سنگ آهن
هفته گذشته رویداد جدیدی در بازار سنگ آهن رخ نداد. بازار پایین ترین قیمت های سه ماه اخیر را تجربه نمود. قیمت نقدی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند، 175 تا 177 دلار در هر تن سی اف آر چین ثبت شد که یک دلار نسبت به هفته قبل افت داشت. موجودی سنگ آهن در بنادر چین به 95 میلیون و 350 هزار تن افزایش یافته است. بازار سواپ نیز نزولی بود و همه قراردادها کاهش قیمت داشتند.
تحلیلگران برآورد کرده اند که قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد به حداقل قیمت 160 تا 165 دلار نیز برسد ولی از این کمتر نشود چون معادل هزینه تولید هندی هاست.
قراضه
در ترکیه قیمت قراضه هفته گذشته 6 تا 12 دلار در هر تن افت داشت. قیمت بازار داخلی 384 تا 454 دلار ثبت شد. انتظار می رود بازار موقتا ثابت باشد و روند بازار میلگرد آینده این بازار را مشخص نماید. قیمت های پیشنهادی امریکا ثابت بود. برخی تنها 5 دلار تخفیف می دادند. قراضه 30-70 اروپا 439 دلار سی اف آر ترکیه بود که 25 دلار نسبت به نیمه اول ژوئن افت داشت.
در سی آی اس فعالیت بازار محدود بود. در حالی که قیمت قراضه در بازار داخلی بالاست و تقاضای ترکیه محدود است. آن ها نمی توانند محصول خود را در 455 دلار سی اند اف نیز به فروش برسانند. بعید است این هفته بازار قراضه صادراتی سی آی اس بهبودی داشته باشد.
در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه 3 دلار در هر لانگ تن کاهش یافت آینده بازار به ویژه بازار صادرات در ابهام است.
در فرانسه و آلمان ماه اخیر قیمت قراضه 10 تا 15 یورو رشد داشت ولی با توجه با افت تقاضا احتمالا تا جولای قیمت ها کاهش می یابد قراضه خرد شده 485 دلار بود. در اسپانیا 15 یورو افت قیمت مشاهده شد و قراضه خرد شده به 312 تا 320 یورو رسید قیمت های وارداتی نیز کمی افت داشت قراضه روسیه 265 دلار سی آی اف شنیده شد که 5 یورو نسبت به هفته قبل افت داشت.
در برزیل 44 دلار افت قیمت نسبت به دو هفته قبل مشاهده شد قیمت فعلی قراضه 239 تا 252 دلار در هر تن است.
در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را 6 تا 12 دلار بالا برد. قیمت قراضه صادراتی 432 دلار فوب بود و تغییری نکرد. بازار داخلی برای تجار قراضه مطلوب تر است. در جنوب چین قیمت قراضه بالا رفت ولی در سایر نقاط بازار در رکود و نزولی بود. در هر حال احتمال افت در جنوب چین نیز پس از تکمیل موجودی کارخانه ها بالاست.
بیلت
عوامل مختلفی چون تقاضای پایین مقاطع، رکود بازار خاور میانه و شمال افریقا و باران های موسمی جنوب شرق آسیا موجب شده تا بازار بیلت هنوز در رکود باشد. با رسیدن ماه رمضان تقاضای خاور میانه راکد تر می شود. تقاضای چین و ترکیه نیز چندان مطلوب نیست. بازار داخلی ترکیه در ماه مه فعال بود ولی پس از انتخابات بازار ساکت شد.
ترک ها به امید افزایش انگیزه خرید، قیمت های صادراتی را 10 دلار کاهش دادند ولی هنوز بازار در انتظار افت بیشتر قیمت هاست. قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی ترکیه از 670 تا 690 دلار هفته قبل به 650 تا 670 دلار فوب رسید. قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه کاهش داشت به 665 تا 670 دلار درب کارخانه رسید. اختلاف قیمت میلگرد و بیلت در بازار ترکیه به 34 تا 37 دلار هر تن رسیده است به همین دلیل حجم معاملات بیلت کاهش یافته است.
در بازار سی آی اس نیز با این که عرضه کم بود قیمت ها به اجبار 5 تا 20 دلار افت داشت. عرضه سی آی اس به جنوب شرق آسیا کم است اخیرا یک کارخانه روس بیلت را 670 تا 675 دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا پیشنهاد داد که بعید است مشتری پیدا کند چون وارد کننده ها به دنبال640 تا 650 دلار هستند.
قیمت پیشنهادی بیلت دریای سیاه 640 تا 660 دلار فوب ثبت شد. در خاور دور بیلت سی آی اس 650 تا 660 دلار و نسبتا ثابت بود. عرضه کنندگان داخلی قیمت را بالا بردند ولی بعید است برای مدتی طولانی این روند افزایش قیمت را ادامه دهند.
در بورس لندن متوسط قیمت بیلت با یک دلار افت به 569 دلار برگشت.
بیلت در ایران
قیمت بیلت در هفته گذشته در بازار ایران نزولی بود ولی شیب منحنی آن ملایم بود. در طول هفته بیلت سایز 150 میلیمتر تحویل بندر انزلی هر کیلو 10 تومان افت کرد و به 765 تومان هر کیلو رسید تا روز سه شنبه در بعضی از معاملات در 762 تومان هم شنیده شد ولی از روز سه شنبه که بهبود نسبی در بازار میلگرد دیده شد قیمت بیلت هم تا 768 تومان شنیده شد.
با توجه به افت قیمت دلار و کاهش تقاضای مقاطع و همین طور پایین آمدن قیمت های پیشنهادی از طرف عرضه کنندگان خارجی بعید است که قیمت بیلت در هفته آینده افزایش یابد علی رغم آنکه واردات بیلت در ماه خرداد 24 درصد افت کرده و از 298.470 تن در اردیبهشت ماه به 277.787 تن رسیده است. با توجه به محدودیت های بانکی برای مبادله اسناد، پیش بینی می شود روند کند شدن واردات بیلت ادامه یابد .
مقاطع
عرضه کنندگان میلگرد ترکیه با توجه به افت تقاضا و انتظار رکود بیشتر، قیمت های خود را کاهش داده اند. قیمت فروش میلگرد کارخانه ها در بازار داخلی از 750 دلار به 716 دلار رسید. میلگرد صادراتی 710 تا 720 دلار فوب بود.
کاهش 15 تا 20 دلاری مقاطع ترکیه، عرضه کنندگان سی آی اس را مجبور به کاهش قیمت نمود. برخی امیدوارند قبل از ماه رمضان تقاضای کشورهای مسلمان بالا برود و به بازار کمک کند. ولی هنوز خبری نیست.
انتظار می رود هفته آینده قیمت ها مجددا 5 تا 10 دلار هر تن کاهش یابد. عرضه کنندگان سی آی ای قیمت را در اروپا 5 تا 15 یورو کاهش دادند تا بتوانند کمبود تقاضای خاور میانه را جبران کنند. گرچه هنوز بهبودی حاصل نشده است.
در اروپا قیمت میلگرد 20 یورو بالا رفته به 560 یورو رسید و قیمت صادراتی 10 تا 15 یورو بالا رفته به 515 یورو هر تن فوب رسید. افزایش قیمت ها صرفا به دلیل افزایش هزینه ها بوده نه تغییری در روند عرضه و تقاضا. در آلمان بازار مقاطع آرام بود. قیمت 550 یورو بود و برای تناژ بالا کارخانه ها تخفیف می دادند.
در امریکا افزایش قیمت های اخیر مورد قبول بازار قرار نگرفت. چون تقاضا نیست. میلگرد 720 تا 740 دلار در هر تن درب کارخانه در بازار نقدی است.
در برزیل میلگرد ترکیه 720 دلار فوب بود در حالی که در بازار داخلی قیمت 1500 دلار است از این رو بازار از جانب واردات تحت فشار بود.
در چین هفته قبل قیمت میلگرد پس از مدتی روند نزولی کمی بهبود داشت و 4 تا 8 دلار بالا رفت. در مصر میلگرد ترکیه 715 تا 720 دلار هر تن فوب بود.
مقاطع در ایران
از اول هفته مقاطع در بازار ایران روند نزولی داشت. از روز یکشنبه قیمت ها به کف خود رسید و روز دوشنبه فروشنده ها دیگر تمایلی به تخفیف دادن نداشتند. درپایان هفته علیرغم آنکه بازار راکد بود ولی قیمت ها به ثبات رسید.
قیمت تیرآهن روز شنبه روند نزولی داشت اما از روز سه شنبه به بعد بازار آن کمی بهتر شد. مقاطع دیگر هم به همین شکل خود را نشان دادند قیمت فروش میلگرد در بازار به قیمت تمام شده خرید از بورس بسیار نزدیک شده و حاشیه سود تجار به حداقل خود رسیده است. با توجه به این روند احتمال دارد قیمت مقاطع در هفته های آینده ثابت بماند چرا که تقاضا در بازار ضعیف است و از سوی دیگر قیمت بیلت نزولی است اما تجار کمتر حاضر به پذیرش ضرر و فروش کالا به زیر قیمت می باشند.
حجم فروش میلگرد در بورس کالای ایران در اردیبهشت ماه 82 هزار تن بوده که در خردادماه به بیش از 202 هزار تن رسیده است اما در کنار آن حجم معامله سبد میلگرد و تیرآهن که بخشی از آن تیرآهن های طول کوتاه بوده است در اردیبهشت ماه 207 هزار تن و در خرداد ماه 182 هزار تن بوده در همین زمان در اردیبهشت ماه 4 هزار تن تیرآهن در بورس معامله شده اما در خرداد ماه به بیش از 68 هزار تن رسیده است آمارها نشان می دهد که حجم واردات به شدت کاهش یافته و تمایل بازار به سمت خرید از منابع داخلی است این مسئله چند دلیل دارد :
1- مشکلاتی که در امر واردات وجود دارد .
2- قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بیشتر از قیمت های خرید از بازار داخلی است .
3- مدت زمان تحویل کالاهای داخلی کوتاه تر از مدت زمان تحویل کالاهای وارداتی است .
4- محدود شدن اعتبارات ریفاینانس برای بسیاری از اقلام وارداتی
در این میانه کسادی ناشی از ضعف تقاضا مهمترین پدیده ای است که سرمایه ها را به سمت خرید از منابع داخلی سوق داده است اکثر تجار سیاست حداقل خرید و صبر و انتظار را در پیش گرفته اند.
ورق
هفته گذشته بازار ورق باز هم نزولی بود. در اکثر بازار ها همه منتظرند قیمت ها به کف خود برسد سپس خرید کنند. در امریکا ورق گرم 730 تا 750 دلار در هر شورت تن بود، در شمال اروپا قیمت ورق گرم 8 یورو ارزان تر شد و در جنوب اروپا هفته اخیر 3 یورو کاهش داشت . در این منطقه قیمت ورق گرم تولید داخل به 520 تا 540 یورو درب کارخانه رسید. قیمت ورق گرم در بازار نقدی آلمان 570 یورو در هر تن درب کارخانه بود.
بازار ورق ترکیه آرام بود و قیمت ها 20 تا 30 دلار هر تن کاهش یافته قیمت ورق گرم 750 تا 780 دلار در هر تن می باشد ولی ممکن است این قیمت ها کاهش یابد چون قیمت قراضه درترکیه رو به کاهش است. بعید است میزان تقاضا در کوتاه مدت تغییری داشته باشد. در 740 دلار نیز معامله شنیده شد.
کاهش قیمت ورق ترکیه و امریکا عرضه کنندگان سی آی اس را مجبور کرد آن ها نیز قیمت را کاهش دهند ورق گرم 5 تا 10 دلار افت داشت. انتظار می رود در کوتاه مدت بازار ورق سی آی اس در ثبات نسبی باشد. گرچه قیمت ها پایین است ولی بعید است بیش از این افت داشته باشد. عرضه کنندگان سی آی اس ورق گرم خود را 710 تا 720 دلار سی اف آر ترکیه پیشنهاد می دهند ولی انتظار می رود تا روز های آتی قیمت های جدیدی را اعلام نمایند.
ورق گرم وارداتی در برزیل 680 تا 710 دلار فوب بود که حدود 30 دلار افت داشت. در بازار ورق چین تقاضا نیست و قیمت ها نزولی بود ورق گرم با 5 دلار افت به 722 تا 726 دلار در هر تن رسید. انتظار می رود روند نزولی ادامه داشته باشد ولی افت شدیدی نخواهد بود چون موجودی تجار کم است. در مصر قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی 730 تا 750 دلار سی اف آر است در حالی که هفته قبل 720 تا 730 دلار بوده است. ورق گرم خاور دور 720 تا 730 دلار سی اف آر به عر بستان پیشنهاد شده در حالی که قیمت داخلی 780 تا 800 دلاراست.
ورق در ایران
ورق گالوانیزه در طول هفته گذشته ثابت بود ولی به علت محدودیت عرضه، بازار محکمی داشت. فروشنده ها کمتر تخفیف می دادند و تمایل به افزایش قیمت داشتند. محموله هایی از ورق گالوانیزه که از خارج از کشور خریداری شده در راه است علیرغم آنکه حجم این خریدها محدود است ولی در بازار راکد فعلی می تواند اثر گذار باشد. ورق سرد بازار رو به پایینی داشت علت آن عرضه یک محموله ارزان قیمت وارداتی در بندر انزلی بود حجم عرضه این کالا از منابع داخلی افزایش یافته در حالی که تقاضای آن ضعیف است. عجیب ترین نکته در مورد ورق سرد این است که قیمت عرضه مبارکه در بورس فلزات مساوی است با قیمت عرضه میلگرد در حالی که با توجه به ساختار تولید ورق سرد این کالا باید حداقل 100 تا 150 تومان گران تر از میلگرد باشد. ثبات قیمت ورق سرد تنها ناشی از رکود بازار و یا عرضه کالا نیست بلکه دلیل آن سیاست دولت است که با منجمد کردن قیمت فروش کالا توسط مبارکه سطح قیمت ورق سرد را پایین نگه داشته است.
در مورد ورق گرم هفته گذشته مبارکه قیمت ضخامت های 6 میلیمتر به بالا را تا کیلویی 60 تومان در هر کیلو افزایش داد اما بعلت ضعف تقاضا تغییری در قیمت های بازار داده نشد. ورق های کاویان و اکسین در طول هفته نوسانی نداشتند. نکته قابل توجه در مورد ورق گرم آن است که ضخامت های زیر 6 میلیمتر ارزان تر از ضخامت های بالای 6 میلیمتر عرضه می شود. این امر ناشی از حجم عرضه مبارکه است در حالی که تقاضا برای ضخامت های 5/2 تا 4 میلیمتر بیشتر از ضخامت های 10 تا 15 میلیمتر می باشد.
قیمت ورق گرم رول ضخانت 2 میلیمتر نوسان محدودی داشت در اواسط هفته تا هر کیلو 10 تومان افت کرد و به 880 تومان هر کیلو در انزلی رسید. احتمال آنکه قیمت این کالا در هفته آینده افت کند محدود است چون احساس می شود قیمت ارز به حداقل خود رسیده است در حالی که قیمت این کالا در خارج از ایران حداکثر 20 دلار بیشتر نبوده است.
مرکز خدمات فولاد ایران