سنگ آهن
قیمت سنگ آهن در بازار چین از ابتدای سپتامبر تا کنون 30 درصد افت داشته است. هفته گذشته نیز روند نزولی ادامه داشت. در حالی که نگرانی های اقتصادی در سطح جهان ادامه دارد، ضعف بازار ساخت و ساز چین بر بازار سنگ آهن تاثیر بیشتری وارد کرده و قیمت ها نزولی است. از طرفی قیمت های پایین استرالیا نیز موجب شده هندی ها علی رغم عرضه محدود مجبور شوند برای حفظ سهم بازار قیمت ها را بازهم پایین بیاورند.
سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 144 تا 146 دلار هر تن سی اف آر چین شنیده شد که 14 دلار نسبت به هفته قبل افت داشت. بازار سواپ نیز نزولی بود. در 147 دلار معامله شنیده شده در حالی که سنگ آهن فاین استرالیا 129 دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.
قراضه
در ترکیه شاخص قیمت قراضه وارداتی 4/1 درصد افت داشت و محصول دریای سیاه در ثبات بود. فعالان بازار منتظر افزایش خرید ترک ها در روز های آتی هستند . هفته گذشته بازار فعالیتی نداشت و قیمت پیشنهادی قراضه سنگین 20-80 اروپا معادل 425 دلار سی اف آر بود.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 6 دلار هر لانگ تن ارزان شد تقاضای پایین جهانی بر بازار داخلی اثر گذاشت قیمت فعلی 7/3 درصد نسبت به چهار هفته قبل پایین آمده است. انتظار می رود قیمت داخلی قراضه در نوامبر تا 20 دلار کاهش یابد. امریکایی ها منتظر افزایش تقاضای ترکیه هستند و قیمت پیشنهادی فعلی آن ها برای قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 بالای 435 دلار سی اف آر است و قراضه خرد شده را 440 دلار سی اف آر پیشنهاد می دهند. قراضه سنگین کلاس 1 و2 عیار 20-80 امریکا 420 تا 425 دلار سی اند اف تایوان بود که 5 تا 10 دلار نسبت به اوایل اکتبر افت داشته است. قراضه آ3 رومانی هفته اخیر در 405 دلار سی اف آر ترکیه معامله شد که 5 تا 10 دلار افت داشت. ماه اخیر قیمت قراضه در آلمان هر هفته نزولی بود. در بازار داخلی روسیه قیمت قراضه آ3 معادل 610 دلار و 60 سنت شنیده شد.
در اسپانیا قیمت پیشنهادی فعلی قراضه سنگین 285 تا 290 یورو هر تن سی اف آر از انگلیس و اروپا است ولی خریدار ندارد از طرفی بازار داخلی با ثبات است و قراضه خرد شده 290 تا 300 یورو می باشد. در جنوب اروپا قیمت قراضه 10 تا 15 یورو کاهش داشت. قراضه امریکا به ایتالیا 400 تا 410 دلار سی اف آر عرضه شد انتظار می رود تا دسامبر روند نزولی باشد و سپس به ثبات برسد.
در چین قیمت خرید قراضه تا 31 دلار افت داشته قراضه سنگین در نقاط مختف این کشور بین 518 تا 573 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود. کره ای ها برای قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن 384 دلار فوب درخواست داده اند ولی قیمت ها باز هم کاهش می یابد چرا برای اولین بار در سال میلادی جاری قیمت خرید قراضه سنگین کلاس 2 توکیو استیل به 395 دلار کاهش یافت. قیمت قراضه صادراتی ژاپن به 375 دلار فوب یا پایین ترهم می رسد. قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن با 22 دلار افت 410 دلار سی آی اف تایوان بود.
بیلت
هفته گذشته در بورس لندن قیمت بیلت افت شدیدی داشته به 548 دلار رسید. در بازار سی آی اس قیمت بیلت باز هم کمی افت داشت و خریداران 590 دلار فوب را نیز نپذیرفتند و در 580 تا 585 دلار فوب هم معامله شنیده شده است. گرچه عرضه کره کاهش یافت ولی عدم حضور ایران در بازار بیلت س آی اس موجب شد جو همچنان منفی باشد. اگر تقاضا فورا افزایش نیابد، افت قیمت مواد اولیه موجب افزایش فشار بر بازار بیلت خواهد شد.
