سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن به طور کلی در سکوت بود. اواسط هفته کمی جو بازار بهتر شده و محموله هایی از برزیل و استرالیا مانع از افت قیمت ها گشت. ظاهرا با نزدیک شدن تعطیلات سال نو تمایل چینی ها به خرید سنگ آهن بیشتر شده ولی رکود شدید بازار آن ها را به شدت محتاط نموده است. کارخانه ها خیلی احتیاط می کنند ولی تجار به امید بهبود بازار خرید هایی کره اند. فعالان بازار جو بازار سنگ آهن را تا پایان سال و اوایل سال 2012 منفی می بینند و هر بهبودی را موقتی می دانند. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند به چین 140 دلار سی اف آر فروخته شد. متوسط قیمت معاملات هفته اخیر نیز 138 تا 141 دلار سی اف آر بوده در حالی که یک هفته قبل 140 تا 143 دلار بود. از طرفی عرضه هندی ها کم است و خریداران نیز بالای 140 دلار معامله نمی کنند. آن ها هنوز به دنبال 136 تا 137 دلار سی اف آر هستند.
قراضه
فولادسازان ترک هفته گذشته خرید از اروپا و امریکا را به دلیل قیمت های بالا کاهش دادند. کم کم خریداران مردد شده اند چون تقاضای فولاد در این کشور مطلوب نیست. بیشتر به قراضه آ3 سی آی اس که 435 تا 445 دلار سی اند اف ترکیه بود تمایل نشان دادند. ترک ها برای قراضه با خلوص بالا به دنبال قیمتی زیر 460 دلار هستند چون مطمئن نیستند بازار در این قیمت ها ماندگار بماند. با این حال قراضه مخلوط امریکا 475 دلارسی اف آر و اروپا در 448 تا 452 دلار سی اف آر به ترکیه فروخته شده است. در حالی که هفته قبل محصول امریکا 462 و اروپا تا 445 دلار معامله شد. قیمت پیشنهادی قراضه خرد شده اروپا نیز به 475 دلار سی اند اف رسید. در بازار داخلی محدودیت عرضه قیمت خرید را 5 دلار بالا برده به 401 تا 449 دلار رساند.
قیمت قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا برای سومین هفته متوالی 8 بالا رفت و به 452 دلار هر لانگ تن رسید. ماه دسامبر تا 40 دلار رشد قیمت در بازار قراضه این کشور مشاهده شده است. در اسپانیا قیمت قراضه خرد شده 300 تا 310 یورو است انتظار می رود تا ژانویه 15 یورو بالا برود. قراضه وارداتی به اسپانیا نیز 325 یورو هر تن سی اف آر برای خلوص 20-80 می باشد که 10 یورو نسبت به هفته قبل رشد داشت. در انگلیس نیز انتظار می رود ژانویه 15 تا 20 پوند رشد قیمت مشاهده شود.
در بازار داخلی اوکراین عرضه کم و رشد قیمت ها در ترکیه به بهبود قیمت قراضه در اوکراین کمک کرد و 321 تا 331 دلار درب انبار ثبت شد.
توکیو استیل ژاپن قیمت خرید قراضه را 4/6 تا 13 دلار دیگر بالا برد. کره ای ها قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن را 423 دلار فوب خریدارند در حالی که قیمت های پیشنهادی تجار ژاپنی به 429 تا 436 دلار فوب رسیده است. در جنوب چین قیمت قراضه سنگین 557 تا 568 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که هفته گذشته تا 16 دلار افت داشته است.
بیلت
هفته گذشته عرضه کنندگان بیلت سی آی اس موفق شدند در 600 دلار فوب به خریداران منطقه منا بیلت بفروشند و در حال حاضر تعداد معدودی از پیشنهادات بیلت سی آی اس در بازار زیر این قیمت است. در حالی که هفته قبل قیمت معاملات تا 585 دلار فوب بود. البته بیشتر خرید ها از جانب تجار بر انبار کردن است. بسیاری معتقدند قیمت ها در این سطوح مانده یا بالا می رود چون تا ماه آینده عرضه محدود خواهد بود. در خاور دور بیلت تولید ژانویه سی آی اس 610 دلار فوب پیش فروش شده.
ترکیه به شرق افریقا بیلت را 625 دلار فوب فروخت. قیمت داخلی نوردکاران ترک 5 دلار بالا رفته از 620 تا 630 دلار درب کارخانه شروع می شود. تجار مصر در 620 دلار فوب از ترکیه خرید کرد 635 دلار هم به خاور دور شنیده شده ولی خریدار نداشت. بیلت سی آی اس 610 تا 620 دلار سی اند اف ترکیه بود که 10 دلار از قیمت های داخلی ارزان تر است. هفته گذشته در بورس لندن قیمت بیلت 12 دلار بالا رفته به 562 دلار رسید.
