سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن در ثبات بود و امید به بهبود بازار افزایش یافت. قیمت نقدی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد 179 تا 181 در هر تن بود. خرید چین روز جمعه بالا رفت ولی پس از آن چینی ها تا سه شنبه به تعطیلات رفتند. ظاهرا رسیدن قیمت نقدی به پایین ترین سطح دو ماه اخیر چینی ها را به بازار کشانده است. متوسط قیمت معاملات هفته گذشته 174 تا 175 دلار سی اف آر چین بود.
باید دید بهبود ناگهانی خرید چینی ها ماندگار است یا نه. اگر قیمت ها به سرعت بالا برود احتمال افزایش تقاضا بیشتر است.
قیمت معاملات سواپ نیز در بورس سنگاپور بین 3 تا 5 دلار رشد داشت. پیش بینی شده در روز های آتی قیمت نقدی تا 10 دلار بالا برود.
قراضه
بازار واردات قراضه در ترکیه طبق انتظارات ساکت بود. قیمت های پیشنهادی حدود 5 دلار بالا رفت و سپس نسبتا ثابت بود. قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس 1 و 2 امریکا 480 دلار می باشد. قراضه آ3 سی آی اس 465 تا 470 دلار سی اف آر بود که 5 دلار بالا رفت. قراضه 20-80 امریکا 478 دلار به ترکیه فروخته شد قراضه مخلوط اروپا 478 دلار و 50 سنت معامله شد.
در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه خرد شده 15 دلار بالا رفت و قیمت پایه به 450 دلار رسید و با این رشد قیمت باید انتظار افزایش قیمت فولاد را در امریکا داشت.
بازار قراضه وارداتی در شرق آسیا هفته ساکتی را پشت سر گذاشت. قراضه خرد شده پیشنهادی به چین 490 دلار سی اف آر است. قراضه مخلوط در بازار جنوب شرق آسیا 495 دلار سی اف آر بود که حدود 5 دلار رشد داشت. معامله ای شنیده نشده است. کره قراضه ژاپن را 519 دلار سی اف آر خریداری نمود.
در شرق چین کمبود عرضه، قیمت قراضه را 5 تا 8 دلار بالا برد و موجب افزایش احتمال رشد قیمت در نقاط دیگر شد. قیمت فعلی بازار چین 579 تا 594 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
در عربستان طبق انتظار با افزایش دمای هوا و کاهش تقاضا، قیمت قراضه کاهش یافت در حالی که ماه قبل 8 تا 11 دلار بالا رفته بود.
بیلت
در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت 710 تا 715 دلار درب کارخانه بود. همچنان تقاضای داخلی بالاست و عرضه صادراتی کاهش یافته است. بیلت سی آی اس 690 دلار سی اف آر ترکیه است. اگر کمبود بیلت در ترکیه ادامه یابد بعید نیست قیمت داخلی به 750 دلار برسد در بورس لندن نیز قیمت صعودی بود. انتظار می رود هفته آینده نیز صعودی باشد. متوسط قیمت بیلت در بورس لندن 13 دلار بالا رفت به 586 دلار رسید. بیلت دریای سیاه 20 تا 30 دلار رشد داشته از 700 دلار فوب عبور کرد. علت اصلی بالا رفتن قیمت، افزایش تقاضای بیلت در ترکیه است.
در جنوب شرق آسیا قیمت پیشنهادی بیلت در بازار واردات رو به افزایش بود. کره به دنبال صادرات در 655 تا 660 دلار فوب بود و مالزی در 670 دلار فوب که حدود 5 دلار رشد داشت. بیلت ژاپن 660 دلار سی اف آر ویتنام بود که تغییر چندانی نداشت. قیمت های داخلی در اندونزی، ویتنام و تایلند مناسب تر از بازار واردات است. نبود تقاضا و عدم ثبات بازار فیوچرز، بازاربیلت چین را در سکوت قرار داده مدت زیادی است قیمت ثابت مانده است.
بیلت در ایران
هفته گذشته ، هفته تضادها بود. روز دوشنبه بعلت تعطیلی نسبی بازار هیچ خرید و فروشی نمی شد عرضه کنندگان بیلت به انتظار تحرکی در بازار نشسته بودند. در حالی که خریدارها هیچ تمایلی به خرید نشان نمی دادند قیمت بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 725 تا 730 تومان پیشنهاد می شد ولی معامله ای صورت نگرفت. در روز سه شنبه رکود بازار مقاطع ادامه داشت و همین امر به بیلت اجازه نداد تا شاهد خرید و فروشی باشد. روز چهارشنبه به ناگهان همه چیز بهم ریخت واردکنندگان بیلت با حدود 10 درصد افزایش نرخ ارز مواجه شدند. از آنجا که واردات بیلت بیشتر متکی به اعتبارات مدت دار می باشد عرضه بیلت به یکباره متوقف شد. توقف معاملات بورس باعث جهش ناگهانی قیمت مقاطع گردید همین امر قیمت بیلت را تحت تاثیر قرار داد.
در پایان هفته بیلت سایز 150 میلیمترهر کیلو 780 تومان و سایز 125 میلیمترتا 790 تومان هر کیلو در بندر انزلی روی تریلی گفته شد. البته معاملات انجام شده در قیمت های پایین تری انجام می شد ولی فروشنده ها تمایلی به عرضه کالا نداشتند و همه در انتظار ثبات بازار نشسته بودند. تغییر شرایط بازار ایران باعث هجوم تقاضا برای واردات بیلت به سمت فروشندگان خارجی گردید درخواست ها در تناژهای بالا بود همین امر به بالا رفتن قیمت بیلت از طرف عرضه کنندگان انجامید چیزی که آنها نزدیک به 2 ماه در انتظارش بودند. اطلاع رسانی ضعیف دولت و عدم هماهنگی باعث ایجاد نوسان های غیر قابل پیش بینی در بازار می شود. کمتر دولتی چنین تنش هایی را با این شتاب پذیراست.
مقاطع
دو هفته ای است که در کشورهای اصلی وارد کننده مقاطع از سی آی اس تقاضا بالا رفته و قیمت صادرات میلگرد سی آی اس را بالا کشانده است. تکمیل موجودی های قبل از ماه رمضان، تقاضای بالای ترکیه و رشد فصلی تقاضا در برخی کشور های اروپایی و تقاضای داخلی بالای میلگرد در سی آی اس موجب شد تا قیمت میلگرد صادراتی به 710 دلار فوب دریای سیاه برسد. اگر در کشور های اصلی وارد کننده میلگرد قیمت های داخلی در کنار افزایش تقاضا بالا نرود زمانی که سیاست افزایش موجودی به پایان برسد باید در انتظار کاهش مجدد قیمت های صادراتی سی آی اس بود.
بازار ترکیه نسبتا آرام شده تجار قیمت میلگرد خود را به 909 تا 916 دلار کاهش دادند ولی قیمت کارخانه ها همچنان 938 تا 941 دلار باقی ماند. انتظار می رود بازار داخلی به دلیل انتخابات آرام باشد ولی صادرات رونق دارد. رشد قیمت قراضه در کنار تقاضای بالا در امریکا موجب شد قیمت مفتول 30 دلار هر شورت تن بالا برود. قیمت میلگرد در شمال اروپا با افت قیمت شدیدی روبرو شد و به 537 یورو درب کارخانه رسید ولی در جنوب اروپا 2 یورو بالا رفت. در انگلیس قیمت میلگرد 552 تا 563 یورو و ثابت بود.
در جنوب شرق آسیا تقاضای مقاطع وارداتی همچنان ضعیف بود. چون فصل باران های موسمی بر تقاضا اثر می گذارد این روند ادامه خواهد داشت. پس از دو هفته ثبات نسبی، قیمت میلگرد در چین 8 دلار بالا رفت. در بازار داخلی کره قیمت میلگرد 9 دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافت.
