سنگ آهن
هفته گذشته بازار سنگ آهن فعالیت چندانی نداشت. در حالی که هندی ها سعی داشتند قیمت پیشنهادی را نزدیک به 190 دلار نگه دارند، خریداران چینی سعی نمودند قیمت را به 180 دلار برسانند. قیمت 2 تا 3 دلار افت داشت و اگر این روند ادامه یابد افت یک تا 2 دلار دیگر بعید نیست. متوسط قیمت معاملات سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند از 187 تا 188 دلار هفته قبل به 182 تا 185 دلار سی اف آر چین رسید.
قیمت پیشنهادی سنگ آهن خلوص 5/63 درصد هند 184 تا 187 دلار سی اف آر بود و چینی ها به دنبال 180 تا 182 دلار. انتظار تغییر چشمگیری نمی رود. البته افت قیمت قراردادهای سواپ حاکی از آن بود که شاید قیمت نقدی در ماه های پیش رو به زیر 180 دلار برسد. قرارداد ژوئن در بورس سنگاپور 169 دلار و 17سنت ثبت شد.
موجودی سنگ آهن بنادر چین به 83 میلیون تن نزدیک شده که آخرین بار در ماه آوریل چنین رکوردی را زد. بسیاری از فولادسازان چینی برای مصرف 20 تا 30 روز سنگ آهن در انبار دارند. در حالی که عرضه هندی ها پایین است و آن ها نگران موجودی سنگ آهن در چین نیستند. البته صدور این کالا از ایالت کارناتاکای هند هفته آینده شروع خواهد شد ولی نباید فراموش کرد که فصل باران های موسمی در پیش است.
قراضه
هفته گذشته افزایش ارزش دلار و رشد قیمت محصولات فولادی در ترکیه موجب شد قیمت خرید قراضه از بازار داخلی افزایش یابد و آخرین بار
قیمت قراضه 13 تا 25 دلار بالا رفت. شاخص قیمت قراضه وارداتی به ترکیه 4 دلار رشد داشت. قراضه خرد شده صادراتی امریکا 470 دلار سی اف آر ترکیه بود و در کل بازار نسبتا آرام است. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 3 دلار افت داشت به 436 دلار هر لانگ تن رسید افزایش عرضه و نگرانی از افت قیمت ورق، رشد تقاضای صادراتی را جبران کرد.
قراضه خرد شده در فرانسه و آلمان به 310 تا 325 یورو افزایش یافته است. با پیش بینی رشد بیشتر قیمت، عرضه کننده ها کمتر پیشنهاد می دهند. انتظار می رود قیمت قراضه در ایتالیا تا چند هفته دیگر 10 تا 20 یورو بالا برود. کمبود عرضه قراضه خرد شده قیمت آن را بالا می برد. آخرین قیمت قراضه خرد شده در این کشور 60 یورو می باشد. قراضه سنگین کلاس 1 و2 انگلیس در بازار صادرات همچون بازار داخلی ثابت بود و 225 پوند تحویل بنادر انگلیس ثبت شد.
دو هفته اخیر در کره قیمت قراضه نزولی بوده و انتظار می رود بازار واردات آرام گردد. قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس یک امریکا 485 دلار سی اف آر است ولی کره ای ها حاضر نیستند بالاتر از 477 دلار بپردازند. در جنوب چین وضعیت عرضه در بازار قراضه معلوم نیست. قیمت رایج بازار 569 تا 577 دلار است. ولی در شمال افزایش عرضه و افت قیمت بیلت موجب کاهش 8 دلاری قیمت قراضه شد و قیمت رایج 579 تا 584 دلار با مالیات بر ارزش افزوده است.
بیلت
قیمت بیلت در بورس لندن پس از دو هفته رشد نزولی شد. قیمت قرارداد سه ماهه 534 تا 536 دلار ثبت شد که اواخر آوریل 540 تا 547 دلار بود. قیمت صادراتی ترکیه 650 دلار فوب بود. در بورس لندن فعالیت زیاد نبود و تنش خاور میانه و جو نه چندان قوی بازار های جهانی تاثیر گذار گشته است. در ترکیه قیمت بیلت 665 تا 670 دلار است که 5 تا 10 دلار رشد داشته است. قیمت پیشنهادی بیلت وارداتی در ترکیه 660 دلار سی اف آر بود.
در بازار بیلت سی آی اس خوش بینی ها کاهش یافت و قیمت موقتا تحت تاثیر افت نرخ یورو و کاهش قیمت کالاهای اساسی پایین آمد و بسیاری سیاست انتظار پیش گرفتند. البته بیلت دریای سیاه پس از افت 10 دلاری اوایل هفته در 635 دلار فوب به ثبات رسید. به نظر می رسد قیمت در 625 تا 645 دلار در نوسان بماند. گرچه حجم فعالیت ها در بازار ایران بالا رفته اما تفاوت قیمت مورد نظر خریداران ایرانی با قیمت پیشنهادی روس ها بالاست.
در خاور دور تقاضای بالا و محدودیت عرضه روسیه قیمت را بالا برد. برخی پیش بینی کرده اند که قیمت قراضه طی هفته آینده پایین بیاید که این امر نیز بر قیمت بیلت تاثیر گذار است. بیلت تایوان 645 تا 650 دلار فوب به تایلند فروخته شد. علت صادرات ضعف بازار داخلی قید شده است. در اندونزی قیمت بیلت داخلی 725 دلار است و بیلت کره 680 دلار سی اف آر اندونزی است. بیلت روسیه نیز 670 دلار سی اف آر می باشد. همچنین قیمت بیلت در شمال چین 2 تا 3 دلار افت داشت.
بیلت در ایران
روز شنبه بیلت سایز 150 میلیمتر در بندر انزلی روی تریلی هر کیلو 740 تومان پیشنهاد شد ولی آخر وقت معاملات متوقف شد. قیمت روز یکشنبه از 740 تا 770 تومان هر کیلو گفته شد ولی فروشنده ها دست از فروش برداشتند چون روند بازار مقاطع روشن نبود و همه انتظار جهش قیمت را داشتند. تا آخر هفته قیمت همین کالا در انزلی تا 780 تومان هم گفته شد سایز 100 میلیمتر هم به 800 تومان رسید ولی معامله ای شنیده نشد .
در اواخر هفته با روشن تر شدن بازار مقاطع قیمت بیلت از تب و تاب افتاد ، فروشنده ها بیشتر در جستجوی جایگزینی برای محصولات خود بودند تا اول فروش کنند بعد خرید که در این میان فروشندگان خارجی به هدف خود رسیدند، آنها بیلت سایز 150 را در هفته قبل تا 655 دلار تحویل انزلی پیشنهاد می دادند ولی قیمت ها تا 20 دلار بالاتر هم گفته شد، شنیده شده که روس ها بیلت تحویل فوب دریای سیاه را 680 دلار هر تن عرضه کرده و قزاق ها640 دلار فوب اکتااو، ولی قیمت دقیق هنوز مشخص نیست اگر وزارت بازرگانی آمار ثبت سفارش بیلت و بانک مرکزی حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده برای بیلت را اعلام نماید بازار شفاف خواهد شد. این روشی متداول در همه دنیاست که متاسفانه در ایران فراموش شده است.
در هر حال پیش بینی می شود هفته آینده بازار بیلت به تعادل برسد چون قیمت مقاطع به پیک خودش رسیده که بازار آنها به ثبات خواهد رسید.
مقاطع
با رشد نرخ دلار نسبت به لیر ترکیه، قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 12 دلار بالا رفته به 838 دلار با 18 درصد مالیات ارزش افزوده رسید. دلیل دیگر کمبود بیلت و میلگرد نیز بود. اخیرا ترک ها توجه بیشتری به صادرات دارند و تعمیرات برخی کارخانه ها بازار را با کمبود مواجه کرد. افت ارزش یورو به بهبود صادرات مقاطع یونان، ایتالیا و اسپانیا کمک نموده است. میلگرد یونان 510 تا 515 یورو هر تن فوب است. احتمالا بازار هفته آینده با ثبات خواهد بود.
در اروپا همچنان تقاضای کلی مقاطع ضعیف است. ولی در آلمان بهبود ساخت و ساز از رشد قیمت ها حمایت کرده است. در ایتالیا قیمت میلگرد کمی رشد داشت چون واکنش بیشتری نسبت به تغییر قیمت قراضه نشان می دهد و بازار ساخت و ساز نیز نسبتا خوب است.
در بازار داخلی امریکا قیمت میلگرد 660 تا 680 دلار هر شورت تن فوب کارخانه است که کاهش قیمت هفته قبل نوکور همه را متعجب کرده است.
گرچه افت ارزش یورو نسبت به دلار بازار صادرات بیلت سی آی اس را تحت فشار قرار داده ولی تولید کنندگان مقاطع به افزایش قیمت ادامه دادند. تولید کننده ها هم عرضه را بالا بردند و هم با توجه به رشد تقاضای شمال افریقا و هند قیمت را بالا می بردند. ولی در کل تقاضا کم است.