بیلت صادراتی کره با رشد قیمت قراضه بالا رفته از 620 دلار فوب به 630 تا 635 دلار فوب رسیده است. انتظار می رود 10 تا 15 دلار دیگر بالا برود. در چین بازار بیلت نسبت به هفته قبل تا 8 دلار افت داشت البته اواخر هفته بازار با ثبات تر شد. باید تقاضا بالا برود تا بهبود بازار قطعی شود.
بیلت در ایران
قیمت بیلت در بازار ایران تا روز دوشنبه آرام بود. نشانه هائی از تمایل به افزایش قیمت دیده می شد که بیشتر ناشی از بالا رفتن نرخ ارز بود ولی از روز دوشنبه به علت ابهام در ثبت سفارش کالا بازار بهم ریخت و فروشنده ها دست از معامله برداشتند. تا روز پنج شنبه که قیمت ها برگشت. بیلت تولید داخلی بین 795 تا 810 تومان درب کارخانه ها معامله می شد. احتمالا هفته آینده بیلت هفته آرامی را پشت سر خواهد گذاشت چون بازار سیاست انتظار را در پیش خواهد گرفت.
مقاطع
صادر کنندگان مقاطع سی آی اس با توجه به روند رو به رشد قیمت ها در ترکیه بر افزایش قیمت های خود پافشاری می کنند. قیمت میلگرد 10 دلار هفته گذشته رشد داشته متینوست مفتول خود را به برزیل در 650 تا 655 دلار فوب دریای سیاه عرضه نموده است. عرضه مفتول سی آی اس در خاور دور هنوز محدود است.
ترک ها نیز با توجه به افزایش تقاضای داخلی، میلگرد صادراتی را به 690 دلار فوب رساندند انتظار 700 دلار یا بالاتر به دلیل رشد قیمت قراضه می رود. البته بسته به تقاضا نیز هست. در بازار داخلی کاردمیر قیمت میلگرد را 38 دلار بالا برده به 639 تا 673 دلار رساند. احتمال دارد روز های پیش رو تقاضای داخلی کاهش یابد چون شرایط جوی زمستانی تر می شود و بازار شرق ترکیه به رکود زمستانی می رود. یک مشکل اصلی پیش روی صادرکنندگان ترک افت ارزش یورو است که احتمال دارد باز هم کاهش یابد چون وضعیت اقتصادی اروپا نامساعد است. قیمت های پیشنهادی فعلی اروپا 515 تا 520 یورو هرتن فوب ( 669 تا 676 دلار) و باز هم رو به پایین است.
در جنوب اروپا کارخانه ها سعی داشتند 30 یورو افزایش قیمت را به بازار تحمیل کنند وامیدوارند به زودی این طور شود چون موجودی کم است . با این افزایش قیمت میلگرد 535 تا 545 یورو درب کارخانه خواهد شد.
در بازار میلگرد چین در شانگهای قیمت 669 تا 673 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد که نسبت به هفته قبل حدود 5 دلار افت داشت. در بورس شانگهای 658 دلار ثبت شد که نسبت به جمعه قبل 2 دلار افت داشت. انتظار می رود مقاطع صادراتی چین تا پایان دسامبر تا 10 دلار افت داشته باشد. مفتول چین به تایلند و کره جنوبی 650 دلار فوب فروخته شده البته هفته گذشته کره ای ها خرید نکردند چون موجودیشان کافی است. قیمت صادراتی سی آی اس و ترکیه نیز خیلی از قیمت های چین بالاتر و به ترتیب 40 و 65 دلار بالاتر است. در ژاپن توکیو استیل قیمت میلگرد را 39 دلار بالا برد چون تقاضا بهتر شد.
مقاطع در ایران
از اول هفته، مقاطع روند صعودی داشت تقاضای میلگرد و تیرآهن رو به بالا بود که بیشتر ناشی از خالی بودن انبارها بود تا افزایش تقاضا. ولی از روز سه شنبه بازار منفجر شد قیمت ها بالا رفت تا ساعت 2 بعدازظهر که فروشنده ها دست از معامله کشیدند روز چهارشنبه با روشن شدن وضعیت ثبت سفارش بازار در قیمت های جدید که حدود 20 تا 30 تومان بالاتر از روز قبل بود به کار خود ادامه داد. ولی روز پنج شنبه رکود بازار را گرفت و قیمت ها شروع به تنزل کرد. با افت قیمت دلار تا مرز 1,430 تومان، اکثر تجار فروشنده شدند. به نظر می رسد هفته آینده روند قیمت ها نزولی باشد چون بسیاری از خریدهای هفته قبل به آدرس بنگاه ها بوده است بنابراین موجودی انبارها به بازار سرازیر خواهد شد ضمن آنکه کارخانه ها همچنان به عرضه خود ادامه می دهند.