قیمت میلگرد در امارات 54 دلار بالا رفت و به 735 دلار رسید چون قیمت ترکیه بالاست انتظار می رود باز هم افزایش یابد. در عربستان قیمت داخلی تغییری نداشته و در کل واردات از امارات و قطر نسبت به ترکیه بیشتر شده است.
مقاطع در ایران
هفته گذشته قیمت تیرآهن بعلت محدودیت از طرف ذوب آهن اصفهان هر روز با افزایش قیمت روبرو بود. در واقع افزایش قیمت تیرآهن بطور متوسط هر روز 10 تا 20 تومان هر کیلو بود. اما میلگرد روز دوشنبه و سه شنبه با کاهش قیمت روبرو شد. علت آن عرضه میلگردهای ارزان قیمت خریدهای قبل و مهم تر از آن رکود تقاضا بود. روز چهارشنبه با افزایش قیمت ارز و بدنبال آن توقف معاملات بورس به یکباره قیمت ها جهش پیدا کرد و تا ساعت 2 بعدازظهر کسی فروشنده کالا نبود و بعد از آن متوسط قیمت میله گرد بین هر کیلو 910 تا 940 تومان پیشنهاد می شد.
بسیاری از واسطه ها و سرمایه گذاران کوچک از این فرصت استفاده کردند و کالاهای خریداری شده خود را به نرخ های پایین که در هفته های قبل خریداری کرده بودند به بازار روانه کردند همین امر باعث شد تا آخر وقت روز چهارشنبه تنش بازار تا حد زیادی آرام شود از سوی دیگر جهش ناگهانی قیمت که بطور متوسط 50 تومان هر کیلو بود باعث شد تا خیلی از مصرف کنندگان نهایی دست از خرید بکشند این امر به ثبات بازار کمک کرد. دیگر مقاطع در طول هفته گذشته روند صعودی داشت از روز چهارشنبه فروشندگان نبشی و ناودانی هم دست از انجام معامله برداشتند و تا آخر هفته فروشنده ای در بازار برای این نوع کالاها نبود.
اکثر تجار مقاطع به قیمت بیلت و عرضه های ذوب آهن در بورس چشم دارند ولی همه اعتقاد دارند که افزایش قیمت بدلیل بالا رفتن تقاضا نیست بلکه علت اصلی عرضه محدود کالا همراه با افزایش قیمت ارز می باشد. پیش بینی می شود هفته آینده قیمت ها به ثبات برسد ولی بعلت گران بودن کالاها هر روز تقاضا در بازار کمتر باشد. ادامه این روند می تواند سرمایه های موجود در بخش فولاد را به بخش ارز منتقل کند چون میزان افزایش در قیمت های فولاد کمتر از نسبت افزایش قیمت ارز می باشد. از سوی دیگر نقدشوندگی فولاد بخصوص با توجه به مشکل نقدینگی در بازار این دیدگاه ها را تقویت می کند .
ورق
هفته گذشته نزدیک شدن به انتخابات در ترکیه که یک شنبه 12 ژوئن است موجب رکود بازار ورق شد ولی تقاضای ورق سرد نسبت به ورق گرم بهتر بود. ورق گرم در ترکیه 780 تا 800 دلار و محصول اوکراین 700 تا 720 دلار سی اف آر است و محصول روسیه 740 تا 760 دلار سی اف آر ولی معامله محدود بود. قیمت داخلی ورق سرد 920 تا 940 دلار و قیمت وارداتی 830 تا 880 دلار سی اف آر است. نزدیک شدن به فصل تابستان نیز به افت تقاضا در بازار ترکیه کمک کرده است. عده ای بر این باورند که احتمال افزایش تقاضا در آینده ضعیف است و به نظر برخی موجودی پایین انبار ها به رشد خرید ها کمک می کند. در سی آی اس تولید کننده ها به دنبال افزایش مجدد قیمت هستند. بسیاری به خرید کشورهای مسلمان قبل از ماه رمضان امید دارند.
قیمت ورق گرم در امریکا هفته گذشته 11 دلار افت داشت. در شمال اروپا 6 یورو بالا رفت و در جنوب اروپا ثابت بود. در آلمان قیمت ورق گرم 600 یورو درب کارخانه است و قیمت وارداتی انگلیس 79 تا 80 یورو ارزان تر است و بر بازار داخلی فشار آورده است. در بازار داخلی انگلیس ورق گرم 10 پوند افت قیمت داشت.
ورق گرم در چین 740 دلار با 17 درصد مالیات است که تغییری نداشت. ولی قیمت ورق سرد 3 تا 5 دلار کاهش یافت.
در امارات قیمت ورق ثابت بود و 740 تا 790 دلار سی اف آر عرضه شد. در عربستان قیمت داخلی و وارداتی نزولی بود. قیمت وارداتی 5 دلار افت داشت به 740 تا 750 دلار سی اف آر رسید و قیمت داخلی 800 دلار شنیده شد.
در مصر افزایش قیمت ورق گرم به بهبود تقاضا کمک نکرد. از اواخر ماه قبل قیمت ورق گرم وارداتی در مصر 20 دلار افزایش یافته به 740 تا 760 دلار سی اف آر رسید.
ورق در ایران
هفته گذشته ورق گالوانیزه بخصوص ضخامت یک میلیمتر در بازار ایران روند صعودی داشت. علت این امر آن است که در طول 6 ماه گذشته تفاوت قیمت بازار ایران با بازار جهانی زیاد بوده است همین مطلب از یکسو باعث شده تا واردات به نسبت زیادی کاهش یابد از طرف دیگر تفاوت قیمت ورق سرد با گالوانیزه رغبتی برای تولیدکنندگان گالوانیزه ایجاد نمی کرد. افزایش قیمت ارز به یکباره قیمت ورق گالوانیزه را به مرز کیلویی 1400 تومان رساند این در حالی بود که بسیاری از فروشندگان بعلت ابهام در شرایط عرضه و تقاضای این کالا دست از فروش کشیدند.
از آنجا که موجودی ورق گالوانیزه بسیار پایین است و از سوی دیگر تقاضا برای ضخامت های یک به بالا زیاد می باشد احتمالا رونق بازار گالوانیزه ادامه خواهد داشت. اما بعید است که با شرایط موجود قیمت این کالا از مرز 1500 تومان هر کیلو عبور نماید.
در مورد ورق سرد هفته گذشته بازار با رکود سنگینی شروع به کار کرد. این رکود تا روز چهارشنبه ادامه داشت با تغییربرابری ریال در برابر دلار فروشنده ها دست از عرضه کالا کشیدند. در ماه های قبل بعلت پایین بودن قیمت این کالا در بازار ایران واردات محدودی صورت گرفته در حالی که شرایط فروش و عرضه این کالا توسط مبارکه در طول 3 ماه گذشته هر روز تنگ تر شده است.
با افزایش ناگهانی قیمت ورق گالوانیزه این احتمال هست که ورق سرد هم تا هر کیلو 100 تومان افزایش یابد آنچنان که معاملات محدودی که روز پنج شنبه انجام شد بین 80 تا 100 تومان بالاتر از قیمت های روز سه شنبه بعمل آمد. اما ورق گرم به شدت از محدودیت عرضه رنج می برد. ضخامتهای 5/2 و 3 میلیمتر بین کیلویی 30 تا 40 تومان گران تر عرضه شد. این مسئله در مورد محصولات مبارکه تا ضخامت 15 میلیمتر دیده شد. فراورده های اکسین و کاویان هر روز در حجم کمتری به بازار عرضه می گردند به همین دلیل پیش بینی می شود جدا از افزایش قیمت پایه این کالا، محدودیت عرضه آن هم باعث بالا رفتن قیمت گردد.
مرکز خدمات فولاد ایران