سنگ آهن
قیمت سنگ آهن در هفته گذشته برای تحویل ماه اگوست رو به بالا بود. سنگ آهن هندی خلوص 5/62 درصد 2 دلار افزایش قیمت پیدا کرد و به 188 دلار سی اند اف بنادر چین رسید. علت این افزایش قیمت محدودیت عرضه سنگ آهن بود.
از سوی دیگر رشد معاملات سواپ باعث افزایش خوش بینی نسبت به این کالا و سرمایه گذاری سفته بازها روی آن گردیده است. افزایش ارزش یوان در برابر دلار چشم انداز ماه سپتامبر را همچنان خوش بینانه نشان می دهد.
قراضه
قیمت قراضه در هفته گذشته در خاوردور نزولی بود. ژاپنی ها قیمت خرید قراضه را برای تمام کیفیت ها 5/6 دلار هر تن کاهش دادند به دنبال این امر کره ای ها قیمت خرید قراضه خود از ژاپن را به 448 دلار پایین آورده اند. کاهش تقاضای کره یکی از دلایل پایین آمدن قیمت قراضه ژاپن است. در چین قیمت قراضه داخلی بین 3 تا 15 دلار بالا رفت و به 595 دلار که شامل 17 درصد مالیات ارزش افزوده است رسید. از آنجا که محدودیت عرضه برق در چین از ماه سپتامبر کم خواهد شد خرید قراضه بالا رفته است به همین دلیل قراضه 20-80 امریکا با 5 دلار افزایش به 445 دلارفوب بنادر غربی امریکا رسید.
انتظار می رود قیمت قراضه در اروپا بالا برود علت آن توقف خرید کارخانه ها در طول 2 ماه گذشته و نیاز آنها برای بالا بردن موجودی انبار از ماه آگوست است. پیش بینی می شود قیمت قراضه در اروپای غربی 15 تا 20 یورو افزایش یابد و به 320 یورو هر تن برسد. واردات قراضه به ترکیه هفته گذشته افزایش قیمت پیدا نکرد ولی قیمت قراضه تحویل بنادر ترکیه مخلوط 20-80 به 470 دلار رسیده است. اما دست اندرکاران انتظار دارند قراضه در بازار داخلی ترکیه بین 12 تا 30 دلار افزایش یابد بازار قراضه در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا راکد بود که علت آن کسادی بازار در ماه رمضان است.
بیلت
قیمت بیلت در چین از 4.440 یوان به 4.520 یوان افزایش یافت که به معنای 13 دلار افزایش قیمت می باشد. در بورس لندن بیلت 10 دلار بهبود یافت و به 610 دلار هر تن رسید. بیلت محصول سی آی اس به علت محدودیت عرضه و افزایش تقاضای بازار داخلی بهتر شد به خصوص آنکه اکثر کارخانه ها تولید ماه آگوست را فروخته اند و برای ماه سپتامبر ظرفیت زیادی باقی نمانده است. در عین حال به علت تعمیرات بعضی کارخانه ها حجم تولید پایین آمده و پیش بینی می شود میزان صادرات بیلت از سی آی اس در ماه آینده نسبت به آخر فصل گذشته تا 30 درصد کاهش یابد. آخرین قیمت صادراتی بیلت از قزاقستان 660 دلار و کارخانجات روسی 665 تا 670 دلار فوب بوده است.
ترک ها قیمت بیلت را ثابت نگه داشتند و 690 تا 700 دلار فوب عرضه می کنند. قیمت بیلت وارداتی به جنوب شرق آسیا هم افزایش پیدا کرده و به 685 دلار رسیده است این در حالی است که بعضی از کارخانجات کره ای به دنبال بیلت در قیمت 690 دلار به بالا هستند.
بازار خاورمیانه به علت کم کاری ماه رمضان و اروپا به علت تعطیلات در رکود است اما به نظر می رسد که بعد از تعطیلات و ورود تقاضای خاورمیانه به بازار بیلت، قیمت ها بین 20 تا 30 دلار افزایش یابد چرا که در کنار افزایش تقاضا محدودیت عرضه برای بیلت وجود دارد و از سوی دیگر قیمت قراضه محکم ایستاده است.
بیلت در ایران
بیلت سایز 150 میلیمتر از اول هفته 765 تومان در بندر انزلی روی تریلی پیشنهاد می شد. قیمت سایز 150 در بندر امام روز دوشنبه 745 تومان بود. با آزاد شدن یک محموله سنگین بازار بیلت سایز 150 تا 3 تومان هر کیلو در بندر امام کاهش یافت اما دوباره از روز چهارشنبه قیمت ایستاد. بیلت سایز 120 و 100 میلیمتر در بندر انزلی زیاد پیشنهاد می شد سایز 100 در 750 تومان و سایز 125هم 760 تومان هر کیلو. از آنجا که به علت تغییر ساعت کار در ماه رمضان تولید پایین آمده است تقاضای بیلت زیاد نیست اما عرضه بیلت هر روز کمتر می شود. به خصوص برای سایز 150 میلیمتر که پرمصرف ترین سایز شمش است و این مسئله باعث خواهد شد تا تولید کارخانجاتی که از بیلت برای تولید مقاطع استفاده می کنند لطمه ببینند.
در 3 ماهه اول سال 90 متوسط واردات ماهانه 256 هزار تن بوده است اما واردات تیرماه 166.649 تن بوده است که به معنای 26 درصد کاهش نسبت به ماه قبل است. شرایط عرضه در بازار جهانی اعم از قیمت و مسایل خاص اعتبارات ایران نشان می دهد که این روند برای ماه های آینده ادامه می یابد و از آنجا که بازار مقاطع هم به شدت در رکود است انگیزه ای برای واردات بیلت وجود ندارد. محدودیت عرضه بیلت بیشتر خواهد شد. بعضی از دست اندرکاران پیش بینی می کنند که احتمال دارد قیمت بیلت تا 10 درصد هم افزایش یابد.
مقاطع
بازار مقاطع در اکثر نقاط دنیا به علت تعطیلات در رکود بود ولی همه خود را برای بازار بعد از تعطیلات آماده می کنند در خاور دور به علت تعطیلات تابستانی و ادامه باران های موسمی در بعضی از مناطق بازار راکد است ضمن آنکه بعضی از کارخانه ها قیمت های خود را ی کماه قبل بالا برده اند بنابراین فضایی برای بهبود قیمت نیست اما استحکام بازار قراضه و بیلت اجازه پایین آمدن قیمت مقاطع را نمی دهد. در چین قیمت مقاطع تا 5 دلار هر تن افزایش پیدا کرد و به 800 تا 810 دلار با 17 درصد مالیات ارزش افزوده رسید.
در امریکا قیمت میلگرد 720 تا 740 دلار هر شورت تن درب کارخانه قیمت دارد اما بعضی از فروشنده ها حاضر به تخفیف دادن هستند. در ترکیه بازار مقاطع به خصوص میلگرد هفته گذشته آرام بود اما این آرامش بیشتر به خاطر رکود ماه رمضان است. همه انتظار دارند بعد از ماه رمضان قیمت ها بالا برود به خصوص آنکه قیمت قراضه پایین نیامده. آخرین قیمت صادراتی ترکیه برای میلگرد 740 دلار فوب دریای مرمره بوده است اما شنیده شده که روی محموله های 20 هزار تنی تخفیف تا مرز 10 دلار هم داده شده است و همین امر به عنوان افت قیمت میلگرد ترکیه تلقی می گردد.
تنها کشور اسلامی که بازار مقاطع آن همچنان قوی است عربستان است که علت آن پایین بودن سطح عرضه نسبت به تقاضاست. با توجه به جو فعلی و تقاضای بازار داخلی در سی آی اس اکثر فروشندگان مقاطع محصول سی آی اس به آینده خوش بین هستند میلگرد محصول اوکراین 725 تا 730 دلار فوب به عراقی ها فروخته شده است. در اروپا تقاضای مقاطع ضعیف است اما از آنجا که قیمت قراضه محکم می باشد احتمال پایین آمدن قیمت ضعیف است. در آلمان میلگرد 550 تا 560 یورو درب کارخانه پیشنهاد می شود ولی امیدواری برای ماه سپتامبر وجود دارد بعضی ها پیش بینی می کنند قیمت میلگرد 10 تا 20 یورو بالا برود.
مقاطع در ایران
مقاطع هفته رو به نزولی را پشت سر گذاشت. قیمت میلگرد از اول هفته رو به پایین بود و هر روز 20 تا 50 ریال پایین می آمد. قیمت تیرآهن در مجموع کمی کاهش یافت اما نوسان آن محدود بود. بیشترین کاهش قیمت روی سایزهای 14 و 22 به بالا بود در حالی که تیرآهن 16 افزایش قیمت داشت. نبشی و ناودانی از روز یکشنبه با 10 تومان هر کیلو کاهش روبرو شدند و تا آخر هفته روند کاهشی آنها همچنان ادامه داشت.
تقاضای مقاطع به خاطر کاهش ساخت و ساز در فصل رمضان به شدت پایین آمده است اما این در حالی است که عرضه های مقاطع فروخته شده در بورس ماه های اردیبهشت و خرداد که بیشترین حجم فروش را داشته اند به بازار روانه شده است رقابت محصولات خارجی با قیمت های پایین مزید بر علت است.
حجم مقاطع فروش رفته در بورس در 4 ماهه اول سال 89، 1.006.550 تن بوده اما در سال 90 با 253 هزار تن افزایش به 1.259.800 تن رسیده است که این به معنای 25 درصد افزایش در فروش های بورس می باشد. واردات 4 ماهه اول سال 89 برای تیرآهن ، میلگرد و ناودانی 564.510 تن بوده است در حالی که واردات همین کالا برای دوره مشابه به 261.682 تن رسیده این به معنای 54 درصد کاهش در واردات مقاطع است. با این حال هنوز میلگرد کیلویی 800 تومان در بندر امام، تیری است که هر روز به پهلوی تولیدکنندگان فولاد ایران فرو می رود. معلوم نیست چرا دولت به دنبال تحقیق این مطلب نیست که چرا واردات عرصه را بر تولید داخلی تنگ کرده است. اگر پولشویی هم در کار نباشد دامپینگ در هر کشوری به عنوان یک خلاف اقتصادی شناخته می شود و با آن برخورد می گردد حداقل دولت می تواند از طریق اخذ جریمه بر درآمد خود بیفزاید ضمن آنکه بازار را متعادل کند. با نرخ های امروزی مواد اولیه و نسبت پایین بهره وری در کارخانجات فولاد حاشیه سود به حداقل رسیده و یا آنها را به زیان انداخته است. این کارخانه ها ما حصل تلاش های همین دولت است معلوم نیست چرا دولت از آنها حمایت نمی کند.
ورق
بازار ورق در امریکا به علت تعطیلات و کاهش تقاضا به حداقل خود رسیده است. بعضی از کارخانه ها ورق گرم را 640 دلار تا 660 دلار هر شورت تن می فروختند اما این هفته تجار بزرگ در قیمت 620 دلار هر شورت تن عرضه کردند. در امریکا امیدواری به بالا رفتن قیمت در ماه سپتامبر نیست چون موجودی انبارها پایین نیامده است. بازار اروپا تحت تاثیر واردات و تعطیلات ضعیف بود. ورق گرم چین تحویل ماه اکتبر سی اف آر بنادر اروپا 760 دلار پیشنهاد می شود. ورق سرد 840 دلار و ورق گالوانیزه 900 دلار. با این حال قیمت ورق کارخانجات داخلی که 20 دلار گرانتر عرضه می شود خریدار بیشتری دارد چون حجم آن کمتر و زمان تحویل آن زودتر است. در خاوردور فروشنده ها سعی می کنند قیمت را 10 دلار برای انواع ورق بالا ببرند اما به علت رکود بازار هنوز موفق نشده اند. ورق سرد محصول چین 750 دلار فوب پیشنهاد می شود که هفته قبل 730 دلار بود.
بازار ورق در ترکیه به علت بالا بودن قیمت محصول وارداتی و همین طور بالا بودن قیمت قراضه محکم ایستاده است ولی با این حال تقاضا دلچسب نیست بعضی از تولید کننده ها سعی می کنند قیمت ورق تحویل ماه اکتبر را نسبت به ماه سپتامبر با 10 دلار افزایش به فروش برسانند. بازار ورق در خاورمیانه با رکود همراه بود که بیشتر ناشی از ساعت کار ماه رمضان است ورق گرم وارداتی به امارات که قبلا 680 تا 700 دلار پیشنهاد می شد حالا 680 تا 725 دلار عرضه می گردد عرضه کنندگان خاوردور در این بازار بسیار فعالند و حاضر به تخفیف دادن هستند. ورق گالوانیزه 890 تا 950 دلار از هند عرضه می گردد اما محصولات داخلی 950 دلار پیشنهاد می شود. از آنجا که سطح موجودی پایین است پیش بینی می شود در ماه سپتامبر قیمت ها بالا برود در عربستان کارخانه سابیک قیمت ورق گرم را نسبت به ماه جولای 40 دلار کاهش داد و به 760 دلار رساند ورق سرد 20 دلار کاهش یافت و به 870 دلار رسید. تولیدکنندگان سی آی اس اکثرا ورق خود را برای 2 ماه آینده فروخته اند هر چند بعضی از آنها تخفیف دادند ولی همه به بعد از ماه رمضان امیدوار هستند چون در 2 ماه گذشته صادراتشان به منطقه خاورمیانه و اروپا به شدت کاهش یافته بنابراین انبارهای مشتریان آنها باید خالی شده باشد از طرف دیگر کارخانه های سی آی اس تولید خود را پایین آورده اند به همین علت پیش بینی می شود قیمت ورق تحویل ماه سپتامبر به بعد 10 تا 20 دلار افزایش یابد.
ورق در ایران
ورق گرم رول ضخامت 2 میلیمتر در انزلی روز شنبه در 905 تا 908 تومان معامله می شد که تا پایان هفته تغییر زیادی نداشت و تنها 5 تومان در بعضی از معاملات افزایش قیمت دیده شد. ورق گالوانیزه مثل هفته های گذشته با محدودیت عرضه روبرو بود و قیمت آن همچنان محکم ایستاد. ورق سرد علیرغم رکود هر کیلو 5 تا 10 تومان بالا رفت روز یکشنبه شایعه افزایش عرضه و افزایش قیمت مبارکه در بورس در بازار پیچید که این عرضه تاریخی روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت اما عددهای گفته شده برای دست اندرکاران قابل قبول نبود. روز دوشنبه مشخص شد که این عرضه صورت نخواهد گرفت نتیجه این اتفاقات آن بود که عده ای از ترس ارزان شدن و یا به امید جایگزینی کالاهای خود را به بازار عرضه کردند و همین باعث افت قیمت برای ورق های گرم ضخامت های 6 به بالا گردید.
کلا بازار ورق در رکود به سر می برد که ناشی از تعطیلی کارخانه ها و پایین آمدن پروژه های عمرانی است در طول ماه های گذشته قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بالاتر از قیمت فروش در بازار ایران بوده است از سوی دیگر حجم عرضه مبارکه هم بسیار ضعیف بوده است. واردات ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر در 4 ماهه سال 89، 873.183 تن بوده اما در دوره مشابه در سال 90 با 261 هزار تن کاهش به 611.408 تن رسیده است. این مطلب در مورد ورق سرد هم دیده می شود واردات 4 ماهه سال 89 از 163.491 به 118.226 تن در سال 90 رسیده است که به معنای 27 درصد کاهش می باشد اما عرضه ورق در بورس که در 4 ماهه اول سال 89، 963.120 تن بوده است در 4 ماهه سال 90 به 1.130.868 تن رسیده که 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
ولی این افزایش بیشتر در زمینه ورق گرم بوده است در حالی که حجم عرضه ورق سرد در تیر ماه به شدت کاهش یافته است. قیمت های عرضه کنندگان خارجی به ایران نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده در بازار ورق بعضی از کالاها آرام آرام با قحطی روبرو می گردد اکثر دست اندرکاران انتظار دارند پس از ماه مبارک رمضان قیمت ورق به شدت افزایش یابد.
مرکز خدمات فولاد ایران