بازار جهانی فولاد در تعطیلات نوروز

سنگ آهن، میدان نبرد بزرگان:

از سال 2005 که رابطه بین سنگ آهن با فولاد تعریف شد، معدن داران دست برتر را در معاملات این کالا داشته اند. ولی با پیش آمدن بحران اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قیمت فولاد، تولید کنندگان فولاد به دنبال کاهش قیمت سنگ آهن بوده اند. تا اوایل سال 2009، معدن داران به امید بهبود بازار فولاد به انتظار نشستند. ولی بازار فولاد هیچ نشانه امیدوارکننده ای از خود بروز نداد. موسسات مستقل پیش بینی می کنند قیمت سنگ آهن تا 40 درصد کاهش یابد. در این میان، قیمت تحویل نقدی سنگ آهن 3/63 درصد خلوص محصول هند که شاخص ترازوی بازار شده است، با یک دلار کاهش به روند نزولی خود ادامه داد و به 66 دلار هر تن تحویل بنادر چین رسید. همین کالا در فوریه امسال 85 دلار سی اند اف بنادر چین معامله می شد. بازار سنگ آهن به توافق خریداران چینی و سه معدن دار بزرگ دنیا وابسته است. معدن داران تنزل قیمت را پذیرفته اند، اما نه در حد انتظار چینی ها که 50 درصد است. چهار علت اصلی برای افت قیمت سنگ آهن وجود دارد که به نظر نمی رسد در آینده نزدیک تغییری کند.

1- کاهش قیمت فولاد

2- موجودی زیاد سنگ آهن در بنادر چین

3- فشار چینی ها برای کاهش قیمت به میزان 50 درصد نسبت به قیمت های سال 2008

4- احتمال کاهش بیشتر قیمت های فولاد با پایین آمدن قیمت سنگ آهن 

تولید کنندگان سنگ آهن تا جایی که توانسته اند از تولید خود کم کرده اند ولی بازار هنوز با مازاد عرضه رو به رو بوده و قیمت سنگ آهن هندی همچنان رو به تنزل است. با توجه به شرایط فعلی بازار و عدم اطمینان به آینده، تنزل قیمت این کالا مسلم است. آن چه که مشخص نیست، میزان این کاهش و تاثیر آن در قیمت فولاد است.

بیلت، امیدواری به افزایش:

قیمت بیلت محصول سی آی اس در بیست و سوم فوریه 335 تا 350 دلار هر تن پیشنهاد می شد ولی روند نزولی قیمت ها تا 16 مارس ادامه یافت و قیمت این کالا به 280 تا 325 دلار هر تن رسید. به نظر می رسد که این قیمت، حداقل قیمت بوده است. زیرا در هفته بعد قیمت ثابت ماند و فروشندگان حاضر به کاهش بیشتر آن نشدند. علت این امر، محدودیت عرضه است. عرضه کنندگان به دلیل روشن بودن قیمت قراضه، با احتیاط زیادی قیمت می دهند. چون عملاً سود آن ها بسیار کم شده است. عرضه کنندگان بزرگ برزیل نیز حاضر نیستند بیلت را زیر 400 دلار هر تن به فروش برسانند. اکثر آن ها تولید خود را کاهش داده اند. در هفته منتهی به آخر مارس قیمت ها شروع به افزایش کرد. بیلت محصول اوکراین در قیمت 360 تا 370 دلار هر تن سی اف آر بنادر خاور دور پیشنهاد شد که حدود 10 تا 20 دلار افزایش نشان می دهد. عرضه کنندگان خاور دور نیز قیمت های خود را با 20 دلار هر تن افزایش به 370 دلار فوب رسانده اند. علت این امر افزایش قیمت قراضه عنوان شده است. در اوایل مارس انتظار می رفت که قیمت بیلت به 330 دلار سی اف آر بنادر خاور دور ثابت بماند. ولی در حال حاضر قیمت در سطح 350 تا 360 دلار ثابت مانده است. تا زمانی که قیمت قراضه تغییری نکند، قیمت بیلت نیز ثابت خواهد ماند.

قراضه به دنبال بیلت:

پس از کاهش قیمت های فولاد که از جولای سال قبل شروع شد، روند رو به کاهش قیمت بیلت شدت گرفت و به دنبال آن قیمت قراضه نیز تنزل یافت. با شروع کاهش قیمت قراضه، کارخانجات دست از خرید کشیدند. همین امر باعث تشدید روند کاهش قیمت قراضه شد. قیمت قراضه در هند، روتردام و بنادر آمریکا پایین آمد. اما از اواسط ماه مارس خریداران ترک به بازار قراضه باز گشتند. این امر باعث شد که قیمت این کالا ابتدا تثبیت و سپس کمی بهبود یابد. بعد از ترک ها، کره ای ها نیز خرید خود را از آمریکا آغاز کردند. در 28 مارس قیمت قراضه مخلوط آمریکا تحویل بنادر ترکیه به 212 تا 220 دلار هر تن رسید. قراضه مخلوط 20-80 محصول اروپا نیز در قیمت 220 تا 225 دلار معامله شد. در حال حاضر قیمت قراضه بین 220 تا230 دلار سی اف آر بنادر ترکیه و کره جنوبی نوسان دارد. با شروع خرید قراضه توسط خریداران ایتالیایی در روزهای پایانی مارس قیمت این کالا بهتر شده است. فروشندگان قراضه تلاش می کنند قیمت را به 250 دلار سی اف آر بنادر آسیا برسانند.

میله گرد در کف قیمت:

قیمت میله گرد دربازار جهانی تقریباً به کف خود رسیده است. در بیستم مارس قیمت میله گرد در تمام بازارها به حداقل خود رسیده بود. ولی به دلیل محدودیت عرضه، قیمت در بعضی مناطق افزایش یافت. در ماه مارس تنها خریداران شمال آفریقا در بازار حضور داشتند. خریداران اروپایی به دلیل محدودیت در عرضه وام به شرکت های ساختمانی، تقاضای بسیار کمی داشتند. به همین علت قیمت میله گرد اروپای غربی، ترکیه و روسیه به 380 تا 410 دلار فوب رسید. علی رغم آن که قیمت ها رو به کاهش بود ولی شدت آن بسیار کم شد و به 5 تا 10 دلار هر تن رسید. در واقع قیمت میله گرد به قیمت تمام شده آن بسیار نزدیک شده بود و هر افزایشی در قیمت قراضه باعث زیان تولید کنندگان می شد. این روند در تمام بازارها اعم از اروپا، خاور دور و خاورمیانه مشاهده می شد. اما در اواخر مارس شرایط تغییر کرده و قیمت ها رو به افزایش گذاشت. قیمت میله گرد ترکیه در پایه 380 تا 400 دلار فوب متوقف شده و پس از آن شروع به افزایش کرد. با فروش میله گرد در قیمت 415 تا 420 دلار فوب دلگرمی صادر کنندگان بیشتر شد. در 26 مارس ترک ها موفق به فروش میله گرد در قیمت 450 دلار هر تن شدند و با این روند قیمت پیشنهادی خود را به 470 دلار هر تن رساندند. اما موجودی انبارها به آن ها این امکان را نمی دهد که با این سرعت اقدام به بالا بردن قیمت ها کنند. افزایش قیمت میله گرد محصول ترکیه ناشی از تقاضای قوی از سوی خریداران عراقی است. روند رو به افزایش قیمت میله گرد ترک باعث تحریک دیگر بازارها شده است. در اروپا فروشندگان حاضر به دادن تخفیف نیستند. اکثر تولید کنندگان در سراسر دنیا به این نتیجه رسیده اند که کاهش قیمت ها دیگر امکان پذیر نبوده و توقف تولید بهتر از عرضه در قیمت های پایین تر است.   

اسلب در انتظار:

بازار اسلب با رکود مواجه است. علت آن سستی بازار ورق گرم می باشد. قیمت اسلب در 20 مارس 350 دلار فوب بنادر خاور دورپیشنهاد می شد. ولی روند قیمت رو به پایین بوده است. بعضی معتقدند با متوقف شدن روند نزولی قیمت ورق گرم، روند رو به کاهش قیمت اسلب نیز متوقف خواهد شد. این در حالی است که تنها بازار عمده این کالا چین است. قیمت این کالا در چین همچنان رو به پایین می باشد. اسلب محصول سی آی اس که در اوایل مارس 300 تا 330 دلار فوب بنادر دریای سیاه معامله می شد، در اواخر مارس به 290 تا 30 دلار رسید. به نظر می رسد قیمت این کالا به کف خود نزدیک شده باشد.

ورق گرم و ورق سرد:

بازار ورق بستگی به بازار اتومبیل سازی، لوازم خانگی و ماشین سازی دارد. تقاضای این بخش ها خصوصاً از بعد از ژانویه کاهش زیادی یافته است. بازار ورق گرم بخصوص ورق بدنه کشتی شدیداً دچار رکود شده و احتمال بهبود آن تا اواخر سال جاری بعید است. بازار ورق سرد به دلیل پایین بودن تقاضای لوازم خانگی و اتومبیل شرایط خوبی ندارد. ورق سرد در قیمت 440 دلار بنادر چین پیشنهاد می شود ولی خریداران در انتظار قیمت 420 دلار هر تن هستند. این در حالی است که ورق گرم ضخامت 2 میلی متر محصول ترکیه در قیمت 360 تا 380 دلار هر تن عرضه می گردد. موجودی ورق گرم انبارها زیاد است و همین امر باعث شده اکثر کارخانجات قیمت های خود را پایین بیاورند. اخیراً دولت چین عوارض صادراتی را کاهش داده است. این امر باعث تنزل بیشتر قیمت این کالا در بازارهای آسیا خواهد شد. کارخانجات اخیراً سفارش های خوبی دریافت کرده اند. ولی آن ها هنوز با 60 درصد از ظرفیت خود تولید می کنند. آخرین قیمت های پیشنهادی برای ورق گرم سی آی اس 370 تا 390 دلار هر تن بوده است. بازارهای اروپا و خاور دور در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند. اما کارخانجات در مقابل این امر مقاومت می کنند.