سنگ آهن
هفته گذشته وضعیت اقتصادی جهانی، کاهش قیمت فولاد در چین و هجوم محموله های نقدی برزیل به بازار آسیا به تداوم افت قیمت سنگ آهن کمک نمود.شرکت معدنی بی اچ پی بیلیتون سنگ آهن خلوص 61 درصد را 133 دلار و 60 سنت هر تن خشک سی اف آر چین فروخت در حالی که دو هفته قبل 65/139 دلار هر تن خشک معامله شده بود. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 141 دلار هر تن سی اف آر معامله می شد. قیمت سنگ آهن برزیل از 150 دلار دو هفته قبل به 135 دلار در هر تن رسیده است.
قیمت سنگ آهن در ماه جاری میلادی حدود 10 درصد افت داشته وبه کمترین حد طی 6 ماه اخیر رسیده است. حتی خبر کمک دولت چین به سرعت گرفتن پروژه های زیرساختی کمکی به بازار نکرده است. برآورد ها از افزایش نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی چین خبر می دهند. مازاد موجودی فولاد در بازار چین به روند نزولی سرعت داده چون کارخانه ها سطح تولید را پایین نیاورده اند به نظر برخی شاید تداوم افت قیمت سنگ آهن از فشار ها بر فولادسازان بکاهد.
برخی افت قیمت سنگ آهن به 100 دلار یا حتی پایین تر از آن را بعید نمی دانند که آخرین بار سال 2009 مشاهده شد. عرضه برزیل و استرالیا رو به بالاست و در مقابل تقاضای چین نزولی.
قراضه
بازار جهانی قراضه به فعالیت ترکیه وابسته است و بازار فولاد ترکیه نیز وضعیت مطلوبی ندارد. بازار داخلی و صادراتی میلگرد آن نزولی است ولی با این حال هنوز عرضه کننده ها به کاهش قیمت زیادی رضایت نداده اند. ترکیه برای خرید قراضه آ3 سی آی اس به دنبال 415 دلارهر تن سی اف آر بود البته قیمت پیشنهادی 420 دلار شنیده شد. از غرب اروپا قراضه 20-80 معادل 420 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد. قراضه امریکا به ترکیه در 435 دلار هر تن سی اف آر فروخته شد که 10 دلار افت داشت. به نظر برخی افت قیمت ادامه خواهد داشت و قراضه کانتینری امریکا خلوص 20-80 به تایوان 430 تا 435 دلار هر تن سی اف آر و قراضه خرد شده 460 تا 465 دلار هر تن سی اف آر عرضه شده است.
در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه خرد شده 2 دلار هر لانگ تن افت داشته و نسبت به یک ماه قبل 6 دلار هر لانگ تن ارزان تر است.
قیمت قراضه صادراتی ژاپن تا حدود 19 دلار کاهش داشته به 389 تا 395 دلار هر تن فوب رسید. همچنین انتظار می رود تا پایان ماه می قیمت قراضه در بازار داخلی چین باز هم کاهش یابد گرچه تاکنون نیز 24 تا 32 دلار در هر تن افت داشته است. قیمت فعلی قراضه سنگین در بازار چین بین 488 تا 521 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
بیلت
افت ارزش یورو نسبت به دلار نتوانست موجب رشد فروش بیلت اروپا شود. بازار بیلت سی آی اس نیز همچنان در رکود بود قیمت پیشنهادی اغلب عرضه کننده ها به 580 دلار هر تن فوب هم رسید چرا که قیمت های بالا توجه خریداران را جلب نکرده است البته در 590 دلار نیز شنیده شد. بسیاری از فعالان بازار مطمئنند که کاهش قیمت موجب بهبود بازار نمی شود چرا که دیگر عرضه و تقاضا فاکتور های تعیین کننده روند بازار نیستند.
جو بازار بیلت وارداتی جنوب شرق آسیا وخیم تر شد اندونزی بیلت ژاپن را 655 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود در حالی که قیمت پیشنهادی ژاپن 685 دلار هر تن سی اف آر بود. بیلت سی آی اس دو هفته اخیر 650 تا 655 دلار هر تن سی اف آر بوده البته قیمت پیشنهادی روسیه 5 تا 10 دلار بالاتر است. بیلت سی آی اس به اندونزی در 600 تا 605 دلار هر تن فوب فروخته شد.
قیمت پیشنهادی بیلت در بازار داخلی ترکیه 5 تا 10 دلار ارزان تر شده به 615 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه رسیده فعالان بازار مطمئنند خرید در 605 تا 610 دلار هم ممکن است.
