سنگ آهن
هفته گذشته چین در تعطیلات سال نو بود و بازار سنگ آهن در سکوت و ثبات. آخرین قیمت نقدی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند نیز 145 تا 147 دلار هر تن سی اند اف شنیده شد که 2 دلار افت داشت چرا که چینی ها خریدی نکرده اند.
برخی روی افزایش قیمت ها پس از تعطیلات چین حساب باز کرده اند ولی نمی توان مطمئن بود و اگر افزایش قیمت نیز داشته باشیم به احتمال زیاد موقتی است چرا که از 3 سال گذشته 2 سال رشد قیمت سنگ آهن پس از تعطیلات سال نو چین کوتاه مدت بود و پس از یک ماه بین 4 تا 7 درصد افت داشته است.
همچنین از اوایل ژانویه که بارش باران های موسمی شرکت معدنی واله را مجبور کرده بود وضعیت اضطراری و تاخیر در حمل سنگ آهن را اعلام کند هفته گذشته با بهبود وضعیت جوی شرایط را عادی اعلام کرد. در آخرین پیش بینی ها نیز متوسط قیمت رایج بازار سنگ آهن در سال جاری 130 تا 140 دلار در هر تن برآورد شده است.
قراضه
سرانجام هفته گذشته سکوت دو هفته ای ترک ها در بازار قراضه شکسته شد و دو محموله از اروپا خریداری کردند. یک محموله قراضه مخلوط در420 تا 445 دلار هر تن سی اف آر از اروپا خریداری شد و انگلیس قراضه مخلوط را در 442 تا 430 دلار سی اف آر به ترکیه فروخت که 10 دلار افت قیمت داشته است. قیمت پیشنهادی قراضه خلوص 20-80 اروپا 440 دلار سی اف آر شنیده شده است. حال امریکا سعی می کند بالای 445 دلار سی اف آر قراضه سنگین را به ترکیه بفروشد. قراضه آ3 سی آی اس 430 دلار هر تن سی اف آر فروخته شد که 30 دلار افت قیمت نسبت به دو هفته قبل دیده می شود.
در جنوب اروپا همچون دو هفته قبل بازار قراضه در ثبات است ولی انتظار می رود تا هفته آینده افت قیمت مشاهده شود. قیمت قراضه خرد شده در ایتالیا 350 یورو در هر تن و در اسپانیا 330 یورو در هر تن می باشد. با کاهش خرید ترکیه، قیمت قراضه صادراتی انگلیس نیز 5 پوند در هر تن پایین آمد و انتظار 10 پوند افت قیمت دیگر می رود.
برای اولین بار پس از دو ماه شاخص قیمت قراضه خرد شده امریکا 4 دلار هر لانگ افت کرده به 469 دلار در هر لانگ تن رسید که حاکی از جمع آوری قراضه بر خلاف روال هر زمستان است. تقاضای قراضه بالاست ولی خرید های تناژ بالای دسامبر با امید به رشد قیمت بیشتر و نرخ بالای دلار بر بازار صادرات امریکا اثر می گذارد.
ژاپنی ها قراضه کلاس 2 را 388 دلار هر تن فوب به کره پیشنهاد داده اند. البته کره ای ها برای پایین آوردن قیمت تلاش زیادی می کنند چون موجودی انبار آن ها تا 2 ماه دیگر کافیست.
بیلت
هفته گذشته جو بازار صادرات بیلت سی آی اس باز هم نزولی بود ولی تولید کننده ها همچنان نسبت به کاهش قیمت ها مقاومت نشان می دهند. در کل 20 دلار در هر تن افت قیمت مشاهده شده است. قیمت پیشنهادی به 575 تا 585 دلار هر تن فوب دریای سیاه رسیده در حالی که هفته قبل 590 تا 595 دلار در هر تن فوب بود. گرچه فروشندگان بیلت سی آی اس معامله در 570 تا 575 دلار فوب را تایید نکرده اند ولی چنین قیمت هایی نیز در بازار شنیده شده است. حتی برخی فعالان بازار از 565 تا 575 دلار فوب صحبت می کردند. نبود ایرانی ها جو بازار سی آی اس را منفی تر کرده است. اوکراین به جنوب شرق آسیا در 595 دلار فوب دریای سیاه فروخته است. از اوایل هفته قبل قیمت بیلت وارداتی به ترکیه 30 دلار در هر تن پایین آمده است.
در بازار نقدی ترکیه پس از 10 روز رکود، فروش بیلت در610 دلار درب کارخانه موجب شد تا قیمت پیشنهادی بازار داخلی بیلت به 615 تا 620 دلار هر تن درب کارخانه افزایش یابد. بیلت کارخانه کاردمیر ترکیه 565 تا 590 دلار در هر تن درب کارخانه با 37 دلار کاهش قیمت ثبت شد. در بورس لندن نیز قیمت قرارداد بیلت 5/1 درصد هفته گذشته افت کرده به 520 دلار در هر تن رسید.
خریداران بیلت در شمال افریقا به علت کاهش قیمت قراضه در انتظار پایین آمدن قیمت بیلت بودند از اواخر دسامبر قیمت بیلت 20 تا 25 دلار هر تن بالا رفته است و به قیمت 620 تا 635 دلار هر تن سی اف آر رسیده ولی انتظار 20 دلار کاهش قیمت می رود.
در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی بیلت 650 تا 660 دلار هر تن سی اف آر بود. کره قبل از تعطیلات لونار به فیلیپین در 660 دلار سی اف آر عرضه کرد و در 655 دلار معامله شد. بیلت روسیه در این منطقه 5 دلار بالا رفته به 650 دلار سی اف آر رسید و در کل جو بازار این منطقه خوب بوده است. چون بازار ورق رو به بهبود است در هر حال روند بازار هفته آینده که بازار از تعطیلات باز می گردد روشن تر خواهد شد. در چین قبل از آغاز تعطیلات سال نو قیمت بیلت 2 دلار افت کرد و 587 دلار در هر تن با مالیات بر ارزش افزوده بود.
بیلت در ایران
هفته گذشته بیلت مثل دیگر اقلام فولادی تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و بی ثباتی بازار بود اول هفته بیلت سایز 150×150 میلیمتر هر کیلو 1040 تا 1060 تومان در انزلی پیشنها میشد علیرغم تعطیلی بازار به علت نوسان نرخ ارز و بی اعتمادی به آینده بازار تعداد فروشنده ها محدودتر بود بیلت روز چهارشنبه به 1200 تومان هر کیلو در انزلی رسید اما روز چهارشنبه ظهر با اعلام برنامه های جدید ارزی توسط دولت قیمت بیلت کاهش یافت اما میزان این کاهش زیاد نبود به چند علت حجم کاهش قیمت بیلت محدود بود : اولین دلیل آن غیبت تجار بزرگ به علت تعطیلات بود . دومین علت آن این بود که قیمت جاری بیلت عملا برابر با واردات به قیمت تمام شده با نرخ ارز1400 تومان است به همین علت امکان پایین آمدن آن در سطح وسیع نیست یک دیدگاه این است که به علت کاهش مصرف ناشی از نزدیک شدن به پایان سال قیمت بیلت پایین خواهد آمد ضمن آنکه واردات دو ماه اخیر در حجم وسیعی بوده است دیدگاه دیگر اینست که حجم تولید پایین است و قیمت مقاطع رو به بالا. سردرگمی در واردات هم در یک ماه اخیر بیشتر شده است هر دو نگاه اعتقاد دارند که بازار واقعی بیلت بعد از سال آینده خود را نشان خواهد داد ولی محققا قیمت ها به پایه یک ماه قبل باز نخواهد گشت.
مقاطع
قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 10 تا 15 دلار افت کرده به 650 دلار فوب رسید. در حالی که دو هفته قبل 680 دلار هر تن فوب بوده است. در بازار داخلی ترکیه میلگرد کاردمیر 648 دلار درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد که 46 دلار در هر تن نسبت به قیمت های اعلامی قبلی افت داشت.
تولید کنندگان مقاطع سی آی اس موفق نشدند افزایش قیمت های قبلی را تثبیت کنند چون ترک ها با رکود بازار قراضه قیمت را پایین آوردند و بر بازار سی آی اس نیز تاثیر گذاشتند. قیمت درخواست خرید میلگرد آرسلور 10 دلار افت داشته به 650 تا 655 دلار هر تن فوب رسید. متینوست در 675 دلار هر تن فوب معادل 5 دلار افت نسبت به هفته قبل فروش داشته است و قصد ندارد از این پایین تر برود.
قیمت میلگرد در جنوب اروپا بین 520 تا 530 یورو هر تن فوب عرضه شد. نسبت به قیمت های ماه گذشته 25 تا 30 یوروهر تن افزایش نشان می دهد ولی هنوز معامله مهمی بسته نشده است. در حال حاضر این قیمت برای مدیترانه و خاور میانه بسیار بالاست. خریدارهای این منطقه حاضر نیستند بیشتر از 515 یورو بپردازند. در آلمان انتظار می رود با آغاز فوریه قیمت میلگرد 20 تا 30 یورو بالا برود.
میلگرد ترکیه 715 دلارهر تن سی اند اف لیبی عرضه شد جنوب اروپا میلگرد را 560 یورو هر تن سی اف آر به لیبی فروخته است. البته حجم تقاضا فعلا پایین است. میلگرد ترکیه 680 تا 685 دلار هر تن س اف آر دوبی است ولی احتمال افت قیمت برای جلب مشتری می رود. قیمت های داخلی امارات برای فوریه ثابت مانده است. در چین قرارداد میلگرد در بورس شانگهای قبل از آن که چینی ها به تعطیلات بروند 684 دلار در هر تن ثبت شد که نسبت به پنجشنبه قبل 3/0 درصد رشد داشت و قیمت بازار نقدی 654 تا 660 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. در کره هیوندایی استیل قیمت میلگرد را 17 تا 26 دلار برای فوریه بالا برد.
مقاطع در ایران
در طول هفته گذشته مقاطع روند صعودی داشت روز شنبه با افزایش قیمت ارز بازار مقاطع بین 20 تا 50 تومان هر کیلو افزایش یافت روز دوشنبه روند افزایشی بین 30 تا 50 تومان دنبال شد. روز چهارشنبه صبح کارخانه ها به یکباره تا هر کیلو 60 تا 100 تومان به قیمت ها اضافه کردند. سردرگمی تجار برای خرید و فروش به اوج خود رسید. اکثر تجار سنتی با بی اعتمادی به این بازار پر از حباب نگاه می کردند. علی رغم آنکه تقاضای مصرف کننده نهایی تقریبا به صفر رسیده است اما روند جایگزینی موجودی به شدت تشویق شد حجم معاملات بسیار محدود بود ولی بازار شایعات و گمانه زنی ها بسیار فعال تا ظهر که صحبت های وزیر اقتصاد پخش شد تب بازار فولاد هم نشست. با پیشنهاد فروش کالاهایی که در انبارهای تهران موجود بود تمایل به خرید کالا از مبادی فروکش کرد و همین امر باعث شد در آخر وقت روز چهارشنبه قیمت ها تا 30 تومان نسبت به ظهر کاهش یابد این روند نزولی روز پنج شنبه هم ادامه داشت و بیشتر در مورد کالاهای موجود در انبار تهران دیده شد ولی کارخانه های تولیدکننده روز پنجشنبه قیمت ها را پایین نیاوردند علت این امر آن است که قیمت فروش کارخانه ها نزدیک به قیمت تمام شده آنهاست بخصوص در مورد کارخانجات کوچک که متکی به مصرف بیلت هستند به همین علت برای آنها امکان کاهش قیمت نیست با این حال روز پنجشنبه بازار بیشتر فروشنده بود تا خریدار اما از آنجا که تقاضای واقعی بسیار ضعیف است ادامه این وضعیت به رکود منتهی خواهد شد. نباید فراموش کرد که عرضه های فروخته شده در بورس که در قیمت های پایین ماه های آذر و اوایل دی ماه بوده است در این ماه به بازار عرضه خواهد شد اگر قیمت دلار بیش از این کاهش یابد در ماه بهمن که کارخانه ها نیاز مالی شدید دارند مجبور می شوند در مورد قیمت انعطاف بیشتری به خرج دهند ولی این انعطاف در مورد کارخانه های کوچک زیاد نخواهد بود.
ورق
در بازار سی آی اس قیمت صادراتی ورق 5 تا 15 دلار بالا رفته و در مواردی تا 50 دلار نسبت به ماه قبل بالا رفته ولی خیلی تمایل به خرید دیده نشده به امریکا در 625 تا 630 دلار هر تن فوب فروش رفته و ورق گرم اوکراین به ترکیه 625 دلار سی اند اف عرضه شد.
در ترکیه هنوز بازار بهبود نیافته ورق گرم بین 640 تا 670 دلار در هر تن پیشنهاد می شود ولی فعلا کسی حاضر نیست بیشتر از 650 دلار بدهد. قیمت ورق نسبت به دسامبر 40 دلار بالا رفته ولی مورد قبول بازار واقع نشده و روند بازار قراضه اوضاع را مبهم تر کرده است. ورق گرم اروپا 520 تا 530 یورو هر تن سی اف آر بود که مورد قبول ترکیه نیست.
در امریکا شاخص قیمت ورق گرم فوب میدوست ثابت بود و ورق سرد تنها 2 دلار در هر شورت تن بالا رفت. ورق گرم صادراتی چین 625 تا 630 دلار فوب شنیده شد که 10 دلار نسبت به اوایل ژانویه رشد داشت. ولی در بازار داخلی به دلیل تعطیلات در ثبات بود.
در جنوب اروپا بعضی از تجار انتظار دارند قیمت ورق گرم تحویل ماه می یا ژوئن به 550 تا 580 یورو در هر تن برسد. موجودی انبار ها کم است و فعلا بازار رو به بالاست. در شمال اروپا ورق گرم 10 یورو نسبت به هفته قبل رشد داشته به 530 یورو در هر تن درب کارخانه رسید. در 540 یورو هم قیمت شنیده شد.
قیمت نقدی ورق گرم در امریکا 730 تا 750 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود به نظر برخی هنوز جا برای رشد قیمت دارد.
ورق گرم صادراتی ترکیه 650 تا 660 دلار فوب است. در بازار داخلی روسیه تقاضای ورق جالب نبود و قیمت ورق گرم 766 تا 792 دلار بود بین 2 تا 5 درصد نسبت به دسامبر افت رکرده است.
جنوب شرق آسیا در تعطیلات سال نو لونار بود ظاهرا چینی ها قصد دارند پس از تعطیلات قیمت ورق را تا 30 دلار بالا ببرند. در کره نیز به دلیل تعطیلات لونار ورق گرم در 717 تا 726 دلار ثباتی نسبی داشت البته برخی کارخانه ها از قبل قیمت را تا 27 دلار بالا برده اند. ورق گرم ژاپن 660 تا 700 دلار سی اف آر عربستان شنیده شد.
ورق در ایران
روز شنبه بازار ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1060 تومان پیشنهاد می شد. روز دوشنبه قیمت روند صعودی گرفت و تا روز چهارشنبه صبح به بیش از 1150 تومان در بندر انزلی رسید از ظهر چهارشنبه به بعد قیمت شروع به تنزل کرد و خریدارها دست از خرید کشیدند روز پنجشنبه قیمت های متفاوتی در بازار شنیده می شد که پایین ترین آن 1100 تومان هر کیلو بود. از آنجا که واردات این ورق در طول دو ماه گذشته روند افزایشی داشته است در صورت ثبات نرخ ارز بعید است که این کالا از قیمت هفته گذشته ارزانتر پیشنهاد شود ورق های گرم محصول مبارکه در طول هفته تا هر کیلو 20 تومان افزایش قیمت داشت در مورد ورق های اکسین و کاویان به علت غیبت فروشندگان بزرگ قیمت ها تا 30 تومان هر کیلو بالا رفت ولی روز پنج شنبه دوباره روند نزولی در پیش گرفت. ورق سرد از اول هفته با روند صعودی روبرو بود روز دوشنبه قیمت ها تا هر کیلو 100 تومان بالا رفت و روز چهارشنبه کمتر فروشنده ای به علت سردرگمی نرخ ارز آمادگی به فروش داشت واردات ورق سرد در طول 6 ماه گذشته به شدت کاهش داشته و عرضه مبارکه هم نتوانسته است نیاز بازار را تامین کند بخصوص آنکه واردات ورق گالوانیزه هم پایین آمده و همین امر باعث بالا رفتن تقاضای ورق سرد برای تولید ورق گالوانیزه شده است. از آنجا که قیمت های جاری بازار نزدیک به قیمت تمام شده خرید این کالا است بعید است که کاهش قیمت این کالا در هفته آینده در سطح زیادی باشد ورق گالوانیزه در طول هفته تغییر زیادی نداشت علت این امرغیبت تجار بزرگ در بازار بود .
در شرایط فعلی بازار به شدت سردرگم است دو دیدگاه در بازار وجود دارد : دیدگاه اول معتقد است که روند قیمت ها رو به ثبات است و بازار با رکود روبرو خواهد شد دلایل این دیدگاه عبارتست از :
1- ضعف تقاضا
2- ارزان فروشی بعضی از تجار و واحدها به علت نیاز مالی
3- سیاست صبر و انتظار عده ای از تجار و عدم تمایل به خرید برای انبار سازی به علت روند رکودی بازار
اما دیدگاه دوم معقتد است که امکان پایین آمدن قیمت ها نیست دلایل این گروه این است که:
1- در دو ماه گذشته حجم خریدهای خارجی به علت مشکلات اعتبارات اسنادی به شدت کم شده است
2- نوسان نرخ ارز باعث شده است بسیاری از سرمایه های بخش فولاد از این بخش خارج شده و به بازار سکه و ارز روی بیاورد در نتیجه حجم کلی عرضه در ماه های آینده کمتر خواهد بود
3- مشکلات موجود برای اعتبارات اسنادی احتمالا باعث خواهد شد تا حمل بعضی از اعتبارات گشایش شده صورت نپذیرد در نتیجه از میزان عرضه کاسته خواهد شد
استدلال هر دو گروه یک نتیجه را در بردارد و آن سیاست روزمرگی و صبر و انتظار است. بی ثباتی در بازار باعث شده است که اکثر تجار فعالیت خود را به حداقل زمان ممکن در حد توانائیشان محدود کنند در نتیجه در صورت بازگشت ثبات به بازار احتمال رونق زیاد است.
مرکز خدمات فولاد ایران