سنگ آهن
هفته گذشته در بازار سنگ آهن خبر جدیدی نبود و روند نزولی ادامه داشت. در بازار نقدی چین سنگ آهن فاین نیومن در 128 تا 129 دلار پیشنهاد شد. سنگ آهن خلوص 7/56 درصد استرالیا 115 دلار و خلوص 59 درصد 125 دلار هر تن پیشنهاد شد ولی خریداری نداشت. نوامبر سال قبل قیمت سنگ آهن به 125 دلار هر تن سی اف آر رسیده بود و حال نیز قیمت در همین حدود شده است.
در کل فعلا همه عوامل منفی دست به دست هم داده اند تا بازار سنگ آهن را در رکود نگه دارند عواملی چون موجودی بالای فولاد و سنگ آهن وارداتی در چین، رکود فصلی بازار فولاد، رشد تولید فولاد، تداوم بحران اقتصادی اروپا و مشکلات موجود در تامین اعتبارات بانکی.
برخی از فعالان بازار امیدوارند این افت قیمت های متوالی موجب بازگشت خریداران سنگ آهن به بازار شود.
قراضه
هفته گذشته بازار واردات ترکیه آرام بود. قراضه 20-80 اروپا 375 تا 380 دلار هر تن سی اند اف ترکیه بود و قراضه 30-70 معادل 360 تا 365 دلار هر تن سی اند اف. در حالی که یک هفته قبل قراضه 20-80 معادل 374 دلار، خرد شده 384 دلار و خلوص 30-70 معادل 360 دلار هر تن سی اند اف بود. قیمت پیشنهادی امریکا نیز 5 دلار بالا رفته 390 تا 395 دلار هر تن سی اند اف برای خلوص 20-80 شنیده شد. ترک ها به خرید بیلت تمایل بیشتری پیدا کرده اند تا قراضه. در کل در آینده نزدیک نباید انتظار فعالیت چندانی در بازار قراضه داشت.
در آلمان قراضه خرد شده 290 تا 300 یورو هر تن بود. در بازار ایتالیا قراضه سنگین در 275 تا 280 یورو هر تن در ثبات بود. در امریکا امید به بهبود بازار قراضه افزایش یافته چون موجودی ها کاهش یافته و تمایل به خرید تدریجا رو بهبود است.
قراضه صادراتی ژاپن به کره تا 13 دلار هر تن بالا رفته به 346 تا 353 دلار هر تن فوب رسید. در چین بازار قراضه نزولی بود و قیمت خرید تا 8 دلار هر تن افت داشت. در شرق آسیا قیمت های وارداتی بالا رفت البته بازار هنوز تقاضایی ندارد. قراضه کانتینری 20-80 امریکا در تایوان 380 تا 385 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که 5 دلار در هر تن رشد داشت. در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی قراضه کانتینری خلوص 20-80 حدود 5 تا 10 دلار در هر تن بالا رفته به 400 تا 410 دلار هر تن سی اف آر رسید.
بیلت
بازار بیلت سی آی اس راکد بود. معاملات 530 تا 535 دلار هر تن فوب هفته قبل دیگر تکرار نشد و برخی قیمت رایج بازار را 520 دلار هر تن فوب می دانند که البته کسی در این قیمت نمی فروشد. ترک ها در بازار حضور داشتند ولی قیمت های درخواستی پایین آن ها مانع از بستن قرارداد شد. قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی سی آی اس به ترکیه 560 دلار هر تن سی اف آر و قیمت مورد نظر ترک ها 550 دلار هر تن سی اف آر بود. چون ترک ها بازار قراضه امریکا را صعودی می بینند برای آن که در فروش میلگرد ضرر ندهند خرید بیلت را بر قراضه ترجیح می دهند. اخیرا بیلت دریای سیاه در 530 تا 535 دلار هر تن فوب به شمال افریقا فروخته شده اوکراین در 542 دلار هر تن فوب به مصر فروش داشت. در اوکراین برخی هنوز به دنبال عرضه در 550 دلار هر تن فوب ماریوپل هستند که از نظر بازار این قیمت غیر منطقی است. بیلت صادراتی ترکیه نیز 570 تا 575 دلار هر تن فوب می باشد و در 565 دلار نیز احتمال خرید وجود دارد ولی خریداران به دنبال 555 تا 560 دلار بودند.
در چین بازار بیلت نزولی بود و در ایالت هبی قیمت به 520 دلار هر تن با 17 درصد مالیات رسید که 29 دلار هر تن افت داشت.
بیلت در ایران
بیلت هفته پر التهابی را پشت سر گذاشت. شنبه قیمت بیلت نزولی بود. سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1300 تومان گفته می شد ولی معاملات زیر این قیمت بسته می شد البته با تناژ محدود. از دوشنبه بعدازظهر که بازار مقاطع بهبود پیدا کرد فروشنده های بیلت هم دست از معامله کشیدند. این در حالی بود که بیلت به 1285 تومان در انزلی و 1270 تومان در بندر امام رسیده بود. تا روز پنجشنبه قیمت بیلت حداقل 10 تومان هر کیلو افزایش یافت.
گفته می شود محموله های بزرگی از بیلت در راه است. از آنجا که قیمت این کالا در خارج از ایران کاهش یافته واردات بیلت سود خوبی برای تجار دارد اما مشکلات گشایش اعتبار اجازه ورود کالا را نمی دهد. ضمن آنکه انبارها هم خالی است بنابراین باید واردات بیلت بطور مستمر برای یک دوره سه ماهه ادامه یابد تا بازار به تعادل برسد. اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند قیمت 1300 تومان هر کیلو برای بیلت قیمت بالایی است و احتمال افزایش قیمت آن نمی رود هر چند که هفته های قبل برای یک دوره 2 تا 3 روز به مرز 1330 تومان هم رسیده بود ولی بازار کشش این قیمت را ندارد.
مقاطع
هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 5 دلار کاهش یافته به 610 تا 620 دلار هر تن فوب رسید ولی قیمت درخواستی خریداران منطقه منا 600 تا 605 دلار هر تن فوب بود. ترک ها فعلا در بازار داخلی با 620 تا 625 دلار هر تن درب کارخانه بهتر می توانند فروش داشته باشند تا بازار صادرات. در امارات میلگرد چین 590 دلار هر تن سی اف آر بود ولی میلگرد ترکیه 630 دلار هر تن سی اف آر بود و چینی ها دردسر ساز شدند. مصری ها به دنبال میلگرد ترکیه در 620 تا 625 دلار هر تن سی اند اف بودند ولی اروپایی ها نیز در 580 تا 582 دلار هر تن فوب عرضه داشتند و به دنبال بازارهای ترکیه اند البته باید اختلاف قیمت را تا 10 دلار دیگر افزایش دهند تا بر ترک ها چیره شوند.
ایتالیا و اسپانیا میلگرد خود را به الجزایر در 480 تا 485 یورو هر تن فوب فروختند که ثبات داشت. عرضه کنندگان جنوب اروپا به دنبال رساندن قیمت معاملاتی به 500 یورو هر تن فوب هستند. در شمال اروپا که یک هفته قبل قیمت میلگرد به 490 یورو کاهش یافته بود حال تولید کننده ها به دنبال افزایش 10 تا 15 یورویی و رساندن قیمت میلگرد به 510 تا 515 یورو در هر تن هستند.
بازار سی آی اس تغییر خاصی نداشت. گرچه قیمت پیشنهادی اروپایی ها در بازارهای مشتری سی آی اس تا 10 دلار پایین تر بود ولی عرضه کنندگان سی آی اس عجله ای در فروش نداشتند. میلگرد آرسلورمیتال از 600 تا 610 دلار هر تن فوب به 600 دلار کاهش یافت. در کل قیمت های تولید کنندگان سی آی اس بین 600 تا 630 دلار هر تن فوب در نوسان بود.
قیمت پیشنهادی میلگرد چین در جنوب شرق آسیا 15 دلار هر تن افت داشته به 590 تا 595 دلار هر تن سی اف آر رسید. میلگرد ترکیه در این منطقه 625 دلار هر تن سی اف آر بود که 5 دلار در هر تن نسبت به اوایل ماه پایین آمد.
دربازار نقدی پکن چین قیمت میلگرد افت داشته از 620 تا 623 دلار هفته قبل به 585 تا 587 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. در بازار فیوچرز افزایش قیمت اواسط هفته مجددا جبران شد و قیمت به سطح 588 دلار هر تن اول هفته باز گشت.
مقاطع در ایران
اول هفته گذشته همه انتظار هفته ای راکد را داشتند تا روز دوشنبه که کمتر کسی در پی خرید بود و هم به حالت انتظار نشسته بودند. ولی عدم عرضه مقاطع در بورس توسط ذوب آهن و اهواز باعث شد تا سرمایه ها به سمت خرید از فولاد خراسان برود. روز دوشنبه فولاد خراسان با فروش 80 هزار تن میلگرد در قیمت پایانی 14693 ریال بازار را منفجر کرد قیمت تمام شده میلگرد نیشابور با عوارض ارزش افزوده برای خریدار حداقل هر کیلو 15430 ریال خواهد بود. این عدد اکثر دست اندرکاران را قانع کرد که قیمت فروش میلگرد در بازار باید هر کیلو حداقل 16000 ریال باشد.
روند عرضه شمش توسط فولاد خوزستان موید این نکته است که قیمت رو به افزایش است روز سه شنبه بیلت این کارخانه با احتساب عوارض ارزش افزوده 11850 ریال معامله شد ولی روز بعد این کالا 320 ریال گران تر در بورس فروخته شد. در واقع اگر قیمت نهائی روز 04/05/91 را پایه قرار دهیم با احتساب هزینه های کارگزاری و مالیات ارزش افزوده و خواب سرمایه قیمت تمام شده این کالا 12540 ریال خواهد بود. بالطبع قیمت میلگرد نباید کمتر از 14500 ریال هر کیلو توسط کارخانه باشد در هر حال محدودیت عرضه کارخانه ها باعث اوج گرفتن قیمت میلگرد و تیرآهن شد اما در این میان نشانه هائی از تمایل به واردات هم دیده می شود میلگرد محصول ترکیه از مرزهای شمال غربی در تناژهای محدود عرضه شد. ادامه کاهش قیمت میلگرد در خارج از کشور بخشی از سرمایه ها را به سمت واردات سوق خواهد داد. شنیده شده که میلگرد چینی تحویل دوبی 590 دلار فروخته شده است این قیمت خیلی از تجار را تشویق به واردکردن کالا می کند البته اگر شرایط ورود اجازه دهد.
مقاطع دیگر مثل تیرآهن، نبشی و ناودانی هم همین روند را طی هفته گذشته نشان دادند روند قیمت همه این کالاها صعودی بود ولی چشم انداز تیرآهن مثل میلگرد و یا دیگر مقاطع چندان روشن نیست.
ورق
در شمال اروپا قیمت ورق به ثبات رسیده و امیدوار کننده بود. ورق گرم در 515 تا 530 یورو هر تن درب کارخانه معامله شد. البته قیمت های پیشنهادی جنوب اروپا همچنان پایین ماند و آخرین قیمت های پیشنهادی در 490 تا 500 پوند هر تن با پرداخت عوارض گمرکی در جنوب آلمان از ایتالیا پیشنهاد شده است. در انگلیس ورق گرم 460 پوند هر تن تحویل با عوارض گمرکی در ثبات بود ولی افت قیمت دور از انتظار نیست. ورق گرم ایتالیا 440 تا 450 پوند هر تن تحویل با پرداخت عوارض گمرکی ( دی دی پی) شنیده شد. شاخص قیمت ورق گرم امریکا درب کارخانه میدوست 9 دلار هر شورت تن بالا رفته به 620 دلار هر شورت تن رسید.
بازار ورق ترکیه ثبات داشت و چند هفته ای این چنین می ماند. در بازار داخلی قیمت مورد نظر کارخانه ها 10 دلار بالا رفته 630 دلار هر تن درب کارخانه شد ولی زودتر از اواسط آگوست نباید در انتظار بهبود بازار بود.
در سی آی اس بازار ورق گرم نزولی بود 5 تا 15 دلار افت داشته بین 550 تا 570 دلار هر تن فوب شنیده شد. قیمت پیشنهادی به ترکیه 575 تا 580 دلار هر تن سی اند اف بود.
ورق گرم چین 580 تا 585 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا شنیده شد که هفته قبل آن 590 تا 595 دلار هر تن سی اف آر بود. ورق گرم روس اخیرا 590 دلار در هر تن سی اف آر ویتنام شنیده شده که 5 دلار افت داشت. محصول ژاپن نیز از 620 دلار به 610 تا 615 دلار هر تن سی اف آر رسیده و کره در 605 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد داد. در کل فعلا بازار جنوب شرق آسیا در رکود است.
در چین با اعلام برنامه های کاهش تولید پس از آن که طی یک هفته تا 10 روز تا 72 دلار افت قیمت در بازار ورق گرم مشاهده شد قیت حداکثر تا 8 دلار بالا رفت بین 581 تا 599 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد.
ورق در ایران
بازار ورق هفته قبل در آرامش بود به غیر از ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول که از اول هفته روند صعودی داشت و تا پایان هفته به 1300 تومان هر کیلو روی تریلی در انزلی رسید. ولی بازار ورق های دیگر همچنان آرام بود. سطح تقاضا پایین است به همین علت ورق های اکسین و کاویان برای بعضی ضخامت ها تا هر کیلو 10 تومان به نسبت اول هفته بالا رفتند. ورق های ضخامت زیر 15 میلیمتر با عرضه مداوم فولاد مبارکه روبروست در حالیکه رکود فصلی و ماه رمضان بازار مصرف را تحت فشار گذاشته است . از طرف دیگر ورق های با ضخامت 15 میلیمتر به بالا با رقابت نوع وارداتی از یکسو و رکود تقاضا از طرف دیگر روبروست. احتمالا با محدود شدن عرضه محصولات وارداتی، بازار ورق گرم بهبود خواهد یافت.
ورق سرد با نوسان محدود روبرو بود. اول هفته افت کرد ولی تا پایان هفته با افزایش قیمت تا سقف 20 تومان هر یلو روبرو شد. محموله های ورق سرد در امیرآباد و انزلی تحویل روزهای آینده پیشنهاد می شود که به خریداران امید ثبات قیمت را می دهد.
ورق گالوانیزه بازار ساکتی را پشت سر گذاشت علیرغم محدودیت تقاضا، فروشنده ها تمایلی به کاهش قیمت ندارند و همه انتظار دارند تا بعد از ماه مبارک قیمت افزایش یابد کلا بازار ورق با رکود مواجه است که بیشتر ناشی از تعطیلات فصلی کارخانه ها و رکود ماه رمضان می باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران