سنگ آهن
بازار سنگ آهن هفته گذشته نیز در رکود بود و خبر امید به بهبود تقاضا در نتیجه بسته های احتمالی محرک اقتصادی چین دیگر همچون یک هفته قبل اثری بر بازار نداشت البته برخی از خریداران چینی با توجه به پایین آمدن قیمت، خرید هایی کرده اند. در هر حال روند نزولی است و کسی عجله ای در خرید ندارد. انتظار می رود در کوتاه مدت قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد بین 125 تا 135 دلار در هر تن سی اف آر باشد. موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین نیز از 100 میلیون تن فراتر رفته و برخی بنادر دیگر جایی برای انبار کردن سنگ آهن ندارند.
هفته گذشته شرکت معدنی بی اچ پی سنگ آهن خلوص 7/62 درصد را 2/136 دلار هر تن سی اف آر فروخت ولی سنگ آهن خلوص بالاتر شرکت معدنی واله پایین تر فروخته شد. خلوص 01/64 درصد 50/136 دلار و خلوص 8/63 درصد در 56/133 دلار هر تن فروخته شد. در حالی که یک هفته قبل سنگ آهن خلوص 54/63 درصد را در 06/138 دلار هر تن خشک سی اف آر چین فروخته بود.
هفته گذشته در کنفرانسی شرکت معدنی بزرگ بی اچ پی نسبت به تداوم بحران اروپا و اثر سوء آن بر تقاضای سنگ آهن هشدار داد. همچنین اخیرا قیمت سنگ آهن در دراز مدت تا 110 دلار در هر تن نزولی پیش بینی شده است.
قراضه
هفته 23 در ترکیه قیمت قراضه نزولی بود. قراضه مخلوط امریکا در 398 دلار هر تن سی اف آر خریداری شد. ظاهرا قیمت بازار به زیر 400 دلار رسیده است. این در حالی است که اواخر ماه می قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 امریکا 420 و قراضه خرد شده 425 دلار هر تن سی اند اف بود. قراضه سنگین خلوص 20-80 اروپا تا 15 دلار افت داشته به 390 تا 395 دلار هر تن سی اند اف رسید. قراضه آ3 سی آی اس نیز 380 دلار سی اف آر معامله شد و قراضه رومانی 370 دلار هر تن سی اف آر هم شنیده شد.
در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه ماه ژوئن در اغلب نقاط این کشور تا 50 دلار هر لانگ تن نسبت به ماه می کاهش یافت قراضه خرد شده 380 تا 385 دلار هر لانگ تن معامله شد. برخی نقاط افت قیمت 60 تا 70 دلاری نیز شنیده شد. قراضه سنگین خلوص 20-80 امریکا به تایوان 400 دلار هر تن سی اند اف فروخته شد که تا 15 دلار افت داشته است.
در بازار داخلی اوکراین قیمت قراضه تا 19 دلار افت داشت 317 تا 320 دلار هر تن درب انبار شنیده شد. قیمت خرید قراضه در ژاپن هفته گذشته تا 13 دلار افت داشته و از اول ماه ژوئن تا 38 دلار ارزان تر شده است. قیمت خرید فعلی 348 دلار می باشد. چه بسا قیمت صادراتی قراضه ژاپن به 354 تا 367 دلار هر تن فوب برسد. تقاضای کره ای ها کم است و ظاهرا منتظر کاهش قیمت ژاپنی ها هستند. در چین هم قیمت قراضه نزولی بود 16 دلار افت داشته به 504 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
بیلت
هفته گذشته قیمت بیلت در بازار سی آی اس با توجه به افت قیمت میلگرد ترکیه و روند نزولی بازار قراضه 15 تا 30 دلار در هر تن کاهش یافت. البته قیمت های رسمی تا 15 دلار افت داشته به 570 تا 575 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. اوایل هفته قبل در 565 تا 566 دلار هر تن فوب نیز قیمت شنیده شد ولی موقتی بود. قیمت درخواستی خریداران به 560 تا 570 دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت در 590 تا 595 دلار هر تن درب کارخانه ثابت بود ولی سر معامله تا 10 دلار هر تن تخفیف داده می شد.
