرضه کنندگان موجودی های تک ظرفیتی خود را با چک 10 روزه تا 30 تومان زیر این قیمت هم معامله می کردند، به همین دلیل عرضه های کارخانه ها با استقبال در بورس مواجه نشد.
بعضی از دست اندرکاران قیمت 1500 تومان هر کیلو برای میله گرد را کف قیمت می دانستند این به معنای آنست که فولاد خوزستان باید شمش خود را هر کیلو 1300 تومان در بورس عرضه نماید و قیمت وارداتی شمش هم به حدود 470 دلار افت کند. در حالی که دست یافتن به این اعداد در ماه های آینده بسیار بعید است چرا که سه ماه آخر هر سال اوج فعالیت بازار مقاطع است و فروشنده های خارجی هم در ژانویه برای تحویل فوریه و مارس عجله نمی کنند. عده ای از دست اندرکاران اعتقاد دارند قیمت 1750 تا 1800 تومان برای مقاطع بعنوان قیمت کف منطقی است. اگر قیمت ارز تغییری نکند و کارخانه های بزرگ هم بهای کالای خود را کاهش ندهند احتمالا در دو هفته آینده بازار به ثبات برسد. در این میان تاثیرگذارترین عامل نرخ ارزاست که هر نوسان آن مستقیما و سریع بازار فولاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. واقعیت اینست که کاهش قیمت به افزایش تقاضا منجر نخواهد شد بلکه رکود را دامن خواهد زد.
ورق
در خلال هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس 5 تا 10 دلار هر تن رشد داشته به 535 تا 540 دلار هر تن فوب رسید. البته برخی رشد قیمت 5 دلاری را معقول تر می دانستند.
در ترکیه ابتدا ورق گرم در 575 تا 590 دلار هر تن ثابت بود و کارخانه ها موفق به افزایش قیمت نشدند در نتیجه مجبور شدند قیمت را 5 تا 10 دلار هر تن پایین تر بیاورند.
قیمت ورق گرم امریکا 13 دلار هر شورت تن بالا رفته به 638 دلار هر شورت تن رسید.
در شمال اروپا شاخص قیمت ورق گرم 4 یورو هر تن بالا رفت و در جنوب اروپا متوسط قیمت ورق گرم 8 یورو هر تن بالا رفت.
در چین ورق گرم 626 تا 633 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. قیمت صادراتی در 545 تا 575 دلار هر تن فوب ثابت ماند ولی انتظار افت قیمت جزیی می رود.
در بازار داخلی کره قیمت ورق گرم در 699 تا 708 دلار هر تن درب کارخانه در ثبات بود. در امارات ورق گرم وارداتی از سی آی اس 560 تا 600 دلار هر تن سی اف آر بود.
ورق در بازار ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی با رشد قیمت روبرو بود و از 1790 تومان روز شنبه به 1890 تا 1900 تومان در پایان هفته رسید. ورق های گرم محصول مبارکه دو روز اول هفته با افزایش قیمت روبرو شد ولی ضعف تقاضا و عرضه مبارکه در بورس این روند را متوقف کرد محدودیت تقاضا سود تجار را پایین آورده و سرعت بازگشت سرمایه آنها را کاهش داده است به همین دلیل علیرغم محدودیت های ایجاد شده برای خریداران از طرف مبارکه، تمایل زیادی در بازار برای خرید نیست.
ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا با کمبود عرضه کالاهای وارداتی روبرو شده است به همین علت با کاهش موجودی این سایزها قیمت در بازار ثابت ماند. در این میان فرصت خوبی برای کارخانه اکسین پیش آمد که با پایه قیمت 1450 تا 1490 تومان بازار را در اختیار بگیرد. غیبت کاویان و رکود بازار مقاطع سرمایه ها را به سمت محصولات اکسین کشاند.
دو نگاه متفاوت در مورد ورق گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا وجود دارد. نگاه اول معتقد است که قیمت بالا می رود چون واردات محدود است .
نگاه دوم اعتقاد دارد که ضعف تقاضا و سرازیر شدن کالاها به انبارها اجازه بهبود قیمت را نمی دهد، علیرغم رونق معاملات ورق گرم ضخیم روند بازار نشان می دهد که نگاه دوم صحیح تر باشد.
ورق سرد هفته قبل با افزایش قیمت روبرو شد ولی این افزایش ناشی از محدودیت عرضه و تغییر قیمت ارز بود نه از جانب تقاضا. قیمت ورق سرد هفته قبل تا هر کیلو 40 تومان هم بالا رفت ولی خریدارها با احتیاط عمل می کردند. ورق گالوانیزه نیز با بازار بهتری روبرو شد و قیمت ها بین 20 تا 30 تومان برای بعضی سایزها بالا رفت ولی تقاضا نبود. احتمالا با کاهش نرخ ارز در هفته آینده قیمت ورق سرد و گالوانیزه هم نزولی خواهد شد.
مرکز خدمات فولاد ایران