سنگ آهن
هفته گذشته تعطیلات سال نو چین به اتمام رسید و جو بازار سنگ آهن کمی بهبود داشت و قیمت ها به میزان جزیی بالا رفت. ولی فعلا بازار فعال نیست چرا که همه در حال بررسی بازارند و تا روشن تر شدن روند بازار صبر می کنند. رکود بازار فولاد موجب شده انتظار برای روشن تر شدن قیمت سنگ آهن طولانی تر شود. فعالان بازار 140 تا 141 دلار در هر تن سی اف آر را قیمت معقولی برای سنگ آهن فاین پیلبارا در نظر دارند.
موجودی سنگ آهن وارداتی بنادر چین در حدود 100 میلیون تن در ثبات بود. هم کارخانه ها و هم تجار درخواست خرید می دادند ولی معامله ای دیده نمی شد. برخی از معامله سنگ آهن خلوص 65 درصد افریقای جنوبی در 5/151 دلار هر تن خبر دادند که یک دلار رشد داشت. بازار چین از یکشنبه هفته گذشته باز شده و باید دید این روز ها فعالیت بازار طبق انتظار بالا می رود یا نه. در بازار سواپ با امید به رشد بازار پس از تعطیلات قیمت بالا رفته بود و قرارداد فوریه 146 دلار در هر تن شنیده شده در حالی که آخرین قیمت بازار نقدی 140 دلار در هر تن سی اف آر بوده است.
قراضه
در بازار واردات قراضه ترکیه رکود بازار فولاد موجب شده بسیاری دست از فعالیت بردارند و حتی قیمت های پایین تر عرضه کننده ها برایشان جذابیتی ندارد. اروپا در فروش به بازار داخلی نیز مشکل دارد از این رو بعید نیست به زودی برای جلب رضایت ترکیه قیمت ها را پایین تر بیاورند که این امر به ضرر عرضه کنندگان امریکا و سی آی اس است که سعی دارند قیمت ها را ثابت نگه دارند. هفته گذشته قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا 440 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. در حالی که پیش ازاین حاضر نبودند زیر 447 دلار معامله کنند. علی رغم افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، قراضه عیار 30-70 اروپا 419 تا 420 دلار هر تن سی اف آر ترکیه عرضه شد. قیمت پیشنهادی سی آی اس 430 دلار سی اف آر و قیمت درخواستی420 دلار در هر تن بود. هفته گذشته تنها 3 تولید کننده ترک در بازار قراضه فعال بودند. از آنجایی که بیلت نزولی است و اروپا عرضه خوبی دارد ترکیه سعی دارد بر بازار قراضه فشار بیشتری وارد سازد. قیمت قراضه اروپا 15 تا 20 دلار، سی آی اس 20 تا 25 و امریکا 25 تا 30 دلار نسبت به اواسط ژانویه پایین آمده است. ترکیه در 15 تا 30 دلار ارزان تر از قبل نیز قراضه خریداری نمود.
در بازار داخلی ترکیه قیمت قراضه 408 تا 464 دلار در هر تن است که 11 تا 22 دلار نسبت به اوایل دسامبر پایین آمده است
موجودی بالا در کنار هوای زمستانی ملایم موجب شد بازار قراضه امریکا در ماه ژانویه نزولی شود. با رسیدن فوریه انتظار می رود افت قیمت آرام تر شود. در انگلیس قراضه صادراتی 10 پوند هر تن نسبت به 10 روز قبل افت داشته قراضه خرد شده 260 تا 265 پوند کف انبار فروشنده شنیده شد. در جنوب اروپا قیمت قراضه تا 10 یورو افت داشته و انتظار کاهش بیشتر قیمت می رود. در ایتالیا قراضه خرد شده 330 تا 340 یورو در هر تن شنیده شد و در اسپانیا 305 تا 310 یورو .
در جنوب شرق آسیا بازار از تعطیلات باز گشت و تا روز های آتی روند بازار روشن تر می شود. در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را با 6 دلار کاهش به حدود 339 دلار هر تن رساند. قیمت فعلی بازار داخلی ژاپن 260 تا 345 دلار در هر تن و نزولی است. آخرین قیمت قراضه صادراتی ژاپن 399 تا 405 دلار هر تن فوب شنیده شده که تا 13 دلار نسبت به دو هفته قبل افت داشت.
برخی انتظار دارند بازار قراضه این هفته مجددا بهبود یابد چون خریداران خاور دور با ممنوعیت صادرات از روسیه به بازار می آیند و نرخ یورو بالا رفته از این رو منطقی است که قیمت ها به ثبات برسد.
بیلت
فعالیت چندانی در بازار بیلت صادراتی سی آی اس مشاهده نشد و خریداران تنها به بررسی بازار پرداختند. قیمت درخواستی خرید 555 تا 560 دلار در هر تن و قیمت پیشنهادی 565 تا 585 دلار هر تن فوب دریای سیاه می باشد. البته به نظر برخی از تولید کنندگان روس با این که قیمت های درخواستی پایین بود همین که نسبت به هفته قبل افت نداشت نشانه خوبی است. پایین ترین قیمت معاملات 560 تا 565 دلار هر تن فوب شنیده شده و بیلت اوکراین به امریکای لاتین در 594 دلار هر تن فوب دریای سیاه نیز شنیده شده است.
در چند هفته آینده شاید میزان موجودی بیلت صادراتی دریای سیاه با توجه به عدم خرید ایران بالا برود. فعلا ایران هیچ خریدی در بازار بیلت سی آی اس ندارد و عرضه کنندگان سی آی اس به دنبال بازار جایگزینند. بیلت در بازار داخلی ترکیه 590 تا 595 دلار فوب شنیده شد. آخرین معامله بیلت سی آی اس با ترکیه در 576 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده که معادل 560 تا 565 دلار هر تن فوب است.
هفته گذشته متوسط قیمت بیلت در بورس لندن نیز تا 8 دلار افت داشته به 514 دلار در هر تن رسید.
در چین قیمت بیلت 579 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده و تا 3 دلار نزولی بود. در کل روند بازار جنوب شرق آسیا نیز این هفته نمایان تر می شود.
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت روند نزولی داشت. 3 علت اساسی برای این روند نزولی وجود دارد :
1- افت قیمت شدید مقاطع در هفته قبل
2- سرازیر شدن بیلت های وارداتی دی ماه و بهمن به بازار و پیشنهادهای فروشنده ها
3- نزدیکی به پایان سال و احتیاط تجار و کارخانه ها در موجودی انبار
قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی روز شنبه 1,080 تا 1,100 تومان هر کیلو بود ولی از روز یکشنبه قیمت شروع به کاهش کرد و تا 1000 تومان هم تا روز سه شنبه رسید. بدلیل نزدیک بودن ماه اسفند و کاهش حجم معاملات، سفارش ها در حد 500 تن محدود شده است. روند نزولی قیمت بیلت در خارج از کشور علی رغم مشکلات مربوط به اعتبارات اسنادی، تجار را نسبت به خرید از خارج و واردات این کالا محافظه کار نموده است. از آنجا که حجم سفارش ها هم پایین است اکثر خریدارها به کارخانه های داخلی روی آورده اند. قیمت بیلت کارخانه های داخلی بسته به کیفیت و محل تحویل 980 تا 1000 تومان هر کیلو درب کارخانه پیشنهاد می شد. این روند احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد یافت چون امیدی به افزایش تقاضا بعلت در راه بودن نوروز نیست.
مقاطع
در ترکیه میلگرد صادراتی 650 دلار فوب شنیده شد که 10 دلار افت داشت. امارات در 635 تا640 دلار هر تن فوب درخواست خرید داد ولی ترکیه توانست در تناژ بالا در 650 دلار بفروشد. میلگرد ترکیه به امریکا در 675 تا 680 دلار هر تن سی اف آر صادر شد که 10 دلار ارزانتر بود.
قیمت میلگرد در امریکا برای تولید فوریه 15 دلار بالا رفته و نسبتا به تثبیت رسیده، سایر مقاطع تا 30 دلار رشد داشته ولی با توجه به افت قیمت قراضه ظاهرا ماندگار نیست. قیمت میلگرد در بازار داخلی ایتالیا 5 تا 10 یورو در هر تن افت داشته و 540 تا 545 یورو در هر تن درب کارخانه بود علت افت قیمت میلگرد تقاضای پایین، روند نزولی بازار جهانی و جو منفی در بازار قراضه است.
در بازار داخلی روسیه قیمت میلگرد 640 تا 690 دلار در هرتن برای تولید فوریه بود که 10 دلار رشد داشت. قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس 10 تا 15 دلار افت داشت و میلگرد 690 دلار فوب نیز شنیده شده است.
در بازار عربستان با این که جو بازار بهبود داشته قیمت میلگرد در 773 دلار در هر تن در ثبات بود که از آوریل 2010 در این قیمت مانده است. قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه 685 تا 690 دلار هر تن سی اف آر عربستان بود.
قرارداد میلگرد بورس شانگهای 679 دلار در هرتن بسته شد که تا 2 دلار افت داشت. قیمت میلگرد در بازار نقدی چین 3 تا 5 دلار رشد داشته به 649 تا 652 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید. البته بعید است دو هفته آینده افزایش قیمت چشمگیری مشاهده شود چرا که بازار تا اواسط فوریه کاملا فعال نخواهد شد.
مقاطع در ایران
قیمت مقاطع در روز شنبه تا چهارشنبه ظهر نزولی بود. روز شنبه بازار شاهد افت شدید قیمت تا 100 تومان برای بعضی از سایزها بود بعضی از کارخانه ها با این شرایط بازار دست از فروش کشیدند ولی دلال ها و تجار کوچک موجودی های خود در انبار تهران را عرضه کردند. روند نزولی قیمت تا آنجا بود که قیمت میلگرد در تهران ارزانتر از درب کارخانه بود. علت این امر سفارشاتی بود که تجار در قیمت های پایین روزهای قبل داده بودند و یک دلیل دیگر ترس از ارزانتر شدن قیمت بود. روز یکشنبه با اعلام عرضه فولاد خراسان از تنش قیمت ها کاسته شد بازار به این مطلب رسید که پایه قیمت میلگرد سایزهای 14 تا 25 میلیمتر حداقل هر کیلو 1100 تومان درب کارخانه است.
روز دوشنبه با تقاضای خوبی که روی میلگرد در بورس نشان داده شده بود بازار هم بهبود یافت ولی تقاضا هنوز با عرضه موجودی های تهران که در قیمت پایین پیشنهاد می شد درگیر بود، این روند روز چهارشنبه به ثبات رسید که کارخانه ها در مقابل افت قیمت مقاومت کردند و اطمینان خاطر در بازار برای پایه قیمت ها حاصل شد. روز شنبه تیرآهن هم با افت قیمت روبرو شد تیرآهن بطور متوسط هر کیلو 80 تومان در تهران و اصفهان با کاهش قیمت روبرو شد این روند کاهشی با شتاب کمتری روزهای بعد هم ادامه یافت و تا پایان هفته تغییری در آن دیده نشد. بازار نبشی و ناودانی هم روند نزولی داشت. قیمت ها با سقوط 40 تومانی هر کیلو هفته را شروع کردند و تا روز چهارشنبه به سقوط خود ادامه دادند. بخشی از سقوط قیمت مقاطع در هفته گذشته حباب قیمت و تاثیر نرخ دلار در هفته های قبل بود. تجار نگران از دست رفتن ارزش سرمایه شان به خرید فولاد روی آورده بودند. با شروع تنزل دلار و رکود بازار، این حباب ترکید و قیمت ها فرو ریخت واقعیت اینست که قیمت های پنجشنبه هفته قبل بازار به واقعیت نزدیک بود. بیلت وارداتی در قیمت 1000 تومان هر کیلو با احتساب نرخ ارز 1226 تومان منطقی است. بنابراین قیمت میلگرد نباید کمتر از 1150 تومان هر کیلو درب کارخانه باشد این به معنی آن است که پایه قیمت میلگرد در بازار با احتساب مالیات ارزش افزوده 1200 تومان هر کیلو باید باشد. مبنای این محاسبه نرخ ارز مرجع است در حالی که بعضی از تجار به نرخ حواله ارزی آزاد نگاه می کنند، در اینصورت قیمت پایه میلگرد هر کیلو 1500 تومان خواهد بود. این فاصله قیمت در واقع تفاوت عملکرد سیستم بانکی با بازار است در صورتی که دولت نرخ ارز مرجع را حفظ کند و این نرخ در بازار جا بیفتد قیمت میلگرد و تیرآهن کاهش نخواهد یافت و دامنه نوسان آن محدود خواهد بود. در غیر اینصورت با ازدست رفتن اعتماد بازار قیمت ها جهش خواهد یافت و به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک خواهد شد. نزدیکی عید و کاهش تقاضا فرصتی است که در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته تا خود را نشان دهد.
ورق
در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم 10 یورو در هر تن از هفته قبل بالاتر بود 525 تا 530 یورو در هر تن درب کارخانه شنیده شد.
متوسط شاخص قیمت ورق گرم درب کارخانه در جنوب اروپا 4/3 درصد بالا رفته و شاخص قیمت ورق گرم امریکا فوب میدوست 8/0 درصد نسبت به هفته قبل افت داشت و به 742 دلار در هر شورت تن رسید.
در ترکیه ورق گرم داخلی 660 تا 670 دلار در هر تن درب کارخانه بود و قیمت وارداتی سی آی اس 620 تا 650 دلار هر تن سی اف آر است که با توجه به تعرفه واردات خواستار ندارد. هنوز اروپا به ترکیه عرضه ندارد البته از آنجایی که قیمت ورق گرم آن کمتر از 656 دلار هر تن سی اف آر نخواهد بود برای ترک ها مورد قبول نخواهد بود.
ورق گرم در بازار نقدی چین 674 تا 677 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. که کمی بالا رفته ولی فعالیت بازار زیاد نبود. قیمت پیشنهادی ورق گرم چین به جنوب شرق آسیا 620 تا 630 دلار هر تن فوب بود ولی خریداری ندارد. بازار تازه از تعطیلات باز گشته و خریداران سعی دارند فعلا روند بازار را بررسی کنند. کره و ژاپن با 20 تا 30 دلار رشد به جنوب شرق آسیا در 670 تا 680 دلار سی اف آر ورق گرم فروختند. در بازار داخلی کره ورق گرم تا 26 دلار بالا رفته 724 تا 733 دلار در هر تن شنیده شد انتظار رشد قیمت بیشتر نیز می رود.
قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی در عربستان 700 تا 720 دلار هر تن سی اف آر است در حالی که هفته قبل 660 تا 700 دلار سی اف آر بود. قیمت محصول داخلی 740 تا 750 دلار هر تن درب کارخانه می باشد. در مصر داد و ستد ورق کاهش یافته و خریداران منتظر اعلام قیمت های فوریه بازار داخلیند. قیمت پیشنهادی ورق گرم سی آی اس به مصر 630 تا 660 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد و قیمت داخلی 763 دلار در هر تن با 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
ورق در ایران
قیمت ورق ضخامت 2 میلیمتر شنبه صبح در انزلی هر کیلو 1100 تومان بود ولی با باز شدن معاملات آرام آرام تنزل کرد. علی رغم مقاومت فروشنده ها قیمت این کالا تا روز چهارشنبه به 990 تومان هم رسید ولی چهارشنبه ظهر قیمت شروع به افزایش کرد و تا 1,020 تومان هم رسید.
ورق های محصول مبارکه، کاویان و اکسین هم با روند نزولی قیمت روبرو بود. برای سایزهای 6 میلیمتر به بالا این روند محسوس تر بود. دو علت برای این کاهش قیمت وجود دارد : اول تنزل ارزش دلار که باعث شد ورق های وارداتی در بازار در قیمت ارزان تر پیشنهاد شود دوم عرضه کالاهای فروخته شده در بورس که تحویل آنها بهمن ماه است و قیمت آنها با بازار فاصله زیادی دارد تجار به امید فروش موجودی و خرید مجدد از کارخانه عرضه را بالا بردند. نگرانی آنها از سقوط قیمت عاملی شد تا خودشان تخفیف بدهند این روند تا پایان هفته ادامه یافت در صورتیکه نرخ ارز رو به کاهش باشد بازار ورق گرم تخت در رکود خواهد رفت چون تقاضا محدود است و از سوی دیگر واردات دی ماه در سطح بالائی بوده است. روند نزولی قیمت در خارج هم به این نگاه کمک می کند.
ورق سرد هفته قبل با حدود 20 تومان کاهش قیمت روبرو شد که ناشی از رکود بازار بود اما از هفته قبل بانک ها شروع به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای مبارکه نمودند. همین امر باعث شد تا عده ای از تجار ورق های موجود خود را در قیمت ارزان به بازار روانه کنند عرضه این کالاها که بیشتر در انبارهای تهران و اصفهان هستند بازار را به رکود کشاند و خریدارها عقب نشستند. در صورتی که مبارکه در هفته های آینده عرضه ورق سرد در بورس را افزایش دهد محققا قیمت این کالا باز هم کاهش خواهد یافت این در حالی است که موجودی ورق سرد در بنادر محدود است و با توجه به روند سفارشات ماه های گذشته امیدی به افزایش عرضه آن تا پایان سال نیست.
ورق گالوانیزه هم هفته قبل متاثر از شرایط روانی حاکم بر بازار بود این کالا تا 30 تومان هر کیلو افت قیمت داشت در حالیکه عرضه آن افزایش نیافته است. با توجه به محدودیت عرضه انتظار می رود علیرغم کاهش قیمت، بازار این کالا هفته آینده با رونق بهتری روبرو باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران