سنگ آهن
با مقاومت بازار محصولات فولادی نسبت به کاهش قیمت ها بازار سنگ آهن نیز هفته گذشته کمی جان گرفت گرچه در قیمت های جدید معامله ای دیده نشد ولی تمایل به خرید وجود داشت و دست کم روند نزولی متوقف شد. فعالیت بازار کمی بهتر شده ولی درخواست خرید زیادی در بازار نیست. بیشتر معاملات انجام شده اخیر نیز به محموله های انبار شده در بنادر محدود شده است. سنگ آهن خلوص 49/63 درصد برزیل 123 دلار هر تن و سنگ آهن فاین استرالیا 119 دلار در هر تن ثبت شد که کمی رشد داشت.
برآورد شده قیمت سنگ آهن در دراز مدت در حدود 100 دلار در هر تن باشد. بین سال های 2004 تا 2007 قیمت سنگ آهن از 15 دلار در هر تن به 187 دلار در هر تن رسیده از این رو 100 دلار را می توان قیمت با ثباتی در درازمدت دانست.
قراضه
در هفته گذشته تمایل ترک ها به خرید قراضه اروپا بیشتر از محصول امریکا بود. قراضه خلوص 20-80 اروپا 375 تا 385 دلار هر تن سی اند اف ترکیه بود و تغییر چندانی نداشت ولی امریکایی ها به دنبال افزایش قیمت بودند و قراضه 20-80 امریکا در 400 دلار هر تن سی اند اف موجود است. قیمت پیشنهادی قراضه آ3 سی آی اس نیز 370 تا 380 دلار هر تن سی اند اف است و قیمت درخواستی 370 دلار هر تن سی اند اف می باشد. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 1/3 دلار هر لانگ تن رشد داشته به 334 دلار هر لانگ تن رسید.
در روسیه قیمت قراضه با توجه به رشد تقاضا و کاهش عرضه بالا رفته با 3 دلار رشد بین 278 تا 303 دلار در هر تن شنیده شد. کره قراضه آ3 سی آی اس را 388 تا 389 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود.
در تایوان قراضه خرد شده 410 تا 412 دلار هر تن سی اف آر و قراضه خلوص 20-80 معادل 405 تا 406 دلار هر تن سی اف آر بود. در چین نیز قیمت خرید در بازار داخلی کاهش یافته با 13 دلار کاهش به 391 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
بیلت
تمایل ترک ها به خرید بیلت از قراضه بیشتر بود و در 550 تا 560 دلار هر تن سی اف آر خرید هایی داشت که باعث شد روند نزولی بازار سی آی اس متوقف شود. قیمت پیشنهادی اسپانیا به ترکیه 30 دلار هر تن نسبت به هفته قبل بالا رفته است. قیمت پیشنهادی تولید کنندگان بیلت سی آی اس بین 540 تا 555 دلار هر تن بود گرچه بالاتر از 540 دلار معامله نشد. انتظار می رود بیلت دریای سیاه در 530 دلار هر تن فوب معامله شود البته تجار هنوز بر فروش در 540 دلار هر تن فوب یا بالاتر اصرار دارند. همچنین قابل ذکر است بیلت ترکیه 570 تا 575 دلار هر تن فوب می باشد ولی در صورت قطعی شدن معامله امکان تخفیف تا 565 دلار هر تن فوب نیز شنیده شده است. در بازار داخلی بیلت ترکیه در حال حاضر می توان بیلت را در 570 تا 580 دلار هر تن درب کارخانه معامله نمود.
در امارات قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس 585 تا 595 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تغییری نسبت به هفته قبل نداشت.
در جنوب شرق آسیا بازار واردات بیلت در رکود بود و همچنان خریداران به دنبال 600 دلار یا پایین تر بودند. بیلت سی آی اس در 580 تا 585 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین معامله شد در حالی که قبلا 600 تا 605 دلار هر تن سی اف آر بود. اغلب تولید کنندگان کره برای فروش بیلت خود به دنبال 600 دلار در هر تن فوب یا بالاتر بودند در حالی که خریداران در جنوب آسیا 580 تا 585 دلار هر تن فوب یا کمتر می پردازند. در بازار چین قیمت بیلت 507 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد.
بیلت در ایران
قیمت بیلت هفته گذشته صعودی بود. شنبه اول وقت همه انتظار هفته ای راکد را داشتند ولی با اعلام بخشنامه حذف واردات در مقابل صادرات فروشنده ها دست از عرضه کالا کشیدند عدم ارائه اطلاعات روشن و ابهام در مساله تامین ارز و نرخ آن باعث اوج گرفتن قیمت بیلت شد. بیلت سایز 150 میلیمتر که در انزلی روی تریلی هر کیلو 1385 تومان اول وقت شنبه درخواست می شد به 1410 تومان آخر وقت رسید و کسی هم فروشنده نبود. روز یکشنبه که گفته شد حواله ارزی توسط چند بانک متوقف شده است بازار بیلت جهش یافت و آخر وقت تا 1455 تومان هم گفته شد نوسان قیمت از سه شنبه به بعد به آرامش رسید و چهارشنبه قیمت در محدوده 1430 تا 1440 تومان ایستاد.
دو دیدگاه در مورد آینده بیلت مطرح است :
دیدگاه اول معتقد است قیمت بیشتر از این افزایش نخواهد یافت زیرا که فولاد خوزستان در سطح وسیع و مستمر به عرضه بیلت ادامه می دهد ضمن آنکه بیلت این کارخانه هر کیلو حداقل 200 تومان ارزانتر از نوع وارداتی است از سوی دیگر محصولات وارداتی از بنادر جنوب عرضه می شود در کنار این ها قیمت بیلت در خارج از کشور به زیر 600 دلار رسیده است و در صورتیکه ارز مرجع هم به بیلت داده نشود، قیمت تمام شده بیلت وارداتی با ارز آزاد حداکثر 1350 تومان هر کیلو در انزلی با مالیات ارزش افزوده خواهد بود، به این ترتیب قیمت بیلت به اوج خود رسیده است.ضمن آنکه قیمت مقاطع هم به حداکثر خود رسیده و امکان بالا رفتن قیمت بیش از این نیست.
دیدگاه دوم برخلاف این نظر معتقد است که بیلت باید تا مرز 1600 تومان هر کیلو هم افزایش یابد. استدلال این گروه آن است که نرخ ارز مرجع در زمان واریز اسناد یعنی نزدیک به موقع ترخیص ملاک محاسبه است که گفته می شود در آینده حداقل 1500 تومان خواهد بود. بنابراین بیلت های خریداری شده الزاما با دلار 1226 تومان به دست تاجر نخواهد رسید. دوم آنکه با افزایش قیمت قراضه و افزایش تقاضای بیلت، فولاد خوزستان قیمت خود را بالا خواهد برد آنچنان که قیمت از 900 تومان به 1245 تومان هر کیلو در بورس رسیده است و سوم آنکه الان رکود فصلی بر بازار حاکم است که قیمت بیلت به زیر 600 دلار هر تن سی اف آر بنادر خاورمیانه رسیده است. معمولا بعد از آگوست و اتمام تعطیلات تابستان قیمت ها بالا می رود در این صورت قیمت بیلت در ایران در ماه های آینده رو به بالا خواهد بود. باید صبر کرد و دید .
مقاطع
بازار میلگرد در شمال اروپا آرام بود متوسط قیمت هفته گذشته 6 یورو هر تن افت داشت و 503 یورو ثبت شد. چند معامله در 505 تا 510 یورو هر تن انجام شده است. بازار در رکود تابستانی است و برخی منتظر کاهش قیمت بیشترند و در مقابل برخی نسبت به افزایش قیمت قراضه امیدوارند و روند بازار را نزولی نمی بینند. در اسپانیا قیمت میلگرد 500 یورو هر تن فوب شنیده شد و در ایتالیا 490 تا 495 یورو هر تن فوب. کارخانه ها سعی دارند 20 یورو افزایش قیمت اخیر را به تثبیت برسانند.
در امریکا میلگرد توسط کارخانه ها تا 20 دلار هر شورت تن رشد قیمت داشت. متوسط قیمت بازار 635 تا 645 دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد.
در بازار داخلی ترکیه میلگرد 5 دلار هر تن افت داشته میلگرد صادراتی ترکیه در 600 تا 610 دلار هر تن فوب موجود بود که 5 تا 10 دلار در هر تن نسبت به هفته قبل ارزان تر بود. بازار میلگرد صادراتی سی آی اس وخیم تر شد و آخرین معامله میلگرد اوکراین در 600 تا 610 دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شد. در لبنان قیمت پیشنهادی 590 تا 600 دلار هر تن فوب دریای سیاه هم شنیده شده ولی چون محصول اروپا 584 تا 590 دلار هر تن فوب است میلگرد سی آی اس خریدار ندارد.
مقاطع در ایران
روز شنبه همه در انتظار عرضه ذوب آهن بودند ولی با اتفاقاتی که در بازار ارز و حواله آن افتاد و هجوم به بورس بالا گرفت ذوب آهن موفق شد در یک روز پول بیش از سیصد هزار تن کالا را از دست تجار بگیرد و نرخ نهائی معامله 13711 ریال بود که با مالیات ارزش افزوده و دیگر هزینه ها قیمت تمام شده بیش از 14420 ریال هر کیلو برای خریدار خواهد بود. با این اتفاق قیمت ها در بازار به شدت بالا رفت حداقل افزایش قیمت 10 تومان و حداکثر 40 تومان هر کیلو بود ولی در پایان قیمت ها آرام گرفت و بازار ساکت شد. روز دوشنبه بازار آرام بود قیمت بعضی اقلام کاهش یافت و دیگر کالاها هم تقریبا نسبت به روز قبل بی تغییر ماندند. علت این امر سرگردانی بازار بود ولی روز چهارشنبه دوباره روند صعودی قیمت از طرف کارخانه ها دنبال شد، محموله های هزار تنی در قیمت تمام شده بیش از 1600 تومان هم در بازار معامله شد که این به معنای عدم تمایل بازار به کاهش قیمت هاست، در طول هفته گذشته قیمت دلار از مرز دو هزار تومان گذشت و این مساله همراه با تشدید سردرگمی در گشایش اعتبار، سرمایه ها را به سمت عرضه محدود کارخانه های داخلی کشاند. علیرغم آنکه بیلت وارداتی در تیرماه نزدیک به سه برابر خردادماه بوده و به بیش از 314 هزار تن رسیده ولی بعلت خالی بودن انبارهای کارخانه های تولیدکننده مقاطع و نوسان نرخ ارز، محدودیت عرضه محصول نهائی ادامه دارد.
ضمن آنکه تجار هم تقریبا به این نتیجه رسیده اند که از تولید مازاد برای حفظ سقف موجودی انبار خبری نیست و باید به عرضه روزانه نگاه کرد در این میان کارخانه ها هستند که باید بازار را مدیریت کنند. عده ای هم در این بازار نگران افت قیمت هستند ولی این در صورتی است که موجودی انبار در تهران و اصفهان برای حفظ قیمت باشد مگر آنکه تقاضا افت کند که با برنامه دولت برای 900 طرح زیر بنائی این هم معلوم نیست .
ورق
در امریکا قیمت ورق گرم 15 دلار هر شورت تن رشد داشته 630 تا 650 دلار درب کارخانه ثبت شد. متوسط قیمت ورق گرم در جنوب اروپا یک یورو هر تن رشد نموده به 485 یورو هر تن رسید در شمال اروپا قیمت ورق گرم 6 یورو هر تن کاهش یافت. در بازار داخلی ترکیه قیمت ورق گرم 630 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد و بازار راکد بود. ترک ها منتظر کاهش قیمت ورق گرم به 600 دلار هر تن درب کارخانه هستند.
ورق گرم سی آی اس از جانب کارخانه های مختلف 530 تا 560 دلار هر تن فوب شنیده شد و روند کلی بازار از رکود فصلی و وخامت بیشتر اوضاع قبل از آغاز روند صعودی صحبت می کند. ورق گرم روسیه 590 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا شنیده شد که نسبت به یک ماه قبل 10 دلار افت داشته است. ورق گرم تولید آگوست اوکراین در 560 دلار هر تن فوب فروخته شد.
در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم نسبتا ثابت بود و برنامه کاهش تولید کارخانه ها از روند نزولی جلوگیری کرد. آخرین قیمت 580 تا 592 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. ورق گرم صادراتی چین به روند نزولی ادامه داد و 560 تا 575 دلار هر تن فوب عرضه شده است. قیمت فعلی 5 دلار نسبت به هفته قبل افت داشته و 68 تا 78 دلار در هر تن نسبت به اوایل ماه می کاهش یافته است. با این حال هنوز تمایلی به خرید دیده نمی شود. قیمت ورق گرم در بازار داخلی کره در 733 تا 742 دلار در هر تن در ثبات بود.
ورق در ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو 1400 تومان اعلام می شد ولی روند صعودی داشت تا آخر هفته که 1470 تومان هم معامله شد. ورق های گرم ضخامت تا 15 میلیمتر نیز در دو هفته قبل هر کیلو 100 تا 400 ریال افزایش قیمت یافت. قیمت ورق های کاویان و اکسین هم روند صعودی داشت ولی معاملات بسیار محدود بود چون تقاضا پائین است.
هفته گذشته مبارکه انواع ورق گرم را در متوسط قیمت 970 تومان در بورس فروخت حجم کلی معامله ها هم بیش از 127 هزار تن بود زمان تحویل هم برای شهریورماه. با این حجم عرضه که هر هفته صورت می گیرد عملا بازار شاهد افزایش قیمت چشمگیری نخواهد بود.
ورق سرد از اول هفته با افزایش قیمت روبرو بود. دو عامل بر قیمت این کالا تاثیر گذاشته است: اول حجم عرضه کالاهای وارداتی دوم نرخ ارز، به همین علت روند قیمت از دوشنبه به بعد اوج گرفت تا روز چهارشنبه که فروشنده ها با سردرگمی معامله می کردند. ورق گالوانیزه هم با همین مساله روبرو بود ضمن آنکه محموله های وارداتی هر روز کمتر پیشنهاد می شود و تجار برای تامین ورق گالوانیزه مجبور به خرید ورق سرد از بازار هستند که عملا فشار بر قیمت هر دو کالا است.
واقعیت اینست که بازار فولاد با عدم تناسب هائی روبروست که ثبات آن شاید در طول زمان به نتیجه برسد، بیلت وارداتی در انزلی هر کیلو 1430 تومان ولی تیرآهن ساخت ذوب آهن در اصفهان هم هر کیلو 1430 تومان!! این رابطه نزدیک به 6 ماه است ادامه دارد هر چند که تیرآهن از سنگ آهن تولید می شود ولی کارخانه هائی که از بیلت تیرآهن تولید می کنند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ میله گرد هر کیلو 1700 تومان، ورق سرد هر کیلو 1600 و ورق گرم 1200 تومان!!؟ ظاهرً قیمت ها در ایران برعکس تمام نقاط دنیاست این معادله در بورس ریشه دارد، تختال فولاد مبارکه بطور متوسط 890 تومان هر کیلو معامله شده ولی بلوم فولاد خوزستان در همان روز در قیمت 1250 تومان. چرا این فاصله ایجاد شده است؟ واقعاً تفاوت قیمت بلوم با تختال 40 درصد است؟ چرا دولت این تفاوت را قائل شده است هر چند که مواد اولیه و روش تولید متفاوت است ولی فاصله قیمت تمام شده تا این میزان نیست ورق وارداتی ضخامت های 15 میلیمتر به بالا حدود 600 دلار است با احتساب نرخ ارز آزاد قیمت محصول وارداتی با حقوق گمرکی کمتر از 1350 تومان هر کیلو نخواهد بود پس چرا ورق گرم محصول کارخانه های داخلی در قیمت 1200 تومان هر کیلو در بازار معامله می شود این فاصله قیمت بخصوص برای ورق سرد محسوس تر است. قیمت ورق سرد وارداتی حداکثر هر کیلو 1550 تومان است چرا ورق سرد مبارکه که کیفیت بسیار بالائی دارد باید در حد قیمت ورق قزاقستان معامله شود.
امروز که بحث اقتصاد مقاومتی است دولت باید عمیق تر به بخش فولاد نگاه کند، واردات ورق گالوانیزه اگر محدود شود کارخانه های گالوانیزه ای که بعلت رقابت خارجی تعطیل شده اند فعال خواهند شد تعداد این کارخانه ها بیش از 10 واحد است این کارخانه ها باعث رونق فعالیت کارخانه های ورق سرد و گرم که در قم، قزوین، چهارمحال و اراک هستند می گردند اگر دقیق تر نگاه کنیم شاید قبل از 2015 به خودکفائی فولاد برسیم، تحریم ها بهترین فرصت هستند اگر درست از آنها بهره ببریم و این منوط به شناخت مسئولان امر از تولید و بازار فولاد است.
مرکز خدمات فولاد ایران