بازار بیلت چین به روند نزولی خود ادامه داده و سپس متوقف شد از جمعه گذشته 14 دلار افت داشته در حال حاضر 556 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. کره ای ها به دنبال 640 تا 645 دلار هر تن فوب تحویل جولای برای فروش بیلت خود بودند ولی خریداران در 5 تا 10 دلار ارزان تر حاضر به معامله می باشند.
متوسط قیمت بیلت در بورس لندن نیز کاهش شدیدی داشت به 441 دلار در هر تن رسید در حالی که هفته قبل 470 دلار بود.
بیلت در ایران
بازار بیلت در هفته گذشته در سکوت بود. از اول هفته بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی را در قیمت 1060 تومان هر کیلو پیشنهاد می دادند و با نوسانی جزئی تا آخر هفته تقریبا ثابت ماند. فروشنده ها در طول هفته گذشته به انتظار نشسته بودند از یک طرف با توجه به مشکلات مربوط به اعتبار اسنادی امکان واردات برای اسناد محدود شده بنابراین تمایلی به فروش کالای خود نداشتند. اما سایه مذاکرات هسته ای و امیدواری به رفع مسایل مربوط به واردات باعث تحلیل های زیادی در مورد نرخ ارز شده بود به همین علت فروشنده ها دست از عرضه برداشتند ولی از طرف دیگر بعلت توقف معاملات مقاطع خریدارها هم تمایلی به انجام معامله نداشتند و حجم سفارشات را به حداقل خود رسانده بودند. حالت بهت و انتظار تا روز چهارشنبه ادامه یافت بخصوص 3 روز اول هفته که همه دست از معامله کشیدند تا نتیجه مذاکرات را ببینند.
واردات بیلت در فروردین ماه بیش از 285817 تن بوده که سهمی از آن مربوط به سفارشات ماه بهمن است. در ماه اردیبهشت واردات بیلت به 194159 تن رسیده که نشان دهنده کاهشی معادل 33 درصد است. رکود فروردین و اردیبهشت ماه همراه با افت قیمت در خارج از کشور باعث شده تا حجم واردات برای خردادماه هم چندان جذاب به نظر نرسد با این شرایط پیش بینی می شود عرضه بیلت محدود گردد گو اینکه کارخانه های داخلی زیادی به تولید بیلت مشغول شده اند بنابراین با توجه به رکود و سیاست صبر و انتظار بعید است تغییری تا آخر خرداد ماه اتفاق بیفتد بخصوص آنکه دولت قیمت مقاطع را در بورس تحت کنترل دارد طبعا تجار بجای خرید بیلت و تبدیل آن به سمت خرید مقاطع از بورس روی خواهند آورد مگر آنکه مشکلات گشایش اعتبار برطرف شود که با این حساب قیمت فروش بیلت وارداتی حتی با نرخ های جاری سود خوبی برای تجار خواهد داشت.
مقاطع
در بازر سی آی اس روند نزولی بازار ترکیه بر جو بازار اثر گذاشته چاره ای جز کاهش قیمت نبود. میلگرد سی آی اس 625 دلار هر تن فوب اودسا شنیده شده در حالی که هفته قبل 625 تا 630 دلار هر تن فوب بود .
در بازار داخلی ترکیه قیمت میلگرد 6 تا 9 دلار افت داشته به 644 تا 662 دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده رسید. به نظر فعالان بازار معامله در 630 تا 644 دلار نیز ممکن است.
بازار مقاطع امریکا در ثبات بود ولی با توجه به روند نزولی قیمت قراضه و قیمت های رقابتی وارداتی احتمال افت قیمت در آینده نزدیک زیاد است. بسیاری از خریدارها با پیش بینی کاهش قیمت خرید ها را متوقف کرده اند.
شاخص قیمت میلگرد شمال اروپا 15 یورو هر تن افت قیمت داشته به 515 یورو هر تن درب کارخانه رسید شاخص قیمت میلگرد جنوب اروپا نیز 7 یورو هر تن ارزان شد. در ایتالیا هفته گذشته قیمت میلگرد 5 تا 10 یورو در هر تن ارزان تر شده به 520 تا 525 یورو هر تن درب کارخانه رسید. در جنوب اروپا قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی 510 یورو هرتن فوب شنیده شده است. ولی بازار رقابتی است و ظاهرا تثبیت قیمت دشوار به نظر می رسد. در آلمان قیمت میلگرد 520 تا 530 یورو شنیده شد و واردات ارزان قیمت هنوز یک مشکل است در کل فعلا در شمال اروپا قیمت ثابت است ولی نگرانی از افت قیمت وجود دارد.
قیمت پیشنهادی میلگرد چین در شرق آسیا 10 تا 15 دلار در هر تن از اوایل ماه می پایین آمده به 635 تا 640 دلار هر تن سی اف آر رسید. حتی 615 دلار سی اف آر نیز در مواردی پذیرفته شده است. میلگرد ترکیه 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر است در حالی که اوایل ماه 680 تا 690 دلار هر تن سی اف آر بود. ترکیه به امارات در 670 تا 675 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد داشت ولی خریداری نیست و در 650 دلار درخواست خرید داده شد.
همانطور که انتظار می رفت قیمت میلگرد در بازار چین باز هم نزولی است در بازار نقدی چین میلگرد654 تا 655 دلار هرتن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود و در بورس فیوچرز رکورد جدیدی در سال جاری را ثبت نمود و به 635 دلار در هر تن رسید.
مقاطع در ایران
بازار مقاطع در ایران هفته بسیار آرامی را پشت سر گذاشت علت آن عدم تقاضا و سیاست صبر و انتظار خریداران بود. علیرغم آنکه کارخانه ها و فروشنده ها قیمت ها را پایین نیاوردند ولی مصرف کننده ها به انتظار معجزه مذاکرات بغداد بودند این تفکر که بعد از توافق بغداد قیمت دلار کاهش خواهد یافت باعث شد تا همه خریدارها با احتیاط برخورد کنند ولی از روز چهارشنبه شرایط تغییر کرد و روز پنجشنبه خریدارها به بازار بازگشتند با توجه به اینکه فروشنده ها در طول هفته قیمت را ثابت نگه داشته بودند عملا تغییری در قیمت مقاطع دیده نشد. میلگرد قطر 8 تا 32 میلیمتر که روز شنبه در اهواز 12611 ریال میانگین قیمت داشت در پایان هفته در قیمت 12610 ریال معامله شد ، در اصفهان میلگرد 16 تا 25 میلیمتر هم که شنبه 12940 ریال بود در آخر هفته 12783 ریال معامله شد. تیرآهن که روز یکشنبه هم کمی بالا رفته بود از دوشنبه با افت قیمت روبرو شد که تا آخر هفته ادامه یافت.
واردات تیرآهن در فروردین ماه 6710 تن بوده ولی در اردیبهشت به 30964 تن رسیده است که سایزهای 22 به بالاست ولی اکثر واردکننده ها کمتر به واردات این کالا علاقمند هستند چون در شرایط فعلی فروش آن زمان می برد. مشکل اصلی بازار مقاطع، گذشته از مسایل سیاسی جاری ، مساله بودجه است که چهارشنبه بعداز ظهر ابلاغ شد اگر این بودجه به سرعت اجرائی شود می توان انتظار داشت که روند معاملات بازار بهتر شود در غیراینصورت بازار مقاطع دچار مشکل جدی خواهد شد چرا که ظرفیت تولید بیشتر از تقاضاست. بخصوص آنکه کالاهای فروش رفته در بورس در 12 روز کاری فروردین ماه 136190 تن بوده ولی در خلال اردیبهشت کل میلگرد و تیرآهن معامله شده در بورس 255701 تن بوده است اگر این روند ادامه یابد کل فروش مقاطع در بورس تا پایان سال بیش از 5/3 میلیون تن نخواهد بود که برای بخش تولید فاجعه است.
ورق
هفته گذشته ورق گرم در بازار داخلی ترکیه 660 تا 690 دلار هر تن درب کارخانه بود که تغییری نسبت به هفته قبل نداشته است. هنوز بازار ورق ترکیه طبق انتظارات نزولی نشده است. انتظار می رود ورق گرم 650 تا 660 دلار هر تن گردد. ورق گرم اوکراین اخیرا 600 دلار هر تن سی اف آر معامله شده در حالی که قیمت پیشنهادی 620 دلار بود.
قیمت فعلی بازار نقدی ورق گرم امریکا 650 دلار هر شورت تن درب کارخانه است و چه بسا به 640 دلار در هر شورت تن برسد که از نوامبر سال گذشته تاکنون پایین ترین قیمت می باشد. در شمال اروپا متوسط شاخص قیمت ورق گرم 3 یورو هر تن افت داشت قیمت ورق گرم در جنوب اروپا 2/0 درصد بالا رفت و به 512 یورو رسید.
بازار واردات ورق گرم در اسپانیا و ایتالیا ساکت بود نرخ یورو نسبت به دلار نزولی بود و قیمت های داخلی هنوز رقابتی تر است. فعلا روسیه با 510 تا 515 یورو هر تن سی آی اف بیشترین قدرت را در بازار واردات دارد ترکیه در 640 دلار هر تن فوب عرضه دارد قیمت پیشنهادی بازار داخلی 510 تا 525 یورو هر تن درب کارخانه است.
قیمت ورق گرم صادراتی چین نزولی بود و آخرین بار کره در 640 دلار هر تن سی اف آر معادل 620 تا 625 دلار هر تن فوب تحویل جولای خرید نموده است. قیمت از اوایل ماه می 15 تا 20 دلار در هر تن افت داشته است. ولی با این حال تمایل به خرید بهتر نشده است.
قیمت ورق گرم در چین پس از افت قیمت 24 تا 32 دلار هر تن دو هفته اخیر به ثبات رسید ولی تا پایان هفته باز هم نزولی شد. حال قیمت ها در بازار نقدی به پایین ترین قیمت از اواخر سال 2011 تاکنون رسیده است. قیمت فعلی ورق گرم در بازار شانگهای 647 تا 652 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
بازار واردات ورق گرم جنوب شرق آسیا در سکوت بود ورق گرم چین 640 تا 645 دلار هر تن سی اف آر ویتنام پیشنهاد شد در حالی که هفته گذشته قیمت 640 دلار هر تن فوب بود. ورق گرم ژاپن 700 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا شنیده شد و تایوان 705 دلار هر تن سی اف آر را پیشنهاد می دهد ولی هنوز معامله ای نهایی نشده است. از طرفی روسیه ورق گرم خود را 640 تا 660 دلار هر تن سی اف آر ویتنام پیشنهاد داده است.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو 10150 ریال معامله شد ولی روند نزولی قیمت و افت شدید تقاضا تا آخر هفته ادامه یافت. روز پنج شنبه با واکنش بازار نسبت به مذاکرات بغداد امیدواری برای هفته بعد پیدا شد واردات فروردین ماه این کالا 236639 تن بوده که در اردیبهشت به 132143 تن رسیده این به معنای کاهشی معادل 45 درصد در واردات این کالاست. با احتساب قیمت 650 دلار سی اف آر بنادر شمالی ایران واردات این کالا سودآور است ولی مشکلات مربوط به گشایش اعتبار باعث شده تا فشار سنگینی روی نقدینگی تجار وارد آید به همین دلیل بعید است واردات این کالا در خردادماه افزایش چشمگیری نشان دهد.
ورق های ضخامت 3 تا 15 میلیمتر مبارکه تغییر قیمت نداشت ولی خریدارها هم تمایلی نشان نمی دادند اول هفته قیمت ورق های اکسین و کاویان افزایش یافت ولی با رکود بازار از یکشنبه به بعد مواجه شد البته معاملات به حداقل رسید و فروشنده و خریدار به انتظار روز پنجشنبه نشستند ورق سرد با عرضه محصولات انباری مبارکه روبرو شد. در حالی که محدودیت عرضه کالاهای وارداتی بسیار چشمگیر شده ولی از آنجا که بازار در حالت صبر و انتظار بود قیمت ها بالا نرفت و برای بعضی از اقلام مبارکه کاهش هم داشت بخصوص ضخامت های 80/0 تا 2/1 میلیمتر . واردات ورق سرد سود خوبی برای تجار دارد ولی مشکلات اعتبار اسنادی واردات را محدود کرده از طرف دیگر افت تقاضا باعث شده تا واردکننده ها با احتیاط عمل کنند چرا که عرضه این کالا در اردیبهشت ماه در بورس از 25150 تن فروردین ماه به 93390 تن رسیده است. چنانچه مبارکه سیاست عرضه خود را تغییر دهد و اجازه دهد حجم بیشتری از این کالا توسط تجار در بورس معامله شود قیمت این کالا کاهش خواهد یافت .
ورق گالوانیزه بازار آرامی را پشت سر گذاشت علیرغم آنکه بعضی ضخامت های آن با کمبود روبروست ولی سایه مذاکرات هسته ای معاملات را کند کرده بود با توجه به محدودیت ورق سرد وارداتی، احتمال افزایش قیمت این کالا در آینده بعید نیست.
مذاکرات هسته ای آزمون خوبی برای بازار بود از یک طرف بازار و نرخ ارز واکنش مستقیم و سریعی به این مذاکرات داشتند آنچنانکه از روز پنجشنبه خریدارها که تقاضای خود را عقب انداخته بودند به بازار برگشتند. نرخ ارز هم کاهش یافت اما از طرف دیگر واردکننده ها هم دست از سفارش کشیدند این امر در معاملات بورس هم محسوس بود. با کشیده شدن مذاکرات به پایان خرداد سیاست صبر و انتظار ادامه خواهد یافت در این میان تولید به حداقل خود خواهد رسید از سوی دیگر ابلاغ بودجه ممکن است تقاضای دولت را به بازار وارد نماید این نقطه امیدواری صنعت است در این میان جای تحلیگران اقتصادی خالی است. بازار فولاد نیاز دارد تا تحلیل روشنی از تاثیر توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای داشته باشد تا بتواند با توجه به تاثیر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افق روشن تری را جلوی خود داشته باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران