سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن نزولی بود و قیمت نقدی به کمترین حد دو ماه اخیر رسیده است. تقاضای پایین فولاد و قیمت های نزولی در چین و مشکلات مالی فولادسازان چینی خرید سنگ آهن را کاهش داده است. دست اندرکاران بازار منتظر افت قیمت بیشتر سنگ آهن هستند.
قیمت سنگ آهن بی اچ پی بیلیتون 145 تا 149 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تغییری جزیی داشت. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند با یک دلار کاهش قیمت 147 تا 149 دلار هر تن سی اند اف چین بود.
در کل وضعیت بازار سنگ آهن تغییری نکرده هنوز مازاد عرضه در بازار فولاد چین مشهود است و تقاضا همچنان پایین می باشد. برای چندمین هفته متوالی موجودی سنگ آهن بنادر چین نیز 98 میلیون تن بود.
قراضه
هفته گذشته ترکیه از امریکا و سی آی اس قراضه خریداری نمود. عرضه کننده ها حاضر به تخفیف نیستند از این رو حجم معاملات اندک است. قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا 450 دلار بود و در 75/447 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. قراضه دریای بالتیک در متوسط قیمت 456 دلار هر تن سی اف آر معامله شد قیمت پیشنهادی قراضه آ3 سی آی اس نزولی بود و محصول روس 437 تا 438 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. محصول اوکراین 433 تا 436 دلار هر تن سی اف آر و رومانی 432 تا 435 دلار هر تن سی اف آر بود. ترکیه قراضه انگلیس را 445 تا 460 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود.
در امریکا قراضه خرد شده بازار داخلی 5 دلار هر لانگ تن افت داشته به 436 دلار هر لانگ تن رسید. در ایتالیا قراضه خرد شده 335 تا 345 یورو هر تن بوده و پیش بینی افت قیمت 5 یورویی می رود. در بازار واردات قراضه شرق آسیا قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا 435 تا 440 دلار هر تن سی اف آر تایوان، 450 تا 455 دلار هر تن سی اف آر مالزی و 460 دلار هر تن سی اف آر ویتنام بود. در چین قیمت خرید قراضه 3 دلار هر تن افت داشته به 537 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. قیمت رایج بازار 515 تا 539 دلار هر تن می باشد. قیمت پیشنهادی وارداتی به چین 460 دلار هر تن سی اف آر برای قراضه خلوص 20-80 می باشد.
قیمت پیشنهادی قراضه امریکا به کره 465 دلار هر تن سی اند اف بود و ژاپن قراضه سنگین کلاس 2 را 445 تا 450 دلار هر تن سی اند اف عرضه داشت. در ژاپن قیمت خرید قراضه 7 دلار کاهش یافته به 408 دلار هر تن رسیده است.
بیلت
بازار بیلت سی آی اس فعلا با سکوت فروشنده ها روبروست و همه منتظر روشن تر شدن وضعیت بازارند. در کل بازار بیلت هفته گذشته نزولی بود ولی برخی به دنبال 615 دلار سی اف آر ترکیه بودند. ترک ها با مشاهده افزایش عرضه اروپا به دلیل افت نرخ یورو قیمت های درخواستی به سی آی اس را پایین آورده اند. وارد کننده ها به دنبال 600 دلار هر تن سی اف آر هستند چرا که قیمت داخلی نیز نزولی است. قیمت های فعلی سی اف آر در ترکیه معادل 595 تا 600 دلار هر تن فوب دریای سیاه می شود. شاید با رسیدن قیمت به 590 دلار هر تن فوب تمایل به خرید دیده شود. بیلت سی آی اس 610 تا 614 دلار سی اف آر ترکیه شنیده شد.
قیمت پیشنهادی بیلت کره 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود در حالی که هفته قبل 670 تا 675 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
اوایل ماه می معاملات بیلت دریای سیاه اغلب در 600 تا 605 دلار هر تن فوب بوده که 5 دلار نسبت به اواخر آوریل رشد داشت. تولید ژوئن 645 دلار سی اند اف به عربستان فروخته شد که معادل 605 دلار هر تن فوب است.
بیلت ترکیه 620 تا 630 دلار هر تن درب کارخانه است که 5 دلار کاهش داشته است. البته در 620 تا 625 دلار هر تن درب کارخانه معامله شد گرچه در 615 دلار هم خرید شده است. بازار مقاطع در ترکیه بهبودی نداشته و بازار صادرات نزولی بوده از این رو باید بازار بیلت نیز پیروی کند . روسیه از ترک ها قیمت درخواستی 590 تا 595 دلار هر تن فوب را دریافت کرده و محموله ای برای تحویل فوریه 615 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.
در بازار فولاد چین قیمت بیلت با توجه به ضعف تقاضا نزولی بود قیمت درب کارخانه با چند مرتبه کاهش قیمت 2 دلاری سرانجام به 578 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. در بورس لندن نیز قیمت بیلت به 484 دلار هر تن کاهش یافت .
بیلت در ایران
بیلت در بازار ایران هفته پرنوسانی را پشت سر گذاشت. روز شنبه که قیمت دلار سقوط کرد بازار بیلت هم در سکوت کامل بود. فروشندگان بیلت سایز 150×150 میلیمتر را در انزلی 1030 تا 1040 تومان اعلام می کردند. از آنجا که فضای بازار روشن نبود و فروشنده ها تمایلی به انجام معامله در این قیمت ها نداشتند در برابر افت بازار مقاومت می کردند. مشکلاتی که در برابر گشایش اعتبار با روبل روسیه ایجاد شد انگیزه اصلی مقاومت آنها در برابر کاهش قیمت بیلت در بازار داخلی بود اما از سوی دیگر سکوت بازار مقاطع برای خریداران هم انگیزه ای ایجاد نمی کرد. روز سه شنبه بازار کاملا بهم ریخته شد اول وقت بیلت تحویل 10 روزه با 60 درصد پیش پرداخت تا 1000 تومان هر کیلو برای سایز 150 میلیمتر در انزلی هم شنیده شد اما از ساعت یک به بعد قیمت شروع به افزایش کرد و بعد از ظهر همان روز کمتر فروشنده ای تمایل به انجام معامله داشت که بیشتر ناشی از سردرگمی بازار بود. این روند روز چهارشنبه هم ادامه یافت تا جایی که همین بیلت تا قیمت 1080 تومان هم گفته شد ولی معامله ای صورت نگرفت. همه در انتظار بهبود بازار مقاطع هستند و در صورت رونق گرفتن معاملات مقاطع می توان به معاملات شمش هم امیدوار شد در غیر اینصورت به علت ضعف تقاضای بازار مقاطع بازار بیلت بهبودی نخواهد داشت.
مقاطع
میلگرد در بازار داخلی ترکیه با 9 دلار افت به 665 تا 684 دلار هر تن درب کارخانه رسید ولی فعالان بازار قیمت 662 تا 674 دلار هر تن درب کارخانه را مناسب می دانند. قیمت پیشنهادی میلگرد ترک ها به امریکا 675 دلار هر تن سی اف آر بود ولی معامله ای نشد و همه منتظر رسیدن قیمت به 650 دلار هستند. صادر کنندگان ترک سعی دارند با بالا بردن قیمت وضعیت را به ثبات برسانند ولی موفق نشده اند. میلگرد وارداتی در امریکا 610 تا 620 دلار هر شورت تن سی آی اف بود که پیش از این 625 تا 635 دلار هر شورت تن ثبت شده بود. ترکیه به امارات در 660 دلار هر تن فوب فروش داشت. البته قیمت پیشنهادی اغلب کارخانه ها برای تناژ بالا کمتر است. قیمت میلگرد در بازار نقدی امریکا 720 تا 725 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.
شاخص قیمت میلگرد جنوب اروپا 4 یورو افت داشته به 529 یورو هر تن درب کارخانه رسید میلگرد شمال اروپا ثبات داشت و یک یورو از قیمت جنوب اروپا بالاتر است.
در بازار سی آی اس صادر کننده ها سعی داشتند قیمت را بالا ببرند میلگرد به 660 تا 665 دلار هر تن فوب رسید ولی فعالان بازار منتظر بازگشت قیمت ها هستند. در خاور دور میلگرد سی آی اس در 680 تا 685 دلار هر تن سی اند اف معامله شد که ثابت بود. میلگرد صادراتی جنوب اروپا 510 یورو هر تن فوب بود و 5 یورو پایین تر معامله شد.
قیمت میلگرد در بازار نقدی چین تا 8 دلار هر تن کاهش یافته به 675 تا 677 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. قیمت قرارداد میلگرد نیز در بورس شانگهای روندی نزولی داشت و به 664 دلار هر تن رسید. در کره میلگرد هفته با ثباتی را پشت سر گذاشت و قیمت نقدی 677 تا 686 دلار در هر تن بود.
مقاطع در ایران
روز شنبه قیمت میله گرد بطور متوسط 200 ریال هر کیلو کاهش پیدا کرد و تیرآهن 150 ریال. این افت قیمت روز یکشنبه تشدید شد و روز دوشنبه ادامه همین روند باعث شد تا بعضی از اقلام میله گرد و تیرآهن به قیمت خرید در بورس برای یک ماه قبل برسد. از روز سه شنبه قیمت ها شروع به افزایش کرد تنها علت بالا رفتن قیمت ها این بود که اکثر تجار محصولاتشان را با زیان روبرو می دیدند به همین علت سعی می کردند که دست از فروش بردارند افزایش روند قیمت ها روز چهارشنبه هم ادامه یافت اما در پایان هفته متوسط قیمت مقاطع با اول هفته تفاوت چندانی نمی کرد. میانگین قیمت میله گرد در اهواز قطر 8 تا 32 میلیمتر روز شنبه 12579 ریال هر کیلو بود که پایان هفته به 12570 ریال رسید. قیمت میله گرد در اصفهان سایز 16 تا 25 میلیمتر هم 12540 ریال هر کیلو روز شنبه بود که در پایان هفته با 20 ریال افزایش به 12560 ریال رسید. هیچ دلیل منطقی ای برای این افزایش قیمت به غیر از آنکه تجار دست از معامله کشیده بودند دیده نمی شود چرا که تقاضا همچنان بسته باقی مانده است در واقع 2 روز پایانی هفته که قیمت ها افزایش یافت عکس العمل کاهش قیمت ها در 3 روز قبل بود. یک نگاه بدبینانه این است که بعضی از عوامل بازار را بهم زدند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند اما عرضه مقاطع که روز یکشنبه در بورس صورت خواهد گرفت نشان از آن دارد که قیمت ها افزایش نخواهد یافت و پایه قیمت ها 1260 تا 1270 تومان برای خریدار تمام خواهد شد، به این ترتیب قیمت بازار نباید از هر کیلو 1300 تومان پایین تر باشد این در صورتی است که قیمت های معاملاتی در بورس را ملاک قرار بدهیم. نباید فراموش کرد که میله گردهایی که در سال گذشته به زیر قیمت 1200 تومان فروخته شده اند هنوز تماما در بازار جذب نشده است بنابراین باید در انتظار نشست تا بازار این موجودی ها را هضم نماید .
ورق
هفته گذشته قیمت ورق در امریکا نزولی بود حتی برخی زیر قیمت بازار فروختند تا ضرر کمتری بدهند. در این راستا آخرین شاخص قیمت ورق گرم امریکا 660 تا 670 دلار هر شورت تن شنیده شد که 10 دلار افت داشت از طرفی افزایش عرضه ورق گرم روس در امریکا نیز بر رکود بازار افزوده است. در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم یک یورو افت داشته متوسط قیمت ورق گرم در جنوب اروپا 4/0 درصد افت داشته به 515 یورو هر تن رسید.
ورق گرم روسیه 600 دلار هر تن فوب دریای سیاه بود و ورق گرم اوکراین 580 دلار هر تن فوب و انتظار افت قیمت می رود چون تقاضا کم است.
تولید کنندگان ورق گرم ترکیه قیمت پیشنهادی را پایین آوردند و قیمت فعلی به 680 تا 690 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. افت قیمت برخی کارخانه ها 30 تا 40 دلار در هر تن بود. به نظر برخی قیمت تا 650 دلار نیز می رسد. قیمت پیشنهادی ورق گرم اوکراین به ترکیه 620 تا 630 دلار هر تن سی اف آر است و قیمت پیشنهادی روسیه 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر می باشد. ورق گرم اروپا نیز 690 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.
ورق گرم در بازار چین نزولی بود و با 7 دلار افت به 675 تا 678 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. ورق گرم صادراتی چین 640 تا 660 دلار هر تن فوب بود در حالی که دو هفته قبل 645 تا 665 دلار ثبت شد.
ورق در ایران
حرکت پاندولی مقاطع در مورد ورق هم هفته گذشته دیده شد . ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز شنبه هر کیلو 1000 تومان معامله می شد از شنبه بعدازظهر قیمت این کالا شروع به تنزل کرد تا روز دوشنبه که بعضی از معاملات در 980 تومان هم شنیده شد اما از روز سه شنبه قیمت ها شروع به افزایش کرد تا چهارشنبه که بازار در قیمت 1010 تومان ایستاد. اول هفته ورق های مبارکه هر کیلو 10 تا 15 تومان افت قیمت داشت محصولات اکسین و کاویان هم حدود 20 تومان هر کیلو پایین آمد. از روز سه شنبه قیمت محصولات مبارکه بهتر شد و فروشندگان ورق های کاویان و اکسین دست از معامله کشیدند. همین امر باعث شد تا قیمت ها بهبود یابد اما در واقع تفاوت چندانی با اول هفته پیدا نکرد ورق گالوانیزه تا 30 تومان هر کیلو پایین آمد این امر ناشی از عرضه کالاهای وارداتی است رکود بازار اجازه نداد که ورق گالوانیزه در پایان هفته بهبود یابد ورق سرد در طول هفته تا 30 تومان هر کیلو پایین آمد. مشکل عمده ورق سرد ضعف تقاضا برای این کالاست ضمن آنکه رکود فصلی این کالا از اواخر اردیبهشت شروع می شود. در صورتی که وضعیت عرضه به همین شکل باقی بماند نباید انتظار داشت که ورق گالوانیزه و ورق سرد با بازار پررونقی روبرو گردد هر چند که بعضی از ضخامت های ورق سرد در بازار با محدودیت عرضه روبروست.
آنچه که امروز در بازار فولاد دیده می شود تنها مسئله عرضه و تقاضا نیست. سیاست بخصوص تاثیر مذاکرات هسته ای از یک طرف و مسئله بودجه از طرف دیگر بازار فولاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. عده ای از تجار براین باورند که امسال سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است و معمولا سال های آخر ریاست جمهوری همراه با رکود است. مذاکرات هسته ای اما و اگرهای زیادی را در فضای اقتصادی بوجود آورده است به همین علت همه دست اندرکاران امور اقتصادی سعی می کنند در نهایت احتیاط عمل کنند طبیعی است که در این شرایط نباید در انتظار رونق در بازار فولاد بود.
مرکز خدمات فولاد ایران