سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن به روند نزولی ادامه داد. قیمت نقدی سنگ آهن به پایین ترین سطح خود از اواخر دسامبر سال 2011 رسیده است. بازار فیوچرز فولاد چین نزولی است و موجودی سنگ آهن برزیل در بنادر چین بالاست و بر بازار اثری منفی وارد نموده است. سنگ آهن خلوص 42/63 درصد واله در چین 62/133 دلار هر تن سی اف آر فروخته شد. همچنین پیش بینی شده که صادرات سنگ آهن هند در سال مالی جاری 16 تا 25 درصد کاهش یابد و به 45 تا 50 میلیون تن برسد.
کاهش تقا ضای فولاد در چین و افت مصرف در خاور دور باعث پایین آمدن حجم تولید فولاد در چین شده است. از اوایل سال جاری پیش بینی می شد که قیمت سنگ آهن تحویل بنادر چین به هر تن 110 تا 120 دلار برسد.
قراضه
هفته گذشته ترک ها به دنبال خرید قراضه از رومانی در قیمتی پایین تر از 430 دلار هر تن سی اف آر بودند. در حالی که محصول روسیه در 434 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته شد. قیمت پیشنهادی اروپایی ها برای قراضه 20-80 معادل 435 تا 440 دلار هر تن سی اف آر بود که 5 دلار در هر تن افت داشته است. همین کالا را امریکایی ها با 3 دلار کاهش حدود 447 تا 450 دلار هر تن سی اف آر عرضه کرده اند.
در امریکا قیمت قراضه 5 تا 10 دلار به دلیل مازاد عرضه افت داشته است . شاخص قیمت روزانه قراضه خرد شده در 435 تا 440 دلار شنیده شده است. این در حالی است که پیش بینی شده بود قیمت قراضه در ماه می بالا برود.
در اسپانیا و ایتالیا قیمت قراضه 5 تا 10 یورو در هر تن افزایش یافت قراضه خرد شده در اسپانیا 10 یورو بالا رفته به 325 یورو در هر تن رسیده در ایتالیا قراضه خرد شده 5 یورو رشد داشته به 350 تا 355 یورو در هر تن رسید.
بازار قراضه اوکراین برای اولین بار در سال جاری میلادی با کمبود عرضه روبرو شد فعلا قیمت 344 تا 348 دلار هر تن درب انبار است.
قیمت درخواستی خرید قراضه ژاپن از جانب کره ای ها 406 دلار هر تن فوب شنیده شده که تغییری نسبت به هفته قبل نداشته است. در تایوان قراضه کانتینری 20-80 معادل 435 تا 438 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد البته قیمت درخواستی 425 تا 430 دلار هر تن سی اف آر بود. در چین قیمت قراضه در بازار نقدی 489 تا 498 دلار در هر تن با مالیات بر ارزش افزوده بود.
بیلت
هفته گذشته بیلت سی آی اس به 590 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. برخی از عرضه کنندگان سی آی اس قیمت بیلت را زیر 600 دلار پایین نیاوردند ولی خریداران مطمئنند هفته های آتی قیمت ها پایین تر می رود.
هفته گذشته در ترکیه بیلت 610 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه در اسکندریه عرضه شد در حالی که قبلا 620 تا 625 دلار هر تن بود. کاردمیر ترکیه قیمت بیلت را 15 دلار کاهش داده به 600 تا 615 دلار در هر تن رساند. متوسط قیمت بیلت بورس لندن به 470 دلار کاهش یافت.
افت ارزش یورو قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و ایتالیا را رقابتی تر نموده است. در ایتالیا قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی 460 یورو هر تن فوب است.
وارد کنندگان بیلت درجنوب شرق آسیا ساکت بودند. قیمت های پیشنهادی تا 5 دلار نسبت به هفته قبل کاهش داشت. بیلت کره 665 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین پیشنهاد شد. خریداران یا ترجیح می دهند به کل از بازار خارج شوند و یا در 650 دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید می دهند. وارد کننده ها بیلت سی آی اس را 650 دلار هر تن سی اف آر اندونزی درخواست خرید می دهند.
در منطقه منا خریداران بیلت به دنبال معامله در 590 دلار هر تن فوب دریای سیاه بودند ولی قیمت پیشنهادی 600 دلار هر تن فوب است البته در 590 دلار نیز معامله شد. رکود بازار داخلی میلگرد اجازه بهبود به بازار بیلت نمی دهد. ظاهرا کارخانه ها بیشتر مایلند تولید را کاهش دهند تا این که برای جلب توجه مشتری قیمت را پایین بیاورند چون به علت محدودیت تقاضا، کاهش قیمت بیلت به معنای فروش بیشتر نیست.
در چین بازار بیلت نزولی بود قیمت به 574 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است.
بیلت در ایران
بیلت هفته آرامی را پشت سر گذاشت. روز شنبه همه در انتظار معامله شمش فولاد خوزستان در بورس بودند که در قیمت 970 تومان هر کیلو بسته شد با احتساب مالیات ارزش افزوده قیمت این کالا به 1019 تومان هر کیلو می رسد که فاصله زیادی با قیمت بیلت وارداتی نداشت چرا که همان روز بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی در قیمت 1035 تا 1040 تومان قیمت داشت. روز یکشنبه به بعد جو بازار بهتر شد ولی قیمت بیلت تغییری نکرد اما روز دوشنبه با افزایش قیمت دلار بازار هم بهبود یافت تا جایی که روز سه شنبه بعضی فروشنده ها بیلت سایز 150 میلیمتر را در قیمت 1060 تومان هر کیلو در انزلی هم فروشنده نبودند. این روند متاثر از تغییر نگاه بازار و عملکرد آن نسبت به بازار مقاطع بود ولی در اواخرهفته بازار آرام گرفت و قیمت بیلت هم 10 تومان هر کیلو پایین آمد.
عرضه کنندگان بیلت در بازار به آرامی معامله می کنند چون شرایط ورود کالا مثل اواخر سال قبل نیست. از طرف دیگر بسته شدن بودجه در مجلس هم این امیدواری را ایجاد کرده که تقاضا وارد بازار گردد اما تجار و کارخانه ها با توجه به شرایط فعلی محتاط عمل می کنند این روند تا هفته دوم خرداد ماه ادامه خواهد یافت چون ابلاغ بودجه و عملیاتی شدن آن زمان می برد از طرف دیگر سایه مذاکرات هسته ای بر بازار بسیار سنگین است و همه منتظر روشن شدن نتیجه این مذاکرات هستند.
مقاطع
هفته گذشته میلگرد ترکیه 680 تا 685 دلار هر تن درب کارخانه به عراق پیشنهاد شده به گفته برخی حجم معاملات کم شده و قیمت نهایی به 665 تا 670 دلار هر تن درب کارخانه کاهش یافته است. به لبنان در 655 دلار هر تن سی اف آر فروخته شده است. قیمت فعلی میلگرد ترکیه 665 تا 670 دلار هر تن سی اند اف امارات است و آخرین بار در 670 تا 675 دلار هر تن سی اند اف معامله شد. کارخانه کاردمیر در بازار داخلی ترکیه قیمت میلگرد خود را 38 دلار کاهش داده به 653 دلار در هر تن رساند.
قیمت میلگرد در بازار روسیه 835 تا 850 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. تقاضای صادراتی میلگرد سی آی اس کم است و قیمت پیشنهادی 650 تا 655 دلار هر تن فوب می باشد.
در شمال غرب اروپا تولید کنندگان میلگرد سعی کردند قیمت را 10 تا 15 یورو در هر تن بالا ببرند ولی ضعف تقاضای نهایی به آن ها اجازه موفقیت نداد. در آلمان قیمت فعلی میلگرد 525 تا 530 یورو هر تن است. در اسپانیا قیمت میلگرد 5 تا 10 یورو افت داشته به 520 تا 530 یورو در هر تن رسید.
قیمت میلگرد در بازار داخلی ژاپن در ثبات مانده 744 تا 756 دلار در هر تن می باشد. البته خریداران با توجه به افت قیمت قراضه به دنبال پایین آوردن قیمت بودند ولی کارخانه ها مقاومت کردند. قیمت میلگرد در بازار نقدی کره کمی بالا رفت. قیمت فعلی با 7/8 تا 17 دلار هر تن رشد نسبت به هفته قبل به 683 تا 692 دلار در هر تن رسید.
در بازار نقدی و فیوچرز میلگرد چین کاهش نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها کمکی به بهبود اوضاع نکرده و روند نزولی ادامه دارد. در بازار نقدی پکن قیمت میلگرد به 656 تا 660 دلار در هر تن رسید و در بورس شانگهای نیز قیمت قرارداد اکتبر به 646 دلار در هر تن رسیده است.
مقاطع در ایران
روند پاندولی قیمت مقاطع این هفته عمق بیشتری داشت علت آن تغییر نرخ ارز و انتظار بازار بود. روز شنبه بازار در سکوت کامل بود اما از روز دوشنبه بعدازظهر بازار کمی تکان خورد روز سه شنبه بازار به شدت گرم شد و از چهارشنبه دوباره آرامش به بازار برگشت. قیمت متوسط میلگرد اهواز سایز 8 تا 32 میلیمتر که روز شنبه 12532 ریال بود در پایان هفته به 12611 ریال رسید. میلگرد ذوب آهن اصفهان سایز 16 تا 25 میلیمتر هم که 12534 ریال روز شنبه بود تا آخر هفته حدودا 200 ریال هر کیلو افزایش قیمت داشت. از اوایل امسال نوسان قیمت ها به همین شکل بوده است تنها شدت آن در هفته گذشته بیشتر بود علت این امر بالا رفتن یکباره نرخ ارز بود و امیدواری به بهبود تقاضا. اما در شرایط فعلی بازار بیشتر سیاست صبر و انتظار را دنبال می کند به همین دلیل موجودی انبارها بخصوص در تهران بسیار محدود شده است با کوچکترین واکنش از جانب تقاضا، امیدواری در بازار تقویت می شود و تجار به سمت خرید می روند. این روند از نگاه دولت پنهان نیست چرا که، با بهبود قیمت ها عرضه های میلگرد و تیرآهن در بورس هم تشدید شد ضمن آنکه قیمت های فروش در بورس تغییر چندانی نداشت. دولت بدنبال ثبات قیمت هاست ولی این روند فشار زیادی به تولید کننده ها وارد می نماید چون قیمت ها در کف خود قرار دارند.
ورق
هفته گذشته قیمت انواع ورق در امریکا و اروپا نزولی بود و بیشترین افت قیمت در امریکا مشاهده شده است. ورق گرم امریکا 12 دلار هر شورت تن افت داشته به 658 دلار هر تن رسیده است. در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم 5 یورو در هر تن پایین آمد. قیمت ورق گرم در جنوب اروپا 4 یورو در هر تن ارزان تر شد. قیمت ورق گرم در جنوب اروپا دو هفته اخیر 5 تا 10 یورو در هر تن کاهش یافته به 510 تا 520 یورو هر تن درب کارخانه رسیده است.
ورق گرم در بازار داخلی ترکیه نسبت به اواسط آوریل 30 تا 40 دلار در هر تن افت قیمت داشت 670 تا 690 دلار هر تن درب کارخانه عرضه شد قیمت صادراتی مشابه و در ثبات است. اغلب خریداران منتظر 20 تا 30 دلار تخفیف بیشتر قبل از معامله هستند.
در روسیه قیمت ورق 5/2 تا 3 درصد نسبت به آوریل کاهش یافته چون عرضه از تقاضا بیشتر شده است. ورق گرم در بازار مسکو 763 تا 766 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
ورق گرم در بازار چین 653 تا 655 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که هفته گذشته 16 دلار کاهش یافته سپس ثابت ماند. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین 640 تا 650 دلار هر تن فوب بود.
با اینکه تقاضای ورق در عربستان بالا بوده قیمت 10 تا 15 دلار در هر تن افت داشته است. ورق گرم تایوان 720 تا 730 دلار هر تن سی اف آر است در حالی که هفته قبل 740 دلار هر تن سی اف آر بود.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روز شنبه هر کیلو 990 تا 1005 تومان معامله می شد از اواسط هفته بازار بهبود یافت ولی روز پنجشنبه دوباره به قیمت اول هفته نزدیک شد. تقاضای این کالا نسبت به هفته های قبل بهتر شده است ضمن آنکه فشار عرضه کننده ها برای فروش کالایشان کمتر شده، با توجه به کند شدن روند واردات انتظار می رود قیمت این کالا در خرداد ماه صعودی باشد. روز شنبه بازار شاهد کاهش قیمت دیگر انواع ورق گرم محصول کارخانه های داخلی بود که بسته به ضخامت 10 تا 30 تومان هر کیلو پایین آمد ولی روز یکشنبه به بعد کاهش قیمت بعضی از اقلام جبران شد چون فروشنده ها دست از عرضه کالا برداشتند علت این امر امیدواری بازار از یکسو و رسیدن قیمت ها به حداقل خود بود. ادامه روند نزول قیمت ها می توانست قیمت های بازار را به زیر قیمت های بورس ببرد. عدم فروش و بهبود بازار تا آخر هفته ادامه یافت.
ورق سرد همچنان با روند نزولی روبروست البته بعضی ضخامت ها با محدودیت عرضه مواجه است ولی در مجموع به علت عرضه کالاهای انباری مبارکه از یک طرف و محدودیت تقاضا بخصوص در بخش لوله و پروفیل و بشکه سازی روند قیمت این کالا نزولی است.
ورق گالوانیزه نیز با ثبات قیمت روبرو بود و تغییری نسبت به هفته قبل نداشت .
بازار فولاد در کل در هفته گذشته تحت تاثیر چند عامل قرار داشت:
اول – نرخ ارز که با افزایش قیمت دلار به سرعت بازار فولاد واکنش نشان داد این مطلب در گذشته به این شدت و سرعت دیده نمی شد ولی بعد از نوسانات ارزی در سال گذشته بازار فولاد نسبت به نرخ ارز بسیار حساس شده است.
دوم – مذاکرات هسته ای، که امیدواری نسبت به ثبات نرخ ارز و کاهش احتمالی آنرا تقویت کرده است.
سوم – مساله تقاضا که اتمام بررسی بودجه در مجلس باعث دلگرمی بازار شده است.
چهارم – مساله حذف سوبسیدها و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها که کمتر کسی به آن توجه می کند.
دولت به دنبال کنترل نرخ فولاد است ولی عوامل تاثیر گذار در بازار تماما در اختیار دولت نیست بطور مثال روند قیمت ها در دو ماه گذشته باعث شده تا تعداد کمتری از تجار بدنبال واردات باشند از طرف دیگر این کنترل همراه با رکود، سرمایه گذاری تجار را محدود کرده در نتیجه موجودی کالا به حداقل خود نزدیک شده است به همین دلیل هر تصمیمی به سرعت با واکنش بازار روبرو می شود. اگر دولت برنامه خود را شفاف تر اعلام کند محققا نوسان بازار شکل آرامتری به خود خواهد گرفت.
مرکز خدمات فولاد ایران