سنگ آهن
بازار سنگ آهن هفته به هفته وضعیت بدتری پیدا می کند. در کل دو ماه گذشته میلادی تا 36 درصد افت قیمت داشته و به زیر 90 دلار در هر تن خشک نیز رسید که پایین ترین قیمت 3 سال اخیر بوده است. سنگ آهن هند به کمترین قیمت 30 ماه گذشته رسیده است. با امتنای کارخانه های چینی از بستن قراردادهای بلند مدت عرضه شرکت های معدنی بزرگ به بازار نقدی بیشتر شده و این افزایش عرضه جو بازار را بدتر کرده است. هفته گذشته چینی ها بالاتر از 5 هزار تن خرید نمی کردند.
برخی از فعالان بازار معتقدند قیمت سنگ آهن باید تا پایان سال 2012 به 100 دلار باز گردد برخی دیگر بر این باورند قیمت سنگ آهن قبل از آغاز روند بهبود به 65 تا 70 دلار هم می رسد سپس به 80 تا 90 دلار در هر تن افزایش می یابد. در هر حال یک تا دو ماه آینده روند قیمت نزولی خواهد بود.
گروهی دیگر انتظار دارند تا دو ماه دیگر قیمت سنگ آهن وارداتی در چین به 120 دلار هر تن سی اف آر باز گردد و فصل اول سال 2013 نیز بهتر شود. در هر حال بازار به شدت در نوسان است از این رو شاید اوضاع به سرعت تغییر کند.
هفته گذشته موجودی سنگ آهن وارداتی بنادر چین نیز 98 میلیون تن بود و به رکورد 101 میلیون تن فوریه نزدیک می شود.
قراضه
هفته گذشته در ترکیه تمایل به خرید قراضه چندان چشمگیر نبود فعلا همه در انتظار به سر می برند. تجار قراضه امریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که ترکیه بالای 395 تا 396 دلار هر تن سی اف آر برای قراضه 20-80 نمی پردازد. امریکا در 396 دلار هر تن سی اف آر فروش داشت. انگلیس در 395 دلار هر تن سی اف آر برای تحویل فوری. قراضه آ3 دریای سیاه هفته گذشته 380 تا 386 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته شد و پس از آن قیمت درخواستی ترک ها به 375 دلار هر تن سی اف آر رسید. قراضه دریای بالتیک در 406 دلار هر تن سی اف آر هم عرضه شد ولی کارخانه های ترکیه به دنبال 395 دلار هر تن سی اف آر بودند. قیمت قراضه بازار داخلی امریکا نیز افت داشته به 395 تا 400 دلار در هر لانگ تن رسید. که 10 تا 20 دلار نسبت به آگوست ارزان تر شده است. در کل هفته آینده نیز خرید قراضه در ترکیه با احتیاط و محدود خواهد بود.
قیمت قراضه در جنوب اروپا از اوایل ماه گذشته میلادی نسبتا با ثبات بوده و فعلا بازار آرام است. قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و2 در اسپانیا 295 یورو هر تن سی آی اف بود. آخرین قیمت قراضه سنگین در بازار داخلی اسپانیا 288 یورو هر تن و ثابت بود ولی در ایتالیا 10 تا 15 یورو نسبت به هفته قبل بالاتر رفت 285 تا290 یورو هر تن تحویل کارخانه ثبت شده است.
در شمال چین قیمت خرید قراضه تا 24 دلار افت داشته به 414 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
بازار واردات قراضه شرق آسیا در سکوت بود قراضه کانتینری کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا 385 دلار هر تن سی اف آر تایوان شنیده شد در حالی که اوایل هفته 393 دلار بود. در ویتنام قراضه کانتینری خلوص 20-80 معادل 385 تا 390 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که 5 تا 10 دلار نسبت به هفته قبل ارزان تر شده است. دو هفته قبل تایوان قراضه 20-80 را در 420 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرده بود.
در ژاپن قیمت قراضه به 346 دلار در هر تن رسیده توکیو استیل دو هفته گذشته قیمت را تا 26 دلار کاهش داد قیمت قراضه صادراتی ژاپن به کره 346 دلار هر تن فوب بود که 13 دلار نسبت به هفته قبل پایین آمده است.
بیلت
بازار بیلت دریای سیاه در منطقه منا نسبتا ثبات داشت برخی از تجار معتقدند تنها راه باقی مانده برای فروش پایین آوردن قیمت است. هنوز برخی بیلت سپتامبر را 550 تا 555 دلار هر تن فوب عرضه می کنند ولی بیلت چین مشکل ایجاد کرده ترک ها تا زمانی که قیمت به 530 دلار هر تن فوب دریای سیاه نرسد خرید نخواهند کرد چون بازار داخلی و صادراتی فولاد ترکیه راکد است. بیلت ترکیه نیز 10 تا 15 دلار در هر تن ارزان شده به 570 تا 580 دلار هر تن فوب رسید. عربستان در 570 تا 575 دلار هر تن فوب در تناژ بالا خرید کرده است. همچنین بیلت سی آی اس در ترکیه 570 تا 575 دلار هر تن سی اند اف است که10 دلار در هر تن ارزان تر شده و اختلاف خیلی زیادی با مقاطع بازار داخلی ندارد. بیلت اروپا هفته گذشته در 575 دلار هر تن سی اند اف خریداری شد که البته عوارض ندارد.
بیلت جنوب اروپا و دریای سیاه روزهای اخیر مورد توجه خریداران واقع نشده چرا که نوردکاران در کشورهای خاور میانه نگران پیشنهادات ارزان قیمت میلگرد چین هستند.
در چین قیمت بیلت 32 دلار هر تن کاهش داشت. در جنوب شرق آسیا چشم انداز منفی بازار چین و روند نزولی قیمت مواد اولیه موجب شد بیلت نیز نزولی باشد. بیلت چین پایین ترین قیمت و 550 تا 560 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که 20 تا 30 دلار افت داشت ولی خریدار هم ندارد. بیلت چین به حوزه خلیج فارس در 565 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شده که 20 تا 30 دلار از قیمت پیشنهادی سی آی اس پایین تر است. بیلت سی آی اس 595 دلار سی اف آر دوبی شنیده شده است. این در حالی است که مقاطع چینی در همین قیمت عرضه می شود.
بیلت در ایران
قیمت بیلت هفته گذشته تقریبا ثابت ماند. سایز 150 میلیمتر در انزلی از اول هفته 1570 تومان پیشنهاد می شد که تا آخر هفته به زیر 1570 تومان هر کیلو روی تریلی هم رسید از آنجا که بازار مقاطع در هفته گذشته رو به پایین بوده است بازار بیلت هم از تقاضای قوی بی نصیب ماند. در مرداد ماه 307 هزار تن بیلت وارد شده است در حالی که بیلت های فروخته شده در بورس که تحویل آنها تیر و مرداد بوده بالغ بر 345 هزار تن بوده است در نتیجه ماه مرداد از بیشترین حجم عرضه بیلت بهره برده است. روند نزولی قیمت بیلت باعث شده تا بعضی از سودجویان محموله های وارداتی در راه خود را پیشنهاد دهند در نتیجه نگرانی فولاد سازان از عرضه بیلت برطرف شده و آنها به آرامش نسبی رسیده اند. تعطیلی 15 روزه شهریور ماه باعث شد که تقاضای بیلت هم کاهش یابد علیرغم آنکه روز چهارشنبه شمش محصول فولاد خوزستان با هر کیلو 110 تومان بیشتر در بورس به فروش رسید اما عملا به معنای پر کردن فاصله قیمت بیلت تولید داخل با محصول وارداتی است.
از آنجا که بازار بیلت در خارج از ایران تقریبا به ثبات رسیده و پیش بینی نمی شود که قیمت بیش از 630 دلار تا 650 دلار هر تن تحویل بنادر شمالی باشد و خریدهای ماه های قبل هم در راه بازار است اگر قیمت ارز ثابت بماند، قیمت بیلت افزایش نخواهد یافت. اکثر دست اندرکاران پیش بینی می کنند که تا پایان شهریور بازار در همین حالت ثابت باقی بماند البته احتمال کاهش قیمت از 10 تا 20 تومان برای هر کیلو بیشتر نیست.
مقاطع
بازار صادرات مقاطع ترکیه هنوز وضعیت شکننده ای دارد تقاضای خاور میانه پس از ماه رمضان هنوز خوب نشده و سایر خریداران نیز منتظر روشن تر شدن روند بازارند. از طرفی محصول چین نزولی است قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 615 تا 620 دلار هر تن فوب بود که 5 تا 10 دلار در هر تن ارزان تر شد. قیمت میلگرد ترکیه 620 تا 630 دلار هر تن سی اند اف لبنان است و قیمت درخواستی 600 دلار. در حالی که محصول چین 575 تا 580 دلار هر تن سی اند اف می باشد. قیمت میلگرد کارخانه ها در ترکیه هفته گذشته 13 تا 15 دلار در هر تن ارزان شده به 612 تا 633 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. هنوز کارخانه ها در فروش مشکل دارند.
افزایش قدرت رقابت میلگرد چین بر بازار صادرات سی آی اس نیز اثر گذاشت میلگرد اوکراین در عراق خواستار نداشت فعلا عراقی ها در انتظارند. اوکراین توانسته در غرب افریقا فروش داشته باشد. میلگرد به خاور میانه 605 تا 610 دلار هر تن فوب دریای سیاه عرضه شده که 10 تا 15 دلار افت قیمت داشت. در حالی که میلگرد چین 575 تا 585 دلار هر تن سی اند اف است یعنی بدون کرایه حمل 510 تا 520 دلار می باشد.
قیمت میلگرد وارداتی در امریکا 640 دلار هر تن سی اف آر بود ولی امکان معامله در 625 دلار وجود دارد. تولید کنندگان میلگرد در ایتالیا به دنبال افزایش 20 یورویی قیمت های خود نسبت به قبل از تعطیلات تابستانی بودند. قیمت بازار معادل 530 تا 550 یورو هر تن درب کارخانه بود. صادر کننده ها نیز به دنبال 510 یورو هر تن فوب بودند. میلگرد شمال غرب اروپا 4 یورو هر تن بالا رفته به 519 یورو هر تن درب کارخانه رسیده است. در آلمان در 560 تا 590 یورو هر تن پیشنهاد می شود و در 540 تا 550 یورو هر تن معامله در حال انجام است که 20 تا 30 یورو از اوایل آگوست بالاتر است.
در چین قیمت میلگرد به 527 تا 531 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید که 16 دلار پایین آمده است. قیمت قرارداد میلگرد ژانویه در بورس شانگهای نیز به 510 دلار هر تن رسید که از زمان تاسیس این بورس در سال 2009 پایین ترین قیمت است.
به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و سرعت کند پروژه های ساختمانی، تقاضای میلگرد در امارات پس از ماه رمضان بهتر نشد.
مقاطع در ایران
مقاطع در ایران روند نزولی داشت علت این امر بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بود .
از سوی عرضه :
1- محموله های فروخته شده در بورس که حجم آنها بیش از 750 هزار تن بوده است از اواخر مرداد وارد بازار شده است قیمت خرید این محموله ها سود خوبی را برای تجار باقی می گذارد در نتیجه فضا برای تخفیف دادن از جانب آنها باز است.
2- عرضه های مستقیم کارخانجات، خارج از بورس به بازار در خلال مرداد افزایش یافته است.
3- روند نزولی قیمت در خارج از ایران باعث شده واردات جذابیت پیدا کند در مرداد ماه نزدیک به 7 هزار تن تیرآهن و حدود 40 هزار تن میلگرد وارد شده است. بخشی از میلگردهای وارداتی در قیمت هر کیلو 1700 تا 1720 تومان در بندرعباس به فروش رسیده.
4- قیمت ارز پس از پایان اجلاس بر خلاف انتظار روند کاهشی داشته است.
از سوی بخش تقاضا :
بر خلاف عرضه که افزایش یافته است تقاضا روند نزولی داشته دو علت عمده برای کاهش تقاضا عبارتند از :
1- تعطیلات 15 روزه شهریور ماه و مشغولیت مسئولان دولت در اجلاس غیر متعهد ها که همین امر باعث شده تقاضای دولت به حداقل خود برسد.
2- کاهش نرخ ارز
با توجه به اینکه کارخانه ها قیمت های فروش خود را بالا برده و به قیمت بازار بسیار نزدیک کرده اند خرید مقاطع از کارخانجات داخلی جذابیت چندانی برای تجار ندارد برعکس آنها ترجیح می دهند تا خریدهای قبلی خود را که در قیمت پایینی بوده است سریعتر به پول نزدیک کنند این امر فشار بر قیمت ها را در بازار تشدید خواهد کرد با توجه به آنکه قیمت ها در خارج از ایران روند نزولی دارد نباید رقابت محصولات وارداتی را فراموش کرد. میلگرد چینی تحویل نوامبر هر تن 590 دلار سی اف آر بنادر ایران پیشنهاد می شود این در حالی است که همه انتظار دارند تنزل قیمت با توجه به افت قیمت سنگ آهن ادامه یابد. در صورتی که نرخ ارز ثابت بماند طبعا روند قیمت ها نزولی خواهد بود در حال حاضر همه چیز تحت الشعاع حجم تقاضا و نرخ ارز است و کمتر کسی نگرانی در مورد عرضه کالاها دارد .
ورق
در امریکا ورق گرم بین 660 تا 680 دلار هر شورت تن بود ولی خریداری نداشت. در بازار واردات اخیرا در 70 دلار هر شورت تن ارزان تر از بازار داخلی معامله شد. بازار ورق ترکیه پس از ماه رمضان و تعطیلات عید هنوز منتظر روشن شدن روند بازار نشسته است. برخی قیمت را در 620 تا 630 دلار ثابت می دانند و برخی دیگرمنتظر کاهش قیمت هستند.
اخیرا بازار ورق اروپا در ثبات بوده هفته گذشته بهبود هایی در تقاضا دیده شد. قیمت درب کارخانه ورق گرم در شمال غرب اروپا 500 تا 510 یورو هر تن درب کارخانه بود ورق گرم چین 455 تا 465 یورو هر تن سی اف آر بود. از طرفی قیمت ورق گرم در جنوب اروپا 500 یورو در هر تن می باشد.
ورق گرم چین 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر کره تحویل بود که 10 تا 15 دلار در هر تن نسبت به دو هفته قبل پایین آمده ولی معامله چندانی انجام نشد برخی زودترین زمان بهبود بازار ورق چین را فصل نخست سال آینده می دانند. قیمت پیشنهادی ورق گرم کشور های آسیایی به جز چین در جنوب شرق آسیا 585 تا 590 دلار هر تن سی اف آر است. در حالی که ورق گرم چین 550 دلار هر تن سی اف آر ویتنام شنیده شده است.
در بازار داخلی چین در شانگهای ورق گرم 515 تا 524 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد که تا 19 دلار نسبت به هفته قبل افت داشته است. در سایر نقاط چین در 505 دلار نیز پیشنهاد شده است. از این رو فعالان بازار نگران رسیدن قیمت به 470 دلار یا کمتر هستند.
ورق در ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر که روز شنبه 1605 تومان اعلام می شد با نوسان جزیی تا پایان هفته در همین قیمت ثابت ماند بقیه اقلام ورق گرم تا ضخامت 15 میلیمتر محصول مبارکه و دیگر کارخانه ها در طول هفته تا هر کیلو 300 ریال هم پایین آمد علت این امر کاهش تقاضا بود. شایعاتی در بازار هست که فولاد مبارکه باید قیمت خود را کاهش دهد روند عرضه ورق از سوی مبارکه نشان می دهد که بازار با مازاد عرضه در بعضی از ضخامت ها روبروست ورق گرم ضخامت های 15 میلیمتر به بالا در طول هفته افت قیمت داشت علت این امر پایین آمدن تقاضا از یک طرف و عرضه محصولات وارداتی بود. ورق گرم وارداتی در مرداد ماه نسبت به تیرماه با افزایش نزدیک به 8 هزار تن روبرو بوده از آنجا که این ورق ها در قیمت بسیار پایین خریداری شده فضا برای کاهش قیمت هنوز هست از سوی دیگر عرضه ورق گرم در تیرماه در بورس فلزات جهشی معادل 70 هزار تن نسبت به ماه قبل داشته که محصولات آن در شهریور ماه به بازار عرضه شده است همین کالا در مرداد ماه هم 296 هزار تن در بورس به فروش رسیده است این روند نگاه تجار را برای ذخیره سازی آرام کرده است.
ورق سرد در طول هفته با کاهش قیمت تا 40 تومان هر کیلو روبرو شد کالاهای وارداتی تیرماه که نزدیک به 20 هزار تن بود همراه با محصولات فروش رفته در بورس که 81 هزار تن در تیرماه و 69 هزار تن در مرداد ماه بود به تدریج وارد بازار می شود و این حجم از عرضه همراه با کاهش شدید تقاضا بوده است چرا که اکثر کارخانجات مصرف کننده ورق از 15 مرداد تا 15 شهریور تعطیلات تابستانی دارند در حالیکه در این مدت عرضه این کالا در اوج خود بوده است. کارخانه قزاقستان برای ورق های فروخته شده خود 10 روز با مشکل تحویل روبرو بود، در طول هفته گذشته هم به علت طوفان حمل کالا به سمت بنادر شمالی ایران با مشکل روبرو شد در نتیجه با رفع مشکلات فوق از روز چهارشنبه که حمل کالاها به سمت ایران شروع شده است افزایش عرضه بازار را تحت فشار قرار خواهد داد اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند که قیمت ورق سرد همچنان رو به کاهش باشد ولی میزان تنزل قیمت چندان جدی نیست. ورق گالوانیزه مشابه ورق سرد بود در مرداد ماه بیش از 12 هزار تن ورق گالوانیزه وارد کشور شده است در حالیکه در خلال خرداد و تیر تنها 250 تن کالا وارد شده بود عرضه ورق گالوانیزه توسط مبارکه در خلال خرداد و تیر در بورس فلزات بیش از 23 هزار تن بوده است از آنجا که بازار در مرداد ماه با محدودیت عرضه روبرو بود طبعا در شهریور ماه که یک نیمه آن با تعطیلات پشت سر گذاشته شده است روند صعودی قیمت را تجربه نخواهد کرد اکثر دست اندرکاران معتقدند که قیمت انواع محصولات فولادی به پیک خود رسیده است و با این روند حداقل تا مهر ماه بازار با آرامش روبرو خواهد بود مگر آنکه نوسان قیمت ارز دوباره بازار را بهم بریزد.
مرکز خدمات فولاد ایران