سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن از روند صعودی باز ایستاد و نزولی شد چرا که چینی ها محتاط تر شدند. از اوایل نوامبر حدود 24 درصد از افت قیمت 31 درصدی اکتبر جبران شده بود. ولی این هفته مجددا بازار نزولی شد. سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 148 تا 150 دلار سی اف آر بود. در حالی که هفته قبل تا 155 دلار هم در مواردی شنیده شده بود. خریداران تمایلی به معامله ندارند و هندی ها نیز فعلا به دلیل محدودیت عرضه عجله ندارند ولی شاید افت نرخ روپیه تغییراتی در روند پیشنهادات آن ها ایجاد کند.
حدود 100 میلیون تن سنگ آهن در بنادر چین موجود است که نگرانی عرضه به بازار را رفع می کند از این رو چینی ها آرام نشسته اند.
قراضه
قراضه وارداتی به ترکیه و هند افت قیمت 2 تا 1/3 درصدی را تجربه نموده و قراضه داخلی امریکا یک دلار افت داشت. ترکیه از امریکا در متوسط قیمت 419 دلار و 50 سنت قراضه خرید که 10 دلار از قیمت های پیشنهای قبلی پایین تر بود. قراضه سنگین عیار 20-80 انگلیس 400 دلار سی اف آر معامله شد که آن هم 10 دلار افت داشت. هنوز قیمت پیشنهادی اروپا 410 دلار سی اف آر می باشد. قراضه آ3 دریای سیاه هم در سکوت است و قیمت بین 400 تا 405 دلار سی اف آر می باشد. انتظار می رود معاملات بعدی قراضه اروپا با ترکیه در حدود 400 دلار باشد. اخیرا ترکیه قراضه خرد شده و همچنین قراضه آ3 دریای بالتیک را 413 دلار سی اند اف خریداری نموده است. برخی امیدوارند با رسیدن زمستان خرید قراضه از جانب ترکیه افزایش یابد. در اسپانیا قراضه خرد شده 275 تا 285 یورو در هر تن است و تقاضا کم است. قراضه خرد شده صادراتی آن نیز آخرین بار 270 تا 280 یورو هر تن فوب بود.
قیمت قراضه در بازار داخلی امریکا ماه نوامبر نسبت به اکتبر افت شدیدی داشته بین 24 تا 51 دلار در هر لانگ تن بسته به عیار آن کاهش قیمت داشت. قراضه خرد شده بین 405 تا 418 دلار هر لانگ تن قیمت داشت. ظاهرا برخی صادرکنندگان امریکایی محموله های قراضه خرد شده خود را به بازار داخلی عرضه خواهند کرد که برای تحویل دسامبر و 400 تا 410 دلار هر لانگ تن خواهد بود. البته این قیمت نسبت به نوامبر 25 دلار هر لانگ تن افت خواهد داشت. برخی معتقدند قیمت ها در ژانویه بهبود می یابد.
کره قراضه ژاپن را هفته گذشته 369 تا 375 دلار فوب خرید که تا 32 دلار نسبت به اوایل نوامبر رشد داشت. در شمال چین قیمت قراضه به دنبال افت قیمت بیلت 8 تا 16 دلار کاهش داشت و 544 تا 556 دلار ثبت شد. در عربستان قیمت قراضه ثابت بود. قیمت پیشنهادی قراضه 20-80 امریکا به تایوان به 440 تا 445 دلار سی اند اف افزایش یافت .
بیلت
هفته گذشته بیلت سی آی اس درمواردی به 560 تا 565 دلار فوب کاهش یافت. ولی کارخانه ها هنوز ترجیح می دهند تولید را پایین بیاورند. در یک نظر سنجی انجام گرفته در رابطه با وضعیت بازار بیلت سی آی اس، 77 درصد حاضرین در نظر سنجی معتقد بودند قیمت بیلت دریای سیاه به کف رسیده است. قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه از قیمت وارداتی 5 تا 10 دلار ارزان تر بود.
متوسط قیمت بیلت بورس لندن به 527 دلار کاهش یافت. بیلت تولید کنندگان حوزه دریای مدیترانه نیز هفته گذشته نزولی بود. مصر، سوریه، عربستان و مراکش در 575 تا 580 دلار فوب از اسپانیا و 585 تا 590 دلار فوب از ترکیه خریداری نمودند. برخی در انتظار افت قیمت 5 دلاری در هفته آینده هستند.
در خاور دور بیلت کره 640 دلار سی اف آر شنیده شد و بیلت بازار داخلی تایوان با 7 دلار رشد به 589 دلار درب کارخانه رسید. قیمت بیلت در این منطقه 630 تا 635 دلار سی اف آر است و چون به قیمت میلگرد خیلی نزدیک است خریدار ندارد.
هفته گذشته در چین نیز قیمت بیلت به دلیل نبود تقاضا تا 27 دلار افت داشت.
بیلت در ایران
بازار بیلت مثل هفته های گذشته راکد بود. بیلت کارخانه های داخلی در قیمت 790 تا 795 تومان هر کیلو درب کارخانه و بیلت وارداتی سایز 150 میلیمتر در انزلی روی تریلی 815 تا 817 تومان هر کیلو عرضه می شد با این حال به علت رکود بازار مقاطع، تقاضای بیلت هم ضعیف بود. در روزهای سه شنبه به بعد به علت پیش بینی نیاز در دهه اول محرم و همچنین کاهش موجودی کارخانه ها معاملات زیادی روی بیلت انجام شد ولی حجم سفارشات پایین بود. با توجه به افت تقاضا در هفته های آینده احتمال بالا رفتن قیمت بیلت ضعیف است.
مقاطع
قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه 630 تا 635 دلار فوب است که 20 تا 25 دلار نسبت به ماه قبل افت نموده است. تنها در جنوب ترکیه فروش به عراق بالاست و پایین ترین قیمت 635 دلار فوب است. تقاضای داخلی نیز نا مساعد است و برخی تنها بهبود بازار را در ماه مارس سال 2012 پیش بینی کرده اند که بازسازی نقاط زلزله زده ترکیه آغاز می شود. در امارات قیمت بازار داخلی تا 23 دلار نسبت به ماه قبل کاهش یافت تا خریداران به بازار ترکیه نروند.
قیمت میلگرد در اسپانیا دو هفته اخیر باز هم نزولی بوده چرا که قراضه افت قیمت داشته و تقاضا همچنان ضعیف است. در حال حاضر قیمت 510 تا 530 یورو است. قیمت فعلی مقاطع در اروپا 620 تا 635 یورو هر تن است. میلگرد شمال اروپا 4 یورو پایین آمد و به 501 یورو رسید و در جنوب اروپا نیز 4 یورو افت داشت.
قیمت مفتول در بازار نقدی امریکا نسبت به ماه قبل 20 دلار هر شورت تن افت داشته به 720 تا 740 دلار هر شورت تن رسید چون کارخانه ها به افت قیمت قراضه واکنش نشان دادند. قیمت میلگرد کارخانه ها 15 دلار هر شورت تن افت داشته است.
قیمت قرارداد میلگرد ماه مه در بورس فیوچرز شانگهای نسبت به هفته قبل 15 دلار افت داشته به 643 دلار در هر تن رسید. قیمت بازار نقدی میلگرد 5 دلار افت داشته به 654 تا 658 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است.
مقاطع در ایران
مقاطع هفته کسادی را پشت سر گذاشت. روزهای پایانی ماه معمولا این رکود را دارد ولی به علت سرما و در پیش بودن ایام محرم این رکود محسوس تر بود تیرآهن در همه سایزها از اول هفته با کاهش قیمت روبرو بود. متوسط قیمت میلگرد هم اول هفته در مبادی 9,250 ریال اعلام می شد ولی در پایان هفته به 915 تومان رسید. متوسط قیمت تیرآهن سایز 14 تا 27 اول هفته در اصفهان 1,154 تومان بود که در پایان هفته به 1,134 تومان رسید. نبشی در آخر هفته نسبت به روز شنبه بطور متوسط 10 تومان و ناودانی 15 تومان افت کرد.
مشکل اصلی بازار مقاطع ضعف تقاضاست در حالی که اکثر کارخانه ها از اواسط تابستان حجم تولید را پایین آورده اند و با حداقل ظرفیت کار می کنند. در حال حاضر تنها سه کارخانه همه سایزها از 10 تا 32 میلیمتر را تولید می کنند و بقیه کارخانه ها تنها به 2 تا 4 سایز بسنده کرده اند. با این روند کاهش تولید اداره مالی کارخانه ها به مشکل برخورد خواهد کرد. ادامه روند نزولی تقاضا، باعث کاهش تولید خواهد شد. در شرایطی که امیدی به بهبود قیمت ها نیست، تجار کمتری حاضر به سرمایه گذاری برای خرید ماه های آینده هستند این جو روانی باعث فرار سرمایه ها و ایجاد مشکل نقدینگی در تولید فولاد شده است.
ورق
ورق گرم صادراتی چین با ثبات بود. 625 تا 635 دلار سی اف آر کره شنیده شد. ورق گرم در بازار داخلی چین تا 5 دلار افت داشته است.
ورق گرم اوکراین نزولی بود و در 550 دلار فوب معامله شد هنوز تقاضا کم است و امیدی به بهبود نیست. قیمت ورق در بازار داخلی روسیه تغییر چندانی نداشت ولی احتمال افت چشمگیری در ماه دسامبر می رود. قیمت فعلی 841 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
در بازار داخلی امریکا ورق گرم کارخانه سوراستال باز هم بالا رفته به 700 دلار هر شورت تن رسید. قیمت فعلی بازار نقدی 640 تا 660 دلار در هر شورت تن درب کارخانه می باشد. شاخص قیمت ورق گرم بازار داخلی ترکیه 4/1 درصد افت نموده به 648 دلار درب کارخانه رسید. در شمال اروپا قیمت ورق گرم 4/1 درصد افت داشته در جنوب اروپا متوسط قیمت ورق گرم 6/1 درصد ارزان شد و به 478 یورو در هر تن رسید. دو هفته اخیر قیمت ورق گرم در ایتالیا 15 تا 20 یورو افت داشته و قیمت بازار نقدی را به 450 تا 460 یورو درب کارخانه رسیده است. تقاضای ورق گرم صادراتی ترکیه به ویژه از جانب اروپایی ها ضعیف است. ترک ها برای صادرات ورق گرم به دنبال 610 تا 620 دلار فوب هستند ولی معامله چندانی دیده نشده است. این در حالی است که اواخر اکتبر قیمت پیشنهادی 660 تا 670 دلار فوب بود.
در جنوب شرق آسیا قیمت ورق گرم وارداتی در رکود بود عرضه کنندگان منطقه سعی دارند قیمت ها را پایین بیاورند تا کالای خود را بفروشند. ورق کره و ژاپن 640 دلار سی اف آر ویتنام بود ولی در قیمت های پایین تر معامله شد. تایوانی ها ورق گرم را از 670 دلار به 630 دلار سی اف آر کاهش داده اند. شاید تا پایان سال ورق گرم در این منطقه به 600 دلار سی اف آر برسد. بعید است وارد کننده ها در این منطقه از چین خرید کنند چون قیمت های چین بالاست. برخی انتظار دارند از اواخر ژانویه 2012 بازار ورق منطقه رونق یابد.
ورق در ایران
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول روز شنبه در انزلی 950 تا 952 تومان هر کیلو روی تریلی عرضه می شد ولی قیمت تا روز سه شنبه روند نزولی داشت و تا 940 تومان عرضه شد اما از روز سه شنبه قیمت بهبود یافت و روز پنجشنبه به 950 تومان رسید. معمولا با توجه به نوسان قیمت این کالا پیش بینی می شود هفته های آینده قیمت روند نزولی داشته باشد بخصوص که تقاضا با کاهش روبروست.
در مورد ورق گرم ضخامت 5/2 تا 6 میلیمتر رول به علت ادامه عرضه مبارکه و افت تقاضا قیمت ها تا 20 تومان هر کیلو کاهش یافت. از آنجا که عرضه این ضخامت ها بیشتر در اختیار مبارکه است اگر مبارکه هفته آینده نسبت به تحویل سفارش ها با کندی عمل کند بازار به ثبات می رسد ورق گرم تخت ضخامت 8 تا 15 میلیمتر شاهد بیشترین کاهش قیمت بود ورق 8 میلیمتر رول عرض 5/1 متر محصول مبارکه تا 890 تومان در اصفهان روی تریلی معامله شد علت این افت قیمت عرضه وسیع مبارکه همراه با پیشنهادهای فروش محصولات وارداتی بود. گفته می شود محموله های ورق با ضخامت 8 تا 30 میلیمتر رول و تخت در بنادر تخلیه شده که احتمالا از هفته آینده به بازار عرضه خواهد شد. این هفته مبارکه در بورس شرکت نکرد این سیاست درستی بود که با استقبال عده ای از تجار روبرو شد. در صورتی که مبارکه در هفته های آینده تنها به عرضه ورق سرد و گالوانیزه اقدام کند ثبات بیشتری به بازار داده است. ورق های گرم ضخامت 15 میلیمتر به بالا به علت محدودیت عرضه با ثبات قیمت روبرو بود به همین دلیل روز چهارشنبه عرضه اکسین با استقبال روبرو شد هر چند که قیمت فروش رفته در بورس حداقل سود را برای خریدار تامین می کند ولی نگاه خریداران بیشتر بدنبال امنیت سرمایه و پایین آوردن ریسک زیان است. به علت محدودیت تناژ فروش رفته در بورس تجار کمتر نگران کالاهای خریداری شده از چین هستند که هفته های آینده عرضه خواهد شد ضمن آنکه عده ای از تجار باور دارند که نرخ ارز در ماههای پایانی سال افزایش خواهد یافت و بهمین علت نگرانی از افت قیمت ندارند.
بازار ورق سرد مثل هفته قبل روند صعودی داشت که ناشی از محدودیت عرضه از طرف مبارکه و مشکل ترخیص بعضی محموله های وارداتی است. از روز سه شنبه حمل کالاهای وارداتی برای خریدارها شروع شد این امر باعث ثبات قیمت در اواخر هفته شد ضمن آنکه ورق سرد به اوج قیمت خود رسیده است و فضای بالای رفتن آن محدود است. ورق گالوانیزه هم هفته با ثباتی را پشت سر گذاشت علیرغم محدودیت عرضه تقاضای آنهم پایین بود هفته گذشته ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر 650 دلار هر تن، ورق سرد 750 دلار هر تن تحویل انزلی از قزاق عرضه شد. ورق گالوانیزه چین 810 دلار هرتن تحویل بندر امام خمینی پیشنهاد شده است ولی احتمالا در هفته های آینده با قیمت های ارزان تر قابل خرید است چون روند قیمت های ورق در بازار جهانی نزولی است.
مرکز خدمات فولاد ایران