سنگ آهن
قیمت نقدی سنگ آهن هفته گذشته بهبود داشت. رشد چشمگیر بازار بیلت چین به افزایش قیمت سنگ آهن کمک نمود. در طول هفته عرضه کم شد و بازار فعالیت زیادی نداشت ولی انتظار می رفت با بازگشت مجدد استرالیا روز های آتی قیمت باز هم کاهش یابد. قیمت سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 120 دلار هر تن سی اند اف چین شنیده شد و ثبات داشت.
یک ماه اخیر متوسط قیمت سنگ آهن 95 دلار در هر تن سی اف آر چین بوده و شرکت معدنی بی اچ پی هفته گذشته اظهار داشت انتظار ندارد عدم توازن عرضه و تقاضای فولاد در چین همچون سال قبل به گونه ای تکرار شود که قیمت سنگ آهن را به بالای 190 دلار در هر تن برساند. قابل ذکر است ماه گذشته قیمت به زیر 87 دلار هم رسید و سپس تا 100 دلار بالا آمد. پیش بینی شده قیمت قراردادی سنگ آهن سال 2012 معادل 126 دلار و سال آینده 101 دلار در هر تن باشد.
آخرین بار موجودی سنگ آهن وارداتی در چین 95/95 میلیون تن شنیده شد که 420 هزار تن نسبت به هفته قبل آن افت داشت.
قراضه
هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی از امریکا در ترکیه تا 5 دلار هر تن افت داشته خلوص 20-80 حدود 370 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. البته تا پایان هفته در 372 دلار هم معامله شد. ترک ها برای قراضه اروپا به دنبال 360 تا 365 دلار بودند ولی قیمت پیشنهادی 370 دلار هر تن سی اند اف بود.
قیمت قراضه آ3 رومانی با 2 دلار افت 363 دلار هر تن سی اند اف بود. قراضه آ3 روسیه نیز 370 دلار هر تن سی اند اف بود و خریداری نداشت. ترک ها باید خرید کنند ولی در اروپا نیز قیمت نزولی است از این رو فعلا منتظر افزایش قدرت رقابت اروپایی ها هستند تا در قیمت مناسب تری معامله کنند. در بازار داخلی اوکراین قیمت در 303 تا 310 دلار هر تن درب انبار ثبات داشت و حال برخی منتظر افزایش 12 تا 18 دلاری قیمت تا پایان سپتامبر هستند. در امریکا قیمت قراضه نزولی بود برخی پیش بینی کرده اند قیمت به 300 دلار هر لانگ تن برسد. قیمت های صادراتی هفته گذشته 13 دلار هر تن ارزان تر شد.
هفته گذشته کره قراضه سنگین کلاس یک امریکا را 380 دلار هر تن سی اف آر خرید و قراضه کانتینری امریکا در آسیا 350 دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار ژاپن قراضه 336 دلار هر تن تحویل کنار کشتی بود. کره ای ها برای خرید قراضه ژاپن به دنبال 327 دلار هر تن فوب بودند. انتظار می رود قیمت قراضه ژاپن باز هم کاهش یابد.
در چین قیمت کمی بهبود داشت ولی روند پایان سپتامبر روشن نبود. قیمت فعلی بازار 402 تا 413 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که تا 16 دلار هر تن رشد قیمت داشت.
بیلت
بیلت صادراتی روسیه هفته گذشته 510 تا 520 دلار هر تن فوب معامله شد البته تنها کسانی که هزینه تولید خیلی پایینی دارند در این قیمت ضرر نمی دهند. تولید کنندگان بلاروسی قیمت درخواستی 515 تا 520 دلار هر تن فوب را قبول نکردند اوکراین به خاور میانه و مصردر 525 دلار هر تن و 530 دلار هر تن فوب ماریوپل فروش داشت. در خاور دور قیمت های اخیر بیلت روسیه 50 دلار هر تن نسبت به فروش 10 تا 15 روز گذشته افت داشته است. ترکیه در 540 دلار هر تن فوب بیلت خود را فروخت.
در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی چین به 540 تا 560 دلار هر تن سی اف آر افزایش یافته در حالی که هفته قبل 535 تا 540 دلار هر تن سی اف آر بود. بیلت دریای سیاه در تناژ محدود در 560 تا 570 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. فعلا خریداران ترجیح می دهند صبر کنند. روسیه در 550 تا 560 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد قیمت داده است. بیلت کره نیز 580 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین بود که خریدار نداشت.
از اوایل آگوست کاهش قیمت بیلت به میزان افت قیمت قراضه یا میلگرد نبوده قراضه و میلگرد 45/2 تا 5/2 درصد افت داشته ولی قیمت بیلت تنها 6/1 درصد از اول آگوست تاکنون پایین آمده است.
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت روند نزولی داشت. قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی که اول هفته هر کیلو 1685 تومان عنوان می شد تا آخر هفته به 1650 تومان هر کیلو هم رسید.
دو عامل در کاهش قیمت بیلت موثر بود :
1- پایین آمدن قیمت ارز
2- کاهش قیمت مقاطع و رکود شدید معاملات این کالاها
دو عامل فوق باعث شد تا خریداران حالت صبر و انتظار را پیشه کنند. از سوی دیگر محدودیت نقدینگی و فشار ناشی از آن معاملات را به حداقل خود رساند. با این حال فولاد خوزستان 16 هزار تن شمش خود را در بورس به قیمت 15126 ریال به فروش رساند که با محاسبه مالیات ارزش افزوده برای خریدار حدودا 1590 تومان تمام می شود. با این محاسبه بازار به اطمینان خاطر رسیده است که مقاطع داخلی را نمی تواند کمتر از هر کیلو 1800 تومان درب کارخانه با مالیات ارزش افزوده بخرد. حجم فروش بیلت در بورس در شهریور ماه 101780 تن بوده در حالی که در مرداد ماه 268410 تن بوده است واردات شمش در مرداد ماه 365946 تن ولی در شهریور ماه 205397 تن ثبت شد در واقع کل عرضه شمش اعم از وارداتی یا داخلی فروخته شده در بورس در مرداد ماه 634356 تن بوده ولی در شهریور ماه 307177 تن، این به معنای کاهش 51 درصدی در عرضه شمش شهریور ماه در مقایسه با ماه قبل است البته تولیدات کارخانه های کوچک داخلی که ممحصول خود را خارج از بورس بفروش می رسانند در این محاسبات نیست.
مقاطع
در جنوب اروپا قیمت میلگرد طبق انتظار کارخانه ها بالا نمانده و فعلا در اسپانیا 510 تا 530 یورو هر تن درب کارخانه است. البته در ایتالیا 525 تا 530 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. قیمت صادراتی اسپانیا نیز کمی افت داشته 490 تا 500 یورو هر تن فوب شنیده شد و در ایتالیا قیمت 500 تا 510 یورو هر تن فوب بود. بازار میلگرد آلمان ثبات داشت و 580 تا 590 یورو هر تن ثبت شد ولی خریدار زیادی نداشت و بیشتر در 540 تا 550 یورو معامله می شود. در امریکا قیمت قراردادهای میلگرد تا 15 دلار هر شورت تن ارزان تر شد.
در بازار صادرات ترکیه قیمت میلگرد به 595 دلار هر تن فوب نیز رسید. امارات آخرین بار در 608 تا 610 دلار هر تن سی اف آر میلگرد ترکیه را خرید. در حالی که هفته گذشته لبنان در 560 دلار هر تن سی اف آر از چین خرید کرد. قیمت درب کارخانه میلگرد در ترکیه تا 15 دلار هر تن ارزان تر شده 589 تا 604 دلار هر تن ثبت شد. بازار صادرات میلگرد سی آی اس هنوز در رکود است. میلگرد اوکراین 610 دلارهر تن فوب شنیده شد اروپایی ها به بازار سی آی اس تمایل نشان داده اند.
میلگرد صادراتی چین نسبت به دو هفته قبل 20 دلار رشد داشته در 540 دلار هر تن سی اف آر به سنگاپور فروخته شد و در هنگ کنگ 525 تا 530 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. میلگرد بازار نقدی چین ثبات داشت و بازار فیوچرز صعودی بود. در بازار نقدی قیمت 580 تا 583 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد و در بازار شانگهای به 575 دلار در هر تن رسید.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع یکی از راکدترین هفته های خود را پشت سر گذاشت. رکود هفته قبل تحت تاثیر مسایل زیر بود :
1- افت قیمت شدید دلار و اخبار گوناگون در مورد تعیین تکلیف نرخ ارز
2- افت شدید تقاضا
3- عرضه مقاطع خریداری شده در ماه های قبل از طرف کارخانه ها
روند نزولی قیمت که همراه با محدودیت نقدینگی بود تا آنجا ادامه یافت که بعضی از اقلام میلگرد به قیمت فروش روزانه کارخانه ها نزدیک شد و حاشیه سود به کیلوئی 10 تومان رسید. به همین علت از روز چهارشنبه افت قیمت ها متوقف شد. در تیرماه حجم عرضه میلگرد در بورس کالا 113 هزار تن بوده است در مرداد ماه 92 هزار تن و در شهریور ماه 69 هزار تن، این روند نزولی برای سبد میلگرد و تیرآهن هم با نسبت های جدی تری دیده می شود. در تیرماه سبد میلگرد و تیرآهن فروخته شده در بورس بیش از 442 هزار تن، در مرداد 126 هزار تن و در شهریور 97 هزار تن بوده است. محصولات فروخته شده در تیرماه در مرداد عرضه شده است. بازار که در نیمه اول شهریور تعطیل بوده است قدرت جذب این کالاها را نداشته ضمن آنکه قیمت معامله شده این کالاها با قیمت های جاری بازار حداقل هر کیلو 200 تومان سود برای خریداران داشته است.
بنابراین روند نزولی قیمت همراه با عرضه انواع محصولات در بازار غیر طبیعی نیست. اما از آنجا که قیمت شمش چه نوع وارداتی یا محصول فروخته شده در بورس کاهش نداشته است نباید انتظار داشت که قیمت ها بیش از این رو به تنزل باشد. مقاومت منطقی کارخانه ها در برابر افت قیمت منجر به تعادل بازار در هفته های آینده و رونق آن خواهد شد بخصوص آنکه عده ای از تجار دست از فروش کشیده اند و در انتظار بهبود روند بازار هستند.
ورق
در بازار ورق گرم ترکیه قیمت بازار داخلی هفته گذشته از 620 دلار به 590 دلار هر تن درب کارخانه رسید و قیمت صادراتی 590 دلار هر تن فوب ثبت شد. عرضه کنندگان اوکراینی نیز ورق گرم را 545 تا 550 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه پیشنهاد دادند و روسیه 565 تا 570 دلار هر تن سی اف آر. در کل بعید است در سال جاری تقاضای بازار ترکیه بهبود چشمگیری داشته باشد.
روند نزولی هفته قبل بازار ورق امریکا باز هم ادامه یافت و ورق گرم به 620 تا 640 دلار هر شورت تن رسید. در حالی که چند هفته قبل قیمت ورق گرم660 تا 680 هر شورت تن بود. فعالان بازار انتظار دارند قیمت ها تا پایان سال نزولی باشد بعید نیست به زیر 600 دلار هم برسد.
در اروپا بازار واردات ورق قدرت رقابت نداشت. ترکیه ورق گرم را در 480 تا 490 یورو هر تن سی اف آر به اروپا عرضه کرده در حالی که ورق گرم در بازار ایتالیا 480 تا 490 یورو هر تن درب کارخانه بود. قیمت پیشنهادی چین نیز 450 تا 460 یورو هر تن سی اف آر است و روسیه فعلا در بازار اروپا حضور ندارد و حاضر نیست کمتر از 450 یورو در هر تن فوب روسیه فروش داشته باشد. قیمت فعلی ورق گرم در شمال اروپا 500 تا 515 یورو هر تن درب کارخانه است.
ورق کره در خاور دور خریدار نداشت ورق گرم کره در ویتنام 570 تا 580 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده در حالی که خریداران به دنبال 530 تا 540 دلار هر تن سی اف آر بودند. در تایلند نیز قیمت ورق گرم کره 580 تا 590 دلار هر تن سی اف آر بود. ورق گرم در بازار نقدی چین 30 تا 35 دلار نسبت به هفته قبل بالا رفته به 570 تا 600 دلار هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. ورق گرم صادراتی چین 510 تا 515 دلار هر تن فوب بود و کمی رشد داشت برخی امیدوار بودند باز هم قیمت را بالا ببرند.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی که روز شنبه 1730 تومان هر کیلو معامله می شد تا دوشنبه به 1760 رسید و پس از آن کاهش یافت و در پایان هفته به 1730 تومان هر کیلو بازگشت. در حالی که حجم معامله ها محدود بود و خریدارها با احتیاط عمل می کردند.
ورق های ضخامت 5/2 تا 15 میلیمتر گرم محصول مبارکه اوایل هفته تا 10 تومان هر کیلو افزایش داشت ولی در آخر هفته دوباره قیمت افت کرد. ورق های گرم محصول اکسین و کاویان با کاهش قیمت تا 10 تومان روبرو شد علت افت قیمت عرضه محصول از طرف دو فروشنده با قیمت پایین تر از نرخ بازار بود. در حالی که تقاضا هم بسیار ضعیف بود.
ورق سرد با رکود روبرو بود قیمت ها تا هر کیلو 30 تومان هم پایین آمد در حالی که تقاضا ضعیف بود. بالا رفتن قیمت این کالاها در طول یک ماه گذشته هنوز برای صنایع مصرف کننده قابل هضم نیست به همین دلیل حجم معامله ها محدود است. ضمن آنکه روند واردات این کالا در سطح ماه قبل حدود 11 هزار تن می باشد ولی حجم عرضه مبارکه در شهریور ماه به بیش از 111 هزار تن رسیده که از اول امسال تابحال بی سابقه بوده است.
ورق گالوانیزه متاثر از قیمت ارز نوسان کرد و بالا رفت ولی از دوشنبه به بعد بازار راکد شد بعضی از تجار دست از معامله برداشتند و بعضی دیگر به عرضه خود ادامه دادند به همین دلیل بازار بی ثبات بود و قیمت ها متفاوت.
قیمت ورق سرد و گالوانیزه از دامنه خرید مصرف کنندگان فراتر رفته است. افزایش نرخ ارز اجازه پایین آمدن قیمت و یا افزایش عرضه را به لحاظ حجم سرمایه درگیر شده در این کالاها به تجار نمی دهد. به نظر می رسد بازار برای متعادل شدن به زمان یکی دو ماهه نیاز داشته باشد مگر آنکه عاملی خارج از عرضه و تقاضا بازار این کالاها را تحت تاثیر قرار دهد.
مرکز خدمات فولاد ایران