سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن چین نسبتا آرام بود. استرالیایی ها قیمت پیشنهادی را کمی بالا بردند و برزیلی ها در طول هفته به دنبال افزایش قیمت بودند. پیش بینی شد که احتمالا قیمت ها ثابت بماند. البته با توجه به نزدیکی زمستان فعالیت ساخت و ساز رو به کاهش است در نتیجه تقاضای سنگ آهن نیز کاهش خواهد یافت.
هفته گذشته تغییر قیمت های 1 تا 2 دلاری مشاهده شد. سنگ آهن خلوص 63 درصد هند 121 دلار هر تن سی اند اف و در ثبات بود ولی تا پایان هفته به 123 دلار هر تن سی اف آر رسید. سنگ آهن برزیل حدود 1 تا 2 دلار هر تن رشد داشت و خلوص 66/63 درصد به 124 دلار رسید. سنگ آهن خلوص 65 درصد شرکت معدنی واله حدود 131 دلار هر تن سی اند اف ثبت شد. سنگ آهن خلوص 5/61 درصد استرالیا نیز به 8/123 دلار هر تن سی اف آر رسید که 8/1 دلار در هر تن رشد داشت.
در آخرین برآورد ها قیمت سال آینده بازار سنگ آهن120 دلار در هر تن ثبت شده که 6 دلار هر تن نسبت به پیش بینی های قیمت سال جاری پایین تر است.
قراضه
طوفان سندی موجب شده در بازار امریکا قیمت ها علاوه بر 40 دلار هر لانگ تن رشد قیمت اولیه باز هم افزایش یابد. قیمت قراضه خرد شده امریکا هفته گذشته 16 درصد افزایش یافته به 392 دلار هر لانگ تن رسید.
قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه روندی رو به بالا داشت. قیمت خرید کارخانه ها 17 دلار در هر تن بالا رفته به 342 تا 403 دلار هر تن تحویل کارخانه رسیده است. با این که قیمت ها صعودی بود تقاضای قراضه وارداتی در ترکیه بالا بود. خرید ها از اروپا و روسیه افزایش یافت ولی کسی با امریکا و رومانی معامله زیادی نداشت. قراضه خلوص 30-70 اروپا در 379 تا 380 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته شد. ترکیه قیمت پیشنهادی 415 دلار هر تن سی اف آر برای قراضه خلوص 20-80 را نپذیرفت. قیمت پیشنهادی امریکا برای قراضه سنگین 415 دلار هر تن سی اف آر و رو به بالا بود.
قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 اروپا در 388 دلار هر تن سی اند اف به ترکیه فروخته شد. انگلیس در 5/401 دلار هر تن سی اند اف معامله کرد ولی برخی از فولادسازان معتقدند افزایش قیمت های فعلی منطقی نیست.
روس ها نیز قیمت ها را بالا برده اند و قراضه آ3 به 392 تا 398 دلار هر تن سی اند اف رسید. در حالی که هفته قبل 380 تا 386 دلار هر تن سی اند اف بود.
قراضه در شرق آسیا با توجه به رشد قیمت در امریکا و ترکیه 15 تا 20 دلار هر تن بالا رفته به 400 تا 410 دلار هر تن سی اف آر رسید. ولی به نظر فعالان بازار رشد قیمت قراضه در این منطقه ماندگار نخواهد بود. قیمت قراضه در ژاپن بهبود داشت ولی تقاضای داخلی هنوز مساعد نیست. در آخرین مزایده صادراتی این کشور قیمت 323 دلار هر تن تحویل کنار کشتی ثبت شد. در چین قیمت خرید قراضه 8 دلار هر تن کاهش یافته به 434 تا 472 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا به تایوان375 دلار هر تن سی اند اف بود که 13 دلار هر تن نسبت به هفته قبل رشد داشت.
بیلت
در حالی که قیمت معاملات انجام شده بیلت سی آی اس از 515 تا 517 دلار به 520 تا 528 دلار هر تن فوب رسیده بود پس از آن که فعالان بازار ترکیه پذیرفتند که تلاش آن ها برای افزایش قیمت مقاطع و بیلت جواب نداده قیمت بیلت صادراتی سی آی اس نیز نزولی شد. محموله ای 5 هزار تنی از بیلت سی آی اس آخرین بار در 515 دلار هر تن فوب به خاور نزدیک فروخته شد. قیمت درخواستی ترکیه 525 دلار هرتن سی آی اف معادل 510 دلار هر تن فوب ثبت شده است.
در حالی که اوایل هفته در ترکیه کارخانه ها قیمت درخواستی 570 دلار هر تن درب کارخانه را قبول نکردند و برخی امید داشتند بیلت سی آی اس در 530 دلار هر تن فوب خریدار خواهد داشت.
قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا در راستای رشد قیمت قراضه بالا رفت. در اندونزی وارد کننده ها فعال بودند و قیمت درخواستی 560 تا 565 دلار هر تن سی اف آر را داشتند ولی قیمت های پیشنهادی بین 570 تا 575 دلار هر تن سی اف آر بود.
کره در 556 دلار هر تن فوب پیشنهاد قیمت می داد که معادل 580 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین است. برخی از کره ای ها به دنبال 595 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین برای صادرات بودند.
قیمت بیلت در چین نزولی بوده 13 دلار کاهش یافته به 512 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
بیلت در بازار ایران
هفته گذشته بیلت بازار بسیار سختی را پشت سر گذاشت. اوایل هفته شمش سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی حداقل 1580 تومان معامله می شد ولی در آخرهفته 1520 تومان هر کیلو هم شنیده شد. کاهش قیمت بیلت چند علت داشت.
1- کاهش تقاضای مقاطع در بازار که روند روزانه به خود گرفته بود.
2- کاهش ارزش دلار
3- فشار دولت برای تنزل قیمت شمش تولید داخل در بورس کالا
شمش سایز 150 میلیمتر در تاریخ 6/08/1391 در بورس کالای ایران 1746 تومان معامله شده بود و در تاریخ 22/08/1391 این کالا 1692 تومان عرضه شد ولی معامله نشد. در 24/08/91 در قیمت 1500 تومان معامله شد. درواقع در فاصله 18 روز قیمت شمش 14 درصد کاهش یافت.
دو دیدگاه در بازار وجود دارد:
دیدگاه اول اعتقاد دارد این قیمت، پایه و حداقل قیمت شمش است و پایین تر نخواهد آمد. استدلال این گروه آن است که شمش وارداتی با قیمت 600 دلار هر تن تحویل بنادر شمالی ایران حداقل 1640 تومان تمام خواهد شد. بنابراین با این قیمت واردات شمش متوقف می گردد. به همین دلیل قیمت در بازار افزایش خواهد یافت.
دیدگاه دوم می گوید سیاست دولت کاهش قیمت هاست و می تواند شمش را تا 1300 تومان درهر کیلو در بورس پایین بیاورد چون تقاضای دولت روی مقاطع بسیار کاهش یافته بنابراین درخواست شمش هم با افت شدید دنبال خواهد شد آنچنان که 50 هزار تن شمش در بورس پیشنهاد شد ولی تنها 10 هزار تن آن به فروش رسید.
مجموع شمش وارداتی و عرضه شده در بورس در ماه مهر 622618 تن بوده است در حالی که تا 23 آبان ماه 420053 تن شمش عرضه شده است. در واقع عرضه بیلت در خلال یک ماه 30 درصد پایین آمده ولی روند تقاضا به نسبت بیشتری کاهش یافته است به همین دلیل حداقل یک ماه زمان لازم است تا بازار به تعادل برسد.
مقاطع
میلگرد صادراتی ترکیه به 600 دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه از 590 دلار به 625 دلار هر تن سی اف آر امریکا رسید ولی باز هم خریدار داشت.
در بازار سی آی اس عرضه کننده ها سعی داشتند 15 تا 20 دلار افزایش قیمت خود را به ثبات برسانند. قیمت پیشنهادی میلگرد به خاور میانه 580 دلار هر تن فوب بود.
میلگرد صادراتی جنوب اروپا 5 تا 10 یورو هر تن بالا رفته ایتالیا و اسپانیا توانسته اند در 480 تا 485 یورو هر تن فوب فروش داشته باشند. در حالی که چند هفته قبل 460 یورو هر تن فوب بود. انتظار می رود هفته های آینده قیمت پیشنهادی 500 یورو هر تن فوب زیاد شنیده شود. ولی از طرفی تقاضای داخلی و همچنین صادراتی ضعیف است. قیمت میلگرد در شمال اروپا در 500 تا 520 یورو هر تن ثابت بود و کارخانه ها به فکر تثبیت قیمت بودند که دو هفته قبل 10 تا 20 یورو هر تن رشد داشت. انتظار می رود تا پایان سال قیمت کاهش یابد.
قیمت میلگرد در امریکا به 790 تا 800 دلار هر تن درب کارخانه افزایش داشت. در بازار داخلی ترکیه قیمت میلگرد کارخانه ای به 627 دلار هر تن درب کارخانه رسید که 26 دلار رشد داشت ولی معامله ای در این قیمت نشده است.
در چین قیمت میلگرد نوامبر برخی کارخانه ها ثابت مانده 594 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. قیمت قرارداد میلگرد در بورس فیوچرز شانگهای 71/0 درصد بهبود داشته به 589 دلار در هر تن رسید.
مقاطع در بازار ایران
هفته گذشته یکی از راکدترین دوران های بازار مقاطع بود. اکثر فروشنده ها تلاش می کردند تا کالای خود را تبدیل به وجه نقد نمایند. روند ادامه نزول قیمت میلگرد از 1850 تومان هر کیلو در تهران تا آنجا ادامه یافت که به گفته بعضی از دلال ها به 1620 تومان هم رسید. قیمت میله گرد در پایان هفته قبل از آن در اهواز 1930 تومان و در اصفهان 1940 تومان بود ولی روز چهارشنبه متوسط قیمت میله گرد در اهواز به 1680 تومان و دراصفهان به 1720 تومان رسید اما قیمت ها در تهران پایین تر از اهواز، اصفهان یا یزد بود. فروشندگان میله گرد در تهران مسابقه فروش را در هفته ای گذاشتند که تقاضا نبود بنابراین فشار روی قیمت ها شدت گرفت. آن ها نگران از هفته بعد که مصادف با ایام سوگواری حضرت سید الشهداست و معمولا بازار متوقف می شود سعی در نقد کردن کالای خود داشتند. روز چهارشنبه که قیمت بیلت در بورس به 1500 تومان رسید عده ای آرام گرفتند چرا که معتقد بودند قیمت تمام شده میله گرد حداقل 1750 تومان خواهد بود اما التهاب بازار ننشست. روز پنجشنبه دو کارخانه عرضه محصول خود برای روز یکشنبه هفته بعد را در قیمت 1675 تومان اعلام نمودند که با مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده 1760 تومان خواهد شد ولی عده ای نگران آن هستند که ذوب آهن به عنوان رهبر بازار قیمت محصول خود برای عرضه در بورس را پایین تر اعلام نماید. واقعیت این است که قیمت میله گرد در بازار به قیمت فروش میله گرد در بورس در شهریور ماه رسیده است. این روند باعث فرار سرمایه از بازار آهن گردیده آنچنان که کمترکسی تمایل به خرید دارد و همه فروشنده محصول خود بخصوص در انبارهای تهران هستند. مشکل اصلی در توقف تقاضاست. مصرف کنندگان میله گرد از بازار عقب نشسته اند ضمن آن که دولت هم تقاضای کمتری دارد. ولی فارغ از این نوسان، سمت عرضه هم در آبان ماه با افت شدید روبرو بوده است. عرضه سبد میله گرد در مهر ماه 92537 تن بوده ولی در آبان ماه 7590 تن یعنی 82 درصد کاهش، سبد میله گرد و تیر آهن در بورس 224950 تن در مهر ماه فروش داشته ولی در آبان ماه به 29260 تن رسید یعنی 57 درصد تنزل. عرضه تیر آهن به تنهایی در بورس که مهر ماه 30 هزار تن بوده و در آبان ماه صفر شده است یعنی 100 درصد کاهش عرضه. ماه آذر بازار با یک هفته تعطیلی روبروست معمولا بخشی از بودجه های عمرانی در این ماه اختصاص می یابد بنابراین احتمال بالا رفتن تقاضا و بهبود روند معاملات می رود. مشروط بر آن که قیمت ارز تغیر نکند و دولت هم به ذوب آهن برای کاهش بیش از حد قیمت فشار نیاورد. نباید فراموش کرد که در ماه های پایانی سال هستیم. کارخانه ها باید به مسئله پرداخت ها توجه کنند و ادامه روند نزولی بازار همه کارخانه را در پایان سال با مشکل نقدینگی روبرو خواهد کرد. دولت باید برای این امر اجازه تنفس به بازار بدهد در غیر این صورت آنچنان که شاهد هستیم روند فرار سرمایه از بازار فولاد به بخش مسکن ادامه خواهد یافت.
ورق
ورق گرم سی آی اس 525 تا 535 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود که اگر ثابت بماند با توجه به رشد قیمت های داخلی خریداران ترک تمایل به خرید از بازار داخلی نخواهند داشت. اروپایی ها در 560 تا 570 دلار هر تن سی اف آر عرضه داشتند. اوایل نوامبر ترک ها قیمت ورق گرم را 10 دلار هر تن بالا برده به 580 تا 585 دلار هر تن درب کارخانه رساندند ولی فعالان بازار هنوز این رشد قیمت را نپذیرفته اند.
قیمت ورق گرم در بازار امریکا 11 دلار هر شورت تن بالا رفته تا 620 دلار هر شورت تن بود. ورق گرم در بازار داخلی انگلیس 510 یورو هر تن تحویل با پرداخت عوارض گمرکی بود. آخرین فروش ورق گرم ایتالیا به انگلیس در 400 تا 410 پوند هر تن سی اف آر شنیده شد. در اسپانیا قیمت ورق گرم 480 یورو در هر تن بود ولی در 450 یورو هر تن درب کارخانه معامله شده است. خریدارها بالاتر از این قیمت حاضر به معامله نیستند. ورق گرم ایتالیا 450 یورو هر تن تحویل با عوارض گمرکی است و تجار اروپایی به اسپانیا در 450 تا 460 یورو در هر تن تحویل با عوارض گمرکی عرضه دارند. خریداران ورق در شمال اروپا نسبت به ماندگاری افزایش قیمت 40 یورو هر تن ورق برخی کارخانه ها چندان خوش بین نبودند شاید در بهترین حالت قیمت فعلی 460 یورو هر تن درب کارخانه در ثبات باقی بماند.
قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین با توجه به رشد قیمت های داخلی به 545 تا 550 دلار هر تن فوب رسید. هفته قبل قیمت پیشنهادی 540 دلار هر تن فوب بود. در بازار داخلی ورق گرم 636 تا 646 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که تا 7 دلار هر تن طی یک روز رشد قیمت داشت.
ورق در بازار ایران
روند نزولی قیمت ورق در هفته گذشته به اوج خود رسید. پس کشیدن خریدارها از بازار از یک سو همراه با کاهش قیمت ارز از سوی دیگر مسابقه ارزان فروشی را شدت بخشید.فشار دولت برای کاهش قیمت اسلب در بورس قیمت تختال را که در 10/08/1391 هر کیلو 1486 تومان بود به 1250 تومان رساند. این یعنی 15 درصد تنزل قیمت در دو هفته. نتیجه امر آن بود که همه از کاهش قیمت صحبت می کردند ولی کسی نمی دانست پایین ترین قیمت چیست. فروشندگان بزرگ که همه هفته را مقاومت کرده بودند با تنزل قیمت تختال در بورس آماده پایین آوردن قیمت شدند. طبعا در هفته آینده بازار شاهد جریانی برای ورق خواهد بود که قبل از آن برای میلگرد یک هفته قبل اتفاق افتاد.
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه 1960 تومان اعلام می شد ولی آخر هفته به 1750 تومان هر کیلو رسید. در حالی که قیمت تحویل بنادر ایران هر تن 600 دلار است بنابراین با نرخ اتاق ارز قیمت تمام شده این کالا حداقل 1650 تومان برای واردکننده خواهد بود. حجم واردات مهر ماه 450 هزار تن ولی آبان ماه 226 هزار تن بوده است. ورق سرد از میانگین قیمت 2500 تومان در انزلی برای ضخامت 60/0 به بالا به 2200 تومان رسید که بعضی اقلام تا 2100 تومان هم شنیده شد. قیمت تمام شده این کالا برای وارد کننده 2000 تومان با توجه به نرخ 650 دلار سی اف آر بنادر ایران است. حجم کلی عرضه بورس و واردات در مهر ماه 135637 تن بوده ولی در آبان ماه به 65360 تن رسیده ست.
ورق گالوانیزه به میانگین 2500 تومان هر کیلو افت کرده با این حال خریدار نیست. مشکل اصلی بازار ورق در صنعت لوازم خانگی است که با افت تولید روبروست. به نظر می رسد انواع ورق به روند نزولی قیمت خود در هفته آینده ادامه دهد بخصوص ورق گرم ضخامت های 5 میلیمتر به بالا که با کاهش قیمت اسلب با افت قیمت روبرو خواهد شد.
عده ای اعتقاد دارند بازار فولاد طوفان قیمت را که از اواخر شهریور شروع شده بود و به انباشت کالا در انبارها رسیده بود در روزهای آینده پشت سر خواهد گذاشت. پایه قیمت ها بین 200 تا 300 تومان هر کیلو کاهش می یابد و پس از عاشورا روند مبادلات طبیعی خواهد شد این در صورتی است که قیمت ارز ثابت بماند. البته این فراز و فرود دو ماهه هیچ برنده ای نداشت اما تولید کنندگان فولاد بازنده های اصلی بودند.
مرکز خدمات فولاد ایران