در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس 630 تا 640 دلار سی اف آر شنیده شده و بیلت کره 650 تا 655 دلار سی اف آر. با این حال هرچه قیمت ها کاهش می یابد، خریداران نیز قیمت پایین تری درخواست می دهند.
در ترکیه قیمت بیلت بازار داخلی تا 40 دلار افت داشت و 615 تا 620 دلار است در حالی که قبلا 655 تا 660 دلار بود. ترکیه بیلت اوکراین را 607 دلار سی اف آر خریداری نمود.
در چین قیمت بیلت590 تا 601 دلار با 17 درصد مالیات بر افزوده و پر نوسان بود و در کل تا 32 دلار افت داشت. انتظار می رود تا پایان اکتبر بازار بیلت چین در نوسان باشد. در امارات دو هفته اخیر بیلت وراداتی 10 تا 30 دلار افت داشت.
بیلت در ایران
قیمت بیلت در بازار ایران روند نزولی داشت. سایز 150 میلیمتر در انزلی تا هر کیلو 805 تومان روی تریلی با مالیات ارزش افزوده نیز صحبت شد ولی حجم معاملات همچنان پایین است چند علت برای رکود بازار بیلت وجود دارد :
1- رکود بازار مقاطع
2- روند نزولی قیمت جهانی بیلت
3- جایگزینی بیلت ارزان قیمت داخلی با نوع وارداتی آن
4- روحیه منفی بازار نسبت به ماه های پیش رو و ترس تجار از موجودی انبار
با توجه به آنکه دولت قیمت فروش میله گرد را زیر 900 تومان هر کیلو قفل کرده است قیمت بیلت باید به زیر 780 تومان هر کیلو در انزلی برسد تا قیمت تمام شده میله گرد به نقطه سربسر برسد. با توجه به کاهش تولید کارخانه های فولاد سازی و روند نزولی قیمت بیلت در بازار جهانی بعید نیست در هفته های آینده قیمت بیلت به زیر 780 تومان برسد بخصوص که ماه آذر و دی مصادف با محرم و صفر و سرماست که معمولا بازار با کسادی و افت تقاضا روبرو می شود و البته واردکننده ها هم این مساله را در نظر دارند .
مقاطع
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس فعال شده گرچه قیمت ها نسبت به ماه قبل پایین تر است ولی درخواست های خرید بهتر شده و برخی به معامله می انجامد. خریداران 630 تا 640 دلار فوب دریای سیاه درخواست داده اند . ایران بیلت و مقاطع سی آی اس را فعلا نمی خرد. برخی از کارخانه ها توانسته اند میلگرد نوامبر را 650 دلار فوب دریای سیاه معامله کنند ولی برخی دیگر تا 7 دلار ارزان تر فروخته اند.
در اسپانیا قیمت میلگرد نیمه دوم اکتبر 10 تا 15 یورو افت داشت و قیمت صادراتی 5 یورو و به 510 تا 515 یورو هر تن فوب رسید. در شمال اروپا نیز دو هفته اخیر تا 15 یورو افت قیمت در بازار میلگرد مشاهده شده است. قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا 5 یورو در شمال افریقا افت داشت و 703 تا 710 دلار فوب بود.
بازار میلگرد وارداتی در جنوب شرق آسیا ضعیف بود و پیشنهادات محدودی در 695 تا 700 دلار سی اف آر موجود بود. برخی 650 دلار درخواست خرید می دهند ولی کسی حاضر به فروش نیست. میلگرد روسیه 650 تا 660 دلار سی اف آر هنگ کنگ عرضه شده است. در چین روند نزولی ادامه داشت خریداران صادراتی نیز منتظر افت بیشتر قیمت چینی ها بودند. قیمت مقاطع چین 20 تا 30 دلار افت داشت. چه در بازار داخلی و چه صادرات. تا پایان هفته کمی بالا رفت و در شانگهای 663 تا 665 دلار شنیده شد. آخرین قیمت پیشنهادی میلگرد چین به کره 675 تا 680 دلار ثبت شد. در بازار داخلی کره قیمت 715 تا 724 دلار بود. در عربستان تقاضا بالاست. میلگرد ترکیه و سی آی اس 680 تا 685 دلار سی اف آر و قیمت داخلی 773 دلار است. بازار میلگرد امارات هنوز بهتر نشده قیمت داخلی تحت تاثیر قیمت پایین ترک ها تا 42 دلار برای نوامبر افت داشته و ترکیه 675 تا 685 دلار سی اند اف عرضه دارد ولی هنوز خریداری ندارد. در عراق تقاضای نهایی خوب بود و میلگرد اوکراین 770 تا 775 دلار سی پی تی معامله شده ولی قیمت مورد نظر فعلی عراقی ها 750 تا 765 دلار است. میلگرد ترکیه تا 15 دلار افت قیمت داشت و 795 تا 810 دلار شنیده شده است.
مقاطع در ایران
روند قیمت مقاطع در هفته گذشته نزولی بود. متوسط قیمت میله گرد در مبدا از 935 تومان هر کیلو به 927 تومان کاهش یافت. روز یکشنبه بازار آرام شد و دوشنبه کاملا قفل کرد. قیمت پایه تیرآهن تا سه شنبه نزولی بود ولی ازسه شنبه تا پنج شنبه تنزل خود را جبران کرد ولی تقاضا بسیار ضعیف بود. نبشی و ناودانی هم از اول هفته روند نزولی داشتند و بطور متوسط هر کیلو 100 ریال پایین آمدند.
بازار ایران در دو جهت متفاوت پیش می رود، از یکسو کارخانه ها هستند بعضی از آنها تولید خود را تا مرز 30 درصد ظرفیت پایین آورده اند در حالیکه بخشی از آنها هم تولید را متوقف کرده اند چون سرمایه در گردش لازم بعلت محدود شدن اعتبارات بانکی از یکسو و رکود بازار در دسترسشان نیست و از سوی دیگر تولید آنها با قیمت های امروز همراه با زیان است. از طرف دیگر بخشی از آنها کالاهای خود را در بورس با قیمت های ارزان فروخته اند به امید آنکه سوبسید قول داده شده را ازدولت دریافت می کنند. بخشی از این فروش ها با زیان تحویل مشتری ها شده ولی در مورد تحویل محموله های ماه های آینده ابهام زیاد است.
از طرف دیگر قیمت فروش بازار با قیمت تمام شده کارخانه ها فاصله چندانی ندارد در نتیجه کسی رغبتی به پیش خرید از کارخانه ها نشان نمی دهد. یک مطلب مهم در مورد کارخانه های بخش خصوصی فضای حاکم بر این کارخانه ها پس از مطرح شدن پرونده سه هزار میلیارد تومانی است اکثر آنها جو غالب در دستگاه های دولتی بخصوص بانک ها را به نفع خود نمی بینند. مثل آنکه همه زیر سئوال هستند در این شرایط تولید کننده ها باید بار تمام مشکلات حاکم بر بازار را به تنهایی به دوش بکشند.
در بخش تقاضا، دیدگاه مثبتی دیده نمی شود ما رکود فصلی ساخت و ساز را در پیش داریم، ماه های محرم و صفر که معمولا بازار تمایلی به تحرک ندارد در پیش است، روند قیمت ها در بازارهای جهانی رو به تنزل است، چشم انداز بحران اقتصادی غرب امیدی به بهبود نشان نمی دهد. همه اینها باعث شده تا تجار در نهایت احتیاط عمل کنند و روزمره گی، سیاست همه آنها باشد در این شرایط اگر به هر دلیلی پس از ژانویه قیمت ها بالا برود بازار با انفجار قیمت روبرو خواهد شد. چون عرضه مواد اولیه به شدت کاهش یافته است در غیر این صورت اگر پایه قیمت ها در دنیا بخصوص بیلت در حد امروز باقی بماند، بانک ها باید فکری به حال تسهیلات داده شده به بخش فولاد بنمایند چه آنکه شاید بعضی از آنها توان پرداخت هزینه های جاریشان را هم نداشته باشند.
ورق
قیمت پیشنهادی ورق گرم روسیه نزولی و 620 تا 630 دلار سی اف آر ترکیه بود و فعالان بازار انتظار افت قیمت بیشتر را دارند. ولی در ترکیه باز هم خریدار ندارد در حالی که اوایل اکتبر 730 دلار بود. در بازار داخلی ترکیه قیمت ورق گرم در ماه اخیر تا 50 دلار افت داشته 670 تا 675 دلار درب کارخانه است. صادر کنندگان ترک هنوز در فروش مشکل دارند برخی قیمت را به 630 دلار سی اند اف هم رسانده اند. برخی امیدوارند قیمت تا اواسط نوامبر بهبود یابد. مشکلات مالی و اقتصادی جهانی خریداران را از بازار رانده است.
در جنوب اروپا قیمت وارداتی ورق گرم افت شدید داشته با این که روسیه 480 تا 500 یورو هر تن سی اف آر عرضه کرد ولی خریدار نداشت. در شمال اروپا قیمت ورق تحت فشار است و 500 تا 510 یورو درب کارخانه بود. جنوب اروپا در 480 یورو به این منطقه عرضه داشت. محصول روسیه 500 تا 515 یورو هر تن سی اف آر بود. در امریکای شمالی ورق گرم فوب میدوست به 665 دلار هر شورت تن افت نمود . مدت زمان کوتاه تحویل ورق کارخانه های امریکایی موجب شده خریداران علی رغم افت شدید قیمت های وارداتی از جنوب شرق آسیا، روسیه و اروپا تمایلی به بازار واردات نداشته باشند و همچنان تولید کننده های داخلی بازار را در دست دارند. قیمت داخلی به سرعت به 600 دلار درب کارخانه نزدیک می شود.
در بازار جنوب شرق آسیا قیمت ورق وارداتی همچنان نزولی است به ویژه در ویتنام. قیمت پیشنهادی چین برای ورق گرم 640 تا 650 دلار سی اف آر بود ورق گرم کره 685 تا 690 دلار ثبت شد. قیمت ورق وارداتی به امارات نیز 20 دلار افت داشت و قیمت پیشنهادی جدید 640 تا 700 دلار سی اف آر است و بعید است تا آخر سال بهبودی حاصل شود. در چین پس از افت قیمت شدید بازار کمی بهبود داشت و قیمت فعلی بازار نقدی 630 تا 637 دلار است. ورق صادراتی کره نسبت به اوایل اکتبر تا 50 دلار افت داشته است.
ورق در ایران
سیاست افزایش عرضه بالاخره بازار ورق مبارکه را تکان داد هفته گذشته قیمت ورق گرم محصول مبارکه تا 10 تومان هر کیلو پایین آمد. البته زمینه ضخامت 15 میلیمتر محصول مبارکه محدود است ولی اشتهای خرید تجار از بورس کمی زیر سئوال رفته است در ماه های آینده ورق های وارداتی حتما بازار این کارخانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آنچنان که یک محموله ورق گرم وارداتی ضخامت 5/2 و 7/2 میلیمتر با 40 تومان زیر قیمت مبارکه معامله شد.
ورق های محصول کاویان و اکسین در هفته گذشته تا 20 تومان هر کیلو پایین آمد روز دوشنبه با عرضه ورق اکسین در بورس که با اشتیاق خریداران روبرو شد این پیام به بازار داده شد که در آذر ماه باید به انتظار کاهش قیمت این کالا باشند بخصوص آنکه ورق های چینی ضخامت 20 میلیمتر به بالا که در قیمت زیر 800 دلار هر تن سی اف آر فروخته شده به بازار عرضه خواهد شد البته در کل تجار نباید نگران زیان باشند ولی احتمالا حاشیه سود آذر ماه با آبان ماه تفاوت زیادی خواهد داشت.
ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول عرض یک متر روند نزولی داشت و تا 10 تومان نسبت به اول هفته سقوط کرد ولی حجم عرضه آن محدود است گو اینکه روند قیمت در خارج نزولی است و تا 720 دلار هر تن نقدی تحویل انزلی هم گفته شده است.
ورق گالوانیزه و ورق سرد با بازار آرامی روبرو بود یک محموله وارداتی ورق سرد قزاق که هنوز از گمرک ترخیص نشده بازار را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد تجار با احتیاط عمل کنند در هر حال با عرضه این محموله بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. تنها بعضی از سایزهای برش خورده مبارکه در بازار با محدودیت عرضه روبروست که احتمالا با فروش های ماههای قبل مبارکه که باید در آبان و آذر تحویل شود این محدودیت هم برطرف خواهد شد. به توجه به رکود و کسادی نباید انتظار داشت بازار ورق شرایط مطلوبی را داشته باشد اکثر دست اندرکاران احتمال بالارفتن قیمت را با توجه به کاهش قیمت در بازارهای جهانی بعید می دانند .
مرکز خدمات فولاد ایران