در جنوب شرق آسیا بازار در رکود است میلگرد کره 710 دلار سی اف آر سنگاپور پیشنهاد شده، میلگرد ترکیه 730 تا 740 دلار سی اف آر است ولی خریدار ندارد. در بازار داخلی نیز شرایط خوب نیست. در مالزی قیمت 725 دلار و تقاضا خیلی کم است. در اندونزی قیمت بیلت بالاست از این رو قیمت میلگرد جای کاهش ندارد. بازار تایوان نیز 6 دلار افت قیمت داشت.
در چین با این که جو بازار منفی شد قیمت افت نداشت چون کارخانه ها قیمت را بالا نگه داشتند. قیمت میلگرد در بازار شانگهای 735 تا 738 دلار با مالیات و ثابت بود. ولی در جنوب چین قیمت تا 4 دلار رشد داشت. ولی قیمت به سقف رسیده و احتمال کاهش می رود.
در مصر تقاضا کاهش داشت و عرضه کننده ها قیمت را پایین آوردند تا فروش داشته باشند. توجه آن ها به صادرات به کشور هایی چون عربستان، امارات، قطر و لبنان افزایش یافته است.
مقاطع در ایران
هفته گذشته بازار مقاطع به اوج خود رسید، روز یکشنبه سبد میله گرد و تیرآهن طول کوتاه و استاندارد ذوب آهن در 8.027 ریال معامله شد، با توجه به ترکیب سبد عرضه شده، قیمت برای خریدار بیشتر از هر کیلو 9.000 ریال با مالیات ارزش افزوده می گردد. بعدازظهر شایعاتی پخش شد که معامله باطل شده است این مطلب باعث شد که روز دوشنبه بازار تا ساعت 11 در اضطراب باشد که بعد معلوم شد معامله روز قبل بسته شده است، همین امر باعث انفجار قیمت ها در بازار و هجوم خریدارها به بورس شد تا آنجا که روز چهارشنبه میله گرد محصول اهواز تا 8.167 ریال خریداری شد ولی کارخانه حجم عرضه را کنترل کرد.
متوسط قیمت میله گرد خریداری شده در بورس در هفته گذشته بالاتر از 820 تومان با مالیات ارزش افزوده بوده است این به معنای آن است که پایه قیمت میله گرد در بازار نباید در هفته آینده کمتر از 860 تومان باشد. روند بازار در هفته گذشته غیر قابل پیش بینی بود میله گرد روز یکشنبه در مبادی 865 تومان، روز دوشنبه 870 تومان، روز سه شنبه 890 تومان و روز چهارشنبه 915 تومان بود. در مورد تیرآهن هم این روند ادامه داشت تا جائی که روز چهارشنبه متوسط قیمت تیرآهن از 1.100 تومان هر کیلو هم عبور کرد. نبشی و ناودانی هم هر روز همین روند افزایشی را دنبال کردند، افزایش قیمت بیلت، بالا رفتن قیمت مقاطع، انتظار پنهان شده 5 ماه اخیر در بازار مقاطع باعث انفجار قیمت هفته قبل شد. همین امر باعث شده تا سرمایه های گردان به سمت بازار مقاطع هجوم آورد ولی نباید فراموش کرد که فروش های ارزان قیمت در ماه های بهمن و اسفند سال قبل و اوایل امسال به بازار سرازیر خواهد شد و همراه با عرضه کالا در بورس، تقاضای راکد را تحت فشار قرار خواهد داد. ضمن آنکه در قیمت های فعلی بسیاری از خریداران مقاطع از بازار کنار می کشند بنابراین هفته های آینده متعلق به فروشنده ها نخواهد بود. چرا که بسیاری از سفته بازها موجودی های ارزان را روانه بازار خواهند کرد و این امر به تنزل قیمت منتهی خواهد شد.
ورق
قیمت ورق صادراتی سی آی اس 10 تا 20 دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته و احتمالا عرضه کننده ها در روز های آتی قیمت ها را بالاتر خواهند برد. اوکراینی ها به دنبال بالا بردن قیمت ورق گرم به 690 تا 710 دلار فوب بودند ولی بعید است مورد قبول ترک ها قرار گیرد چون قیمت داخلی ترکیه 780 تا 790 دلار درب کارخانه است و با توجه به تعرفه 9 درصدی واردات خرید از بازار داخلی به صرفه تر است. خریداران ورق در ترکیه بر این باورند که قیمت 800 تا 820 دلار هر تن حداکثر قیمت قابل قبول برای ورق گرم تولید داخل طی تابستان سال جاری باشد. اگرچه احتمال افت قیمت ها در بازار ضعیف است اما پیش بینی شده که قیمت ها در فصل تابستان هم رشد چندانی نداشته باشد. در بازار داخلی روسیه انتظار می رود قیمت ورق سرد در ماه ژوئن به کف خود برسد و ورق گرم به افت قیمت جزیی ادامه دهد.
قیمت نقدی ورق گرم در بازارامریکا از ماه گذشته تاکنون 100 دلار افت داشته به 800 دلار هرشورت تن رسیده است.
در اروپا سطح موجودی انبارها پایین می باشد و خریداران باید به زودی وارد بازار خرید شوند. به دنبال این امر پیش بینی می شود که کارخانه ها موفق به فروش ورق فصل سوم خود در قیمت 580 تا 600 یورو هر تن درب کارخانه بشوند. نرخ یورو و افزایش قیمت های جهانی ورق گرم ایتالیا را تا 10 یورو نسبت به دو هفته قبل بالا برد. قیمت بازار 540 یورو درب کارخانه است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی ترکیه 550 تا 560 یورو و ورق گرم روسیه 530 تا 540 یورو هر تن سی آی اف است.
از طرفی مشتریان جنوب شرق آسیا تمایلی به خرید از بازار سی آی اس ندارند و بیشتر به بازار چین می روند. ورق سرد چین 780 تا 800 دلار سی اف آر بود که 40 دلار نسبت به ماه قبل افت داشته. ورق گرم تولید ماه ژوئن سی آی اس به جنوب شرق آسیا 735 دلار فوب عرضه شده ولی معامله ای تا کنون شنیده نشده است. ورق گرم در چین کمی افت داشت. کمبود برق و کاهش اعتبارات بانکی موجب افزایش ابهامات شده است. در عربستان قیمت ورق رو به بالا بود و انتظار می رود کمبود عرضه قیمت را بالاتر ببرد. ورق گرم وارداتی 750 تا 830 دلار هر تن سی اف آر است. چند هفته ای است در امارات قیمت ورق ثابت مانده و انتظار می رود یک تا دو ماه آینده تغییر چندانی نداشته باشد. ورق گرم روسیه 770 دلار سی اف آر امارات و ژاپن 780 تا 790 دلار سی اف آر پیشنهاد می شود.
ورق در ایران
منحنی ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی در هفته قبل مثل مقاطع بود. قیمت این کالا روز شنبه 760 تومان گفته می شد ولی از روز یکشنبه شروع به افزایش قیمت کرد تا آخر هفته که به 830 تومان هر کیلو رسید. کالاهای دیگر هم با افزایش قیمت روبرو بودند ورق گرم محصول اکسین و کاویان تا 50 تومان هر کیلو تا پایان هفته افزایش قیمت داشتند که ناشی از عدم عرضه این کارخانه ها دربورس است. سرگردانی تجار باعث شده که آنها نسبت به فروش موجودی خود اقدام نکنند تا نسبت به جایگزینی کالای فروش رفته اطمینان یابند. همین مطلب عامل اصلی افزایش قیمت این کالاهاست. در مورد ورق های گرم محصول مبارکه همین امر دیده شد ولی ورق سرد، گالوانیزه و رنگی بازار تقریبا با ثباتی داشتند در حالی که اکثر عرضه کنندگان انتظار بالا رفتن قیمت در هفته آینده را دارند. علت این امر سیاست فروش مبارکه در بورس است که این هفته اعلام کرد هر خریدار که واجد شرایط خرید باشد تنها 110 تن از کل محصولات مبارکه را می تواند بخرد در واقع مبارکه سیاست یک عرضه کننده انحصاری را به شکل واقعی آن اجرا می کند و بورس تابلوی تبلیغاتی این کارخانه شده است. با این سیاست باید انتظار داشت که کارخانه هایی که قدرت مالی برای خرید مستقیم از مبارکه را ندارند تبدیل به واسطه شوند در نتیجه بالا رفتن قیمت ورق امری کاملا طبیعی است، در شرایط فعلی واردات ورق گرم در قیمت 750 دلار و ورق سرد در 775 و گالوانیزه در 910 دلار برای تجار به صرفه نیست بازار هم با محدودیت عرضه در 4 ماه اخیر روبروست یا دولت باید سقف قیمت مبارکه را بردارد و این کارخانه در سطح وسیع در بورس کالا عرضه کند یا دولت بپذیرد که ورق طی 15 روز آینده تا حداکثر 100 تومان هر کیلو افزایش قیمت در بازار داشته باشد.
مرکز خدمات فولاد ایران