نوسان نرخ ارز در هفته گذشته حساسیت بازار فولاد را نشان داد معمولا بالارفتن نرخ ارز با تاخیر روی قیمت فولاد خود را نشان می دهد ولی این بار بعلت بسته شدن ثبت سفارش بازار به سرعت واکنش نشان داد. اکثر دست اندرکاران توقف معاملات از طریق دوبی را به لحاظ دیدگاه ناسیونالیستی تایید می کردند ولی تغییر یکباره آن را نمی توانستند هضم کنند ضمن آنکه همه امیدوار هستند تا توانائی داخلی کشور جایگزین دوبی گردد با این ترتیب رونق در بازار ایران ایجاد خواهد شد.
ورق
هفته گذشته فعالیت بازار ورق سی آی اس صعودی بود. ظاهرا خریداران خارجی دریافته اند که قیمت ها از این پایین تر نمی رود و به زودی عرضه کننده ها قیمت را بالا می برند. قیمت ورق گرم دسامبر به طور متوسط 540 تا 600 دلار فوب بوده است . محصول روس 590 و اوکراین 560 دلار فوب معامله شده است.
در بازار ترکیه ورق گرم 630 تا 650 دلار درب کارخانه بود که 10 تا 20 دلار رشد داشت. در بازار خرده فروشی 650 تا 670 دلار هم شنیده شد که 10 دلار بالا رفت. ورق گرم در بازار داخلی امریکا از جانب تولید کننده ها 740 دلار هر شورت تن درب کارخانه و در بازار نقدی 690 تا 710 دلار هر شورت تن ثبت شد که ازاوایل نوامبر صعودی بوده است.
کارخانه های شمال غرب اروپا ورق گرم کویل را هر تن 500 تا 520 یورو درب کارخانه عرضه می کنند. در حالی که هفته قبل همین کالا 480 تا 490 یورو عرضه می شد. با این حال خرید چندانی صورت نمی گیرد. در ایتالیا نرخ بالای دلار اجازه رشد قیمت را به کارخانه ها داد. قیمت ورق گرم با 15 یورو رشد به 465 تا 475 یورو درب کارخانه رسید. قیمت پیشنهادی ورق گرم روس 485 یورو هر تن سی اف آر آلمان بود ولی روس ها نیز به دنبال افزایش قیمت هستند.
ورق گرم صادراتی چین 5 تا 15 دلار افت داشته است. از طرفی افزایش قیمت ورق در بازار آسیا به دلیل رشد قیمت قراضه به نفع چین بوده. قیمت فوب ورق گرم تایوان و ژاپن تا 25 دلار از قیمت های چین بالاتر است و محصول کره 5 تا 20 دلار ولی در کل تقاضا نیست. ویتنام نیز بیشتر خریدار ورق روسیه است که در 590 تا 600 دلار فوب معامله کرده است. فولادسازان کره ای ورق گرم تولید فوریه خود را 640 تا 650 دلار فوب پیشنهاد داده اند.
در عربستان ورق گرم وارداتی و داخلی 10 تا 15 دلار رشد داشت. قیمت وارداتی 660 تا 680 دلار سی اف آر است. در حالی که اوایل دسامبر 600 تا 650 دلار سی اف آر بود.
ورق در ایران
قیمت ورق گرم کویل ضخامت 2 میلیمتر در انزلی روز شنبه 940 تومان بود. روز یکشنبه تا 10 تومان افت کرد ولی روز دوشنبه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت دوباره 940 تومان شد از سه شنبه فروشنده ها دست از معامله کشیدند ولی روز پنجشنبه قیمت این کالا به 960 تومان رسید.
قیمت ورق گرم همچنان برای سایزهای 5/2 تا 15 میلیمتر مبارکه ثابت ماند همینطور ورق های کاویان و اکسین که آنها هم از روز سه شنبه با توقف عرضه روبرو شدند.
ورق سرد روز یکشنبه بین 5 تا 20 تومان بالا رفت و از روز دوشنبه فروشنده ها دست از معامله برداشتند این در حالی است که سه شنبه قزاق ها قیمت ورق سرد با اعتبار اسنادی تحویل انزلی را 740 دلار هر تن اعلام کرد که نسبت به ماه قبل تغییر چشمگیری نشان نمی داد ورق گالوانیزه همچنان با محدودیت عرضه روبروست و هفته قبل تا 20 تومان هر کیلو بالا رفت.
در کل هفته گذشته یک دوره آزمایشی را گذراند، طی این دوره نهادهای دولتی، مالی و خصوصی ما تحریم بانکی را تجربه کردند. ما سابقه بیش از 2 هزار سال در معاملات منطقه ای و جهانی داریم. ملت ما از توانائی هوشی و کاری بسیار بالائی برخوردار است. شرایط حساس کنونی، شرایطی نیست که دولت به تنهائی اقدام کند. بخش خصوصی نیاز به آگاهی دارد تا بتواند خود را با شرایط هماهنگ کند دولت هم برای اداره اقتصاد کشور نیاز به حمایت از طرف بخش خصوصی دارد صنعت فولاد دومین صنعت کشور است شاید اگر دست اندرکاران به دور یک میز بنشینند و صادقانه دست در دست هم بگذارند بتوانند به راهکارهای عملی برسند که به دور از تنش باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران