سنگ آهن
بازار سنگ آهن هفته گذشته نسبتا ضعیف بود. اغلب چینی ها در بازار نبودند و فعلا نیازی به خرید ندارند از طرفی قیمت های فعلی را خیلی بالا می دانند. آن ها معتقدند اگر قیمت به حدود 110 دلار باز گردد شاید خرید ها افزایش یابد.
سنگ آهن خلوص 63 درصد برزیل 01/119 دلار هر تن سی اند اف و خلوص 60 درصد 23/107 دلار هر تن سی اند اف ثبت شد. همچنین سنگ آهن خلوص 63 درصد استرالیا 85/122 دلار هر تن سی اند اف بود که نسبتا مشابه معاملات هفته قبل بود. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند نیز 120 دلار هر تن سی اف آر بود.
صادر کنندگان سنگ آهن که متوجه شده اند کاهش قیمت بیشتر، تمایل به خرید چینی ها را افزایش نمی دهد فعلا قصد ندارند قیمت ها را پایین بیاورند. موجودی سنگ آهن وارداتی بنادر چین 82/90 میلیون تن ثبت شده که 60/0 درصد رشد داشت ولی موجودی سنگ آهن هند 25/11 درصد کاهش داشته است.
قراضه
طوفان سندی در امریکا موجب اختلال در عرضه قراضه شده و اوایل هفته امریکایی ها به دنبال پیشنهاد قیمت 385 دلار هر تن سی اف آر برای قراضه خلوص 20-80 به ترکیه بودند و تا پایان هفته قیمت پیشنهادی 392 دلار هر تن سی اف آر نیز شنیده شد. در حالی که برخی قیمت 400 دلار هر تن سی اف آر را برای بازار صادرات امریکا پیش بینی کرده بودند. امریکا در 385 دلار هر تن سی اف آر و اروپا در 386 دلار هر تن سی اف آر فروش داشت. قراضه آ3 سی آی اس نیز بین 370 تا 380 دلار هر تن سی اف آر ترکیه شنیده شد. قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا یک دلار هر لانگ تن بالا رفته به 339 دلار هر لانگ تن رسید و احتمالا قیمت های نوامبر بالاتر خواهد رفت. در آلمان قیمت قراضه خرد شده 5/31 یورو هر تن نسبت به ماه قبل ارزان تر شده به 256 یورو هر تن درب کارخانه رسید.
بازار واردات قراضه شرق آسیا هفته گذشته در سکوت بود چون زمستان نزدیک است عرضه کننده ها اصرار به افزایش قیمت دارند. قراضه 20-80 کانتینری امریکا 345 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده که 7 دلار در هر تن رشد قیمت نسبت به هفته قبل داشته است. در کل تایوانی ها حاضرند کمتر از 340 دلار هر تن سی اف آر بدهند .
قراضه خلوص 20-80 امریکا به چین 380 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده ولی تمایل به خرید کم بود. در چین بارش باران بازار قراضه را ساکت کرد و آخرین قیمت 427 تا 444 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد که 8 دلار هر تن افت داشت. در کره نیز قیمت خرید قراضه تا 9 دلار هر تن افت داشته به 319 تا 328 دلار هر تن رسید. همچنین قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن 282 تا 289 دلار هر تن فوب توسط کره خریداری شد که 5/12 دلار نسبت به یک ماه قبل افت داشته است. کره آخرین بار هفته دوم اکتبر قراضه آ3 روسیه را 358 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود.
بیلت
در بازار سی آی اس قیمت بیلت تولید نوامبر به 520 دلار هر تن فوب رسید و مورد قبول ترک ها واقع شد چون معادل 525 دلار هر تن سی اف آر می شود ولی قیمت پیشنهادی عرضه کنندگان ترک 535 دلار هر تن فوب است البته در 560 دلار هم شنیده شده که با واقعیت های بازار جور نیست. بیلت اوکراین به 515 دلار هر تن فوب افزایش یافت.
بازار قراضه بهبود داشته ولی چون تقاضای داخلی مقاطع در حوزه دریای سیاه کم است شاید به بازار بیلت اجازه رشد چشمگیر ندهد.
قیمت بیلت صادراتی کره نسبت به نیمه اول اکتبر 10 تا 15 دلار در هر تن بالا رفته به 545 تا 550 دلار هر تن فوب رسید.
بیلت در ایران
قیمت بیلت هفته گذشته با سقوط شدید روبرو شد. روز شنبه فروشنده ها بیلت ساز 150 میلیمتر را در انزلی هر کیلو 1910 تا 1920 تومان با 5 درصد مالیات ارزش افزوده پیشنهاد می دادند ولی قیمت تا آخر هفته به 1700 تومان هم رسید. بعضی از خریدارها دنبال 1680 تومان هر کیلو بودند کاهش قیمت بیلت چند دلیل دارد:
1- افت قیمت دلار، نرخ دلار حواله از 3446 تومان روز شنبه به 3320 تومان رسید.
2- واردات انبوه بیلت در خلال مهر و هفته اول آبان
3- رکود بازار مقاطع و سکوت سنگین بازار
4- شروع معاملات بیلت و واردات آن از طریق ارزهای مبادله شده در اتاق ارزی ، این مهم ترین عامل برای افت قیمت بیلت است. عرضه کنندگان بیلت به این نتیجه رسیده اند که می توانند بیلت موجود خود را با محموله های جدید جایگزین کنند. بنابراین آنها موجودی خود را روانه بازار کرده اند. قیمت بیلت تحویل بنادر ایران حداکثر هر تن 600 دلار می باشد و نرخ ارز 2525 تومان بنابراین با احتساب هزینه های گمرکی قیمت تمام شده بیلت حداکثر 1650تومان هر کیلو تحویل بنادر شمالی است اگر واردکننده این کالا را در قیمت 1700 تومان هر کیلو بفروشد حداکثر 3 درصد سود برده است. با احتساب اینکه قبل از خرید باید 135 درصد وجه کالا را واردکننده به بانک بپردازد این سود بسیار کمی است طبیعی است که سرمایه ها از این بخش به ساختمان یا سکه حرکت کند. در هر حال تنزل قیمت بیلت در هفته گذشته بسیار سریع و شدید بوده است. قیمت این کالا تقریبا به کف خود رسیده و ادامه این وضع باعث خواهد شد تا واردات ماه های آینده محدود شود و تولید داخل هم لطمه ببیند چرا که فولاد خوزستان بیلت خود را 1767 تومان در بورس عرضه نموده با احتساب 5 درصد مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده این کالا هر کیلو 1855 تومان است در حالیکه شمش وارداتی در بندر امام به سادگی در 1700 تومان هر کیلو در دسترس است.
با این شرایط فولاد خوزستان باید شمش خود را تا مرز 1600 تا1610 تومان هر کیلو پایین بیاورد تا بتواند رقابت کند. یا باید تولید خود را کاهش دهد و به انتظار بازار بنشیند. اگر فولاد خوزستان قیمت محصول خود را پایین بیاورد بازار با یک شوک بزرگ روبرو خواهد شد. پایین آوردن قیمت به معنای جذب تقاضا نیست بلکه بیشتر باعث نگرانی و فرار خریدارها از بازار می گردد در نتیجه دور باطل کاهش قیمت ادامه خواهد یافت. مشکل اصلی تولید ما قیمت نیست، سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع است که کسی به آن فکر نمی کند.
مقاطع
در امریکا متوسط قیمت میلگرد 635 تا 645 دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود. در کل تقاضا کم است و امید چندانی به رشد قیمت نیست.
در شمال اروپا عرضه کننده ها به دنبال افزایش قیمت 10 تا 20 یورویی میلگرد بودند و قیمت به 540 یورو هر تن رسید. در ایتالیا قیمت 20 یورو بالا رفته به 505 تا 510 یورو در هر تن درب کارخانه رسید. قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 8 تا 10 دلار هر تن بالا رفته به 599 تا 613 دلار هر تن درب کارخانه رسید.
هفته گذشته قیمت میلگرد در چین 593 تا 596 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که 3 دلار رشد داشت است. قیمت قرارداد ماه می در بورس شانگهای نیز 74/1 درصد کاهش یافته به 580 دلار هر تن رسید. قیمت میلگرد در حوزه سی آی اس 10 دلار بالا رفت ولی هنوز مورد قبول بازار واقع نشده است. در خلال دو هفته اخیر قیمت میلگرد در ژاپن 25 تا 37 دلار هر تن پایین آمده به 615 تا 675 دلار در هر تن رسید چون تقاضا کم و قیمت قراضه نزولی بود. میلگرد وارداتی از ژاپن در کره 551 تا 564 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که تا 38 دلار نسبت به ماه قبل افت داشت.
مقاطع در ایران
مقاطع یکی از بدترین هفته های خود را تجربه کرد از روز شنبه قیمت ها شروع به تنزل کرد میلگرد تا 130 تومان هر کیلو پایین آمده، تیرآهن سایز 14-16-18 از متوسط 2070 تومان هر کیلو در اصفهان به 1900 تومان هر کیلو رسید این یعنی 8 درصد تنزل قیمت در یک هفته. روند کاهش قیمت تا آنجا پیش رفته که دیگر هیچ خریداری تمایلی به انجام معامله ندارد. با توجه به تعطیلات اول هفته، اکثر تجار روز چهارشنبه را تعطیل کردند. این روند باعث زیان شدید برای تجار شده است و از طرف دیگر دلزدگی را به دنبال داشته کمتر خریداری تمایل به انجام معامله در بورس دارد. فولاد خراسان سبد میلگرد خود را روز چهارشنبه 19225 ریال فروخت که با احتساب هزینه ها تقریبا 2020 تومان هر کیلو درب کارخانه تمام می شود. در حالی که محصولات نیشابور را می شد در قیمت 1950 تومان درب کارخانه در حجم بیست تن خرید. این معامله دو معنی برای بازار دارد:
اول آنکه قیمت فروش کارخانه ها پایین نخواهد آمد. اگر قیمت شمش وارداتی را هر کیلو 1700 تومان در نظر بگیریم قیمت تمام شده محصول نمی تواند کمتر از 1900 تومان باشد بنابراین قیمت به کف خود رسیده است.
دوم آنکه با پایین آوردن قیمت، تقاضا افزایش نخواهد یافت بنابراین ادامه وضع موجود باعث صدمه خوردن تولید خواهد شد. افت شدید تقاضا باعث می شود خریدهای تجار از کارخانه ها به شدت کاهش یابد . با سیاست انقباضی بانک ها، صنعت فولاد باید محصول خود را برای تامین نیاز مالی پیش فروش نماید. اما احساس ترس از افت قیمت ها باعث فرار سرمایه ها از این صنعت می شود. آنها که به دنبال کاهش قیمت فولاد هستند باید در اندیشه تامین نیازهای مالی این صنعت هم باشند. در حدود دو هفته است که شوک تنزل قیمت، بازار را تحت فشار قرار داده. محققا این شوک در صورت عدم درمان عوارضی به دنبال خواهد داشت. در اواخر هفته شنیده شد که محدودیت هایی برای خریداران در بورس کالا در نظر گرفته خواهد شد. اگر این محدودیت ها قابلیت و اعتبار بورس کالا را زیر سوال ببرد کارخانه ها مجبور خواهند شد به ارزان فروشی خارج از بورس تن بدهند. در نتیجه دولت تمامی تلاش های خود در خلال سال های گذشته را برای تشکیل بورس از بین خواهد برد. تنظیم بازار و جذب سرمایه مشکل نیست ولی ابزارهای خود را دارد.
ورق
هفته گذشته در امریکا قیمت ورق گرم ثابت بود ولی منتظر افزایش قیمت های ناشی از طوفان اخیر می باشد. آخرین قیمت 600 تا 620 دلار هر شورت تن ثبت شد. قیمت ورق گرم در شمال اروپا 460 تا 470 یورو هر تن درب کارخانه بود ولی تا 10 یورو هر تن تخفیف نیز داده می شد.
هفته گذشته قیمت ورق گرم سی آی اس کمتر از 3 دلار هر تن افت داشته به متوسط 510 دلار هر تن فوب رسید. قیمت ورق گرم روس تا 515 دلار هر تن فوب شنیده شد و محصول اوکراین 510 دلار هر تن فوب بود ولی قیمت واقعی بازار به ترتیب 510 و 505 دلار بود.
آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی از سی آی اس در ترکیه 530 تا 550 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد و در بازار داخلی 575 دلار هر تن درب کارخانه بود. انتظار رشد قیمت 5 تا 15 دلاری می رود.
ورق گرم صادراتی ژاپن 500 دلار هر تن فوب و محصول چین 535 تا 545 دلار هرتن فوب بود که 5 دلار بالا رفت و تمایل به خرید را کمتر کرد. در بازار داخلی چین نیز قیمت ورق گرم 600 تا 605 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد. در بازار داخلی کره قیمت فعلی ورق گرم 697 تا 706 دلار هر تن است و محصول چین در بازار این کشور 632 دلار هر تن خریداری شده است.
ورق در ایران
قیمت انواع ورق در هفته گذشته در بازار ایران به شدت نزول کرد. روند تنزل قیمت ها آنچنان شدید بود که همه را شوکه کرده است. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول که اول هفته 2185 تومان هر کیلو در انزلی پیشنهاد می شد در آخر هفته به 1900 تومان رسید در حالیکه خریداری نبود. یک دلیل برای کاهش قیمت این است که بسیاری از تجار موفق به خرید این کالا با استفاده از ارز عرضه شده توسط اتاق ارزی شده اند. به همین دلیل آنها سعی می کنند موجودی های خود را سریع تر به فروش رسانده و وجوه آنرا برای خرید جدید سرمایه گذاری کنند. در بدترین حالت قیمت تمام شده با ارز به نرخ 2525 تومان اتاق هر کیلو 1800 تومان پس از ترخیص خواهد بود. بنابراین قیمت این کالا در هفته آینده با ادامه این روند به کف خود خواهد رسید. ورق های ضخامت 3 میلیمتر تا 15 میلیمتر محصول مبارکه در هفته گذشته بعضا تا 150 تومان هر کیلو افت قیمت روبرو شد. متوسط قیمت به 1750 تومان در اصفهان رسید، فولاد مبارکه در سال جاری بیش از 2 میلیون تن ورق گرم در بورس عرضه کرده است در حالی که عرضه واقعی از طریق مراکز خدماتی و مصرف کننده ها هم باید به این رقم اضافه شود. این در حالی است که تقاضا هر روز محدودتر می گردد. ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا هم با شوک قیمت روبرو بود قیمت این کالاها 150-120 تومان هر کیلو کاهش یافت و برای بعضی اقلام به زیر قیمت فروش کارخانه در اهواز رسید.
ورق سرد از اول هفته با روند کاهشی روبرو بود. متوسط قیمت پایه این کالا که اول هفته 2500 تومان بود و به 2400 تومان نزدیک شد. محدودیت عرضه کمتر دیده می شود چون اکثر تجار فروشنده کالای خود هستند. ضمن آنکه قیمت این کالا در خارج از ایران به حداقل خود رسیده است. اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند این کالا هنوز احتمال کاهش قیمت را حفظ کرده است با این حال تناژهای عرضه شده زیاد نیست و موجودی های نزد تجار محدود است. تنها ضعف تقاضا و رقابت فروشنده ها کاهش قیمت را دامن زده است.
ورق گالوانیزه هفته رو به پایینی را پشت سر گذاشت. مهم ترین عامل آن نبود تقاضا و پایین آمدن قیمت ورق سرد بود. با این حال موجودی ورق گالوانیزه در بازار به شدت محدود است.
بازار ورق در شرایط فعلی در سردرگمی به سر می برد ولی در صورت تغییر هر یک از پارامترها مثل عرضه، تقاضا یا نرخ ارز قیمت ها دوباره رو به بالا خواهد رفت .
مرکز خدمات فولاد ایران