در بازار جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی 10 دلار هر تن افت داشته به به 630 تا 640 دلار هر تن سی اف آر رسید. بیلت روسیه 620 دلار هر تن سی اف آر بود. بیلت کره 640 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین شنیده شد. در اندونزی قیمت درخواستی وارد کننده ها 620 تا 625 دلار هر تن سی اف آر بود.
با کاهش عرضه در بازار نقدی قیمت بیلت در چین کمی بهتر شد با 2 دلار رشد به 555 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. در شمال این کشور تعمیرات برخی خطوط انتقال برق موجب اختلال در تامین برق برخی تولید کنندگان بیلت شده بود.
متوسط قیمت بیلت در بورس لندن نیز از 407 دلار هفته قبل به 400 دلار در هر تن رسید.
بیلت در ایران
سه روز اول هفته بازار تعطیل بود در نتیجه معامله ای صورت نگرفت برای تولید کننده ها تعطیلات فرصتی است چون تبدیل بیلت به میلگرد سود چندانی برایشان ندارد. از روز سه شنبه که بازار باز شد ، تاثیر کاهش عرضه مقاطع و بالا رفتن قیمت آن روی قیمت بیلت هم مستقیما انعکاس پیدا کرد قیمت بیلت از مرز 1100 تومان هر کیلو برای سایز 150 میلیمتر در انزلی عبور کرد و تا آخر هفته به 1150 تومان هم رسید ولی فروشنده ها رغبتی به عرضه کالا ندارند. مهم ترین دلیل احتیاط فروشنده ها ، مشکل جایگزینی موجودی کالایشان است. شرایط گشایش اعتبار و خرید کالا هر روز سخت می شود بیلت بصورت نقدی تحویل بنادر شمالی ایران 640 دلار هر تن قیمت دارد ولی فروشنده های معدودی حاضر به عرضه با اعتبار اسنادی هستند که قیمت فروش آنها بالای 680 دلار هر تن می باشد.
وارد کننده بیلت یا باید بیلت را در نرخ 640 دلار هر تن با دلار حاصل از صادرات وارد کند که قیمت تمام شده بیلت پس از ترخیص هر کیلو حداقل 1250 تومان خواهد شد که در این صورت هر کیلو 100 تومان زیان خواهد داشت یا آنکه بیلت را با استفاده از نرخ ارز مرجع وارد کند که در این صورت قیمت تمام شده 935 تومان می گردد در نتیجه هر کیلو 215 تومان سود خواهد برد. ولی برای خرید با نرخ ارز مرجع و گشایش اعتبار، واردکننده مواجه با دو مشکل عمده است اول یافتن فروشنده ای که حاضر باشد با اعتبار اسنادی به خریدار ایرانی بیلت عرضه کند و دوم بانک گشایش کننده در ایران که تقاضای دریافت صدرصد پول اعتبار را بصورت نقدی می نماید. به این ترتیب واردکننده بیلت برای استفاده از نرخ ارز مرجع باید تمام پول را به مدت بیش از 40 روز در نزد بانک بلوکه کند و این ریسک را بپذیرد که در موعد حمل، ممکن است کالا به هر دلیلی تحویل نشود. راه حلی که امروز تقریبا همه واردکننده ها و فروشنده ها به آن عمل می کنند ترکیب هر دو صورت است یعنی اعتبار اسنادی را باز می کنند، 30 درصد وجه کالا را نقدی قبل از گشایش اعتبار می پردازند و 70 درصد را باز هم زمان حمل بصورت نقدی، به این ترتیب واردکننده برای خرید هزار تن بیلت با احتساب تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات (حواله) و نرخ مرجع معادل 2500 تن پرداخت نقدی باید داشته باشد، همین امر باعث شده تا حجم واردات بیلت در ماه های گذشته هر روز کمتر شود. از سوی دیگر احتیاط واردکننده ها هم مزید بر علت است .
قیمت قرضه برای اولین بار پس از سه سال به زیر 400 دلار سی اف آر بنادر ترکیه رسیده است پیش بینی می شود این روند با توجه به رکود تابستان و ماه رمضان ادامه یابد. در نتیجه قیمت بیلت باید بیش از این تنزل یابد به همین علت خریداران بیلت در همه جای دنیا در حالت صبر و انتظار هستند نتیجه این امر به محدودیت بیشتر عرضه بیلت وارداتی خواهد انجامید، علی رغم آنکه این شرایط به کارخانه های نورد فشار شدیدی وارد می نماید ولی برای تولیدکنندگان بیلت داخلی فضای مناسبی را بوجود آورده است. اگر این شرایط تا یکسال آینده ادامه یابد صنعت فولاد ایران به خود اتکائی برای بی نیازی از خارج خواهد رسید، چرا که تولیدکنندگان بیلت با مساله تامین قراضه روبرو خواهند شد و این امر باعث سرمایه گذاری در فرآوری قراضه می گردد که صنعت فولاد ما امروز در این بخش با چالش روبروست.
مقاطع
هفته گذشته میلگرد سی آی اس 15 دلار در هر تن ارزان تر شد و 625 تا 630 دلار هر تن فوب به خاور میانه عرضه شده در حالی که محصول ترکیه 620 دلار هر تن فوب نیز شنیده شد. قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه تا 17 دلار در هر تن افت داشته به 623 تا 637 دلار در هر تن درب کارخانه رسیده است.
قیمت میلگرد وارداتی در امریکا از 610 تا 620 دلار هر شورت تن به 590 تا 610 دلار هر شورت تن سی آی اف رسید. کسی خریدار نیست و موجودی بالاست. در بازار داخلی میلگرد جنوب شرق امریکا به 695 تا 715 دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش یافته در حالیکه پیش از این 720 تا 725 دلار هر شورت تن بود. در کل تمایل به خرید دیده نشد.
در شمال اروپا بازار مقاطع ثابت بود و میلگرد در آلمان 520 تا 530 یورو شنیده شد در لهستان 510 یورو بود و در بنلوکس 520 تا 530 یورو در هر تن شنیده شد. در جنوب اروپا در اسپانیا کارخانه ها قیمت میلگرد را نسبت به اواسط ماه می تا 10 یورو بالا برده به 540 یورو هر تن رساندند. تقاضا کم است ولی ثبات قیمت موجب این رشد شد. قیمت میلگرد صادراتی اسپانیا نیز 500 تا 510 یورو هر تن فوب بود که از قیمت ایتالیا یی ها که 510 تا 515 یورو بود کمی پایین تر است.
میلگرد چین نیز 610 تا 620 دلار هر تن سی اف آر سنگاپور بود که 15 تا 20 دلار نسبت به دو هفته قبل ارزان تر شده است. خرید هایی در 615 دلار سی اف آر انجام گرفته است. بازار میلگرد داخلی چین همچنان نزولی بود 647 تا 658 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده قیمت رایج بود ولی در بازار فیوچرز قیمت 29/0 درصد بالا رفته به 643 دلار هر تن رسید. در بازار داخلی کره هیوندایی استیل قیمت میلگرد ژوئن را 21 دلار بالا برده به 714 دلار در هر تن رساند.
مقاطع در ایران
از روز سه شنبه روند صعودی قیمت ها شروع شد و تا پایان هفته ادامه داشت میلگرد تا پایان هفته هر کیلو 30 تومان و تیرآهن هر کیلو 20 تومان بالا رفت. خالی بودن انبارها باعث شده است که عرضه و تقاضا به هم بسیار نزدیک شوند. کارخانه ها از یکسو با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید روبرو هستند، از طرف دیگر محدودیت تقاضا باعث کاهش تولید آنها شده است. در نهایت این عوامل بازار را بسیار شکننده کرده است هر خبر اقتصادی یا سیاسی تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت را به نوسان در می آورد ولی تولید کننده ها با توجه به شرایط خودشان دلیلی برای پایین آوردن قیمت نمی بینند چرا که معاملات بخش تولید تنها متکی به جو بازار نیست. نگاه بازار بطور کلی اینست که روند عرضه از خارج محدود می گردد به همین علت به خرید از بورس روی آورده اند، تولیدکننده هم مجبور است تابع سیاست عمومی دولت برای کنترل تورم باشد در حالی که قیمت تمام شده اش رو به بالاست، در نتیجه حجم عرضه در بورس کاهش یافته ، به این ترتیب چشم انداز آینده برای تجار اینست که در صورت خرید زیان نخواهند کرد. اگر این روند با حمایت منطقی از تولید تعقیب شود می تواند باعث معجزه در بخش فولاد کشور گردد.
ورق
قیمت ورق گرم در امریکا 630 تا 640 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود و 610 دلار در هر شورت تن نیز شنیده شد. کم کم شاید قیمت به زیر 600 دلار هم برسد. در شمال اروپا متوسط شاخص قیمت ورق گرم 8 یورو در هر تن ارزان تر شد در جنوب اروپا شاخص قیمت ورق گرم 2/1 درصد ارزان تر شد و به 509 یورو در هر تن رسید.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی روسیه با 10 دلار کاهش به 723 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید قیمت برخی کارخانه ها تا 15 دلار افت داشته است. در بازار صادرات اوکراین ورق گرم بازار با ثباتی داشت ولی در روسیه 5 تا 10 دلار پایین آمد. فعلا جو بازار منفی است و برخی امیدوارند قبل از آغاز ماه رمضان خرید ها کمی بهتر شود.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 50 دلار هر تن نسبت به ماه قبل پایین آمده به 650 تا 660 دلار هر تن درب کارخانه رسیده برخی معتقدند اگر قیمت به 600 دلار هم برسد بازار بهبودی در خریدها نخواهد داشت. اخیرا ورق گرم کارخانه ایلیچ اوکراین 580 دلار هر تن سی اف آر خریداری شد در هر حال تقاضا در بازار واردات نیز کم است.
قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین 630 تا 635 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود که نسبت به اواسط ماه می 10 دلار در هر تن افت داشت. ورق گرم در بازار داخلی چین 652 تا 653 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که در شانگهای تا 3 دلار ارزان شد.
ورق گرم کره، تایوان و ژاپن 660 تا 670 دلار هر تن سی اف آر ویتنام شنیده شد ورق گرم روسیه توسط تجار داخلی در ویتنام 620 تا 630 دلار پیشنهاد شد. قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی در امارات 640 تا 670 دلار هر تن سی اف آر بود.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر هفته گذشته تا هر کیلو 20 تومان افزایش قیمت داشت و به مرز 1050 تومان رسید علت اصلی این افزایش قیمت، غیبت عرضه کننده های بزرگ بود البته روند عرضه این کالا محدود شده است چون با مشکل واردات روبروست ولی تقاضای این کالا هم به شدت پایین آمده است در حالی که اکثر کارخانه های تولید کننده لوله و پروفیل با مشکل نقدینگی روبرو هستند.
ورق های گرم محصول مبارکه تا ضخامت 15 میلیمتر هم بعضا با افزایش هر کیلو 5 تومان مواجه شد که بیشتر به دلیل غیبت فروشنده های بزرگ بود در حالیکه تقاضای آنها تغییری نکرده است از طرف دیگر عرضه فولاد مبارکه ادامه داشت که این امر اجازه تغییر قیمت را نمی دهد. ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا همچنان با مشکل واردات دست و پنجه نرم می کند در شرایطی که بعضی از ضخامت ها محصول کارخانه های داخلی کم است جایگزین وارداتی آن به اشکال مختلف در بازار موجود است. با توجه به رکود ساخت و ساز بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک بازار این کالا تغییر چندانی داشته باشد.
ورق سرد تقریبا بدون نوسان بود با اینکه واردات این کالا محدود شده است ولی ثبات بازار به دو علت حفظ شده اول افزایش عرضه مبارکه دوم رکود تقاضا. ورق سرد کالای واسطه ای برای صنعت محسوب می شود. تقاضای این بخش هر روز کاهش می یابد چه در صنایع محصولات خانگی که در رقابت با انواع خارجی است چه در بخش لوله و پروفیل. به همین علت فشار تقاضا تا اواخر مرداد ماه احساس نخواهد شد، قیمت این کالا در خارج از کشور هم رو به تنزل است به همین دلیل تجار با احتیاط دست به واردات می زنند ولی ادامه این روند برای نیمه دوم سال می تواند خطرساز باشد و صنایع داخلی ما را با مشکل مواد اولیه روبرو کند چرا که تولید این کالا بر اساس سفارش است و عرضه آن به بازار باید حداقل از دو ماه قبل برنامه ریزی شود.
ورق گالوانیزه تغییری در هفته گذشته نداشت در بعضی ضخامت ها با تنزل قیمت هم روبرو بود در حالی که برای بعضی دیگر از ضخامت ها با محدودیت عرضه روبروست ولی رکود تقاضا از یک طرف و واردات صورت گرفته از چین و هند اجازه تغییر قیمت به این کالا را نمی دهد.
مرکز خدمات فولاد ایران