سنگ آهن
در بازار سنگ آهن همچنان امیدی به بهبود نیست. قیمت سنگ آهن وارداتی در چین از اوایل جولای نزولی بوده خلوص 62 درصد به 104 دلار هر تن سی اف آر چین رسیده که از دسامبر 2009 پایین ترین قیمت می باشد. دو ماه اخیر نیز تا 20 درصد افت داشته است. این در حالی است که شرکت های معدنی بزرگ دنیا در ماه می پایین ترین قیمت بازار نقدی را 120 دلار پیش بینی کرده بودند. در بازار سواپ سنگاپور قیمت قرارداد سنگ آهن خلوص 62 درصد به 100 دلار رسید.
برخی امیدوارند اواخر سپتامبر که زمان افزایش فصلی تقاضای فولاد در چین است بازار سنگ آهن بهبود یابد ولی چنین دیدگاهی موافقان زیادی ندارد. مطمئنا متوسط قیمت سنگ آهن در سال جاری میلادی از 168 دلار سال 2011 پایین تر خواهد بود برخی 150 تا 160 دلار در هر تن را پیش بینی کرده اند.
هفته گذشته شرکت معدنی ریو تینتو استرالیا سنگ آهن خلوص 5/61 درصد را 70/111 دلار فروخت و شرکت برزیلی واله سنگ آهن خلوص 74/64 درصد را 117 دلار در هر تن معامله کرد که به ترتیب 2 و 4 دلار در هر تن نسبت به معاملات قبلی افت داشت.
قراضه
اواخر هفته که ترک ها از تعطیلات عید فطر آمدند فعالیت بازار قراضه به تدریج بهتر شد البته هنوز به دنبال خرید زیر قیمت پیشنهادی بودند. در حالی که امریکا قراضه خلوص 20-80 را 415 دلارهر تن سی اف آر پیشنهاد داد ترک ها به دنبال 405 دلار بودند. برخی از افت قیمت 6 دلاری به دلیل کاهش هزینه حمل صحبت می کردند. قراضه آ3 رومانی نیز تا 398 دلار هر تن سی اف آر بود و قیمت درخواستی خریداران 390 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.
در آلمان عرضه قراضه کم شده و انتظار افزایش حداکثر 20 یورویی قیمت در ماه آینده می رود. قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 405 تا 410 دلار هر لانگ تن در ثبات بود برخی قیمت ماه سپتامبر را تا 10 دلار بالا بردند.
قیمت پیشنهادی قراضه امریکا به شرق آسیا همچنان رو به بالا بود. قراضه کانتینری خلوص 20-80 امریکا در تایوان 395 تا 400 دلار هر تن سی اف آر بود گرچه فعلا تمایلی به خرید وجود ندارد. در بازار داخلی چین نیز قیمت قراضه با توجه به وضعیت نامساعد بازار سنگ آهن و فولاد نزولی بود و قیمت خرید کارخانه ها 5 تا 10 دلار هر تن افت داشت. در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را تا 32 دلار در هر تن بالا برد و موجب رونق بازار شد. قیمت صادراتی نیز صعودی بود قیمت فعلی قراضه سنگین کلاس 2 حدود380 دلار هر تن فوب است که تا 32 دلار نسبت به معاملات قبلی بالا رفته است.
بیلت
هفته گذشته قیمت بیلت دریای سیاه کمی افت داشته به 557 دلار هر تن فوب رسید. علت این افت قیمت پایین بودن خرید ها و رکود بازار سنگ آهن و قراضه می باشد. این در حالی است که هفته قبل از تعطیلات عید با توجه به رشد جزیی معاملات فروشنده ها حاضر نبودند زیر 560 تا 565 دلار بدهند.
اوکراین در 565 دلار هر تن فوب عرضه داشت ولی خریداری دیده نشد. برخی به دنبال خرید در 5 تا 10 دلار ارزان تر بودند. در کل بازار تحت تاثیر تعطیلات عید فطر در کشور های مسلمان بود. ترکیه و عربستان که هفته قبل خرید کرده بودند در بازار حضور نداشتند. بیلت در بازار داخلی ترکیه با 5 دلار رشد 590 تا 605 دلار هر تن درب کارخانه بود.
در جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی 590 تا 605 دلار هر تن فوب بود که تا 15 دلار دو هفته اخیر رشد داشته است. بیلت دریای سیاه هفته گذشته 588 دلار هر تن سی اف آر تحویل آگوست تا سپتامبر فروخته شد. انتظار می رود قیمت های پیشنهادی جدید به 610 تا 620 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا برسد. بیلت ژاپن نیز 600 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد ولی معامله ای انجام نگرفت. تایلندی ها به دنبال خرید در 590 دلار هر تن سی اف آر بودند. همچنین بیلت چین 585 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده در حالی که هفته گذشته اندونزی در 590 دلار هر تن سی اف آر خرید کرده بود. بیلت صادراتی کره در جنوب شرق آسیا هفته های اخیر رکود داشته عرضه کننده ها به دنبال 600 دلار هر تن فوب بودند ولی موفق نشدند و در حال حاضر قیمت فروش به ایران بالاتر است . آخرین بار 625 دلار هر تن فوب شنیده شد از این رو کره ای ها خود تمایلی به معامله با جنوب شرق آسیا ندارند.
در چین قیمت بیلت به 499 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید در حالی که پیش از این 514 دلار بود.
بیلت در ایران
هفته گذشته قیمت بیلت روند نزولی داشت. بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی که اول هفته 1540 تومان هر کیلو پیشنهاد می شد آخر هفته تا 1520 تومان هم اعلام شد همین سایز در بندر امام خمینی تا 1470 تومان هم عرضه شد ولی بعلت تعطیلات خریدار نبود. واردات بیلت در ماه مرداد بیش از 310 هزار تن بوده است، از آنجا که در ماه قبل هم 314 هزار تن از این کالا وارد شده بود بازار تقریبا به آرامش خواهد رسید چرا که خریدهای انجام شده در آگوست برای سپتامبر ( شهریور ماه ) حمل خواهد شد بخشی از این خریدها با ارز مرجع بوده است. قسمتی از آنها در قیمت های پایین، حدود 610 تا 615 دلار هر تن سی اف آر انزلی خریداری شده، بنابراین در هفته های آینده بازار شاهد ورود بیلت ارزان قیمت خواهد بود که مسلما روی قیمت مقاطع اثر خواهد گذاشت. تنها عاملی که احتمالا از کاهش قیمت بیلت جلوگیری خواهد کرد تغییر نرخ ارز است. نباید فراموش کرد که بازار فولاد عملا 12 روز اول شهریور را نیمه تعطیل خواهد بود در حالیکه واردات بیلت و تولید داخلی آن در این مدت متوقف نمی شود. طبعا قیمت بیلت تحت تاثیر این عرضه قرار خواهد گرفت.
مقاطع
هفته گذشته قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس بالا رفت ولی بازارشان فعالیتی نداشت چرا که کشورهای مسلمان در تعطیلات عید فطر بودند. در اروپا نیز تعطیلات تابستانی در اوج بود. میلگرد اوکراین از 590 تا 600 دلار ماه قبل به 610 تا 620 دلار هر تن فوب رسیده است. فعلا تنها تجار در بازار هستند که دنبال 20 تا 25 دلار ارزان تر از قیمت های پیشنهادی می باشند.
در شمال اروپا قیمت میلگرد 4 یورو بالا رفته به 514 یورو در هر تن رسید. در آلمان قیمت پیشنهادی میلگرد به 560 یورو هر تن رسید ولی چون تمایل به خرید کم است شاید افزایش قیمت مورد قبول واقع نشود. قیمت میلگرد در بازار داخلی امریکا 645 تا 655 دلار هر شورت تن بود ولی انتظار می رود افزایش قیمت 30 دلار هر شورت تن سپتامبر مورد قبول بازار قرار گیرد.
قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به امریکا دو هفته گذشته تغییری نداشت قیمت پیشنهادی 640 تا 645 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد و برخی در 650 دلار نیز قیمت داشتند البته کسی تمایل به خرید در این سطوح ندارد.
در ترکیه تعطیلات عید بازار داخلی مقاطع را راکد کرد. میلگرد با 4 دلار افت به 626 تا 643 دلار هر تن درب کارخانه رسید. میلگرد صادراتی ترکیه قبل از تعطیلات عید فطر 625 تا 635 دلار هر تن فوب بود.
در بازار نقدی چین میلگرد 552 تا 555 دلار هر تن با 17 درصد مالیات ثبت شد. در بازار فیوچرز نیز قرارداد ژانویه حدود 2 درصد افت داشته به 565 دلار رسید. میلگرد صادراتی چین 535 تا 540 دلار هر تن فوب بود.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع تحت تاثیر تعطیلات ساکت بود روز شنبه قیمت ها 10 تا 20 تومان هر کیلو افزایش یافت سه شنبه و چهارشنبه هم همین روند ادامه یافت علت آن محدود بودن عرضه کالاست. اکثر تجار عمده تا 12 شهریور به تعطیلات رفته اند بنابراین خریدارها با حجم عرضه محدودتر کالا روبرو بودند. این مساله هفته آینده تشدید خواهد شد چرا که بازار تهران تقریبا تعطیل خواهد بود. پیش بینی اکثر دست اندرکاران اینست که در نیمه دوم شهریور ماه قیمت ها بالا خواهد رفت چون عرضه بازار تهران متوقف می شود ولی مصرف فولاد در سراسر کشور ادامه خواهد یافت بنابراین انبارهای شهرستان ها که ظرفیت زیادی هم ندارند تخلیه می گردد. از طرف دیگر آخرین فروش صورت گرفته در بورس کالا نشان می دهد قیمت تمام شده میلگرد برای تجار 1800 تومان هر کیلوست بنابراین انتظار کاهش قیمت در هفته دوم شهریور بسیار ضعیف است مگر آنکه دلار کاهش یابد.
ورق
هفته گذشته ورق گرم امریکا با 17 دلار رشد به 660 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم 2 یورو هر تن افزایش یافت و در جنوب اروپا تغییری نداشت. در انگلیس بازار کمی فعالتر شد ولی قیمت ها صعودی نبود. در بازار واردات انگلیس، روسیه 425 تا 450 پوند هرتن با عوارض گمرکی عرضه داشت. خریداران ورق در شمال اروپا به تدریج وارد بازار شدند با این حال قیمت درخواستی خرید در شمال غرب اروپا 500 یورو هر تن درب کارخانه است که 5 تا 10 یورو از قیمت رایج بازار پایین تر است. ایتالیایی ها از تعطیلات باز گشتند و به دنبال واردات ورق بودند. آن ها به دنبال خرید از روسیه در 490 یورو هر تن سی آی اف بودند. بازار داخلی هنوز آرام بود ولی انتظار می رود قیمت جدید 500 یورو هر تن درب کارخانه باشد. ورق گرم ترکیه نیز 535 تا 540 یورو هر تن سی آی اف بود که خریدار ندارد.
در بازار داخلی ترکیه ورق گرم 620 تا 630 دلار هر تن درب کارخانه بود اخیرا از اروپا در 620 دلار هر تن سی اف آر وارد شده و انتظار می رود قیمت های جدید بالا برود. ورق گرم اوکراین به ترکیه 560 تا 570 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد و انتظار 10 تا 20 دلار رشد قیمت می رود. درهر حال تقاضا مساعد نیست و نمی توان به ثبات رشد قیمت ها امیدوار بود. بازار سی آی اس در رکود کامل بود ورق گرم بین 535 تا 555 دلار هر تن فوب شنیده شد.
بازار واردات ورق گرم در جنوب شرق آسیا همچنان تحت فشار بود که دلیل آن افت قیمت چینی هاست. در ویتنام ورق گرم چین دو هفته قبل 550 تا 560 دلار هر تن سی اف آر بود حال قیمت پیشنهادی 5 دلار هر تن پایین آمده است. تا زمانی که سنگ آهن نزولی باشد ورق گرم نیز از این روند تبعیت می کند. آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم کره، ژاپن و تایوان نیز 570 دلار هر تن فوب شنیده شد.
ورق گرم صادراتی چین به کره ثابت و 540 تا 550 دلار هر تن سی اف آر بود. قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین به کمترین سطح 33 ماه اخیر رسیده در بازار شانگهای آخرین بار تا 7 دلار ارزان تر شده به 556 تا 563 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
ورق در ایران
ورق هفته باثباتی را پشت سر گذاشت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روزهای آخر هفته را با 30 تومان افزایش قیمت طی کرد و روز چهارشنبه به 1560 تومان هر کیلو در انزلی رسید. گفته می شود محموله های زیادی از این کالا در راه است که اجازه نمی دهد قیمت افزایش یابد. واردات مرداد ماه با 7 هزار تن افزایش به بیش از 54 هزار تن رسیده است در حالی که دو هفته اول شهریور ماه بازار با تعطیلی روبروست. ورق های گرم محصول مبارکه و اکسین با افزایش قیمت تا 20 تومان هر کیلو روبرو شد ولی حجم معامله ها بسیار پایین بود.
ورق سرد بدون نوسان بود علت اصلی آن تعطیلی فصلی کارخانه هاست که از اواخر مرداد ماه شروع شده و تا میانه شهریور ماه ادامه دارد. ظاهرا خریدهای زیادی از سی آی اس صورت گرفته است قزاق ها قیمت را بالا برده اند و در اواخر آگوست حاضر به فروش محصول هم نبودند در حالی که بزرگترین بازار آنها ایران است.
ورق گالوانیزه بازار آرامی را پشت سر گذاشت که بیشتر تحت تاثیر تعطیلات بود اما واردات این کالا بعد از چند ماه وقفه در مرداد ماه به بیش از 12 هزار تن رسیده است. تعطیلات شهریور ماه فرصت خوبی برای بازار است تا به آرامش برسد ولی اصلی ترین مساله مورد توجه بازار مساله نرخ ارز و پس از آن عرضه و تقاضاست. نوسان نرخ ارز تعیین کننده قیمت تمام شده کالاست. با افزایش نرخ ارز، از حجم دارائی فیزیکی ( کالائی ) تجار کاسته می شود به همین علت به محض بالا رفتن قیمت دلار، تجار دست از فروش بر می دارند که کاملا منطقی است. این نوسان تصمیم گیری مصرف کننده ها را هم تحت تاثیر قرار داده است. ترس از بالار فتن قیمت باعث شده تا آنها تقاضای ماه های آینده را هم خرید کنند. راه افتادن بورس ارز در مقطع فعلی می تواند به ثبات بازار کمک کند ولی اگر بورس ارز با سیاست های پشتیبانی درستی همراه نباشد یا از بازار واقعی فاصله خواهد گرفت یا به نتیجه نخواهد رسید. این بازار باید از پشتوانه عرضه کافی برخوردار باشد تا این اطمینان را به خریدارها بدهد که در ماه های آینده ارز مورد نیاز در دسترسشان خواهد بود. در غیر این صورت واردکننده ها نگران از افزایش نرخ ارز یا حجم عرضه آن در زمان مورد نیاز، به خرید و انباشت آن روی خواهند آورد این امر باعث می شود که تقاضای واقعی ارز تحت تاثیر سفته بازی ارزی قرار گیرد، در نتیجه بازار تمام کالاها بی ثبات خواهد شد.
مرکز خدمات فولاد ایران