سنگ آهن
بازار نقدی سنگ آهن هفته گذشته را در سکوت آغاز نمود. حجم معاملات کم بود چون بازار منتظر سیاست های ملایم تر دولت چین و افزایش مصرف فولاد است. شرکت معدنی بی اچ پی سنگ آهن خلوص 7/62 درصد نیومن را 16/151 دلار هر تن خشک سی اف آر چین فروخت. سنگ آهن خلوص 5/63 یا 63 درصد هند بالای 153 دلار معامله شده و پس از آن 156 دلار هر تن خشک عرضه شد. برخی نسبت به افزایش تقاضا و در نتیجه بهبود قیمت سنگ آهن امیدوارند چون فعالیت ساختمانی در چین بهتر شده است. فولادسازان چینی معتقدند از اکتبر سال گذشته قیمت بالای سنگ آهن در بازار نقدی آن ها را با مشکل روبرو ساخته و در حال حاضر نیز بازار چین مازاد عرضه دارد. پیش بینی شده امسال واردات سنگ آهن به چین به 730 میلیون تن افزایش یابد در حالی که سال 2011 این رقم 686 میلیون تن بوده است.
در حال حاضر قیمت سنگ آهن 28 درصد نسبت به پایین ترین قیمت سال 2011 بالاتر و 22 درصد نسبت به اوج قیمت سال قبل ارزان تر است.
قراضه
هفته گذشته در ترکیه قیمت قراضه وارداتی به طور متوسط 5 دلار بالا رفته به 450 دلار هر تن سی اف آر رسید. فعالیت بازار با ثبات بود البته خرید از اروپا کمی افت داشت.
در شرق امریکا قراضه 20-80 صادراتی 455 دلار هر تن سی اف آر ترکیه شنیده شده که 10 دلار رشد داشت و در غرب، چین دو محموله قراضه سنگین و خرد شده را 460 و 465 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود که 10 دلار ارزان تر شده بود. در شرق امریکا موجودی بازار فروخته شده ولی در غرب رو به افزایش است. قیمت قراضه خرد شده در امریکا 6 دلار هر لانگ تن بالا رفته به 442 دلار هر لانگ تن رسیده است. با این که در بازار داخلی امریکا سه ماهی است قراضه خرد شده 433 تا 445 دلار هر لانگ تن و در ثبات بوده بسیاری احتمال نوسان بیشتر را می دهند . قراضه خرد شده در آلمان 335 تا 338 یورو هر تن تحویل کارخانه است در حالی که ماه قبل 335 تا 340 یورو در هرتن بود. عرضه در فرانسه نیز محدود شده و قراضه خرد شده 330 تا 335 یورو و قراضه سنگین 325 تا 332 یورو در هر تن است. بازار قراضه انگلیس هفته اخیر کمی بهبود داشته. البته برخی مجبور شدند 3 تا 5 پوند کاهش قیمت را بپذیرند. صادرات قراضه انگلیس کمی بهبود داشته اخیرا قیمت قراضه مخلوط خریداری شده از جانب هند 10 دلار بالا رفته و به 490 تا 475 دلار هر تن سی اف آر رسید. در ایتالیا قیمت قراضه 5 تا 10 یورو پایین آمد قراضه خرد شده 325 تا335 یورو بود. در اسپانیا با ثبات بود و قراضه سنگین کلاس 1 و2 به اسپانیا 308 تا 312 یورو هر تن سی آی اف عرضه شده و قیمت داخلی 328 تا 332 یورو می باشد.
بازار واردات قراضه شرق آسیا هفته گذشته را در نوساناتی جزیی سپری نمود. چین قراضه سنگین 20-80 امریکا را 460 دلار هر تن سی اف آر خریداری نمود. کره نیز قراضه سنگین کلاس یک را 461 دلار هر تن سی اف آر خرید در حالی که اواخر مارس همین کالا 465 دلار سی اف آر کره بود. قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 کانتینری امریکا به تایوان 445 تا 447 دلار هر تن سی اف آر عرضه شد در حالی که هفته اول آوریل 450 تا 453 دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی ژاپن توکیو استیل چند مرتبه قیمت خرید را کاهش داده از 427 دلار به 415 دلار هر تن رساند. قیمت قراضه در بازار داخلی کره نیز نزولی است.
بیلت
بیلت سی آی اس با ثبات بود اغلب قیمت پیشنهادی 610 تا 615 دلار هر تن فوب را عرضه کرده اند. کارخانه متینوست به اندونزی بیلت آوریل را 624 دلار هر تن فوب فروخته و قیمت پیشنهادی آن به سایر کشور ها 610 دلار هر تن فوب است که تغییری نکرده است. البته خریداران بالاتر از 600 تا 605 دلار هر تن فوب نمی دهند. در بنادر خاور دور تمایل به خرید بالا رفته ولی قیمت معاملات انجام شده تغییر زیادی نسبت به هفته قبل نداشته است. آمورمتال در 625 تا 627 دلار هر تن فوب فروش داشته است. عربستانی ها حاضر نیستند در 670 دلار سی اف آر از ترکیه خرید کنند چرا که از دریای سیاه 643 تا 650 دلار هر تن سی اف آر خرید کرده اند.
در بازار داخلی ترکیه بیلت 640 دلار هر تن درب کارخانه بود ولی فعالان بازار قیمت منطقی را 625 دلار هر تن درب کارخانه می دانند. البته از ایتالیا 627 دلار سی اف آر به ترک ها پیشنهاد شد. بیلت صادراتی ترکیه تحویل ژوئن 635 تا 645 دلار هر تن فوب شنیده شده البته برخی 650 دلار فوب هم عرضه دارند بیلت سی آی اس به ترکیه 630 تا 640 دلار سی اند اف عرضه شده ولی ترک ها به دنبال 620 تا 625 دلار هر تن سی اند اف بوده اند. ترکیه به شمال افریقا بیلت را 640 تا 645 دلار سی اف آر پیشنهاد داه که خریدار ندارد چرا که بیلت اسپانیا 625 تا626 دلار هر تن سی اف آر است. همچنین اخیرا متوسط قیمت بیلت در بورس لندن یک دلار کاهش یافته به 494 دلار درهر تن رسید.
در بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی به 660 تا 670 دلار هر تن سی اف آر افزایش یافت ولی بازار در سکوت است. بیلت کره 660 دلار سی اف آر فیلیپین و بیلت مالزی 665 دلار هر تن سی اف آر اندونزی معامله شد. قیمت های درخواستی فیلیپینی ها 630 دلار هر تن فوب یا پایین تر شنیده شده است. در شمال چین قیمت بیلت همچنان با توجه به کاهش خرید ها نوسان داشته به 598 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافت .
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت بازار بسیار پرنوسانی را پشت سر گذاشت. روز شنبه بازار انباشته از سردرگمی و بلاتکلیفی بود. دلیل اصلی این سردرگمی، مذاکرات هسته ای و امیدواری دست اندرکاران اقتصادی به رسیدن به یک راه حل بود. نوسان قیمت دلار روز یکشنبه که تا زیر 1,650 تومان هر دلار برای پارتی های بزرگ هم شنیده شد به توقف بازار دامن زد. این مطلب باعث شد تا قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی به هر کیلو 1,135 تومان برسد. در حالی که خریدارها در جستجوی قیمت 1,110 تا 1,120 تومان بودند. فروشنده ها که با انباشتگی واردات ماه های اسفند و فروردین در گمرک روبرو هستند پیشنهاد فروش با پرداخت یک هفته تا 10 روز پس از تحویل کالا را شروع کردند اما رکود تقاضای مقاطع، انگیزه ای در بین خریدارها ایجاد نمی کرد.
علی رغم آنکه قیمت ارز روز سه شنبه روند صعودی به خود گرفت قیمت مقاطع ثابت ماند. این مساله به بهبود نسبی قیمت بیلت کمک کرد و سایز 150 میلیمتر در بندر انزلی تا 1,170 تومان هر کیلو روی تریلی هم گفته شد ولی باز هم خریدارها با احتیاط کامل عمل می کردند. واقعیت اینست که با نرخ فعلی میلگرد پس از کسر هزینه های مربوط به حمل و تولید و عوارض، قیمت بیلت نباید بیشتر از 1,120 تومان هر کیلو باشد تا تبدیل آن برای تولیدکننده امکان پذیر باشد هر چند که این قیمت هم صرفه اقتصادی ندارد و حاشیه سود تولیدکننده بسیار پایین است. در این هفته فروشندگان خارجی، پارتی های 5 هزار تنی بیلت را در قیمت 740 تا 760 سی اف آر بندر انزلی با پرداخت 180 روزه عرضه کردند اما با توجه به محدودیت موجود برای گشایش اعتبار در حال حاضر واردکنندگان کمی امکان گشایش اعتبار دارند. از آنجا که قیمت قراضه و بیلت در بازارهای خارجی رو به کاهش است و روند رکود احتمالا تا دو ماه آینده در بازار فولاد دنیا به خاطر شرایط فعلی دنبال خواهد شد پیشنهادات عرضه کنندگان خارجی به واردکنندگان ایرانی جذاب تر خواهد گردید. در صورتی که تقاضای مقاطع در بازار داخلی به همین شکلی باقی بماند و از سوی دیگر فروشندگان خارجی بعد از این مذاکرات نرمش بیشتری در برابر واردکنندگان ایرانی نشان دهند بعید است که قیمت بیلت افزایش یابد این در صورتی است که نرخ ارز به همین شکل باقی بماند.
مقاطع
هفته گذشته در ترکیه قیمت میلگرد صادراتی تا 20 دلار افت داشته به 670 تا 695 دلار هر تن فوب رسید چون به استثنای عراقی ها که در 700 دلار هر تن فوب هم خرید کرده اند تقاضا زیاد نبود. به امارات 685 دلار هر تن فوب عرضه شد ولی تقاضا در 660 دلار فوب بود. امریکایی ها نیز به قیمت پیشنهادی پایین ترک ها جواب مثبت ندادند تا 670 دلار سی اف آر هم هفته های اخیر شنیده شده بود ولی خریداری دیده نشد. امریکا منتظر قیمت زیر 645 تا 650 دلار سی اف آر است. در بازار داخلی ترکیه میلگرد 685 تا 703 دلار هر تن درب کارخانه بود.
در بازار سی آی اس نیز برخی قیمت را پایین آوردند تا تمایل به خرید افزایش یابد. با افت قیمت 5 دلاری، میلگرد به 655 دلار هر تن فوب رسیده ولی خریداران به دنبال 630 تا 640 دلار هر تن فوب بودند.
در بازار داخلی امریکا کارخانه نوکور قیمت میلگرد را ثابت نگه داشته ولی چون حجم واردات زیاد شده باید دید بازار نقدی امریکا چه تغییری خواهد کرد. شاخص قیمت میلگرد جنوب اروپا 3 یورو در هر تن رشد داشته به 528 یورو در هر تن رسید. در آلمان قیمت میلگرد 10 یورو افت داشته به 550 یورو رسید البته در 540 تا 545 یورو نیز عرضه شده است. روند بازار در ابهام است ولی امید به رشد قیمت 10 یورویی قیمت میلگرد در آلمان از اوایل ژوئن شنیده شده البته اگر ساخت و سازها افزایش یابد.
قیمت درخواستی خرید میلگرد اسپانیا، ایتالیا و یونان از جانب الجزایر 10 دلار افت داشته به 700 دلار هر تن سی آی اف رسید. ولی ایتالیایی ها قیمت پیشنهادی را 710 دلار سی آی اف نگه داشته اند.
در چین میلگرد نزولی بود ولی قیمت کارخانه ها بالاست از این رو افت قیمت جزیی خواهد بود. قیمت فعلی بازار نقدی 687 تا 689 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. در بورس فیوچرز شانگهای آخرین قیمت میلگرد قرارداد اکتبر پس از نوساناتی 46/0 درصد بالا رفته به 689 لار در هر تن رسید در حالی که جمعه قبل 695 دلار بود.
مقاطع در ایران
مقاطع روز شنبه را با رکود کامل شروع کرد و تا پایان هفته همین روند بر بازار مقاطع حاکم بود. روز یکشنبه میلگرد پیشنهاد شده از طرف فولاد خراسان به قیمت 1,140 تومان هر کیلو در بورس پیشنهاد شد. فضای رقابت کمک کرد تا این کالا تا سقف بیش از 1,250 تومان هر کیلو هم به فروش برسد. فولاد خوزستان هم موفق شد شمش پیشنهادی را از قیمت 999 تومان به 1,098 تومان در بورس فلزات برساند اما کاهش قیمت ارز امیدواری بازار برای روزهای آینده را از بین برد از آنجا که بودجه های عمرانی هنوز اعلام نشده و به عمل هم در نیامده است، تقاضای مقاطع بسیار پایین بود و همین امر باعث شد علی رغم افزایش قیمت ارز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه روند نزولی قیمت ها ادامه داشته باشد. میانگین قیمت میلگرد در اهواز قطر 8 تا 25 میلیمتر روز شنبه هر کیلو 13,507 ریال اعلام می شد اما در پایان هفته به 13,324 ریال سقوط کرد این در حالی بود که روز چهارشنبه امیدواری هایی نسبت به تقاضا در بازار پیش آمده بود. میانگین قیمت میلگرد در اصفهان قطر 16 تا 25 میلیمتر 13,570 ریال بود که در پایان هفته به 13,145 ریال پایین آمد . تیرآهن 14 تا 18 محصول اصفهان هم از 11,717 ریال هر کیلو به 11,267 ریال هر کیلو در پایان هفته رسید. نبشی و ناودانی هم در تمام طول هفته روند کاهشی داشت.
عده ای از دست اندرکاران انتظار دارند که روند قیمت ها در اردیبهشت ماه صعودی گردد چرا که در دو هفته گذشته تجار سعی کرده اند موجودی انبارهای خود را به حداقل برسانند از آنجا که قیمت های خرید در سال گذشته پایین تر از قیمت های فروش در طول دو هفته گذشته بوده این سیاست بطور جدی از طرف اکثر تجار دنبال شده است. ضمن آنکه نگرانی از ادامه روند نزول قیمت ها باعث شده است تا کمتر کسی به سمت خرید برای ماه های آینده برود. فاکتورهای متعددی در هفته گذشته روی روند قیمت ها اثر گذاشته اند اما مهمترین عامل مسئله تقاضاست که در اوج رکود خود می باشد.
ورق
بازار ورق امریکا راکد بود و کسی حاضر نیست برای ورق گرم 690 دلار هر شورت تن بپردازد قیمت رایج در بازار امریکا 670 دلار است. ثبات بازار به بالا ماندن قیمت قراضه و سنگ آهن وابسته است و نبود تقاضا می تواند قیمت را پایین بیاورد.
در روسیه نبود تقاضای صادراتی قیمت پیشنهادی ورق گرم ام ام ک را 5 دلار پایین آورده به 625 دلار هر تن فوب رساند. ورق گرم سی آی اس به شرق اروپا 490 تا 500 یورو هر تن دی ای پی عرضه شده است البته پیش از این قیمت پیشنهادی 20 تا 30 یورو بالاتر بود. ورق گرم روسیه در اروپا قدرت رقابت پیدا کرده 610 تا 650 دلار هر تن فوب شنیده شد ولی سایر کشورهای غیر اروپایی قیمت های بالا دارند و خریداری نیست.
در ترکیه کارخانه ها ورق گرم را 690 تا 710 دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد می دهند ولی تجار 680 تا 700 دلار در هر تن. تقاضای نهایی نیز پایین است و جو بازار در ابهام می باشد.
در شمال اروپا شاخص قیمت ورق گرم 5 یورو از هفته قبل بالاتر بود. در جنوب اروپا شاخص قیمت ورق گرم 2 یورو رشد کرد.
در جنوب اروپا قیمت ورق گرم در بازار داخلی با ثبات و 520 تا 550 یورو درب کارخانه تحویل ژوئن است. به نظر فعالان بازار قیمت ها تحت فشار است و اغلب معاملات در پایین ترین سطح ممکن انجام می شود. قیمت فعلی ورق گرم چین در اروپا 530 یورو هر تن سی آی اف است که با کرایه حمل و هزینه های واردات نزدیک به قیمت داخلی است از این رو کسی تمایلی به واردات ندارد.
ورق گرم صادراتی چین در 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا ثابت بود ولی وارد کننده های داخلی در 650 تا 660 دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید می دهند. در تایلند نیز ورق گرم کره 710 تا 715 دلار هر تن سی اف آر فروخته شد.
ورق در ایران
روز شنبه ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1,180 تومان پیشنهاد شد ولی بازار از یکسو با افت تقاضا روبرو بود و از طرف دیگر با حجم عرضه بالا. واردکننده هایی که در طول اسفند و فروردین ماه کالایشان به گمرکات ایران رسیده است در طول هفته گذشته سعی در ترخیص آن نمودند و همین امر باعث شد که در پایان هفته قیمت این کالا تا 1,080 تومان هر کیلو روی تریلی برای پارتی های 500 تن به بالا نزول کند. دیگر اقلام ورق گرم هم همین قاعده را دنبال کردند محصولات مبارکه، کاویان و اکسین هر روز 10 تا 20 تومان بسته به نوع کالا افت قیمت را شاهد بودند از یک طرف نبود تقاضا و از طرف دیگر عرضه کالاهای وارداتی همراه با کالاهای فروخته شده در بورس که تحویل آنها در خلال اسفند صورت گرفته است بازار را تحت تاثیر قرار داد. در صورت ادامه روند فعلی قیمت های کالاهای محصول مبارکه در بازار به قیمت های خرید در بورس بسیار نزدیک خواهد شد این در حالی است که ورق های وارداتی بخصوص ضخامت های 15 میلیمتر به بالا در قیمت های بسیار ارزانتری نسبت به کارخانه های داخلی وارد شده است رقابت این کالاها اجازه نمی دهد با توجه به رکود تقاضا تغییری در روند قیمت ها پیش بیاید . هفته گذشته نشانه هایی از درخواست های شرکت های ساختمانی دیده شد در صورتی که این درخواست ها به طور واقعی به بازار وارد شود باعث تغییر قیمت ورق گرم خواهد شد.
ورق گالوانیزه در طول هفته گذشته از روز سه شنبه به بعد تنزل کرد و قیمت آن تا هر کیلو 30 تومان هم پایین آمد در حالی که تقاضای آن بسیار پایین بود. ورق سرد از روز شنبه در انتظار کاهش قیمت بود چرا که محموله های وارداتی از هفته قبل پیشنهاد می شد که آماده تحویل بود. نوسان قیمت ها و رکود بازار به افت قیمت این کالا کمک کرد تا جایی که بعضی از اقلام ورق روغنی تا نزدیک 40 تومان هر کیلو هم تنزل کرد ولی در واقع این نوعی از اصلاح قیمت بود.
در حال حاضر چند عامل روی بازار اثر گذارند که هر کدام آنها ممکن است بطور سریع روی بازار اثر بگذارد.
اولین عامل موجودی انبارهاست. علی رغم آنکه انبارها از سال گذشته با موجودی های ارزان قیمت انباشته شده اند اما خریدارها در سال گذشته با احتیاط عمل کردند به همین علت موجودی انبارها آنقدر نیست که بتواند تا پایان فصل جاری بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
عامل دوم مشکل تقاضاست. هنوز بودجه در مجلس مطرح نشده بنابراین دولت که بزرگترین مصرف کننده فولاد است از بازار غایب می باشد در صورت افزایش تقاضا بازار به سرعت واکنش نشان خواهد داد.
عامل سوم که بطور لحظه ای بازار فولاد را تحت تاثیر قرار می دهد مسئله نرخ ارز است در صورت افزایش نرخ ارز فروشنده ها دست از عرضه خواهد کشید و طبعا قیمت بالا خواهد رفت اما یک عامل مهم حاکم بر این سه علت بازار را به حالت صبر و انتظار برده است و آن مسئله مذاکرات هسته ای است. خوش بینی به حل مسئله هسته ای باعث شده تا همه دست اندرکاران فولاد محافظه کارانه عمل کنند همین امر باعث می شود که حجم معاملات در سطوح پایین باقی بماند و احتیاط شرط اصلی همه معاملات باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران